גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רות עופר ונמרוד רינות מכניסים משקיע לחברת פרימיום

יזם הנדל"ן אבי צמח נכנס לגרעין השליטה ■ קבוצת משקיעים בראשות צמח תשקיע 12 מיליון שקל במניות פרימיום, ותעמיד לה הלוואה לצורך הסדר חוב בחברה הבת, סנטרל יורופיאן

ערב הסדר חוב בחברת סנטרל יורופיאן (CEE), מכניסה החברה האם שלה, פרימיום PIH שבשליטת רות עופר ונמרוד רינות, קבוצת משקיעים לגרעין השליטה. המשקיעים, בראשות יזם הנדל"ן אבי צמח, יקבלו מניות בהיקף של כ-43% מהון החברה תמורת 12 מיליון שקל, ובנוסף יעמידו ערבות בנקאית (בדרך של הלוואת בעלים) של 37 מיליון שקל.

מטרת הערבות היא השלמת הסדר חוב בין CEE, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב במזרח אירופה, למחזיקי האג"ח, שלהם היא חייבת 125 מיליון שקל. בעלי השליטה בפרימיום ידוללו לאחר השלמת ההשקעה הצפויה מ-63% לכ-40% מההון. הצדדים התחייבו למנות את צמח לתפקיד ניהולי בכיר בחברה, וכהונתו של נמרוד רינות כיו"ר החברה וכיו"ר CEE תימשך.

העסקה כפופה לתנאים מתלים

מלבד CEE, מחזיקה פרימיום ב-51% מרשת חנויות המחשבים אייבורי. מניית פרימיום נסחרת ברשימת השימור מיולי 2012, לפי שווי מזערי של כ-4 מיליון שקל בלבד. העסקה הנוכחית נעשית לפי שווי חברה של כ-25 מיליון שקל (אחרי הכסף).

בהתאם להסכם העקרונות שנחתם בין הצדדים, בתוך ימים אחדים תופקד ערבות בנקאית של כ-12 מיליון שקל. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, ובהם אישור הצעת הסדר חוב על ידי מחזיקי האג"ח של CEE ואישור האסיפה הכללית של פרימיום.

פרימיום, סיימה את החודשים ינואר-ספטמבר עם הפסד של 45 מיליון שקל, בהמשך להפסד בסכום דומה בשנת 2011. ההפסדים הכבדים יצרו גירעון של 90 מיליון שקל בהון העצמי של החברה, ותזרים מזומנים שלילי בגובה של 16 מיליון שקל.

CEE נתונה במשבר קשה כבר כמה שנים. כל עוד היה בין החיים, תמך יולי עופר בחברה והזרים לקופתה יותר מ-100 מיליון שקל בשנים 2009-2012. מאז מותו של עופר בספטמבר 2011, התמיכה בקבוצה נעצרה.

מחזיקי האג"ח מתכנסים היום

באוגוסט 2012 החברה לא שילמה 46 מיליון שקל בגין קרן וריבית אג"ח, ובאוקטובר הוגשה למחזיקי האג"ח הצעה להסדר, הכולל תספורת של כ-70% על החוב (שבמסגרתו יקבלו 49% ממניות החברה). היום נערכה אסיפת אג"ח של CEE, שבמסגרתה הוצג מתווה משופר להסדר החוב.

עוד כתבות

חיים גרון / צילום: איל יצהר

חיים גרון, לשעבר בכיר במשרד התקשורת, ואשתו אסתי נהרגו בתאונת המטוס ביוון

גרון, לשעבר סמנכ"ל הנדסה במשרד התקשורת, היה ממבקריו הבולטים של המשרד והזהיר מפני הפגיעה בהשקעות בתשתיות - ובמרבית מהתחזיות שלו צדק

הכתבות הנקראות ביותר בתשפ״א

הונאת הפונזי החדשה והחסימה בסואץ: אלו הכתבות הנקראות ביותר בתשפ"א

לא צריך להיות מיליונר כדי לרכוש דירה בכמה מהשכונות הטובות ביותר בארץ ● הקשר בין חסימת תעלת סואץ ובין מיזמי התשתית הישראלים ● איך הגיעו פירמות עוה"ד הגדולות לרווחי שיא בשנת הקורונה ● ההשקעה בנדל"ן משתלמת, אבל בשוק ההון הרבה יותר ● ועוד שש כתבות שאהבתם ב-12 החודשים האחרונים

ניל צור, האוני' העברית / צילום: יוסי זמיר

"בעקבות ההרצאה 'המתמטיקה של המלחמה' הבנתי שאפשר לשלב יחסים בינלאומיים ופיזיקה"

ניל צור, בן 34, דוקטורנט במחלקה ליחסים בינלאומיים ומכון דיוויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית ● חוקר תופעות של סינכרון חברתי, השייכות לתחום הפיזיקה של מערכות מורכבות ● פרויקט מיוחד

מפעל 'עשות אשקלון' / צילום: אלביט מערכות

מדוע אלביט שמה את עשות אשקלון על המדף, למה ישי דוידי מתעניין, וממה חוששים העובדים

שלוש שנים לאחר שקיבלה את מניות השליטה בחברת מוצרי המתכת, כחלק מרכישת תע"ש, מעמידה אותה אלביט למכירה ● לקרן פימי של ישי דוידי, שביקורו במפעל עשות עורר סערה, יש יכולת להשביח את החברה, אולם העובדים מאיימים: "נפעל בכל האמצעים העומדים לרשותנו, לרבות סכסוך עבודה"

פליט מותש שוכב על החוף לאחר ששחה קילומטרים למובלעת הספרדית סאוטה בגבול מרוקו וספרד, מאי / צילום: Associated Press, Javier Fergo

האנטישמיות, הפליטים ומשבר האקלים: גם באיחוד האירופי נדרשים לחשבון נפש

בעוד שהאיחוד האירופי הוא סיפור הצלחה מובהק של סולידריות, אינטרסים משותפים וערבות הדדית, הוא מחזיק באמתחתו גם רשימת "חטאים" שכוללת טיפול לקוי בבעיית הפליטים, 15 שנות הבטחות שווא לטיפול בסוגיית האקלים, הכישלון המהדהד להתמודד עם בעיית האנטישמיות הגוברת ועוד ● לקראת יום כיפור אספנו כמה סיבות לחשבון הנפש שמדינות האיחוד חייבות לעשות

המשטרה עצרה צעיר סורי בחשד שתיכנן לתקוף בית כנסת ביום כיפור בעיר האגן, גרמניה / צילום: Reuters, Henning Kaiser

גרמניה: המשטרה עצרה צעיר סורי בחשד שתיכנן לתקוף בית כנסת ביום כיפור

הצעיר בן ה-16 חשוד כי תיכנן מתקפה בעזרת חומרי נפץ ביתיים על בית כנסת בעיר האגן בערב יום הכיפורים ● נעצרו גם אביו ושני אחיו ● לפי הערכות בגרמניה, הצעיר שיתף מידע בקבוצה איסאלמיסטית או התכתב עם גורם כלשהו על הפיגוע המתוכנן

דרור בן אשר, מנכ''ל רדהיל / צילום: אריק סולטן

רדהיל הודיעה על כישלון בניסוי הקליני בתרופה לקורונה בחולים קשים

החברה מקווה שהתרופה תתאים לטיפול בחולים בשלב מוקדם יותר ● מניית החברה צונחת עשרות אחוזים בוול סטריט

טורבינות רוח / צילום: Shutterstock, windwalk

מחירי האנרגיה באירופה הגיעו לשיא לאחר שהרוח הפסיקה לנשוב

הסתמכות גדולה על כוח הרוח לצד מחסור בגז טבעי הובילו לזינוק במחירי האנרגיה

וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock

למרות המדד הטוב מהצפוי: וול סטריט ננעלה בירידות

מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, נאסד"ק איבד 0.4% ומדד S&P 500 נסוג 0.6% ● מדד המחירים בארה"ב עלה באוגוסט בשיעור שנתי של 5.3% ● רדהיל צנחה בעקבות כישלון ניסוי בחולי קורונה קשים ● סיירן זינקה לאחר חוזה הפצה חדש ● הזהב התחזק ושוב מעל 1,800 דולר, הנפט יציב

ברק כהן, מירב אורן, דני הרמן ורן אורן, Versatile / צילום: Ray Habot

מירב אורן גייסה 80 מיליון דולר ורוצה להיות חד-קרן ישראלי ראשון בעולם הבניין

הסטארט-אפ ורסטיל, שמנטר את עבודת המנופים באתר הבנייה, השלים גיוס משמעותי מקרנות הענק אינסייט פרטנרס וטייגר גלובל ● המייסדת-שותפה והמנכ"לית מירב אורן, שגדלה לאב קבלן, פוזלת היום לדבריה לתואר היוניקורן הישראלי הראשון בעולם של טכנולוגיית בנייה

הפארק הלוגיסטי בצריפין / צילום: דימטרי ספקטור

אמות יכולה (בינתיים) לנשום לרווחה: רשות שוק ההון לא תתערב בעסקת הענק בצריפין

לפי הכיוון המסתמן, הרשות לא תתערב בעסקת המכירה אך אם יימצאו פגמים בהתנהלות המוכרת (החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית) יוטלו עליה עיצומים ● מקור בחברת הניהול על איסתא, שהתלוננה על הליכי המכירה: "קשקושים וטענות של מפסידים ממורמרים"

שלט רחוב וול סטריט, והכניסה לבורסת NYSE בניו יורק / צילום: עוזי בלומר

נעילה מעורבת בוול סטריט; מניית מודרנה עלתה בכ-1%

המסחר באירופה ננעל בעליות ● ירידות נרשמו באסיה ● מניית מודרנה עולה לאחר שפרסמה נתונים טובים על החיסון השלישי ● אתמול, ערב יום הכיפורים, ננעל המסחר בארה"ב בעליות

דורי נאוי / צילום: איל יצהר

"התחרות האמיתית שלנו היא הבנקים": דורי נאוי מסכם תקופה סוערת ומספר על הקרע המשפחתי

דורי נאוי, בעל השליטה בחברת האשראי החוץ-בנקאי אחים נאוי, מסכם שנה וחצי סוערות, שכללו מאבק מול אחיו ושותפו לשעבר, מסביר למה רצה לעבור בלב משבר הקורונה למיאמי, מדבר על תרומת החברה לפריחת הענף ומספר מדוע אינו חושש מהתלות באשראי לענף הנדל"ן

הפגנת תמיכה באסירים הביטחוניים בנצרת / צילום: Reuters, Ammar Awad

בריחת האסירים הוכיחה שוב: החברה הערבית תמיד חשודה במשהו במדינת ישראל

מפלגת רע"ם ניצלה השבוע את זכות השתיקה שלה, בעוד הרשימה המשותפת הפכה לקולנית במיוחד והכל בגלל שאלה אחת - האם כל האסירים הביטחוניים צריכים לשלם על ההימלטות מכלא גלבוע? ● וגם: כך השתנו דף המסרים של המשטרה ויחסה של התקשורת לחברה הערבית בבת אחת

חיסון שלישי לקורונה בתל אביב / צילום: Reuters, אמיר כהן

ההסכם שיאפשר למחוסנים ישראלים גישה לתו הירוק באיחוד האירופי

ישראל והאיחוד האירופי הגיעו להסכמה על הכרה הדדית בתעודות המתחסן ● תשתית טכנולוגית תעביר את המידע על המחוסנים ותוודא שאכן התעודות שהם נושאים תקפות

שטרות דולרים / צילום: עינת לברון

לאומי: השקל צפוי להתחזק מול הדולר והסל בקצב מהיר יחסית

קובי לוי, ראש דסק אסטרטגיית שווקים בלאומי שוקי הון: "אך טבעי שבנק ישראל יאפשר התחזקות מסוימת נוספת בשערו של השקל" ● "השקל מתחזק עקב כוחות בסיסיים התומכים בכך, בין היתר עודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ותזרים חיובי של השקעות זרות לטובת השקעות ישירות והשקעות בשוק ההון, המוזרם לישראל בקצב חסר תקדים"

כלי רכב צבאיים סיניים נושאים טילי DF-41. הטילים מיועדים לשאת עד 10 ראשי נפץ שניתן לשלוח למטרות שונות / צילום: Associated Press, Mark Schiefelbein

סין רואה בארסנל הגרעיני שלה יותר מגורם הרתעה

בייג'ינג מוסיפה ראשי נפץ, טילים וצוללות בקצב מדאיג. המטרה שלה היא דומיננטיות כלל עולמית

יהב יולזרי, גל קרובינ, אביטל פרדו - בעלי פאגאיה / צילום: רועי פרי

לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר: חברת התשלומים פאגאיה תמוזג לספאק

חברת הפינטק חתמה על הסכם מיזוג עם ספאק לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר ● במסגרת העסקה צפויים בעלי המניות הקיימים בחברה לשמור על כ-94% ממנה בבעלותם

דודי עזרא / צילום: אביב חופי

דודי עזרא מאבד שליטה: השלים מכירת 23% מניות נטו אחזקות לדוד מצסה בכ-270 מיליון שקל

לאחר שמכר כמחצית ממניותיו בנטו למצסה לפי שווי כפול ממחיר השוק, דיווחה ענקית המזון כי עזרא חדל להיות בעל השליטה בחברה, שהקים אביו לפני כ־80 שנה ● סך התמורות לעזרא בפחות משלוש שנים ממכירת מניות ודיבידנדים - כמעט מיליארד שקל

הדירות ''הכלואות'' הן אלה שבעליהן לא מעוניינים למכור אותן בשל החשש לתשלום מס שבח בעת מכירתן / צילום: Shutterstock, Pormezz

הפתרון המיידי למחסור בדירות המגורים: שחרור הדירות הכלואות

יש לחוקק הוראת שעה ולבטל מס שבח למשך שנה, מה שישחרר לשוק דירות מוכנות רבות