גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

‎‎קבוצת הכשרת הישוב של עופר נמרודי השלימה בהצלחה את הנפקת חברת ‏MLP‏, המרכזת את פעילות המרכזים הלוגיסטיים שלה בפולין, בבורסה של ורשה. ‏בשלב התמחור (‏Pricing‏) שהושלם אתמול, גייסה ‏MLP‏ מהציבור 105 מיליון שקל (כ-91 מיליון זלוטי) תמורת כ-21% מהונה - מהלך המשקף לחברה שווי של חצי מיליארד שקל אחרי הכסף, בדומה להערכות המוקדמות. ‏

‏מחיר המניה בהנפקה, אותה הובילו חתמי ‏Uni-Credit‏, נקבע על 24 זלוטי (כ-28 שקל), והיא תחל להיסחר בבורסה בוורשה בסוף החודש. ההנפקה כללה הצעת מכר, שסייעה לשותפיה של הכשרת הישוב בחברה - המנכ"ל מיכה שפירא, ואיתן לוי, לגרוף לכיסיהם כ-5 מיליון שקל כל אחד.

במסגרת הגיוס, הנפיקה ‏MLP‏ כ-17% מהונה תמורת כ-84 מיליון שקל (72.5 מיליון זלוטי). כ-4% נוספים נמכרו במסגרת הצעת המכר על ידי בעלי המניות, תמורת כ-21 מיליון שקל - כמחצית ממניות אלה על ידי הכשרת הישוב, וכמחצית על ידי שפירא ולוי.

‏‏בעקבות ההנפקה, חלקה של הכשרת הישוב בחברה הפולנית ירד מ-48.4% ל-38.3%. ‏בהכשרה יחלו כעת לאחד את תוצאות ‏‏‏MLP‏ בדוחותיה, והעריכו כי לתוצאות ההנפקה לא יהיו השפעות מהותיות על הדוחות. ‏

‏זכויות בנייה לכ-720 אלף מ"ר

‏‎MLP‏ (‏Millennium Logistic Parks‏) מדורגת ‏A‏ מינוס על ידי מידרוג, ומחזיקה בחמישה פארקים לוגיסטיים הכוללים זכויות בנייה לכ-720 אלף מ"ר, מתוכם מושכרים יותר מ-340 אלף מ"ר בשיעור תפוסה ממוצע של 96%. בין לקוחותיה נמצאים מקדונלד'ס, ‏DHL‏, ‏Electrolux‏ ומפעלי הרכבה של יצרניות הרכב פיאט ומיצובישי. ‏

‏במחצית הראשונה של 2013 השכירה החברה 48 אלף מ"ר של שטחים חדשים, וסיכמה תקופה זו עם הכנסות מדמי שכירות בסך 52 מיליון שקל, עם רווחי שערוך בגובה 59 מיליון שקל ורווח נקי של 64 מיליון שקל. הונה העצמי עמד על 477 מיליון שקל.

‏‏עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב, מסר כי "ההנפקה משקפת את האסטרטגיה של הקבוצה ליצור, להשביח ולהציף ערך מהותי בכל נכסי החברה בישראל ובעולם, באופן שיגדיל ויעצים את הגמישות הפיננסית של הכשרת הישוב ויוביל להצפת ערך לבעלי מניותיה".

‏המשנה למנכ"ל, אלי כהן, אמר כי "הביקושים הגבוהים בהנפקה מעידים על איכות נכסי החברה והפוטנציאל הטמון בה. הנפקת ‏MLP‏ הינה נדבך נוסף בהצפת הערך בנכסי החברה, לאחר השקעה בהשבחתם". ‏‎‎‏

‏‏עופר נמרודי: "ההנפקה משקפת את האסטרטגיה של הכשרת הישוב ליצור, להשביח ולהציף ערך מהותי בכל נכסי החברה בישראל ובעולם, באופן שיגדיל ויעצים את גמישותה הפיננסית".