גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אנשי דיפנסיב שילד מסתערים על סנטרל יורופיאן

‎‎עו"ד דורי גרוסמן ועודד שכנאי הם העומדים מאחורי קבוצת המשקיעים שהגישה הצעה לרכישת השליטה בסנטרל יורופיאן ■ ‏‎‎בין המשקיעים: עמירן דז'נשווילי - בעל עסקי גיימינג ונדל"ן במזרח אירופה‏

‎‎לפני שלושה ימים פרסמה חברת ההשקעות בנדל"ן סנטראל יורופיאן, כי קיבלה הצעת השקעה בחברה, שאולי תשים סוף לחוסר הוודאות שבו נמצאים מחזיקי האג"ח. ל"גלובס" נודע, כי את קבוצת המשקיעים שתבצע את הסדר החוב בחברה, ותקבל את מניות השליטה בה, מגבשים עודד שכנאי ועו"ד דורי גרוסמן. השניים, שמכהנים היום כדירקטורים בחברת הביומד אייסקיור, פעילים גם בחברת ‏Defensive Shield‏ שייסד תא"ל (מיל.) גל הירש, אולם יודגש כי ההשקעה בסנטראל יורופיאן לא נעשית תחת חברה זו.

בשלב זה טרם חשפה סנטראל יורופיאן מי הם המשקיעים העיקריים העומדים מאחורי ההצעה שהוגשה, אולם ל"גלובס" נודע כי מדובר במשקיעים בעלי פעילות משיקה לזו של סנטראל יורופיאן, המכירים היטב את מזרח אירופה, ומעריכים כי ניתן יהיה להשביח את נכסי החברה.

אחד המשקיעים בקבוצה הוא עמירן דז'נשווילי, אשר מגיע מתחום הגיימינג, והוא בעל רקע בהשקעות נדל"ן והשקעות אחרות במזרח אירופה. כפי הנראה גם שכנאי וגרוסמן יצטרפו למשקיעים, ויהיו חלק מגרעין השליטה החדש בחברה. מי שעוד עשוי להצטרף לקבוצת המשקיעים - אם כי טרם נקבע באיזה שיעור - הוא יו"ר יורופיאן נמרוד רינות, מבעלי המניות בחברת פרימיום, בעלת השליטה בסנטראל יורופיאן, אך הוא לא יוביל את פעילותה.

סנטראל יורופיאן פעילה בתחום הנדל"ן למסחר, מגורים ומלונאות במזרח אירופה. החברה, שפעילותה נפגעה באופן קשה במשבר הפיננסי, הייתה בשליטת חברת פרימיום של יולי עופר ז"ל, שהזרים לה יותר מ-100 מיליון שקל בשנים 2009-2012, כדי לעמוד בתשלומי האג"ח שלה ולהימנע מהסדר חוב.

עם פטירתו של יולי עופר, הפסיק העיזבון שלו לתמוך בחברה, ומחזיקי האג"ח ניצבו מול שוקת שבורה, שכן בקופת החברה לא היו כספים לביצוע התשלומים למחזיקי האג"ח, ומול הנכסים של החברה, שערכם ירד משמעותית במשבר, ישנן הלוואות בנקאיות.

היקף החוב של סנטראל יורופיאן למחזיקי האג"ח נאמד בכ-150 מיליון שקל (כולל הצמדה וריבית שלא שולמה), וההסדר כולל גם את חוב החברה לחברת לפידות, בהיקף של 17 מיליון שקל.

לפני כמה שנים רכשה סנטראל את השליטה בחברת אינוונטק מידי לפידות, ולזכותה של האחרונה הועמדה אופציית ‏PUT‏ למכירת מניות נוספות של אינוונטק. בשלב שבו הגיעה האופציה למימוש, כבר לא עמדה סנטראל בפירעון התשלומים למחזיקי האג"ח, וכך גם לפידות לא קיבלה את התשלום שהגיע לה, ותבעה את החברה.

‏בהמשך הגישה לפידות הצעה להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח של סנטראל יורופיאן, שאותה כבר אישרו מחזיקי האג"ח, אולם בסופו של דבר היא נסוגה ממנה, ומחזיקי האג"ח הוציאו את החברה למכרז. קבוצת המשקיעים הנוכחית שמגבשים שכנאי וגרוסמן, מתבססת על מתווה הסדר דומה לזה שגובש עם לפידות.

‏הצעה זו מגלמת "תספורת" של כ-80% לחוב מחזיקי האג"ח. איגרות החוב של החברה נסחרות במחיר של 13 אג', כך שלמרות התספורת העמוקה, ההצעה, שמגלמת החזר של כ-27 אג' לחוב, גבוהה יותר מהערך שבו הן נסחרות כיום.

‏במסגרת מתווה זה, תעביר קבוצת המשקיעים לקופת הנשייה 5.25 מיליון שקל באופן מיידי, ותנפיק סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 27.5 מיליון שקל. איגרות חוב אלה לא יישאו ריבית, והן ייפרעו בתשלום אחד כעבור שלוש שנים, בעוד שקרן האג"ח תהיה צמודה למדד.

‏לטובת הסדרה החדשה ישועבדו כל זכויות החברה בחברות הבנות שלה, ואם עד הפירעון הסופי חלק מהחברות או מנכסי החברה יימכרו, התמורה תעבור באופן מיידי למחזיקי האג"ח. באופן זה, אם קבוצת המשקיעים החדשה לא תעמוד בתשלום בחלוף שלוש שנים, יחזרו נכסי החברה לידי בעלי האג"ח.

‏‏‏המשקיעים החדשים אף התחייבו לממן את כל ההוצאות בגין הסדר החוב, בהיקף של 1.25 מיליון שקל. חברי נציגות מחזיקי האג"ח הם שמואל אשר ומעין פז, ובא כוח הנאמן הוא עו"ד רוני בר ניר ממשרד מ. פירון.

‏הצעת ההסדר היא רק הנדבך הראשון שבו מתכוונים מחזיקי האג"ח לפעול. הצעה זו אינה כוללת פטור מתביעות נושאי המשרה בחברה, שכוללים את רינות עצמו, ובכוונתם אף להגיש תביעה כנגד עיזבון יולי עופר. ‏‏‎‎‏

עוד כתבות

ישיבת קבינט הקורונה / צילום: קובי גדעון-לע''מ

ההבטחה שהופרה וסיבוב הפרסה: בנט מבין שבקרב מול משרד הבריאות כולם מפסידים

אחרי הספר המדובר והסיסמה "לא קורונה לא מעניין" ראש הממשלה לא יכול לאפשר לעצמו להיכשל בהתמודדות עם המגפה ● בינתיים, הוא נאחז בחיסון השלישי בניגוד לעמדת קבינט המומחים, שהתריע כי אפקט הבוסטר נבלם ● וגם: הוויתורים שימינה מוכנה לעשות בחיזור חסר הסיכוי אחרי המפלגות החרדיות

נשיא ארה''ב ג'ו ביידן / צילום: Associated Press, Evan Vucci

הממשל בארה״ב כבר הגיע לשיתוק בעבר, אבל חדלות פירעון?

לממשלה הפדרלית יאזל הכסף בחצות של יום חמישי ובמקביל הממשלה תתקשה לפרוע את חובותיה לאחר 18 באוקטובר ● אבל הסנאט בוושינגטון חצוי, ותקוע

פטרול אמריקאי בקאבול, אפגניסטן ב־2019 / צילום: Associated Press, Hoshang Hashimi

אחרי 20 שנה ו-15 טריליון דולר: מה אמריקה השיגה במלחמותיה?

בסוף החודש עזבו אחרוני החיילים האמריקאים את אפגניסטן ומלחמת "עשרים השנים" בטרור הגיעה לסיומה, באופן רשמי לפחות ● זו הזדמנות טובה לשאלות וסיכומים: מה קנו לארה"ב הטריליונים שהושקעו בצבא ובביטחון מאז תחילת המאה ה-21, ואיך ולמה תקציב הביטחון האמריקאי מתנפח בזמן שהאימפריה לא יכולה להרשות לעצמה את ההוצאה?

המלצות ספרי קומיקס

ממש לא רק גיבורי על: יצירות קומיקס, לא מה שחשבתם

רבים חושבים בטעות שקומיקס זה רק אקשן, אבל יצירות קומיקס יכולות גם להרחיב את גבולות המחשבה והרגש ● 3 המלצות לקומיקס איכותי

חיסונים של פייזר לקורונה / צילום: Shutterstock, Jeppe Gustafsson

פייזר הגישה ל-FDA את מלוא המידע על הניסוי בחיסון ילדים בני 5 עד 11

החברה צפויה להגיש בקשה לאישור החיסון בשבועות הקרובים, ועל פי הערכות ה-FDA צפוי לאשר אותו בעוד כשלושה חודשים

נשיא ארה''ב, ג'ו ביידן / צילום: Shutterstock, Stratos Brilakis

תקציב התשתיות המהפכני של ביידן מנסה לשפץ את ארה"ב המזדקנת

התקציב הראשון של ממשל ביידן מנסה להתמודד עם הזדקנות התשתיות האמריקאיות בעזרת חוק התשתיות, שצפוי לקבל מימון על ידי מיסוי האלפיון העליון ● על הפרק: פיילוט מעבורות חשמליות באלסקה, שיפוץ של גשרים ומנהרות ישנות ושימור שמורות טבע

המלצות גוף ונפש

ארס צפרדעים ושבוע של שתיקה: 5 טיפולים אלטרנטיביים

אלטרנטיביים יותר ופחות: מצלילים מרפאים וסדנת ויפאסאנה דרך אמנויות לחימה וסווט לודג' אינדיאני ועד לארס של צפרדע הקאמבו הרעילה מהאמזונס

פודקאסט / צילום: Shutterstock

הכירו את היוסיין בולט של הפודקאסטים העסקיים

לג'ון לי דומאס נמאס לשמוע אנשי עסקים מדברים למשך שעתיים על נושאים שמדי פעם לא רלוונטים ליזמים צעירים, אז הוא עשה פודקאסט משלו: מקיף, קצר, ולעניין ● ביקורת פודקאסטים

יותר ויותר חברות הופכות לחדי קרן ומציפות את עמק הסיליקון הישראלי במזומנים / צילום: Associated Press, Wade Payne

הדיון על מתעשרי ההייטק הישראלי הגיע ל"וול סטריט ג׳ורנל"

אולף שולץ העניק בעבר ראיון בלעדי לגלובס. זה מה שהוא חושב על ישראל ● מה קצב דעיכת רמת הנוגדנים בחיסון לקורונה בגוף והאם היא נעצרת בשלב מסוים ● איך איבדו רוכשי מכוניות פרטיות את כוח המיקוח? ● רשת מלונות הלואו קוסט החדשה שמגיעה לת"א ועוד ארבעה סיפורים מהחג

שכונת קרויצברג בברלין / צילום: Reuters, Fabrizio Bensch

תושבי ברלין הצביעו בעד הלאמת חברות הנדל"ן הגדולות בעיר

ההצעה קוראת לסנאט הנבחר של ברלין "לפעול בכל האמצעים" כדי להלאים כל חברת נדל"ן שמחזיקה בפורטפוליו של יותר מ-3,000 דירות בעיר  ● למרות האישור במשאל העם, סיכויי היוזמה לצאת לפועל אינם נחשבים לגבוהים

אלי לנקרי, ראש עיריית אילת / צילום: שיר גולני

"מגיע לנו לקבל כסף מהקרקעות בשדה דב": ראש העיר החדש של אילת עולה להתקפה

ראש עיריית אילת החדש, אלי לנקרי, נכנס לתפקיד כשהעיר מתאוששת מנזקי הקורונה, ובטוח שמה שהעיר צריכה הוא מקורות תעסוקה שאינם קשורים לתיירות ● בזכות הטבות המס הוא מקווה למשוך לאילת צעירים שיעבדו מרחוק בהייטק, ומבטיח שהעיר תהיה הראשונה בעולם להיות עצמאית אנרגטית

וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock

נעילה מעורבת בוול סטריט; מניות הטק רשמו ירידות

נעילה מעורבת באירופה בצל הבחירות בגרמניה ● מדד ניקיי ירד ב-0.03%, מדד שנחאי נסגר בירידות של 0.84% ומדד שנזן בירידה של 0.1% ● במהלך הסופ"ש שוק הקריפטו התייצב מעט, הביטקוין יורד כעת ב-1.26%, שער המטבע עומד על 43,056 דולר

הנסיך הארי ומייגן מרקל / צילום: Associated Press, Seth Wenig

הנסיך הארי ומייגן פועלים להפוך לחלק מהאצולה – של הוליווד

התעלומה הגדולה: הנסיך הארי ומייגן עשו עשרות מיליוני דולרים בהסכמים עם חברות תקשורת כמו נטפליקס וספוטיפיי. אבל האם למישהו אכפת מהם כשהם לא מגלים סודות של המשפחה המלכותית?

המלצות האזנה

כוכב הראפ הספרדי והזמרת שדיוויד בואי סימן כהבטחה: חמישה אלבומים שכדאי לכם לשמוע

המוזיקה שתאפשר לכם להתרכז בעבודה, אלבום שלישי ללורד והופעת הג'אז משנות השבעים שתמיד כיף לחזור אליה ● המלצות מוזיקה

משרדי אוורגרנד בשנזן, סין / צילום: Shutterstock, hxdbzxy

למה אוורגרנד הסינית קורסת דווקא עכשיו ומה הסיכוי שתפיל את השווקים בכל העולם?

אף שבתחילת כהונתו ציפו מנשיא סין לקדם כלכלה חופשית יותר ולשחרר רגולציה, בפועל הוא דווקא מטיל מגבלות הדוקות מאוד על עסקים ● אחת הנפגעות היא ענקית הנדל"ן אוורגרנד ● האם קריסה של אוורגרנד תכניס את הכלכלה העולמית לסחרור מסוכן?

חיסון לקורונה בתחנת מד''א / צילום: Associated Press, Tsafrir Abayov

סנקציות כלכליות הן הפתרון לטרלול החיסונים

עלינו להבהיר למתנגדי החיסונים כי הם לא יהיו זכאים למימון ציבורי במקרה שיזדקקו לאשפוז ● זכותם לבחור לא להתחסן ולבחור לשלם עבור ביטוח בריאות פרטי - יש חיסונים, הם עובדים, ואת המסים שכולנו משלמים רצוי להקצות לטובת מוצרים ושירותים ציבוריים שאינם כוללים טיפול רפואי במתנגדי החיסון

שלט רשות המיסים / צילום: איל יצהר

נקיטת הליכים פליליים נגד בעלי חברות ארנק היא צעד קיצוני ומוגזם

ברשות המסים החליטו להפעיל את התותחים הכבדים במאבק נגד בעלי חברות הארנק ● אלא שכשהרשות נוקטת הליכים פליליים נגד מי שהפרו לכאורה הוראות חדשות שעדיין לא הוטמעו כראוי – חרף יכולתה לנקוט אמצעים פוגעניים הרבה פחות אך אפקטיביים בערך באותה מידה – מדובר בהפעלת כוח מופרזת

Instagram Kids / צילום: Shutterstock

אחרי הביקורות הקשות נגדה: אינסטגרם משהה את פיתוח גרסת "Instagram Kids"

ברקע התחקיר של WSJ כי אינסטגרם מזיקה לבני נוער, ראש אינסטגרם כתב בבלוג החברה: "מאמינים כי עדיף להורים לתת לילדיהם אפשרות גישה לגרסת אינסטגרם המיועדת להם מאשר להסתמך על היכולת של אפליקציה לאמת את גיל הילדים" ● פיתוח Instagram Kids חטף ביקורות הגורסת כי פייסבוק לא באמת יכולה להגן על הילדים

מטה אמזון בקליפורניה / צילום: Shutterstock, Tada Images

תוכנית החנויות הפיזיות של אמזון נחשפת: מותגי ביגוד משלה ותאי הלבשה חכמים

סניפים פיזיים של החברה עשויים לכלול סריקת ברקודים ע"י משתמשים, מסכי מגע וחוויית קנייה לא מסורתית

שלט בחירות של מפלגת AfD / צילום: Associated Press, Martin Meissner

חברה בדיונית הצליחה להפיל בפח את הימין בגרמניה במהלך הבחירות

"המרכז ליופי פוליטי" הקים חברה בדיונית שהציעה למפלגת הימין הקיצונית "אלטרנטיבה לגרמניה" לחלק פליירים לקראת הבחירות במחיר נמוך ● עשרות סניפים של המפלגה נעתרו, והפליירים נזרקו ● קולקטיב האומנים הסתבך בעבר כשהציב חבית גדולה עם אפר של קורבנות שואה מול הרייכסטאג