גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לאתר הרגיל | פורטל פיננסי | | |

הקרב על אאורה לקראת סיום: צפי ל-30% תספורת

בימים הקרובים יוכרע מי ישתלט על החברה וייקח אחריות על מרבית החוב ■ המתמודדים: יעקב אטרקצ'י, אפי שקדי, ואריה קוטלר יחד עם דורון שולדנפרי

פורסם בתאריך: 13.03.2012, 12:00 מאת: אבי שאולי

שלושה חודשים לאחר שנכנסה להקפאת הליכים, עומדת אאורה השקעות שבשליטת בועז משעולי ויוסף צליח לעבור לבעלים חדשים. ל"גלובס" נודע כי ההתמחרות בין שלושת המתמודדים תוכרע בימים הקרובים.

המשקיעים שהגיעו לקו הסיום הם: יעקב אטרקצ'י (המחזיק ב-40% מהחברה הבת, אאורה ישראל), אפי שקדי (באמצעות חברת אפי קפיטל) ואריה קוטלר ודורון שולדנפרי (באמצעות חברת ליגד). לא מדובר בעסקת מזומן, אלא בנטילת אחריות לחוב של 180 עד 200 מיליון שקל, במסגרת הסדר חוב שמגבשת החברה. ההסדר משקף "תספורת" ממוצעת של כ-30% על סך החוב.

המשקיע שינצח בקרב הצמוד צפוי לקבל כ-85% ממניות החברה, ובעלי המניות הקיימים יימחקו למעשה. המשקיעים שיזכו לראות חלק מכספם הם מחזיקי האג"ח של החברה, הנסחרות בתשואת זבל של עד 248%. לאאורה יש שש סדרות אג"ח שונות, עם רמות שעבודים שונות, ובהתאם לכך יהיה הסדר החוב בחברה. סדרות ה' ו-ו', שנהנות משעבודים עודפים מפרויקטים, יקבלו אחוז גבוה מהחוב, ואילו יתר הסדרות ייאלצו לעבור "תספורת" של עשרות אחוזים.

אאורה השקעות נקלעה למשבר קשה בשל חשיפה למזרח אירופה. בשנים האחרונות בעלי השליטה ניסו לשדר "עסקים כרגיל", אך מצבה התזרימי של חברת הנדל"ן הלך והידרדר, עד שלא יכלה לעמוד בהחזר החובות במועד.

גלגל הצלה לחברה

מחזיקי האג"ח אשר להם היא חייבת 260 מיליון שקל ניהלו על החברה מו"מ להסדר חוב, ללא הצלחה, ולבסוף העדיפו לפנות לפירוק. המשקיע החדש הוא בבחינת גלגל הצלה לחברה, הנסחרת היום בשווי של פחות מ-6 מיליון שקל (לעומת שווי של כ-300 מיליון שקל בשנת 2007).

נציגות מחזיקי האג"ח נוטלת חלק פעיל במו"מ להסדר חוב תוך הכנסת משקיע חדש בחברה, והיא כוללת את עו"ד אופיר נאור ועופר גזית (מייצגים את סדרות א'-ד'), עו"ד עדי פיגל (סדרה ה'), עו"ד אלון בנימיני (סדרה ו'). ככל הנראה עד סוף השבוע יכריעו נאמני החברה, עוה"ד עמית לדרמן וחגי אולמן, מי הזוכה. את יעקב אטרקצ'י מייצג בעסקה עו"ד גיא גיסין. השלב הבא הוא כינוס אסיפות נושים באישור של ביהמ"ש המחוזי בת"א, במטרה להשלים את העסקה ולהעביר למציע הזוכה את השליטה בחברה בחודש הבא.

אאורה השקעות סיימה את 9 החודשים הראשונים של 2011 בהפסד של 37.4 מיליון שקל, בהמשך להפסד של 11 מיליון שקל ב-2010, ולדוחות החברה צורפה הערת "עסק חי". הנכס המרכזי שלה הוא החזקה ב-60% ממניות אאורה ישראל, המעורבת בפרויקטים להקמת 1,850 יחידות דיור. לחברה יש גם פרויקטים של נדל"ן ברומניה ובהונגריה, שליש ממלון דירות במנהטן ופרויקט מגורים בשם פטרה באילת.

מה יקבל מי שירכוש את אאורה השקעות

■ 60% מחברת אאורה ישראל, העוסקת בנדל"ן למגורים בישראל

■ פרויקט המגורים פטרה באילת

■ נדל"ן יזמי ומניב ברומניה ובהונגריה

■ החזקות במלון דירות בניו יורק

עוד כתבות

בניין שרוסס במגני דוד, בפריז (דצמבר 2023) / צילום: Reuters, LUCIEN LIBERT

דוח חדש: "העולם עד לגל הגרוע של תקריות אנטישמיות מאז מלחמת העולם"

ב־2023 נרשם זינוק של עשרות אחוזים במספר התקריות האנטישמיות מכל הסוגים, כך מגלה דוח של אוניברסיטת תל אביב והליגה נגד ההשמצה ● לפי הדוח, יותר ויותר אמריקאים מסכימים עם סטריאוטיפים אנטישמיים, והרשתות החברתיות "הפכו לקרקע פוריה לשנאה ורדיקליזציה"

מנכ''ל נמלי ישראל הפורש, יצחק בלומנטל / צילום: שלומי יוסף

הסיפור המטלטל על המנכ"ל שקיבל בשורת איוב ושרד אותה

כשיצחק בלומנטל, אז מנכ"ל חברת נמלי ישראל, חש ברע, הוא היה בטוח שייקח כדור ויחזור לעבודה בתוך שעתיים ● אך הרופאים צפו שנותרו לו שבועות ספורים ● בראיון סיכום כהונה הוא מדבר על השנה המטלטלת ועל ההחלמה המפתיעה ומספר על תוכנית הנמלים החדשנית ש"תשפיע על המשק כולו"

צילומים: איל יצהר, Shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מה עומד מאחורי מסע המימושים של אלטשולר שחם בישראל - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

דוחות AMD ו-SMCI שפורסמו השבוע מציגות את האתגר הגדול בשוק השבבים ● החודש הגרוע בוול סטריט מזה שנה וחצי מגיע לגמל ולפנסיה ● כך משקיעות משפחות בעלות הון גבוה מ־50 מיליון דולר ● לבנק אוף אמריקה יש תחזית אופטימית לכלכלה הישראלית ● וגם: 3 המימושים הגדולים של אלטשולר שחם

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: אלכס קולומויסקי־ידיעות אחרונות, דוברות הרשות השופטת, איל יצהר

האינטרסים והדילים: מאחורי הקלעים של הוועדה לבחירת שופטים

עשרות שופטים ורשמים חדשים מונו בשבוע שעבר, צעד הכרחי לאור העומס הכבד על מערכת המשפט ● הפשרות שנאלצו לעשות בוועדה כדי לזכות במינויים החדשים, ההישגים של הקואליציה, השריף החדש בנגב והמשמעות הנעלמת של המילה "זמני" ● חמש הערות על בליץ המינויים

המעבר לעידן האש מכה בבעלי החיים, ואלה שיידעו להתאים את עצמם יצליחו להתרומם

עידן האש הנוכחי רואה בשריפות האלימות שמתחוללות בשנים האחרונות תוצר של נזקי האדם ● התאמות בעלי חיים לעידן זה, שניכרו אצל יונק עכברי אוסטרלי, ציפור אפריקאית וסנאי אמריקאי, מעידות: הברירה הטבעית עדיין עושה את שלה

בארה"ב בטוחים: זה עומד להיות המבצע המסוכן ביותר אליו תצא ישראל

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: הסכנות בכניסת צה"ל לרפיח, איך איראן יכולה להרוויח מההפגנות בקמפוסים בארה"ב ומה באמת חשוב לאמריקאיים בשנת הבחירות ● כותרות העיתונים בעולם

הפגנה פרו־פלסטינית בבראון. לחץ הסטודנטים הניב פרי / צילום: Reuters, Anibal Martel

האם אוניברסיטאות אמריקאיות מפתחות נכונות לשאת ולתת על החרמת ישראל?

לפי שעה רק קומץ של אוניברסיטאות ומכללות הציעו למפגינים האנטי־ישראלים להתפנות תמורת חשיפת אחזקותיהן ומשא ומתן על משיכת השקעות ● אבל ביניהן נמצאות לפחות שתי ענקיות, עם תיקים של 20 מיליארד דולר ● עצם נכונותן הפרגמטית לשקול זאת צריכה לעורר חשש

וורן באפט מגיע לאסיפה השנתית של ברקשייר הת'אוויי בנברסקה, ארה''ב / צילום: Reuters, Scott Morgan

באפט הציג את יורשו והפתיע כשאמר: "מקווה להגיע בשנה הבאה"

וורן באפט בן ה-93 ערך את האסיפה השנתית הראשונה של ברקשייר האת'וויי מאז ששותפו ארוך־השנים, צ'ארלי מאנגר, נפטר בנובמבר האחרון ● באפט הביע אמביוולנטיות לגבי בינה מלאכותית וכינה אותה "שד גרעיני בבקבוק", התייחס לצמצום האחזקה שלו באפל, וכן לאדם שצפוי לרשת את מקומו כמנכ"ל ברקשייר

טרונג מיי לאן, אשת העסקים שעומדת במרכז פרשת ההונאה / צילום: phapluat tv

היא הורשעה על שהפכה בנק לכספומט האישי שלה - ונידונה למוות

המקרה של הטייקונית טרונג מיי לאן הפך לאחד המתוקשרים ביותר בקמפיין של וייטנאם נגד שחיתות, שזכה לכינוי "כבשן בוער"

וורן באפט / צילום: Associated Press, Nati Harnik

וורן באפט מציג רווחי שיא והר מזומנים. למה הוא מוכר מניות אפל?

ברקשייר האת'ווי, בהובלת המשקיע האגדי וורן באפט, דיווחה על זינוק מרשים ברווח התפעולי ברבעון הראשון של השנה ● במקביל חברת האחזקות הודיעה על הקטנת פוזיציה בענקית הטכנולוגיה אפל בכ-13%

עסקת הענק של משרד הביטחון בתחום השריון

קבוצת אימקו ומשרד הביטחון הודיעו על הסכם מסגרת רב־שנתי בסך 377 מיליון שקל ● ההסכם החדש צפוי יותר מלהכפיל את צבר ההזמנות של הקבוצה לסך של כ־725 מיליון שקל ● בעקבות העסקה, מניית אימקו זינקה ב-19% ● ובאיזה חוזה זכתה היום אלביט?

הממונה על התחרות: דיפלומט תשלם 9 מיליון שקל בשל הפרות חוק המזון

במסגרת ההסכמות אליהן הגיעה הממונה על התחרות עם יבואנית המזון, דיפלומט תשלם את העיצום הכספי בגין הפרות סעיפים בחוק קידום התחרות בענף המזון, העוסקים בהתערבות בשטחי תצוגה אצל קמעונאים ובהעברות תשלומים לקמעונאים שלא כהנחות למוצרים שהיא מוכרת להם

פרודוקטיביות איטית / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

פחות זה יותר: "פרודוקטיביות איטית" בעבודה

יש לנו גישה שגויה לפרודוקטיביות בעבודה, אומר פרופ' קאל ניופורט. אבל איך נגיד את זה לבוס?

נרות ותמונות לזכרו של אלכסיי נבלני, ליד הקונסוליה הרוסית בפרנקפורט / צילום: Associated Press, Michael Probst

מותו של נבלני הותיר את האופוזיציה הרוסית מפולגת בגלות

המלחמה באוקראינה פיזרה את האופוזיציה של רוסיה ● כשהיא נמצאת בגלות, חבריה מחכים לרגע הנכון להחליש את הנשיא ולדימיר פוטין

רות אפריאט, מנהלת החטיבה העסקית ברמ''י / צילום: אורטל צבר

התחזית של הבכירה ברמ"י לקרקע הלוהטת של תל אביב

רות אפריאט, מנהלת החטיבה העסקית ברמ"י, מצהירה שייצאו לשיווק קרקעות נוספות בשדה דב עוד השנה ● את המשך פינוי בסיסי צה"ל ומפעלים של מערכת הביטחון מאזורי הביקוש היא רואה כאתגר מרכזי ואומרת: "צריך להבין שיש מערכת אזרחית שחייבת להתפתח ולא יכול להיות שהמארג הביטחוני יקבל את הבכורה"