גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הרווח של תשובה, הפספוס של נושי דלק נדל"ן: עסקת רודשף

(עדכון) - הרוכשת היא קרן תשתיות אירופית בשם Antin Infrastructures Partners, שתשלם עבור רשת תחנות הדרך הבריטית כ-900 מיליון שקל במזומן

אסי ברטפלד / צלם: אוריה תדמור
אסי ברטפלד / צלם: אוריה תדמור

קבוצת דלק חתמה בסוף השבוע על הסכם מחייב למכירת כל החזקותיה ברשת תחנות התדלוק וחנויות הנוחיות הבריטית רודשף (Roadchef) לקרן התשתיות האירופית Antin Infrastructures Partners. התמורה שתתקבל מהעסקה תעמוד על כ-153 מיליון אירו (כ-900 מיליון שקל), שישולמו במזומן. המהלך מהווה חוליה נוספת ולא אחרונה בהליך שינוי המיקוד העסקי של קבוצת דלק, מחברת החזקות בעלת השקעות בתחומי פעילות מגוונים לקבוצה הממוקדת בתחום האנרגיה וחיפושי הגז והנפט.

במקביל, דיווחה היום קבוצת דלק - שבשליטת יצחק תשובה ובניהול אסי ברטפלד - כי קיבלה את התשלום השני בגין מכירת החברה הבת דלק אירופה לקרן הזרה TDR בהיקף של כ-90 מיליון אירו (כ-420 מיליון שקל). התשלום הוקדם בשנה, והוא מגיע בעקבות תשלום של 90 מיליון אירו שכבר הועבר לדלק עם ביצוע העסקה. לצד זאת, ממומנת העסקה גם באמצעות הלוואת מוכר ל-5 שנים שכוללת את יתרת התשלום - 175 מיליון אירו.

בדלק הביעו היום שביעות רצון מהעסקה ברודשף והקדמת התשלום השני בעסקת דלק אירופה. "סוף שבוע מוצלח עבר על קבוצת דלק שבסיומו יתווספו לקופתה כ-1.3 מיליארד שקל", נכתב בהודעת בחברה. "בחודשים האחרונים השלימה הקבוצה סדרת מימושים מוצלחים בהיקף כולל של כ-4.2 מיליארד שקל, שיניבו לקופתה תזרים מזומנים של כ-2.5 מיליארד שקל".

בניגוד לעסקאות אחרות שמובילה דלק, ובראשן מכירת הפניקס, מימוש ההחזקה ברודשף צפוי להסתיים מהר, ולהניב לחברה רווח נאה. על פי הדיווח היום, "ההסכם אינו כולל תנאים מתלים ומועד ההשלמה צפוי להתקיים בסוף ספטמבר 2014. במועד השלמת העסקה תשולם התמורה במלואה". עם זאת, בדלק מציינים ש"אין ודאות מלאה כי העסקה תושלם". על פי הדיווח, כשתושלם העסקה צפויה דלק להכיר ברווח שנאמד בשלב זה בכ-220 מיליון שקל.

רודשף מחזיקה ב-28 תחנות שירות העוסקות בעיקר במכירת דלק, קמעונאות והסעדה בצדי כבישים מהירים באנגליה. החברה נרכשה בשנת 2007 על ידי קבוצת דלק שהחזיקה ב-25% מהמניות, והחברה הבת דאז, דלק נדל"ן, שחזיקה ב-75%. בשנים הבאות הסבה רודשף הפסדים כבדים לרוכשות, כאשר בד בבד הורע מצבה של דלק נדל"ן, עד שזו קרסה (לאחר שפוצלה מקבוצת דלק) וביצעה הסדר חוב ענק שכלל תספורת של כ-70% למחזיקי האג"ח, על חוב בהיקף של 2.1 מיליארד שקל.

בתחילת 2011, עוד קודם להסדר החוב, אך לאחר שדלק נדל"ן כבר הייתה נתונה בקשיים, רכשה קבוצת דלק את מניותיה ברודשף, במחיר ששיקף לרודשף שווי של כ-115 מיליון ליש"ט - כ-25% פחות ממחיר העסקה הנוכחי. בדיעבד, רכישת מניות רודשף הייתה מוצלחת במיוחד עבור קבוצת דלק והרבה פחות עבור דלק נדל"ן ונושיה. עם זאת, בשנים שעברו מאז שרכשה את מלוא מניות דלק נדל"ן, קבוצת דלק השקיעה סכומים נוספים לא זניחים בהשבחת רודשף. אגב, מתעניינת נוספת ברכישת רודשף לאחרונה, הייתה ככל הידוע קרן אייפקס הבריטית.

מסע מימושים נרחב

כאמור, לפני מספר חודשים פצחה קבוצת דלק במסע מימושים נרחב, הכולל את כל הפעילויות שאינן בעסקי האנרגיה והחיפושים שלה ישראל. מדובר במכירה שבוצעה כבר של מרבית החזקותיה בחברת הזיקוק דלק US בתמורה לכ-4 מיליארד שקל (נותרה עם 7.5% מהמניות שתימכרנה בעתיד); מכירת החזקותיה בדלק אירופה לקרן TDR בתמורה לכ-1.7 מיליארד שקל; ומכירת החזקותיה בחברת הנוסטרו ברק קפיטל לשותפה אייל בקשי בתמורה לכ-234 מיליון שקל. בנוסף, החברה חתמה על הסכמים למכירת 34% ממניות חברת הביטוח האמריקאית ריפבליק בתמורה לכ-275 מיליון שקל, ולמכירת 47% ממניות קבוצת הביטוח הפניקס למשפחת קושנר בתמורה לכ-1.7 מיליארד שקל.

בקבוצת דלק, בניהולו של אסי ברטפלד, מעוניינים לממש החזקות נוספות ובראשן חברת הנדסת התפלה IDE (המוחזקת בחלקים שווים עם כיל). גם ההחזקה הפיננסית שנותרה בחברת דלק רכב, שבשליטת גיל אגמון (24.2%) עומדת למכירה.

בדוחותיה למחצית הראשונה של 2014 דיווחה הקבוצה כי מהלך המימוש האגרסיבי נעשה גם במחיר הפסדי הון גדולים - שהסתכמו בהפחתות של כ-984 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה.

מבול המימושים של קבוצת דלק

עוד כתבות

דורון מלר, ארנה ברי, ויני אלשטיין ומאשה ניב / צילום: ברונו שרביט

מי דיברו על חקלאות מתקדמת ועל מדידת האושר של עכברים?

בשבוע שעבר בכנס החדשנות החקלאית ברחובות דנו בחידושים האחרונים בנושאים שונים מעולם החקלאות, בהם: הצורך להאכיל את אוכלוסיות העולם הגדלה, פיתוח תרופות מקאנביס, פיתוחי מזון חקלאי שלא יעורר אלרגיות, השפעת אריזות הפלסטיק על המזון, ואפילו על הדרך למדוד אושר ואישיות בקרב בעלי חיים

זירת התאונה ביבנה/ צילום: ג'וזף

מחדלי תאונות הבנייה: מינוי ראש מינהל הבטיחות מתעכב כבר למעלה מחצי שנה

עדיין לא מונה מחליף לראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה אף שעברו כשמונה חודשים מאז התפטר ארז מימון מהתפקיד, בטענה כי התנהלות המשרד בתחום גובלת בחוסר אחריות ופוגעת באינטרס המרכזי של שלום הציבור • משרד העבודה: "נדרשנו לאישורים מיוחדים בעקבות הבחירות לכנסת"

העבודות על תוואי הקו האדום של הרכבת / צילום: איל יצהר

חמש חברות סיניות יתמודדו על כריית מנהרות הקו הירוק בת"א

בשונה ממכרזים קודמים, החברות הסיניות יגשו למכרז לבדן וללא שותפות עם חברות בנייה ישראליות ● המכרז שפרסמה נת"ע כולל תכנון מפורט, כריית המנהרות ואף דאגה להסדרי תנועה ● כיוון שתנאי הסף כוללים את כל פרטי ביצוע המנהרות, התחרות המכרזית בין המציעות תהיה על המחיר

פניציה ירוחם / צילום: שלומי יוסף

משרד הכלכלה מגבש תוכנית סנקציות נגד משתתפי החרם החרדי על פניציה

יוטלו על חברות ויקבים שמשתפים פעולה עם החרם החרדי, שמאיים על המשך פעילותה של החברה g בכיר במשרד הכלכלה: “החברות יצטרכו להבין שהחרם הוא תגובה לא מידתית על סוגיה שולית, שכן אין מפעל זכוכית אחד בעולם שמסוגל לעצור את פעילותו פעם בשבוע”

סיון זיו/ צילום:תמונה פרטית

בבוקר היא מגייסת עובדים חדשים ובלילה "לא יודעים שאני כותבת שירים"

סיון זיו היא מנהלת משאבי אנוש בחברת Cobwebs כבר תשעה חודשים ● היא המגייסת היחידה בחברה ● בזמנה הפנוי היא כותבת למגירה

יעקב קוינט / צילום: שלומי יוסף

ניגודי עניינים במכרזים ותשלומים חריגים: לאן נעלמו שומרי הסף בחברות הממשלתיות

רשות החברות הממשלתיות ערכה בדיקה רוחבית ב-18 חברות ומצאה שורת ליקויים, בעיקר בתחום של ניהול מכרזים והתקשוריות כספיות ● מעבר לדרישת הרשות לתיקון הפגמים, ממצאי הבדיקה גם הועברו למבקר המדינה וישמשו אותו בבואו לערוך ביקורת בחברות אלה ● מנהל הרשות: "מהלך זה הוא חלק מכלל המהלכים להגברת הפיקוח"

טראמפ, נתניהו, אבו מאזן / צילומים: shutterstock, אלעד מלכה, איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

עסקת המאה של טראמפ וקושנר: יזמים ומשקיעים יעמידו עשרות מיליארדי דולרים לפיתוח המזה"ת

הבית הלבן הודיע שיכנס בחודש הבא "סדנה כלכלית" בבחריין – השלב הראשון בתוכנית השלום בין ישראל לפלסטינים שהוא מקדם ● המטרה: לגייס מיזמים ומשקיעים עשרות מיליארדי דולרים לפיתוח המזרח התיכון, וכך לעודד את הצדדים לגלות גמישות דיפלומטית ● התגובות: הפלסטינים מוחים ולא יגיעו לאירוע, מדינות ערב כנראה יתמכו, ובישראל? כולם שומרים על שתיקה

מחאת עורכי הדין / צילום: שלומי יוסף

עורכי דין בכנס מחאה ראשון מסוגו נגד יוזמות החקיקה של הימין: "נשבית את מערכת המשפט"

עשרות עורכי דין התכנסו הערב במשרדי פירמת גולפרב-זליגמן בת"א בכנס מחאה ראשון מסוגו ● עורכי הדין יוצאים להגנת עצמאות מערכת המשפט ונגד יוזמות החקיקה שתכליתן לצמצם את סמכויות בית המשפט העליון ● אלי זהר: "נכנסנו לקרב על הבית. הקרב הזה הוא הכי חשוב עבור ילדיי ונכדיי"

ארי שטיינברג, המנכ”ל החדש של מועדון הצרכנות של חברי הסתדרות המורים / צילום: מרכז השלטון המקומי

מנכ"ל חדש למועדון הצרכנות של חברי הסתדרות המורים

ארי שטיינברג מונה למנכ"ל של מועדון הצרכנות "אשמורת 360" ויחליף את המנכ"ל הוותיק יורם אביזוב שפורש מתפקידו

אלדד קובלנץ / צילום: דן חיימוביץ

עיצומים בתאגיד השידור סביב הכוונה לפטר עיתונאים

הבוקר שלח ועד העובדים בתאגיד השידור הודעה לעובדים בכל גופי התאגיד על כך ש"אתמול בבוקר התחלנו לפעול בשטח" ● בין היתר נעצרו עריכות של כתבות מגזין, והורדו מקבצי פרסומות בתחנות הרדיו של "כאן", בהן כאן גימל, כאן 88 וקול המוזיקה ● מטרת המחאה העיקרית: לעצור את השימועים ואת הפיטורים ● כאן: "ארגון העובדים בוחר להסלים את מערכת היחסים"

השאטל יפואית של עיריית תל אביב / צילום: עיריית תל אביב

סגירת שדרות ירושלים ביפו: העירייה תפעיל שאטל חינמי

השדרה ביפו תיסגר לתנועת מכוניות החל מיום חמישי הקרוב ● שירות "יפואית" של עיריית תל אביב יפעל במסלול מעגלי סביב השדרה הסגורה

שאול מרידור, משה כחלון / צילום: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

לקראת קדנציה נוספת יחד? כחלון והממונה על התקציבים באוצר ערכו פגישת פיוס

שר האוצר משה כחלון והממונה על התקציבים במשרד, שאול מרידור, שיקמו לאחרונה את מערכת היחסים ביניהם • המשבר בין השניים נולד בזמן מערכת הבחירות, על רקע דיווחים שמרידור נפגש עם בני גנץ • מנגד, המנכ"ל שי באב"ד צפוי לפרוש מתפקידו כבר בחודש הבא

אתי וגבי רוטר, בעלי השליטה בקסטרו / צילום: תמר מצפי

קסטרו בדרך לאמזון: צפויה להתחיל למכור את מוצריה באתר הישראלי החדש

נציגים של חברת האופנה הישראלית, שמתמודדת באחרונה עם אתגרים, נפגשו עם גורמים באמזון ישראל במטרה להרחיב את פעילות האונליין • בשנה האחרונה קבוצת קסטרו ביצעה מספר מהלכים, ובהם איחוד חנויות ושינוי העיצוב שלהן, על מנת להתמודד עם המשבר שפוקד את ענף האופנה

בורסת מילאנו / צילום: רויטרס

ירידות בוול סטריט: מניות הטכנולוגיה בולטות לשלילה; בורסות אירופה ננעלו בירידות

מדדי המניות העיקריים בארה"ב יורדים ביום המסחר הראשון לשבוע זה בעולם, הדאו ג'ונס יורד ב-0.4% ומדד S&P 500 מאבד 0.6% ● מדד קאק מאבד 1.7%, הפוטסי מאבד 0.7% ● יצרנית הרכבים פורד הודיעה על קיצוץ של 10% מכוח העבודה

סבסטיאן קורץ / צילום: רויטרס Leonhard Foeger

שרי מפלגת החירות האוסטרית הודיעו הערב על התפטרות קולקטיבית

בכך הגיע הקץ לקואליציה עם מפלגת העם האוסטרית בראשות הקאנצלר סבסטיאן קורץ ● הצעד עשוי להקשות על פעילות הממשלה בחודשים הקרובים, בעוד אוסטריה נערכת לבחירות שצפויות להתקיים רק בספטמבר הקרוב

עופר מרגלית/ צילום: שלומי יוסף

האחראי על תקציב הביטחון מסכם קדנציה: "לקצר שירות צבאי. חוזה אישי יעזור לשמור על כ"א איכותי"

רגע אחרי שעופר מרגלית סיים את תפקידו כסגן הממונה על התקציבים האחראי על מערכת הביטחון, הוא מתפנה כדי לדבר על קיצור השירות הצבאי ("לצבא תהיה יכולת לגייס את כולם"), על פנסיות הגישור ("האידיאל הכלכלי הוא שזה ייעלם מהעולם") וגם על הפריבילגיות של החיילים ביחידות הטכנולוגיות

קווין סיסטרום, ממייסדי אינסטגרם / צילום: רויטרס

פריצה לאינסטגרם: מידע אישי של 50 מיליון מפורסמים דלף לרשת

המידע היה במאגר של חברה הודית בשם Chtrbox שעלה לשירות הענן של אמזון AWS, ולא היה מוגן בסיסמה ● במאגר צוינו גם פרטים כמו מספר הלייקים ורמת המעורבות שמעוררים הפוסטים של המשפיענים

מליאת הכנסת/ דוברות הכנסת - יצחק הררי

הוועדה הזמנית אישרה הגדלת מס' השרים; זנדברג: דיל מושחת

הצעת החוק מבקשת לבטל את המגבלה שקיימת בחוק הנוכחי לגבי מספרם המרבי של השרים וסגני השרים ● ח"כ מנסור עבאס: "אני לא מבין מה השתנה במספר חברי הקואליציה שמחייב אתכם פתאום לחלק כל-כך הרבה תפקידי שרים" ● ח"כ תמר זנדברג: "הכול מותר תמורת מילוט ראש הממשלה מכתב אישום"

תביעה, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק

"הניסיון של קבוצה מקושרת לדבר בשם כלל עורכי הדין - ראוי לגינוי"

לא כולם מסכימים עם דרך המאבק של עורכי הדין שמתנגדים לחוק החסינות והתאחדו יחדו כדי נגד יוזמות חקיקה של הממשלה הנכנסת ● עו"ד נדב העצני: "אני סבור שדווקא ההגנה על הדמוקרטיה מחייבת לעשות רפורמה יסודית במערכת המשפט"

גרי פטחוב, עמוס שטרן, אלון כהן / צילום: Siemplify

הסטארט-אפ סימפליפיי גייס 30 מיליון דולר

החברה מפתחת תוכנת אבטחה בתחום האוטומציה של תהליכי אבטחה ותגובה ● זהו סבב הגיוס השלישי שלה, כשעד היום גייסה 58 מיליון דולר ● עמוס שטרן, מייסד משותף ומנכ"ל החברה: "כל תחום ה-SOAR התחיל לצמוח מאוד מהר, והיו תנועות שונות בשוק ורכישות בתחום"