גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הצלחה לגל ההנפקות בחברות הביומד; איתמר גייסה 62 מ' ש'

איתמר גייסה 62 מיליון שקל, כשסכום המינימום שביקשה לגייס עמד על 50 מיליון ■ הצלחה גם לאינסוליין, ביונדווקס ואי טי וויו

השבוע האחרון נסגר בהצלחה למספר הנפקות של חברות ביומד בבורסה בתל אביב.

חברת איתמר מדיקל, שפיתחה ומשווקת מכשיר לאבחון של מחלות לב והפרעות שינה, הובילה את הגל עם הנפקה חריגה הן מבחינת ההיקף שלה והן מבחינת המכשיר שבאמצעותו גייסה הון - אג"ח להמרה.

איתמר גייסה 62 מיליון שקל, כשסכום המינימום שביקשה לגייס עמד על 50 מיליון. זאת, בשוק שנדירות בו הנפקות לציבור של מעל 10 מיליון שקל, ורוב הגיוסים בהיקפים הללו בזמן האחרון היו גיוסים פרטיים או גיוס המשולב בהנפקה פרטית.

45 מיליון שקל מסכום הגיוס הובטחו מראש במכרז המוסדי וככל הנראה מסיבה זו, נרשמה הצלחה כה גדולה גם למכרז הציבורי, כאשר המשקיעים הגדולים מבין המוסדיים היו ספרה גלובל, לאומי פרטנרס ולידר הנפקות.

בהנפקה, החריגה בגודלה בתחום כאמור, עסקו חתמים רבים וביניהם לאומי פרטנרס, לידר הנפקות, דיסקט חיתום והנפקות, ברק קפיטל חיתום, רקורד פידיליטי חיתום וא.ס ברטמן השקעות. סייבל השקעות שימשו כיועצים להנפקה. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.

בעלי השליטה בחברה - ד"ר גיורא ירון, מרטין גסטל, תאגיד המכשור הרפואי מדטרוניק וקרן קרמי פרטנרס, המירו במסגרת ההנפקה את האשראי שנתנו ישירות לחברה, לחוב סחיר.

לאיתמר יש כבר חוב של 22 מיליון שקל מהנפקה קודמת של אג"ח להמרה כחלק מן ההנפקה הראשונית של החברה. לאחרונה החזירה החברה 22 מיליון שקל במועדם. אורי הרשקוביץ המנהל את קרן ספרה אמר היום ל"גלובס" כי "ריבית של 9.5% היא אטרקטיבית בשוק הנוכחי. המכירות של החברה (בהיקף של 41 מיליון שקל נכון ל-9 החודשים הראשונים של השנה) והעובדה שהיא מאוזנת תזרימית, מהווים כרית ביטחון להחזר האג"ח וכך גם מחוייבות בעלי השליטה. לכן זה נראה כמו מקום טוב להחנות את הכסף".

מניית איתמר מדיקל ירדה 4% מאז ההודעה על ההנפקה, והיא נסחרת לפי שווי של 215 מיליון שקל.

הצלחה גם לאינסוליין, ביונדווקס ואי טי וויו

היום ובסוף השבוע שעבר פורסמו גם תוצאות של הנפקות נוספות בגל הנוכחי. אינסוליין גייסה 4.6 מיליון שקל בהנפקת זכויות שהסתיימה בחיתום יתר של פי 4. אינסוליין הנפיקה אופציות התקפות עד מאי 2014 במחיר מימוש של 1.8 שקל ובמחיר של 1.36 שקל, כלומר סך כל המחיר של היחידה (קניה + מימוש) היה 3.16 שקל.

מניית החברה עלתה 4% מאז ההודעה על כוונת ההנפקה. היא נסחרת כעת לפי שווי של 262 מיליון שקל.

גם חברת ביונדווקס גייסה 5.1 מיליון שקל במניות ובאופציות בחיתום יתר, והיא נסחרת כעת לפי שווי של 32 מיליון שקל. מנייתה איבדה 15% ביומיים מאז ההודעה על כוונת ההנפקה.

חברת אי טי וויו הודיעה על ניצול של 99% מהזכויות בהנפקת הזכויות שלה וגיוס של 1.9 מיליון שקל. מנייתה איבדה כ-38% משוויה מאז הגיוס.

נראה כי די בטוח לומר כי השוק שוב פתוח להנפקות של חברות ביומד, אולם נציין כי איתמר ואינסוליין הן חברות הנסחרות בשויים הגובהים יחסית בסקטור, ומניותיהן עלו בעקבות ההנפקות. ביונדווקס ואי.טי.ויו הנסחרות בשווי נמוך יותר, הקריבה ערך רב יותר בעבור הגיוס.

עוד כתבות

בנימין נתניהו, מסיבת העיתונאים בצל הקורונה, אמש / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

עד לסיום החקירה האפידמיולוגית: רה"מ נתניהו נכנס לבידוד

אחרי שהיועצת למגזר החרדי של לשכת רה"מ רבקה פאלוך נמצאה כחולה בקורונה, מתקיימות בשעה זו חקירה האפידמיולוגית ● מלשכת ראש הממשלה נמסר: "בהתאם לממצאים, משרד הבריאות ורופאו האישי של רה"מ יקבעו יום לסיום הבידוד"

פרופ' גבי ברבש / צילום: יוסי כהן

מדוע נדחה מיזם בדיקות הקורונה ברשתות השיווק? פרופ' ברבש מסביר

חלק מרשתות המזון הגדולות קיבלו היום הודעה כי משרד הבריאות צפוי להתחיל לבצע בדיקות קורונה בסניפיהן ● ההודעה דלפה לתקשורת, והפיילוט הוקפא בינתיים ● פרופ' גבי ברבש, המרכז מטעם מכון ויצמן את המיזם: "חששנו מנהירה לחנויות ששמן פורסם"

חבילות של אמזון./צילום:  Shutterstock  א.ס.א.פ קריאייטיב

עובדי אמזון: נשבות, החברה לא מספקת לנו אמצעי הגנה מהקורונה

מחריפה הביקורת על אחת מהחברות העשירות בעולם: בזמן שמגפת הקורונה משתוללת במדינה, היא אינה מחטאת את המחסנים ● כמו כן, לטענת העובדים, אמזון מספקת לחולי הקורונה רק שבועיים חופשה בתשלום - וחל"ת לעובדים אחרים

רן גולדשטיין, סמנכ"ל מידרוג / צילום: סיון פרג'

מידרוג: הקורונה והסחר מקוון יורידו את מחירי השכירות ואת הדירוג של חלק מחברות הנדל"ן המסחרי

גם אם משבר הקורונה יארך זמן קצר, במידרוג מעריכים כי בעלי שטחים מסחריים יהיו חייבים להוריד את דמי השכירות כדי לתמוך בעסקים השוכרים; וכי האצת תופעת הסחר המקוון תאיץ את ירידת המחירים גם לטווח רחוק

מחוץ לבורסה בבייג'ין / צילום: Mark Schiefelbein, Associated Press

הכירו את חברת הבלוקצ'יין הסינית שמאתרת במהירות נדבקים בקורונה

אפליקציות רבות נוצרות כדי לסייע בהתמודדות עם וירוס הקורונה ● חברת Fuzamei הסינית ניצלה את פלטפורמת הבלוקצ'יין כדי לאתר חולים בנגיף במהירות, מבלי שיוכלו לרמות ● האזינו

ברק עילם  / צילום : שלומי יוסף

מנכ"ל נייס בהתבטאות חריגה: "אחיי החרדים, בלי כפיות טובה - תישארו בבית"

ברק עילם פרסם את הפוסט על רקע התפשטות הקורונה המהירה בחברה החרדית ● בעבר יצא עילם נגד שר החינוך רפי פרץ וחברת אל על

 

דונאלד טראמפ / צילום: Carolyn Kaster, Associated Press

פרשנות - טראמפ כבר לא אופטימי: "שקי גופות ממלאים את המסדרונות"

הנשיא טראמפ צופה בבית החולים בשכונת הולדתו ברובע קווינס, ניו יורק, ורואה חזיונות אימים. הוא מוותר על קיצורי דרך ומאריך את הנחיות המרחק עד סוף אפריל ● רכבת אוויר של אספקה רפואית התחילה אתמול עם ציוד סיני בניו יורק ● הנשיא מוסיף להעליב מושלי מדינות: "מגעילים"

אמיר אוחנה / צילום: רפי קוץ

בשל משבר הקורונה: שר המשפטים אישר להמציא כתבי בי-דין בדוא"ל

המהלך נועד לייתר ככל הניתן העברת עותק קשיח באמצעות שליח כפי שהיה נהוג בשגרה עד כה, וכך להפחית קירבה לא הכרחית בהתאם להנחיות משרד הבריאות וכן להקל על הציבור מבחינה ביורוקרטית ● התקנה לא תחול על כתב בי-הדין הראשון בתיק

מפעל קוקה קולה בבני ברק / צילום: איל יצהר

נהג תובלה של קוקה-קולה ישראל נמצא חולה בקורונה

החברה: "כל העובדים שהיו עם אותו נהג במגע נשלחו לבידוד, והאזורים בהם שהה חוטאו" ● "רשויות הבריאות בארץ ובעולם קבעו כי הנגיף אינו עובר במזון. נדגיש כי כל מוצרי החברה בטוחים לצריכה"

טיימס סקוור במנהטן השבוע, בעקבות התפשטות הקורונה בעיר / צילום: Eduardo Munoz, רויטרס

הקורונה נוגסת בעוצמה בתפוח הגדול: יותר מאלף מתים, פחות מחודש לאחר המקרה הראשון

לפי הנתונים, הקורונה מכה קשות בכמה מהשכונות העניות ביותר של ניו יורק סיטי: למעלה מ־30 אלף הידבקויות נספרו בקווינס עד יום שבת; אלה מהווים 32% מכלל ההידבקויות – יותר מכל רובע אחר בעיר

בתי הזיקוק בחיפה / צילום: איל יצהר

בזן מזנקת ב-15%: ב-IBI רואים אפסייד של עוד 87%

לירן לובלין, מנהל מחלקת המחקר ב-IBI: "התמחור הנוכחי של המניה מייצג תרחיש משברי ארוך-טווח על אף שלראייתנו לא כך המצב"

אייל לפידות / צילום ארכיון: יוסי כהן

בזמן שאייל לפידות הפך לשיאן השכר ב-2019, שווי ההטבה ההונית שקיבל בשו"ב התכווץ ביותר מ-100 מיליון שקל

דוחות שיכון ובינוי חושפים כי חברת התשתיות והנדל"ן רשמה בשנה שעברה הוצאות שכר של כ-62 מיליון שקל בגין חמשת בכיריה, בראשות לפידות ● אלא שמאז השיא בפברואר צללה מניית החברה ב-50% כמעט ומחקה חלק ניכר מההטבה לבכירים

שוטר מקומי אוכף את הסגר ברחבי הודו / צילום: רויטרס

האם יכול להיות שראש הממשלה בהודו הורה על סגירת האינטרנט?

צווי החירום יוצרים בכל העולם חרושת שמועות ● לפעמים השמועה של אתמול היא המציאות של מחר ● המשרוקית של גלובס

אישה בבידוד בספרד / צילום: Associated Press

המחקר שלומד ממגפות קודמות על השלכות הבידוד

מחקר שסקר 24 מאמרים שפורסמו על מגפות קודמות, מצא כי רוב המבודדים הציגו תסמינים פוסט-טראומטיים כלשהם, ובעת השחרור מהבידוד התקשו להסתגל שוב במהרה לחיים הרגילים

חדוה בר/ צילום איל יצהר

בנק ישראל מגונן על הבנקים, מזהה גידול בסיכון במשק וצופה גידול בהפסדי האשראי

בבנק המרכזי מציינים היום כי "סיכון הלווים גדל באופן משמעותי, וצפויה עלייה משמעותית בהפסדי האשראי" ● במקביל, רשות ניירות ערך מפרסמת הקלות נוספות למנהלי קרנות הנאמנות ויועצי ההשקעות

דורשי עבודה חדשים שנרשמו בלשכת התעסוקה מתחילת החודש

האטה בקצב רישום דורשי העבודה; שיעור האבטלה הגיע ל-22.7%

מאז 17:00 אתמול ועד הבוקר נרשמו 5,373 דורשי עבודה ● אתמול נרשמו בסך-הכול 23,946 דורשי עבודה - זאת לעומת 21,932 ביום שישי האחרון ו-42,860 ביום חמישי

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

בגלל הבחירות החוזרות ונשנות: ברקת דוחה את הקיצוץ בקרנות הפנסיה הוותיקות לינואר 2021

ברשות שוק ההון הסבירו כי "הדחייה נעשתה בתיאום עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה רז ניזרי", והיא "תאפשר לכנסת להשלים הליך החקיקה הנדרש, מה שעשוי לייתר את הצורך בהפחתה"

מורה בבית ספר יסודי בארה"ב מעבירה שיעור באפליקציית זום / צילום: Amanda Inscore, רויטרס

איסוף המידע של זום על המשתמשים - לא יותר גרוע מהמתחרות שלה בתחום

האפליקציה שזוכה לפופולריות אוספת עלינו מידע רב ● משמות משתמשים, דרך כתובות מייל ועד למידע שהמשתמש מעביר בצ'אטים ● מומחה: זה הסטנדרט, אבל צריך להביא את זה בחשבון בפגישות עסקיות

אוטובוס חברת דן / צילום: איל יצהר, גלובס

אקזיט בטיימינג מושלם: חברי דן מכרו מניות ב-450 מיליון שקל רגע לפני שהקורונה הכתה בתחבורה הציבורית

בין המשקיעים בעסקה שנסגרה בחודש שעבר - הכשרה ביטוח, דיסקונט, נורסטאר, חן למדן, דוד פתאל ודן פרופר

פועלים פלסטינים באתר בניה בישראל, אזור ירושלים / צילום: Ammar Awad, רויטרס

היום יתקיים הדיון על השבתת ענף הבנייה; העובדים הפלסטינים יישלחו הביתה?

ל"גלובס" נודע כי בעוד אנשי המקצוע במשרד הבריאות דורשים לקצץ בעבודות הבנייה המתקיימות היום ובמעמדה של הבנייה כענף חיוני, שרת השיכון יפעת שאשא-ביטון נלחמת על מעמד הענף ואף הצליחה לגייס את משרדי האוצר והביטחון לעמוד לצידה