גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בנק הפועלים הגיש בקשה לכינוס נכסים נגד מוטי זיסר

עתידו העסקי של זיסר יוכרע באולמה של אלשיך: מצד אחד מחצית ממחזיקי האג"ח הגיעו עמו להסדר, ומצד שני בנה"פ הגיש בקשה לכינוס נכסים לאלביט הדמיה

עתידו העסקי של מוטי זיסר צפוי להיות מוכרע בבית המשפט. מחד עומד הניסיון של חברת אלביט הדמיה שבשליטתו להגיע למתווה הסדר חוב מוסכם עם מחזיקי האג"ח שלה, ומאידך נמצאת הבקשה שהגיש היום (ד') בנק הפועלים לבית המשפט לכינוס נכסיו של זיסר.

זיסר חייב לבנק (באמצעות החברה הפרטית אירופה ישראל) כ-1 מיליארד שקל, בעוד שווי השוק של מניות אלביט הדמיה, ששועבדו כנגד ההלוואה (48% מההון), מסתכם ב-130 מיליון שקל, כלומר כ-13% בלבד מהיקף החוב של אירופה ישראל.

זיסר ניסה בימים האחרונים לעצור בכל דרך אפשרית את הבנק מלפנות לבית המשפט, אך ללא הצלחה. אתמול (ג') דחתה שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ורדה אלשיך, את בקשתו למנות נאמן לצורך גיבוש הסדר נושים באירופה ישראל, וציינה כי "אין לי אלא לתהות אם הבקשה אינה חלק ממאבק שהתפתח בין החברה לנושה המובטח".

בנק הפועלים כינה את הבקשה: "תכסיסנית, נטולת תום-לב ומופרכת, שאינה אלא ניסיון לסכל את מימוש השיעבודים באמתלות-סרק".

במסגרת בקשה שהוגשה היום על-ידי עורכי הדין גיורא ארדינסט ותומר ויסמן, טוען הבנק כי "אירופה ישראל הגיעה הלכה למעשה למצב של חדלות פירעון, באופן המקים חשש להמשך קיומה".

הבנק מסביר כי הסדר חוב יביא לדילול דרמטי של מניות אלביט הדמיה המשועבדות לטובתו, וכבר כיום יש פער דרמטי בין שווי הנכסים המשועבדים לבין היקף החוב.

מתווה חדש באלביט הדמיה

הבנק טוען כי לאורך השנים זיסר הפר באופן חוזר ונשנה התחייבויות כלפיו, וצבר פיגורים של עשרות מיליוני שקלים. זיסר חתם על הסדרי פריסת חובות ביוני 2010 ובינואר 2011, אך לא עמד בתשלומים במועדם.

בית המשפט מתבקש לאשר את מינויו של עו"ד גיורא ארדינסט ככונס נכסים זמני, וכן לאשר מימוש שיעבודים שונים שניתנו לבנק בגין האשראי שהעניק לזיסר.

"הבנק העמיד את חובה של אירופה ישראל לפירעון מיידי, לאחר שהתקיימו עילות רבות המקנות זכות זאת, בין היתר בשל הפרות בוטות של הסכמים וצניחה דרמטית בערך הבטוחות", כתב הבנק בפנייתו לבית המשפט.

בד-בבד, אולי בצעד נואש אחרון, הודיעה הבוקר אלביט הדמיה בחגיגיות כי היא "הגיעה למתווה עקרונות לארגון מחדש של החוב למחזיקי האג"ח שלה", העומד על 2.5 מיליארד שקל.

מתווה העקרונות המוצע גובש עם מחזיקי האג"ח הגדולים של החברה: הקרנות הזרות יורק ו-DK פרטנרס, שרכשו ביחד 35% מחוב האג"ח (חלקה של יורק 20%).

לפי המתווה המוצע, יומר רוב חוב החברה למניות, כך שמחזיקי האג"ח יחזיקו 86% מההון, ובעלי המניות הנוכחים, וזיסר בראשם, ידוללו ל-14% בלבד.

זיסר ימשיך לנהל את החברה, ותנאי העסקתו, כמו גם האפשרות שיקבל אופציה לחזור ולהחזיק כמות משמעותית של מניות, תיקבע בעתיד.

השחיקה הצפויה בשווי המניות - בין אם החברה תגיע להסדר חוב או תפורק - אינה מרתיעה בינתיים ספקולנטים, והמניה זינקה מתחילת החודש בכ-70%.

בנוסף, תנפיק אלביט הדמיה אג"ח חדשות בהיקף של 300 מיליון שקל, נושאות ריבית שנתית של 8%, שתשולם על בסיס חצי-שנתי, ושתעמודנה לפירעון בתשלום חד-פעמי בתום 5 שנים.

הקרנות הזרות מתכוונות להציע למחזיקי האג"ח שלא יחפצו להמיר חובם להון מניות, לרכוש את האג"ח שבידיהם עד להיקף של 75 מיליון דולר במזומן.

החוב המובטח של החברה לבנק הפועלים, בהיקף 300 מיליון שקל, יישאר בעינו וישולם בהתאם ללוח הסילוקין הקיים.

עוד כתבות

טדי שגיא / צילום: יונתן בלום, גלובס

קייפ של טדי שגיא רוכשת את LTMI האמריקאית ב-128 מיליון דולר

זוהי הרכישה הגדולה בתולדות החברה, והיא תבוצע במזומן ובמניות ● קייפ תשלם 95.5 מיליון דולר, מהם 52.5 מיליון דולר במזומן והיתר במניות ● בנוסף, החברה של שגיא תפרע חוב של LTMI בגובה של 32.1מיליון דולר ● בעקבות הרכישה, ידולל שגיא להחזקה של 55.9%

המודעה שיצאה בשיתוף הפעולה המיוחד של סטימצקי עם צומת ספרים / עיצוב: משרד הפרסום ענבר מרחב G

סטימצקי וצומת ספרים שילבו כוחות בניסיון למנוע עוד סבב בחירות

רשתות הספרים המתחרות פרסמו הבוקר מודעה משותפת שבה הם קוראים לבני גנץ ונתניהו שלא להיכנס לספרי ההיסטוריה כמנהיגים שהובילו לסבב בחירות שלישי

סין / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

החזית הפנימית של סין באסיה: מלחמת הסחר היא לא רק מול ארה"ב

תשומת הלב במלחמת הסחר ממוקדת בארה"ב ובסין, אולם מלבדן יש שחקנים חשובים אחרים, שהתגובה שלהם תעצב את קווי האספקה של הכלכלה הגלובלית

גיל שפירא, מנהל השקעות ראשי (CIO) של חברת eToro  / צילום: גיא חמוי, יח"צ

מחזקת את ניהול ההשקעות: eToro מינתה את גיל שפירא ל-CIO

פלטפורמת המסחר במניות ובמטבעות דיגיטליים שמובילים האחים יוני ורונן אסיא, הכריזה על הוספת תפקיד ניהולי חדש ● שפירא, לשעבר מנכ"ל חברת תעודות הסל של פסגות, יהיה אחראי על ניהול ההשקעות במניות ועל פעילות האנליסטים בחברה

בוריס ג'ונסון ותרזה מי. יש חיים אחרי הברקזיט / צילום: רויטרס, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

השוק מתחיל להסתכל באופטימיות על היום שאחרי הברקזיט

ההחלטה על היפרדות מהאיחוד האירופי גרמה למשקיעים הגלובליים להקטין את חשיפתם לשוק הבריטי בכ-14 מיליארד ליש"ט ● לאחרונה החלו לבצבץ ניצני אופטימיות זהירה וקולות "שוריים" חלשים בשווקים ● המחנה האופטימי מביט מעבר לאופק ההסכם,  והזרקור עובר לאיטו לעיסוק במרוויחים האפשריים

אפי נוה צילום: איל יצהר

התנועה לחופש המידע תומכת באפי נוה: "ביהמ"ש פוגע בזכויות הנאשמים לקבל מידע"

התנועה מבקשת להצטרף לעתירה בג"ץ שהגישו אפי נוה וזוגתו נגד ההחלטה שלא למסור להם מידע שלטענתם יכול לבסס את טענתם לאכיפה בררנית • לטענת התנועה, "מדובר בתקלה חמורה שמתרחשת בעידוד המדינה"

לשכת התעסוקה במדריד / צילום: רויטרס

שוק העבודה באירופה פורח, אז למה כל כך הרבה עובדים כועסים?

שיעור האבטלה באירופה נמצא ברמת שפל של דור, אלא שרבות מהמשרות האלה הן חלקיות או זמניות, ואינן כוללות את ההטבות שעובדים אירופים התרגלו לקבל

בניין ג'רוזלם פוסט בירושלים / צילום: איל יצהר, גלובס

"מטעה צרכנים": הרשות להגנת הצרכן קונסת את ג'רוזלם פוסט

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה לחברת ג'רוזלם פוסט על כוונתה להטיל עליה עיצום כספי של כ-400 אלף שקל ● ג'רוזלם פוסט הסתירה מצרכנים את תנאי הביטול של קורס אנגלית, שרכשו באלפי שקלים

הלואו קוסט/ צילום:Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

הלואו קוסט חינכו את כל העולם לעבוד אחרת: האם בקרוב נשלם אפילו על שימוש בשירותים בטיסה?

בענף התעופה המגמה ברורה - הרווחיות מכרטיסי הטיסה שמחירם הולך ויורד נשחקת, וחברות התעופה מחפשות אחר עוגני רווח משלימים ● והן אכן מצליחות: בהשפעת חברות הלואו קוסט, כמעט שום דבר כבר לא חינם ● "על כוס מים חברות כבר גובות כסף וגם על אוזניות למערכות הבידור"

מיקו צרפתי, יו"ר ועד עובדי חברת החשמל / צילום: איל יצהר, גלובס

מיקו צרפתי, סמנכ"ל: הג'וב החדש והמפתיע שמסתמן עבור יו"ר ועד עובדי חברת החשמל

צרפתי, יו"ר המזכירות הארצית של ועד עובדי חברת החשמל, אמר כי אינו פוסל התמודדות על התפקיד שהתפנה בעקבות עזיבתו של עמית אוברקוביץ' לבנק הפועלים ● "כרגע זה לא רלוונטי. אם יפורסם מכרז, אהיה בדילמה קשה"

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

נתניהו: "ארה"ב אימצה מדיניות חשובה שמתקנת עוול היסטורי"

הודעות מזכיר המדינה מייק פומפיאו על שינוי המדיניות המשפטית ביחס למעמד ההתנחלויות התקבלה בישראל בקונצנזוס רחב ●  מן הליכוד ועד בכירי כחול לבן כולם בירכו הלילה את הבית הלבן ומחלקת המדינה

משה כחלון ורוני חזקיהו / צילומים: כדיה לוי, איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

החשב הכללי מגלה: עמדנו בגירעון ב-2018 בזכות דיבידנד ענק מחברה ביטחונית

החשב הכללי חזקיהו הסביר איך קרה שהגירעון בחודש דצמבר 2018 ירד בפתאומיות ל-2.9%, כאשר בכל שאר החודשים מספטמבר 2018 ועד היום הגירעון היה גבוה מ-3% ● זה אפשר לשר האוצר כחלון לטעון, זמן קצר לפני ההחלטה על עריכת בחירות, כי לא חרג בשקל מיעד הגירעון שנקבע

Pret a Manger / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

במקום שתסעו ללונדון: ענקית המזון המוכן Pret a Manger במגעים להגיע לישראל

Pret a Manger פועלת בפורמט שבו הלקוחות אוספים בעצמם מוצרי מזון מוכנים וניגשים לקופה רק לטובת תשלום ● ל"גלובס" נודע כי קבוצת קפה קפה, שנמצאת במגעים עם הרשת הבריטית, שואפת לפתוח עד 70 סניפים שלה בפריסה ארצית בשטח 100 מ"ר כל אחת

בצלאל סמוטריץ' / צילום: שלומי יוסף

סמוטריץ': "נסגור אחת ממסילות הרכבת בנתיבי איילון למשך שישה שבועות"

זאת לצורך ביצוע עבודות חשמול הרכבת ● עוד אמר סמוטריץ' ש"אם נעבוד רק בלילות, ייקח שנה וחצי לסיים את הפרויקט" ● "אנחנו נערכים לכך שיהיו רכבות שיבוטלו. תהיה התקוממות. לי יש את האומץ ואני אצטרך ואבקש את הגיבוי שלכם" ● כשנשאל לגבי עבודות בשבת אמר "אם אפשר שלא - אז לא"

אליזבת וורן  / צילום:   Shutterstock

וורן: "מאמץ אידיאולוגי בוטה של ממשל טראמפ להסיח את הדעת מכשלונותיו במזה"ת"

המתמודדים הדמוקרטים המובילים במירוץ לנשיאות ממחזרים עמדות ותיקות ● וורן: "עוד ניסיון אידיאולוגי בוטה של ממשל טראמפ כדי להסיח הדעת מכשלונותיו במזה"ת" ● ביידן: "הצהרת פומפיאו פוגעת בדיפלומטיה ומרחיקה אותנו מפתרון של שתי מדינות" ● אייפ"ק: אין לנו עמדה בסוגיית ההתנחלויות

גבול ישראל-סוריה ברמת הגולן / צילום: איל יצהר

דובר צה"ל: ארבע רקטות שוגרו מסוריה לישראל ויורטו

זוהו 4 שיגורים משטח סוריה לעבר ישראל שיורטו ע"י כיפת ברזל ● ככל הנראה לא היו נפילות בשטח ישראל ● תושבים באצבע הגליל דיווחו על שמיעת קולות נפץ ● סוכנות ידיעות סורית דיווחה במקביל על פיצוץ ליד דמשק

דוד אמסלם / צילום: יצחק הררי דוברות הכנסת

סלקום, גולן טלקום ו-WE4G מתכננות לעתור לבג"ץ בניסיון לדחות את מכרז הדור חמישי

החברות מבקשות הקלות מהמדינה כדי לבצע מהפכה בשירות שמקבלים ישראלים כיום עקב אי-ודאות שעולה מהמכרז ● הוט מובייל העלתה טענות דומות אך מכחישה כי בכוונתה לעתור ● בכירים בחברות ל"גלובס": לא הגיוני שעשרות בקשות להבהרות נדחו ללא הסבר

מימין לשמאל: בירנצוייג, מנכ"ל וייסייטס, שייר, סמנכ"ל פיתוח עסקי, פולק, מדען ראשי, רוטשילד, סמנכ"ל מוצרים, עכאוי, סמנכ"ל טכנולוגיות / צילום: רוית תורקיה

סטארט-אפ הווידאו-אנליטיקס ויסייטס גייס 10 מיליון דולר

החברה הוקמה ב-2015 ומעסיקה 15 עובדים במשרדיה בת"א ● המערכת שפיתחה ויסייטס מסוגלת לזהות התנהגויות של אנשים מקטעי וידאו ולהתריע על אירועים חריגים כמו קטטות רחוב

נאסד"ק / צילום: רויטרס

וול סטריט ננעלה בעליות מינוריות שהספיקו למדדים כדי לקבוע שיאים חדשים

המדדים התקשו לטפס לאחר שגורמי ממשל סיניים צוטטו כמי שמגלים פסימיות לגבי סגירת עסקת סחר עם ארה"ב ● פולקסווגן הנמיכה תחזיות בצל חולשה בביקוש לרכבים מסחריים גדולים ● בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת, הפוטסי טיפס ב-0.1%

משה כחלון / צילום: רפי קוץ, גלובס

שכר הדירה עלה ב-10% בחמש שנים, אך הוא עדיין לא מדביק את קצב עליית מחירי הדירות

לפי נתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שכר הדירה הממוצע עלה בשנה האחרונה ב-1.6% והגיע לשיא של 4,000 שקל ● בראש טבלת המחירים עומדת תל אביב עם שכר דירה ממוצע של 5,865 שקל ובתחתית הטבלה נמצאות הקריות באזור חיפה