חברת טבע מנצלת את הריביות הנמוכות בשוק האג"ח הקונצרני ומוציאה לפועל תשקיף מדף שפרסמה בעבר ומגייסת 2 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח. מנכ"ל טבע הוא ג'רמי לוין.
כ-700 מיליון דולר יגוייסו בהנפקת אג"ח שמועד פקיעתו חודש מארס 2020 והוא ישלם ריבית קבועה של 2.25%.
כ-1.3 מיליארד דולר יגוייסו באג"ח ל-10 שנים בריבית של 2.95%. הכסף שיגוייס ינוצל למחזור חובות ולמטרות אחרות של טבע.
נציין כי מאז פרסום התוכנית האסטרטגית של לוין בתחילת השבוע רשמה מניית טבע צניחה בוול סטריט וגם אתמול המשיכה לאבד גובה.
סוכנויות דירוג האשראי מודי'ס ופיץ' פרסמו אתמול את דירוג האשראי שלהן לענקית התרופות הישראלית. בסוכנות פיץ' העניקו לטבע דירוג של (A-) עם תחזית יציבה וציינו כי הדירוג משקף את מעמדה של טבע בתור יצרנית התרופות הגנריות הגדולה ביותר בעולם, המשמעת הפיננסית שלה, תזרים מזומנים חזק ונזילות גבוה.
בפיץ' ציינו כי כל הסיבות הללו תומכים בהחלטה שלה להעניק לחברה את הדירוג. גם סוכנות האשראי מודי'ס העניקה לטבע דירוג של A3 עם תחזית יציבה. במודי'ס ציינו גם כן את מעמדה של טבע בזירה העולמית בתור אחת הסיבות לדירוג. במודי'ס העריכו כי טבע עדיין יכולה להציג צמיחה חדשה באמצעות השקת תרופות מקור חדשות, כניסה לשווקים מתפתחים והפחתת עלויות הייצור.