חברת החשמל דיווחה היום (ה') לבורסה כי ביצעה הנפקה פרטית של אג"ח מסדרה "חשמל שקלי 2013" לבנקים וגופים מוסדיים שונים, אשר מובטחות בערבות המדינה.
היקף ההנפקה עמד על 1.5 מיליארד שקל והאג"ח תישא ריבית שנתית של 3.03%. ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים יחסית שהיסתכמו ב-2.7 מיליארד שקל.
הנפקת האג"ח בוצעה ברקע להודעתה של חברת הדירוג S&P-מעלות לפיה היא מכניסה היום את דירוג האשראי של חח"י לרשימת מעקב שלילית בשל "הערה בנזילות", מה שמעלה את הסיכון להורדת דירוג לחברה. אגרות החוב של חח"י מדורגות היום "-AA", הודות לתמיכה של ממשלת ישראל. לחברה חובות של כ-65 מיליארד שקל ובמעלות מכנים את רמת הנזילות שלה "פחות ממספקת".