"השוק מעריך בחסר את הפוטנציאל הגלום בהעברת המטופלים לקופקסון של טבע במינון הכפול", כך סבורה האנליסטית ליאב אברהם מסיטי. אברהם מעלה את מחיר היעד למניית טבע מ-50 דולר ל-56 דולר, מחיר שמשקף פרמיה של 12.2% על מחיר המניה בשוק. זוהי העלאת מחיר היעד השנייה של סיטי למניית טבע תוך מספר שבועות. ההמלצה למניה נותרת "קנייה".
טבע קיבלה בסוף ינואר אישור מה-FDA, רשות המזון והתרופות בארה"ב, לשווק קופקסון במינון כפול, שניתן שלוש פעמים בשבוע במקום מדי יום. החברה מבצעת מאמצים גדולים להעביר כמה שיותר מטופלים למינון הכפול, לפני כניסת תחרות גנרית לשוק. לדברי אברהם מסיטי, המאמצים האלה מניבים פירות וקצב ההעברה מהיר מהצפוי.
מנתוני IMS שהיא מצרפת, עולה לדבריה קצב העברה של 17% בשלושת השבועות הראשונים שלאחר האישור, והיא מצפה להאצת הקצב בהמשך. טבע צופה העברה של 40% מהמטופלים עד אמצע השנה, ואברהם מצפה ל-32% (לעומת תחזית קודמת שלה ל-24%). כתוצאה מכך, היא צופה עלייה של 2%-4% ברווח למניה של טבע בשנים 2014-2018.
מניית טבע התחזקה בתקופה האחרונה, על רקע מיזוגים ורכישות בתעשיית התרופות, אך לדברי אברהם, טבע עדיין נסחרת בדיסקאונט של 25% ביחס לקבוצת ההשוואה. "אנחנו מאמינים שסגירת הפער מוצדקת", היא כותבת, ומציינת גם כי טבע היא בין המניות המועדפות על סיטי בתחום הגנריקה.
טבע, בניהולו של ארז ויגודמן, הודיעה היום על השקת תקופה חדשה, Adasuve. התרופה מיועדת לטיפול בחרדה קשה המיוחסת לסכיזופרניה או להפרעה דו-קוטבית מסוג 1 בקרב בוגרים. החברה נסחרת בבורסות ניו יורק ות"א בשווי 42.3 מיליארד דולר.