גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הפועלים דורש מדני ברנר פירעון חובות אגרי וקמור

חייב את חשבון העו"ש של קמור ב-91 מ' ש', ובנוסף הוא מחזיק בשעבוד על מניות השליטה בחברה ■ דרישת הבנק עשויה לפגוע בהסדר החוב של קמור

בנק הפועלים מנחית מהלומה על עסקיו של דני ברנר. חודש לאחר שמחזיקי האג"ח של קמור הסכימו למתווה הסדר חוב שהציע להם ברנר, בעל השליטה בחברה, דורש הבנק (שהינו הנושה הגדול של קמור ושל החברה האם, אגרי) פירעון מיידי של החובות כלפיו בסך כ-150 מיליון שקל - 81 מיליון שקל מקמור ו-68 מיליון שקל מאגרי. אתמול קיבלו שתי החברות מכתבי דרישה לפירעון מיידי בתוך חמישה ימים, נוכח פיגור בהחזר ההלוואות.

במקביל, חייב הפועלים חשבון עו"ש של קמור בסכום של 91 מיליון שקל, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה (בחשבון שוכבים 85 מיליון שקל). החשבון משועבד לטובת הבנק בגין החוב של קמור, כאשר החוב של אגרי לבנק מובטח במניות השליטה שהיא מחזיקה בקמור.

כאמור, בחודש שעבר הגיעו מחזיקי האג"ח של קמור, שלהם חייבת החברה כ-100 מיליון שקל, להסכמות לגבי הסדר חוב, לפיו ידוללו בעלי המניות הקיימים בחברה בחצי. אם הסדר החוב ייושם, תדולל אגרי של ברנר להחזקה של 32% במניות קמור, לעומת 64% היום.

לפי המתווה יקבלו מחזיקי האג"ח 20% ממניות קמור, וברנר עצמו יקבל כמות מניות דומה כנגד השקעה של 10 מיליון שקל בחברה. ההסדר הותנה בהסכמת בנק הפועלים ובנק מרכנתיל דיסקונט, שהינו נושה לא מובטח בגין חוב של 7 מיליון שקל.

בשנה האחרונה נקלעה פירמידת חברות הנדל"ן והספנות של ברנר למשבר תזרימי קשה. לדוחות הכספיים של שלוש החברות הכלולות בה - אגרי, קמור וקמור אירופה - צורפה הערת "עסק חי", עקב קושי לפרוע את חובותיהן.

האג"ח של קמור, החברה המרכזית בקבוצה, נסחרות ב"תשואת זבל" של עד 31%.

בעל בית חדש?

נציגות מחזיקי האג"ח הובילה קו לוחמני מול החברה, וכעת כלל הנושים הבלתי מובטחים עלולים לשלם מחיר כבד. בנק הפועלים מאיים לקחת את הכסף שהחברה חייבת לו, ומחזיקי האג"ח ייאלצו להיכנס למלחמה על נכסי החברה מול בעל בית חדש - בנק הפועלים. המחזיקים מתכוונים להמשיך לפעול ליישום הסדר החוב, ובשבוע שעבר מונה רו"ח שי ניסן כמומחה מטעם ביהמ"ש ללוות את ההסדר.

לקמור שתי סדרות אג"ח: ו', שאמורה להיפרע מדי חודש יולי בין השנים 2013 ל-2016, ו-ח', שאמורה להיפרע מדי חודש אוקטובר בין השנים 2012 ל-2014 (התשלום האחרון לא שולם). לפי תנאי ההסדר, תקבל החברה דחייה של שנתיים במועדי תשלום הקרן לשתי הסדרות. הריבית תשולם כסדרה, בתוספת של 2.5% עד פירעון מחצית מהקרן, ולאחר מכן בתוספת של 1.5%.

מלבד אגרי, בעלי מניות נוספים בקמור, הם משפחת ורטהיים ובית ופסגות, שמחזיקים ב-7.7% מהמניות כל אחד.

החובות של קמור

עוד כתבות

מפרץ חיפה / צילום: תמר מצפי

הממשלה אישרה: ועדת מנכ"לים תדון בעתיד התעשייה במפרץ חיפה

לאור סיכומים שהושגו בין ראש הממשלה לשרה להגנת הסביבה, הממשלה אישרה כעת את הקמתה של ועדת מנכ"לים לבחינת עתיד התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה

שלט מחוץ לחנות נוחות סגורה בניו יורק  / צילום: Wong Maye-E, Associated Press

בעוד אירופה תקועה, הפעילות הכלכלית בארה"ב בעלייה

העסקים בארה"ב צופים יותר ביקוש בעקבות ההקלות על ההגבלות, ואי־ודאות פוחתת לקראת הבחירות בשבוע הבא ● הנתונים האופטימיים האלו מגיעים בניגוד לאירופה, היכן שהגל השני של הקורונה והגבלות חדשות על עסקים מאיימים לעצור את ההבראה הכלכלית

דונלד טראמפ, נשיא ארה”ב, בעצרת בחירות בקרולינה הצפונית / צילום: רויטרס/TOM BRENNER

משני צדי האטלנטי: השפעת הבחירות בארה"ב על השווקים תהיה נקודתית בלבד

שוק המניות האמריקאי, שמציג בינתיים התאוששות מהירה, חדה ומרשימה ממגפת הקורונה, צפוי להיות מושפע ממועד השקת חיסון לווירוס יותר מאשר מזהותו של המועמד המנצח בבחירות לנשיאות

תור לבדיקות קורונה במדריד / צילום: Paul White, Associated Press

מצב חירום בספרד, מהומות נגד עוצר לילי בנאפולי: "אנחנו צעד אחד לפני טרגדיה"

בספרד גוברות ההערכות כי הממשלה תכריז בימים הקרובים שוב על "מצב חירום" ● גם בגרמניה זינק מספר המקרים היומי, וטיפס ל-15,000 ביום שבת ול-11,200 היום ● מנהיגי מדינות אירופה הגדולות נמנעים מלדון או להכריז על הטלת סגר דוגמת זה שהוטל באביב האחרון, אבל גוברים הקולות הסבורים כי לא יהיה מנוס מכך

מארק צוקרברג / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

ועדת המשפטים של הסנאט זימנה לעדות את מנכ"לי פייסבוק וטוויטר

בעקבות חסימת כתבות מהניו יורק פוסט על האנטר ביידן, בנו של המועמד ● הסנאטורים הדמוקרטים החרימו את ההצבעה

הפגנה נגד הממשלה והחלטותיה בשדרות רוטשילד, תל אביב / צילום: רון טוביה, גלובס

אירועי אלימות וארבעה עצורים: ההפגנות נגד ראש הממשלה נמשכות

שלושה צעירים איימו על מפגינים בכיכר רבין בתל אביב באמצעות שוקר ונמלטו ● גם בבאר שבע דיווחו מפגינים על תקיפה, שנעצרה רק התערבות המשטרה ● המחאה מתנהלת הלילה בכמה מוקדים במקביל לחמש צעדות בירושלים שיסתיימו בסמוך למעון ראש הממשלה, שם תיערך עצרת

השרה גילה גמליאל / צילום: רפי קוץ, לע"מ

מחלוקת חריפה על קרן הניקיון המחלקת מיליארדי שקלים

במשרד להגנת הסביבה ובמשרד האוצר מותחים ביקורת חריפה על החלטתה של השרה גילה גמליאל להקפיא את כל הפרויקטים המתוכננים של קרן הניקיון ● "נראה שלא נעשתה עבודה מקצועית מספקת על ההחלטות" ● גמליאל: "גורמים אינטרסנטיים מנסים לשמר אסטרטגיה שבמשך שנים לא הובילה לתוצאות"

אולם בית משפט / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

חצי שנת עבודות שירות ליועץ לשעבר למגנזי תשתיות שהורשע

בית המשפט ציין בגזר דינו כי נתן דעתו להודאת הנאשם באשמה, למעמדו כמסייע ולכך שלא הפיק טובת הנאה לעצמו מההסדר ● גזר הדין הוא חלק מפרשה רחבה יותר הידועה גם כ"פרשת מגנזי", במסגרתה הוגשו שלושה כתבי אישום נגד גבריאל מגנזי ו-17 נאשמים נוספים

נפתלי בנט / צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות

ממשלת יעלון התמוטטה לפני שהוקמה: ימינה לא תתמוך בממשלה חלופית

פחות מ-24 שעות החזיקה מעמד ההצעה להקים ממשלה חלופית בראשותו של משה בוגי יעלון: מפלגת ימינה הודיעה כי "יש ללכת לבחירות ולהחליף את ממשלה נתניהו-גנץ הכושלת בממשלה חדשה בראשות נפתלי בנט" ● גם חלק מחברי הרשימה המשותפת היו שותפים לגריסת הרעיון עוד לפני ביצועו

יצחק תשובה ועידן וולס / צילום: יוסי כהן

קבוצת דלק ממשיכה לעבוד במרץ עבור בעלי החוב, אבל המניה מתקשה להתאושש

איגוח תמלוגי לוויתן הניב 151 מיליון דולר למחזיקי האג"ח של דלק, אך בעלי המניות עדיין מופסדים 88% מתחילת השנה

קניות בשופרסל בת"א לקראת ראש השנה ובצל הסגר הצפוי / צילום: שני מוזס, גלובס

עם קצת עזרה מהקורונה: שוק קמעונות המזון המשיך לצמוח ברבעון השלישי

שוק מוצרי הצריכה הישראלי רשם ברבעון השלישי צמיחה של כ-9%, המושפעת לחיוב מההגבלות על האוכלוסייה בשל התפשטות נגיף הקורונה ● בעקבות זאת, מניות המגזר נהנות ממומנטום חיובי

יאיר לפיד / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

שת"פ מפתיע: לפיד יתמוך בהצעת גפני לא להעניק הטבות מס לארגונים העוסקים במיסיון

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד צפוי להגיע מחר לוועדת כספים כדי לתמוך פומבית בהצעתו של יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני שלא להעניק הטבות במס לשני ארגונים העוסקים במיסיון

שלט "כאן מקבלים ביטקוין" מחוץ לבית עסק / צילום: Gillian Flaccus, AFP

שוק הקריפטו במצב רוח שורי: הביטקוין טיפס למחירו הגבוה מאז יוני 2019

הבוקר זינק מחיר הביטקוין עד ל-13,329 דולר - וקבע שיא של שנה וארבעה חודשים ●  אנליסטים של ג'יי.פי. מורגן סבורים כי למטבע הקריפטו יש "פוטנציאל אפסייד משמעותי"

פינוי בינוי

מכירת דירה של קשישים בפינוי בינוי: תקלת מס

החוק מחייב יזמים לקנות מקשישים בפרויקט פינוי בינוי את דירתם, אולם הם עלולים להפסיד את שווי המע"מ במכירתה

ח"כ מנסור עבאס / צילום: דוברות רע"מ

הממשלה אישרה את הארכת תוכנית החומש לחברה הערבית

ההחלטה מגיעה על רקע קרע ברשימה המשותפת בין רע"ם והחברות האחרות למפלגה ● לפי ההחלטה, לבד מהארכה בשנה של התכניות הוחלט על הקלות בנושאי דיור עבור החברה הערבית והחברה הבדואית

יו"ר המועצה הזמנית בסודאן עבד אל-פתאח אל-בורהאן / צילום: Mohamed Nureldin Abdallah, רויטרס

משרד החוץ האמריקני הודיע על חבילת סיוע הומניטרית מהירה של 81 מיליון דולר לסודאן

בהודעה נאמר כי סודאן סובלת ממשבר כלכלי והומניטארי עמוק הן בשל מספר הפליטים הרב, והן בשל בצורת כבדה ושיטפונות ● בהודעה נאמר כי הכסף יועבר ישירות לארגונים ולסוכנויות המטפלים באוכלוסייה המורעבת, ללא נגיעה של נציגי הצבא או ארגוני המודיעין של הממשלה

הבחירות בארה"ב: כל הדיווחים והפרשנויות של כתבי גלובס

בורסת תל אביב / צילום: רויטרס

הבנקים משכו את הבורסה לעליות בסיום; אר.אס.אל זינקה ב-38%

מדד ת"א 35 טיפס בכ-1.3% ● מבנה בוחנת את רכישת השליטה בדסק"ש ● עליות בולטות רשמו מניות פתאל, גב ים, דלתא, שיכון ובינוי ומניות הביטוח מגדל והפניקס

עמדה של עליפיי בשנחאי. מתווכת בין לקוחות למוסדות פיננסיים / צילום: Aly Song, רויטרס

בדרך להנפקה הגדולה בהיסטוריה: כך דרסה חברת הפינטק של ג'ק מא את הבנקים הסיניים

החברה של ג'ק מא, מייסד עליבאבא, צפויה לגייס 35 מיליארד דולר בהנפקה הגדולה בכל הזמנים ● ההערכות הן ששווי השוק שלה יהיה גבוה יותר מרוב הבנקים בארה"ב ● אנט גרופ שרשמה ב-2019 רווח נקי של 2.6 מיליארד דולר, מפעילה את עליפיי - העליאקספרס של הפיננסים

מתקנים סולאריים של משק אנרגיה / צילום: מצגת החברה

תמהיל האנרגיה עד 2030 אושר בממשלה: 70% גז, 30% אנרגיה מתחדשת

הממשלה אישרה היום את הצעת משרד האנרגיה להעלאת יעדי האנרגיה המתחדשת מ-17% ל-30% עד שנת 2030 ושימוש בגז ב-70% ● במשרד להגנ"ס התנגדו לכריכת האנרגיה המתחדשת ביעדי גז, וטענו כי מדובר ב"החלטה המעודדת את המשק להמשיך את השימוש בגז מזהם למשך שנים רבות"