וול סטריט / צילום: רויטרס
להכות את השוק לאורך זמן (ללא לקיחת סיכונים גבוהים מאוד) זה בכלל לא פשוט ואפילו משימה בלתי אפשרית עבור יותר מ-90% מהמשקיעים. לכן, משקיעים רבים עברו בשנים האחרונות להשקיע באמצעות תעודות סל העוקבות אחרי המדדים המובילים בשווקים (השקעה פאסיבית), ובעיקר כאלה שדמי הניהול שלהן נמוכים.
אבל, גם כשמשקיעים באמצעות תעודות סל או קרנות נאמנות, יש חשיבות עצומה לבחירת התעודה או הקרן הנכונות. יש תעודות שמפגרות אחרי המדד הרלוונטי שלהן כמעט תמיד ומנגד, יש תעודות או קרנות שמצליחות להכות את מדד הייחוס שלהן לאורך זמן.
באתר TheGrowthStockWire ממליץ Porter Stansberry על 7 תעודות סל (או מכשירים הדומים מאוד לתעודת סל..) שמכות את מדד הייחוס שלהן שנה אחר שנה.
1. Cambria Shareholder Yield Fund (סימול: SYLD). תעודת סל שמצליחה להכות את מדד ה-S&P 500 בטווח הארוך.
2. WisdomTree Emerging Markets Equity Fund (סימול: DEM). מחזיקה בכ-100 מהמניות המובילות בשווקים המתפתחים.
3. U.S. Commodity Index Fund (סימול: USCI). כשקונים קרן או תעודת סל המשקיעה בסחורות צריך להזהר, מאוד. יש תעודות שמציגות ביצועים כושלים מאוד (כמו USO) ואחרות מצליחות להכות את המדד הרלוונטי.
4. Blackstone Mortgage Trust (סימול: BXMT).
5. Market Vectors Unconventional Oil & Gas Fund (סימול: FRAK).
6. PowerShares International Dividend Achievers (סימול: PID).
7. SPDR Dow Jones International Real Estate (סימול: RWX).