גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

טמבור נמכרת לחברה מסינגפור ב-500 מיליון שקל

מדובר בעסקת AS IS בה הפקידה הרוכשת Kusto מקדמה של כ-70 מיליון שקל בידי גרנית הכרמל ■ במועד השלמת העסקה ולאחר שתתקבל מלוא התמורה, צפויה קבוצת עזריאלי לרשום רווח אחרי מס של כ-50 מיליון שקל

זה לא סוד שבשנים האחרונות מנסה דוד עזריאלי למכור את השקעותיו שאינן בתחום הנדל"ן המניב, כלומר בחברת ההחזקות גרנית הכרמל ובחברות-הבנות שלה שבראשן סונול וטמבור. הערב (ב'), אחרי שניהל במשך שנתיים מגעים עם מספר רוכשים פוטנציאליים, הצליח עזריאלי להשיג סוף-סוף את השווי שהוא מבקש עבור חברת טמבור.

בתום הליך תחרותי, ומבלי שניתנה בלעדיות למי מהמתעניינים ברכישת חברת הצבע, דיווחה הערב קבוצת עזריאלי כי חברת-הבת שלה גרנית הכרמל סיכמה עם קבוצת קוסטו (Kusto) שבסיסה בסינגפור על מכירת טמבור עבור חצי מיליארד שקל.

מדובר בשווי הגבוה בכ-30% מהשווי לפיו רכשה גרנית הכרמל את מניות הציבור בטמבור לפני שנתיים, באמצעות הצעת רכש.

הרוכשת הפקידה בידי גרנית הכרמל מקדמה של 70 מיליון שקל בגין הרכישה, וסכום זה יוחזר לה אך ורק אם יבוטל ההסכם בעקבות הפרה של גרנית הכרמל, או אם לא יתקבלו אישורים מצדדים שלישיים, ככל שיידרשו.

נכון לסוף 2013 היקף החוב הבנקאי של טמבור עמד על כ-350 מיליון שקל, כאשר מתוך סכום זה 215 מיליון שקל הוא חוב לטווח ארוך, והיתרה אשראי לזמן קצר.

אנשיו של עזריאלי ניהלו במשך תקופה ממושכת משא-ומתן למכירת טמבור עם קרן אייפקס הבריטית, אולם בסופו של דבר נחתמה העסקה דווקא עם קוסטו ובהסכם חריג למדי: קוסטו התחייבה לרכישות את טמבור מידי גרנית הכרמל, כפי שמצבה יהיה במועד השלמת העסקה "AS IS".

משמעות הדבר היא שקוסטו לא תבצע בדיקת נאותות לנכסי החברה ופעילותה, והשלמת העסקה צפויה להתבצע בחודש וחצי הקרובים. אם וכאשר תושלם העסקה, צפויה קבוצת עזריאלי לרשום רווח הון בגובה של כ-50 מיליון שקל, אחרי מס.

"תעודת כבוד לכלכלת ישראל"

מיכאל דיין, מנכ"ל טמבור, אמר ל"גלובס" כי "העסקה מהווה תעודת כבוד לכלכלה הישראלית, להנהלת טמבור ועובדיה, שהביאו את החברה להישגים מהותיים ולגידול של 66% בהיקף המכירות ב-4 השנים האחרונות. גרמנו לכך שחברה בינלאומית תשאף לרכוש אותנו, כדי שנעזור לה להתפתח בעולם בתחום הזה".

מנחם עינן, יו"ר גרנית הכרמל, הוסיף כי "מכירת טמבור היא מימוש של אסטרטגיית הקבוצה להתמקד בפעילות הליבה בתחום הנדל"ן המניב ולמכור עסקים אשר אינם קשורים לתחומים אלה".

על הקבוצה הרוכשת אמר עינן כי היא "קבוצת אחזקות תעשייתית בינלאומית חזקה, שעסקי טמבור הם סינרגטיים לעסקיה. הרוכשת מתכננת להשקיע ולהרחיב את פעילותה של טמבור בישראל ובעולם, ואני משוכנע שהעסקה מצוינת עבור טמבור ועובדיה".

מצד הרוכשת הבהיר הערב דניאל קיונין, מנהל הפיתוח העסקי של קוסטו והאחראי על פעילות הקבוצה בצפון אמריקה, כי קוסטו היא אינה משקיע פיננסי. "אנחנו מאמינים בהשקעות בנות קיימא לטווח ארוך. טמבור היא המובילה בתחומה בישראל, ובחרנו בה כדי להפוך אותה, יחד עם עובדיה, לחברה ישראלית מובילה בתעשיית חומרי הבנייה העולמית. זוהי השקעה ראשונה שלנו בישראל, ולאור החדשנות והיזמות שגילינו כאן במהלך הבדיקות שקיימנו לקראת העסקה, בוודאי שנשקול ביצוע עסקאות נוספות בשוק הישראלי".

טמבור עוסקת בייצור ושיווק מגוון רחב של צבעים וחומרים נלווים, תחום שמהווה כ-60% מעסקי החברה.

בנוסף מייצרת החברה מוצרים משלימים לתחום הבנייה, כגון מוצרי איטום שונים, תרכובות דבק לתעשיית הצבע והטקסטיל ועוד. החברה פועלת גם בתחום ענף הגבס והבנייה היבשה, במסגרתו היא מייצרת לוחות גבס ומוצרי גמר בנייה אחרים, וכן מייבאת תקרות אקוסטיות ומוצרי בידוד משלימים לענף הגבס.

טמבור הוקמה בשנת 1936, ומערכי הייצור שלה מפוזרים ב-7 אתרים ברחבי הארץ, באזורים אשקלון, עמק הירדן, מגדל העמק ניצני עוז ועכו, שם השלימה החברה ב-2010 את בנייתו של מפעל גבס חדש, בעלות השקעה של כ-150 מיליון שקל. בסוף שנת 2013 העסיקה טמבור כ-700 עובדים, אשר חלקם מאוגדים בהסכמיי עבודה קיבוציים.

בשנת 2001 רכשה גרנית הכרמל, שהייתה אז בשליטת משפחת בורוביץ', את השליטה בטמבור מידי קבוצת אי.די.בי לפי שווי חברה של 550 מיליון שקל, ועוד באותה שנה היא נמחקה מן המסחר לפי שווי דומה.

ב-2005 חזרה טמבור לבורסה המקומית, אחרי שגייסה 100 מיליון שקל מהציבור, לפי שווי של 300 מיליון שקל לפני הכסף.

במאי 2012 שוב נמחקה טמבור מהמסחר, לאחר שגרנית הכרמל השלימה הצעת רכש למניות החברה שהוחזקו בידי הציבור (כ-16%), בתמורה לכ-61.6 מיליון שקל, מחיר ששיקף לטמבור שווי של 385 מיליון שקל.

מעסיקה למעלה מ-10,000 עובדים ומוכרת בכ-1.4 מיליארד דולר בשנה

חברת ההחזקות קוסטו היא חברה פרטית הפעילה ברחבי העולם, עם התמקדות בעיקר במדינות אסיה. מטה החברה ממוקם בסינגפור, ובמפת העולם שמופיעה באתר האינטרנט של החברה מסומנות מספר מדינות כיעד לפרויקטים עתידיים של קוסטו, כשלצד ארה"ב, אינדונזיה, קמבודיה וניגריה, מופיעה גם ישראל. כיום, כאמור, יש לחברה פעילות באסיה, וכן במספר מדינות במזרח אירופה ובקנדה.

לפי נתוני החברה, היא מעסיקה למעלה מ-10,000 עובדים, ומחזור העסקים שלה מגיע לכ-1.4 מיליארד דולר בשנה.

השקעתה בטמבור מתבצעת, לדברי החברה, כחלק ממימוש האסטרטגיה של קוסטו להגביר את פעילותה בתעשייה המסורתית, וליצור סינרגיה עם עסקי הבנייה וחומרי הבנייה של הקבוצה במזרח אסיה ובמזרח הרחוק.

את העסקה הוביל מטעם קוסטו נציג החברה בישראל ניר דרנוב, בליווי עורכי הדין שמוליק קסוטו, גיא נוף ויוני אהרונסון ממשרד קסוטו נוף.

התוצאות של טמבור

עוד כתבות

גל בר-דעה, מנכ''ל וואן זירו / צילום: איל יצהר

הבנק הדיגיטלי כבר שרף כ-800 מיליון שקל; המנכ"ל: "המשקיעים ימשיכו לתמוך"

לוואן זירו כבר יש כ-100 אלף לקוחות והמנכ"ל גל בר דעה מעריך כי "נהפוך לרווחיים כשנגיע ל-200 אלף לקוחות" ● את 2023 סיים הבנק של אמנון שעשוע עם הפסד של 357 מיליון שקל, אך בר דעה אופטימי:  "ההכנסה מלקוח יותר גבוהה ממה שחשבנו. אם נמשיך כך ונגביר פעילות אנחנו על דרך המלך"

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

מירי רגב, ליכוד / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

ועדות חקירה ממלכתיות תמיד הטילו אחריות אישית על ראש הממשלה?

עד כמה חריפה הביקורת שנמתחה על נתניהו בדוח מירון בהשוואה היסטורית? בדקנו ● המשרוקית של גלובס

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

חיילים צרפתים מפטרלים בפריז / צילום: Reuters, Benoit Tessier

באירופה מתכוננים לאירוויזיון ואולימפיאדה תחת חשש כבד מחטיפות ופיגועים

אירוויזיון במאלמו, אליפות היורו בגרמניה ואולימפיאדה בפריז: שורת האירועים ההמוניים באירופה הקיץ, במקביל למלחמה בעזה והסיכון הגבוה לטרור איסלמי, מעלים את הכוננות בה לשיאים חדשים ● האמצעים שעל הפרק: שימוש ברחפנים והחזרת הנוכחות המשטרתית בגבולות

דובר צה''ל, תא''ל דניאל הגרי / צילום: דובר צה''ל

דובר צה"ל: בכיר בחמאס חוסל בביה"ח שיפא

נזק נגרם לחצר בית בשלומי אחרי רצף אזעקות בגליל המערבי • דיווח: ישראל תקפה אזור פעילות של חיזבאללה בדמשק, 2 נפצעו • בית הדין בהאג הורה לישראל להכניס סיוע לעזה ללא הגבלה • מוקדם יותר: פצוע בינוני בפיגוע ירי בכביש 90 מצפון ליריחו • עדכונים שוטפים

יזמיות המגורים מדווחות על עלייה בקצב מכירת הדירות בחודשים האחרונים / צילום: שלומי יוסף

דוחות חברות הנדל"ן מגלים: "המשבר ההיסטורי" נמשך בקושי חודשיים

למרות נבואות הזעם והמחסור המתמשך בעובדי בניין בצל המלחמה, יזמיות המגורים מדווחות על התאוששות ● מחודש דצמבר נרשמת עלייה בקצב מכירת הדירות, לא נרשמים עיכובים במסירות, לפי בכירים בענף רוב אתרי הבנייה חזרו לעבוד, ואפילו מדד המניות הענפי רושם תשואת שיא

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש

אסף גולדברג, מנכ''ל סלייס עד לאחרונה / איור: גיל ג'יבלי

בדיקת אי הסדרים בעיצומה, אז איך זה שאפשר להפקיד חיסכון לכל ילד בסלייס

רשות שוק ההון מצאה לאחרונה אי סדרים חמורים בהתנהלותו של בית ההשקעות סלייס ● למרות זאת, באתר הביטוח הלאומי סלייס מוצגת כאפשרות להפקדת כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ● עד תחילת מאי לא ניתן יהיה למשוך כספים מקופות סלייס, אך הרגולטור לא מודאג

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין בדרך לישראל

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב

מערכת ReDrone של אלביט / צילום: אלביט מערכות

הנקמה של פוטין בהודו, ומערכת יירוט הרחפנים החדשה של אלביט

אלביט הציגה ללקוחות אירופאיים את מערכת היירוט המתקדמת שלה, אלג'יריה מצאה מענה בסין מול עוצמת המל"טים מתוצרת ישראל, ארה"ב שמה את מבטחה בלייזר, והנקמה של פוטין בראש ממשלת הודו • השבוע בתעשיות הביטחוניות

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

דם אברמוב בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך

בלי אסקפיזם ועם לוחם בשיקום, הפרסומת של בנק הפועלים היא הזכורה ביותר

פרסומת הבנק, שבה מככב הלוחם הפצוע אדם אברמוב, היא גם המושקעת ביותר עם כ–1.6 מיליון שקל ● מדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה עולה כי השבוע התברגו שתי פרסומות חדשות: מנורה מבטחים וטאצ' ● הפרסומת של ביטוח 9 היא האהודה ביותר גם השבוע

ביתן אינטל בגרמניה / צילום: Shutterstock

אינטל תכננה להשקיע 86 מיליארד דולר באירופה. סטארט־אפ קטן מקשה עליה

קרב פטנטים שחברת שבבים קטנה מנהלת נגד אינטל בגרמניה עשוי לחבל בתוכניות של הענקית באירופה כולה ● ניצחון משמעותי לתביעה נרשם החודש, עם הוצאת צו מניעה זמני נגד מכירת כמה מעבדים של אינטל ● השאלה הגדולה: האם ייפתחו משפטים דומים ביבשת?

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

לאחר שלוש שנים של הפסד, אירופה עזרה לדוד פתאל לחזור להרוויח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין

חרדים בלשכת הגיוס / צילום: מיטב ודובר צה''ל

בג"ץ: לעצור תשלומים לישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים החל מה-1 באפריל

בג"ץ הוציא את צו הביניים בשל היעדר מקור חוקי להעברת התשלומים ● וכעת, מיום שני הקרוב יופסק התקצוב לתלמידי ישיבות שחייבים בגיוס ● השופטים אימצו עמדה מחמירה מזו של היועמ"שית

עינת גנון / צילום: בר שניר

פרויקט הענק מתעכב: עוד פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, הודיעה על פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו, לאחר שלאחרונה גם צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים באוצר לשעבר, הסיר את מועמדותו לתפקיד ● כעת נותר מועמד אחד לבחירה, והמכרז עומד בפני ביטול

חנן מור, מנכ''ל קבוצת חנן מור / צילום: איל יצהר

הנושים זעמו, וחנן מור ידולל ל-1% ממניות קבוצת הנדל"ן שהקים

לפי הסדר החוב המתגבש, חנן מור יחזיק כ-1% ממניות החברה ● במקביל, יוקצה לנושי החברה, בעיקר בנקים וגופים מוסדיים, מניות שיהוו כ-96% מהון החברה

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?