אפריקה מגורים מדווחת היום (ה') על השלמה בהצלחה של המכרז המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ב').
במסגרת המכרז המוסדי הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-266 מיליון שקל. החברה קיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-120 מיליון שקל, בשיעור ריבית שנתי של 4.7% שתשאנה אגרות החוב. שיעור הריבית הסופי שתשאנה אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז לציבור שצפוי להתקיים היום.
אגרות החוב, שיעמדו לפירעון בין השנים 2012-2020 עם מח"מ של 4.98, דורגו על ידי מדרוג בדרוג של A2 עם אופק יציב תוך יישום מלא של המלצות ועדת חודק.
את ההפקה הובילו כלל פיננסים חיתום וברק קפיטל חיתום יחד עם פועלים אי.בי.אי, אקסלנס חיתום, מנורה חיתום ולידר הנפקות.