גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הרווח של תשובה, הפספוס של נושי דלק נדל"ן: עסקת רודשף

(עדכון) - הרוכשת היא קרן תשתיות אירופית בשם Antin Infrastructures Partners, שתשלם עבור רשת תחנות הדרך הבריטית כ-900 מיליון שקל במזומן

אסי ברטפלד / צלם: אוריה תדמור
אסי ברטפלד / צלם: אוריה תדמור

קבוצת דלק חתמה בסוף השבוע על הסכם מחייב למכירת כל החזקותיה ברשת תחנות התדלוק וחנויות הנוחיות הבריטית רודשף (Roadchef) לקרן התשתיות האירופית Antin Infrastructures Partners. התמורה שתתקבל מהעסקה תעמוד על כ-153 מיליון אירו (כ-900 מיליון שקל), שישולמו במזומן. המהלך מהווה חוליה נוספת ולא אחרונה בהליך שינוי המיקוד העסקי של קבוצת דלק, מחברת החזקות בעלת השקעות בתחומי פעילות מגוונים לקבוצה הממוקדת בתחום האנרגיה וחיפושי הגז והנפט.

במקביל, דיווחה היום קבוצת דלק - שבשליטת יצחק תשובה ובניהול אסי ברטפלד - כי קיבלה את התשלום השני בגין מכירת החברה הבת דלק אירופה לקרן הזרה TDR בהיקף של כ-90 מיליון אירו (כ-420 מיליון שקל). התשלום הוקדם בשנה, והוא מגיע בעקבות תשלום של 90 מיליון אירו שכבר הועבר לדלק עם ביצוע העסקה. לצד זאת, ממומנת העסקה גם באמצעות הלוואת מוכר ל-5 שנים שכוללת את יתרת התשלום - 175 מיליון אירו.

בדלק הביעו היום שביעות רצון מהעסקה ברודשף והקדמת התשלום השני בעסקת דלק אירופה. "סוף שבוע מוצלח עבר על קבוצת דלק שבסיומו יתווספו לקופתה כ-1.3 מיליארד שקל", נכתב בהודעת בחברה. "בחודשים האחרונים השלימה הקבוצה סדרת מימושים מוצלחים בהיקף כולל של כ-4.2 מיליארד שקל, שיניבו לקופתה תזרים מזומנים של כ-2.5 מיליארד שקל".

בניגוד לעסקאות אחרות שמובילה דלק, ובראשן מכירת הפניקס, מימוש ההחזקה ברודשף צפוי להסתיים מהר, ולהניב לחברה רווח נאה. על פי הדיווח היום, "ההסכם אינו כולל תנאים מתלים ומועד ההשלמה צפוי להתקיים בסוף ספטמבר 2014. במועד השלמת העסקה תשולם התמורה במלואה". עם זאת, בדלק מציינים ש"אין ודאות מלאה כי העסקה תושלם". על פי הדיווח, כשתושלם העסקה צפויה דלק להכיר ברווח שנאמד בשלב זה בכ-220 מיליון שקל.

רודשף מחזיקה ב-28 תחנות שירות העוסקות בעיקר במכירת דלק, קמעונאות והסעדה בצדי כבישים מהירים באנגליה. החברה נרכשה בשנת 2007 על ידי קבוצת דלק שהחזיקה ב-25% מהמניות, והחברה הבת דאז, דלק נדל"ן, שחזיקה ב-75%. בשנים הבאות הסבה רודשף הפסדים כבדים לרוכשות, כאשר בד בבד הורע מצבה של דלק נדל"ן, עד שזו קרסה (לאחר שפוצלה מקבוצת דלק) וביצעה הסדר חוב ענק שכלל תספורת של כ-70% למחזיקי האג"ח, על חוב בהיקף של 2.1 מיליארד שקל.

בתחילת 2011, עוד קודם להסדר החוב, אך לאחר שדלק נדל"ן כבר הייתה נתונה בקשיים, רכשה קבוצת דלק את מניותיה ברודשף, במחיר ששיקף לרודשף שווי של כ-115 מיליון ליש"ט - כ-25% פחות ממחיר העסקה הנוכחי. בדיעבד, רכישת מניות רודשף הייתה מוצלחת במיוחד עבור קבוצת דלק והרבה פחות עבור דלק נדל"ן ונושיה. עם זאת, בשנים שעברו מאז שרכשה את מלוא מניות דלק נדל"ן, קבוצת דלק השקיעה סכומים נוספים לא זניחים בהשבחת רודשף. אגב, מתעניינת נוספת ברכישת רודשף לאחרונה, הייתה ככל הידוע קרן אייפקס הבריטית.

מסע מימושים נרחב

כאמור, לפני מספר חודשים פצחה קבוצת דלק במסע מימושים נרחב, הכולל את כל הפעילויות שאינן בעסקי האנרגיה והחיפושים שלה ישראל. מדובר במכירה שבוצעה כבר של מרבית החזקותיה בחברת הזיקוק דלק US בתמורה לכ-4 מיליארד שקל (נותרה עם 7.5% מהמניות שתימכרנה בעתיד); מכירת החזקותיה בדלק אירופה לקרן TDR בתמורה לכ-1.7 מיליארד שקל; ומכירת החזקותיה בחברת הנוסטרו ברק קפיטל לשותפה אייל בקשי בתמורה לכ-234 מיליון שקל. בנוסף, החברה חתמה על הסכמים למכירת 34% ממניות חברת הביטוח האמריקאית ריפבליק בתמורה לכ-275 מיליון שקל, ולמכירת 47% ממניות קבוצת הביטוח הפניקס למשפחת קושנר בתמורה לכ-1.7 מיליארד שקל.

בקבוצת דלק, בניהולו של אסי ברטפלד, מעוניינים לממש החזקות נוספות ובראשן חברת הנדסת התפלה IDE (המוחזקת בחלקים שווים עם כיל). גם ההחזקה הפיננסית שנותרה בחברת דלק רכב, שבשליטת גיל אגמון (24.2%) עומדת למכירה.

בדוחותיה למחצית הראשונה של 2014 דיווחה הקבוצה כי מהלך המימוש האגרסיבי נעשה גם במחיר הפסדי הון גדולים - שהסתכמו בהפחתות של כ-984 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה.

מבול המימושים של קבוצת דלק

עוד כתבות

איציק ברוך, בעלים של קבוצת יובלים / צילום: כפיר זיו

קולנוע אורות ברעננה ימכר ב-165 מיליון שקל; במקומו: פרויקט מגורים ומשרדים

חברת "רמות בעיר", בשליטת איציק ברוך וישראל לוי, חתמה על אופציה לרכישת המתחם ● התב"ע הקיימת על הקרקע, בשטח של 5.6 דונם, מיועדת למגורים, מסחר ומשרדים בשטח כולל של כ-21 אלף מ"ר

7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע - “רובע החדשנות” בב”ש / צילום: HQ אדריכלים

בחיפה ובב"ש מפנטזים על חדשנות ועסקת ענק לשפיר. כותרות הנדל"ן

בחיפה הציגו השבוע את תוכנית הענק "עמק החדשנות", ובבאר שבע הציגו את "רובע החדשנות", האם יימצאו תקציבים תואמים? שפיר ואוריין ניצחו ארבע קבוצות חזקות וייבנו את מרכזי הלוגיסטיקה העצומים של צה"ל ● ומחיר למשתכן יצאה לדרך בפעם העשירית

טראמפ בעצרת בחירות במישיגן / צילום:  Leah Millis : צילום

מה גרם לדונלד טראמפ לצייץ 142 פעם ביום אחד?

הרוב המוחלט של ציוצים התמקד במשפט ההדחה וכללו ציוצים מקוריים לצד שיתופים (ריטוויט) של ציוצים אחרים ● השיא הקודם בבית הלבן עמד 123 ביום אחד ● לטראמפ 71 מיליון עוקבים בטוויטר

מפגש פורום משאבי אנוש /  צילום:  איל יצהר

תפקידיו החדשים של הממונה על משאבי אנוש

פורום של כ-20 אנשי משאבי אנוש וייעוץ ארגוני בכירים התכנסו כדי לדבר על האתגרים החדשים שלהם בעולם העבודה: מדוע זה לגיטימי שעובד יבקש לעבוד מהבית או במשרה חלקית, איך נערכים לעולם של סוגים שונים של חוזי העסקה ומה היתרון של התנסות של עובדים בתפקידים שהם ממש לא מכירים

הנשיא טראמפ ונתניהו / צילום: רויטרס Carlos Barria

טראמפ: מופתע שנתניהו וגנץ עוזבים את הקמפיין; לא נשמע כדבר הזה

נשיא ארה"ב לכתבים: "אני משוכנע שהפלסטינים יגיבו תחילה בשלילה על התכנית, אבל למעשה התכנית הזו חיובית מאוד מבחינתם" ● מכריז: נפרסם מתווה תכנית השלום לפני בואם נתניהו וגנץ לבית הלבן ● בכיר בחמאס: התכנית האמריקאית תחולל אינתיפדה חדשה

צילום: יונתן בלום

דעה: כריך של רִיק

מה בין יום השואה ליום הפרטיות מלבד סמיכות מקרית על לוח השנה? ● דעה

בני גנץ / צילום: שלומי יוסף

מאחורי הזגזוג: מה גרם לבני גנץ לשנות את עמדתו בנוגע לבקעת הירדן ותוכנית השלום?

ח"כ גנץ סבר תחילה שפרסום התכנית השלום בזמן בחירות נחשב התערבות בוטה בפוליטיקה הישראלית ואף הצהיר כך, אולם לפני יומיים שינה את דעתו ● מן העובדה שגנץ שינה את דעתו אפשר היה להבין כי הוא מניח שתוכנה של התכנית אינו מזיק לו מבחינה פוליטית

רוגל אלפר  / צילום: איל יצהר, גלובס

רוגל אלפר: "אני אמות בתפקיד הזה - לא רואה כלי תקשורת אחר שיעסיק אותי"

טרול? "יש כיבוש, יש אפרטהייד, יש פשיזם. אני אומר את הדברים כפשוטם" ● מה ישראלי בעיניך? "אני הישראלי היפה" ● ומה לאלו ולביקורת טלוויזיה? "חובתי המוסרית והמקצועית" ● מבקר הטלוויזיה של "הארץ" סוגר 5 שנים בתפקיד ומסביר בפודקאסט "אוף דה רקורד" למה הוא לא פרובוקטור ● האזינו

נציב שירות המדינה, פרופסור דניאל הרשקוביץ / צילום: אבי אוחיון, לע"מ

הנציב חזר בו: עובדי מדינה שנשארו בבית בסבב האחרון בעזה יקבלו שכר

כעת בתום הליך הידברות בין הסתדרות עובדי המדינה, בראשות אריאל יעקבי, לבין נציב שירות המדינה, הפך הרשקוביץ את החלטתו וקבע כי העובדים באזורים אלו יזכו להשלמת שכר של עד חצי יום עבודה

טל רז / צילום: סיון פרג'

עוזב ומוכר: טל רז מימש מניות שיכון ובינוי ב-1.3 מיליון שקל

לאחר המכירה, נותרו בידיו של רז מניות בשווי נוכחי המתקרב ל-2.5 מיליון שקל ● לפני הצטרפותו לאפקון משו"ב שימש בין היתר כמנכ"ל עיתון מעריב וכמנכ"ל כלל פיננסים

שדה תעופה/  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ערעור שהתקבל במחוזי הסיר אחריות מחברת הנסיעות בגין רישום יתר שביצעה חברת התעופה

בית משפט לתביעות קטנות קבע כי סוכנות הנסיעות תפצה נוסעים שטסו דרכה בגין רישום יתר שביצעה חברת התעופה – ועכשיו בית המשפט המחוזי פסל את ההחלטה וקבע כי הנוסעים ישיבו לחברת התיירות פגסוס סכום של כ-2,400 שקל שקיבלו כפיצוי

הבורסה בתל אביב / צילום: תמר מצפי

הבורסה ננעלה בירידות: פנינסולה ומיטב זינקו ב-8% ו-10% בהתאמה

מדד ת"א 35 איבד 0.2%, כך גם מדד ת"א 90 ● מיטב דש קפצה לאחר שרכשה מניות פנינסולה במסגרת ההנפקה ב-115 מיליון שקל ● נייס איבדה 2.8%, אנלייט ירדה ב-1.7%, דלק ירדה בכ-1%, טבע קפצה ב-2.6% ואופקו הלת' בזינוק של 7%

היועץ לביטחון לאומי לשעבר של ארה"ב, ג'ון בולטון ורה"מ נתניהו בבקעת הירדן / צילום: קובי גדעון לע"מ

דעה: סיפוח? בקעת הירדן תחילה

המחלוקת בישראל ביחס לגורלם העתידי של השטחים הפכה במשך שנים למחלוקת ביחס לזכויותיהם בהווה של המתיישבים בשטחים אלה ● עד כמה מוצדק הפער המשפטי שקיים בין ערי הקו הירוק ליישובים שמחוצה לו, ומה משמעותו האמיתית של רעיון סיפוח? ● דעה

בניין אינטל / צילום : צילום: Reuters, Ronen Zvulun

אינטל עקפה את תחזיות ההכנסות והרווח ברבעון: המניה קופצת במסחר המאוחר

פעילות השבבים לחוות השרתים דחפה את אינטל להכנסות של 20 מיליארד דולר - כמיליארד דולר מעל לתחזיות האנליסטים ● ההכנסות הרבעוניות משקפות צמיחה של 8% לעומת הרבעון המקביל, הרווח הנקי עלה ב-1% • מובילאיי סיימה את 2019 עם הכנסות של 879 מיליארד דולר וצמיחה של 26%

ניתוח פלסטי הוא לא סוף הסיפור /  צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

פלסטיקאי אמריקאי שביצע הונאת ביטוח ומס בהיקף כ-4 מיליון דולר - הוסגר לארה"ב

הרופא, דיוויד מורו, שנעצר בישראל בחודש יוני 2019, ירצה בארה"ב 20 שנות מאסר, לאחר שהורשע בבית משפט פדראלי בקשירת קשר לביצוע הונאה ובדיווח כוזב בדוח מס הכנסה

מלון סוליי באילת / צילום: יח"צ

יותר תיירים, יותר לינות - סיכום 2019 במלונות בישראל

4.5 מיליון ה תיירים שהגיעו לישראל ב-2019 שיפרו גם את מספר הלינות שהגיעו לשיא: בשנה זו נרשמו כ-12.1 מיליון לינות תיירים ב מלונות בישראל, עליה של 4.7% לעומת שנת 2018

דני כהן, קרן ויולה / צילום: תמוז רחמן

שותף מנהל בקרן ויולה: "לא אשקיע בסטארט-אפ שאין לו שיווק גאוני"

דני כהן, שותף מנהל בקרן ההון סיכון ויולה, שובר את המיתוס וטוען: "חברה צריכה קודם כל שיווק מעולה - ורק אחר-כך מוצר טוב" ● הוא גם מתנגד לתפיסת הסטארט-אפיסט הצעיר: "בחברות הגדולות שהשקענו בהן, היזמים מעל גיל 40" ● מתוך הפודקאסט של ערן גפן "חצי שעה של השראה"

בורסת טוקיו / צילום: רויטרס

מגמה מעורבת בבורסות אסיה לאחר יציבות בניו יורק

הרשויות בסין עדכנו היום ש-25 איש מתו מווירוס הקורונה ● אינטל היכתה את התחזיות והמניה זינקה במסחר המאוחר

בית הדין הרבני בתל אביב. / צילום: תמר מצפי

ביהמ"ש למשפחה: בגידה ממושכת של האישה אינה עילה לחלוקת רכוש לא שוויונית

בזמן שמערכת המשפט מחכה לדיון הנוסף של העליון בהלכת "פס"ד הבוגדת", צדדים לסכסוכי גירושים מנסים לזכות בנתח גדול יותר מהרכוש בטענה לבגידה ● והפעם: שופטת ביהמ"ש למשפחה מירב אליהו דחתה בקשת בעל לשנות את חלוקת הרכוש מאחר שאשתו בגדה בו במשך 20 שנה

פקקי תנועה באיילון/ צילום: איל יצהר

אלו הם הכבישים שבהם משרד התחבורה רוצה להפעיל נתיב פלוס

במשרד התחבורה בוחנים את הרחבת "נתיב פלוס" לכבישים נוספים, כשבין היתר שוקל המשרד לייעד נתיבים לתחבורה ציבורית ונסיעה שיתופית בכבישים 1 ו-4 ● המשרד מקדם את הנתיבים החדשים למרות שלא מתבצעת אכיפה מספקת בקיימים: אחד מכל 4 נהגים בנתיב נוסע בו בניגוד לחוק