גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מכירת תנובה הזניקה את מבטח שמיר לשווי 1.1 מיליארד ש'

ברייטפוד הסינית קיבלה את האישורים הרגולטוריים לרכישה, והעסקה צפויה להיסגר בסוף החודש

תנובה לוגו / צילום: יחצ
תנובה לוגו / צילום: יחצ

לאחר שורת דחיות, מכירת השליטה בענקית החלב תנובה לברייטפוד הסינית קרבה להשלמתה, בעוד כשלושה שבועות. על-פי גורמים המעורים בעסקה, הסינים קיבלו את כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לרכישה בישראל. על רקע הדיווח זינקה היום (ג') מבטח שמיר , המחזיקה ב-21% ממניות תנובה, לשווי של 1.1 מיליארד שקל. מבטח שמיר, בשליטת מאיר שמיר, תמכור את מניותיה בתנובה תמורת 1.8 מיליארד שקל, ותרשום רווח הון של כ-700 מיליון שקל מהמכירה.

במאי 2014 חתמה ברייטפוד על רכישת השליטה בתנובה, 56%, מידי קרן ההשקעות אייפקס, שמנוהלת בישראל על-ידי זהבית כהן, לפי שווי חברה של כ-8.6 מיליארד שקל לתנובה. בינואר השנה דחתה ברייטפוד, ולא בפעם הראשונה, את השלמת העסקה, לאחר שמבטח שמיר החליטה לממש אופציה להצטרף לאייפקס למכירה, וזאת מבלי שהסינים נערכו לרכוש את המניות הללו.

בחודשים שקדמו להחלטתו של שמיר קיימה ברייטפוד מגעים עמו במטרה להשאירו בגרעין השליטה בתנובה, לצדה. לאחר שהתברר שבכוונתו לעזוב את תנובה ולממש את החזקתו בה, ביקשו הסינים להביא שותף שירכוש את המניות האלה. כשזה לא קרה, הם נאלצו לשוב לרגולטורים בסין במטרה לקבל אישור לרכוש לא רק את מניות אייפקס, אלא גם את מניות שמיר. אישור זה ניתן עתה, כאמור.

לאור זאת, המועד להשלמת העסקה (הקלוזינג) הוקדם מ-2 באפריל ל-30 במארס. ככל הידוע, כ-80% מעלות העסקה, שבמסגרתה ירכשו הסינים 77% ממניות תנובה שמחזיקות אייפקס ומבטח שמיר, תמומן מהון עצמי של הסינים, והיתרה מבנקים זרים.

בד-בבד, ייכנס בנק הפועלים לנעליו של בנק לאומי, בהלוואה קיימת שלקחו אייפקס ומבטח שמיר בחברה המשותפת שבאמצעותה הם מחזיקים בתנובה, בגובה של 2 מיליארד שקל. "זה לא מימון ישיר לעסקה, אלא המשך המימון הקיים", מסביר מקורב לעסקה.

במקרה שהעסקה תבוטל על-ידי הסינים, תשלם ברייטפוד למוכרים סך של 40 מיליון דולר. זאת למעט במקרים של ביטול ההסכם על-ידי ברייטפוד בגין הפרות מסוימות מצד המוכרים, או במקרה שאירע שינוי מהותי לרעה בתנובה, אשר נגרם בזדון על-ידי המוכרים. תנובה דיווחה בחודש שעבר על ירידה ניכרת ברווחיות התפעולית שלה בשנת 2014, "כתוצאה מהתגברות הרגולציה, הירידה במכירות שוק המזון והתחרות הגדלה".

הכנסות החברה הצטמקו אשתקד בכ-5% לסך של כ-6.8 מיליארד שקל, שיעור הרווח התפעולי מההכנסות ירד מ-8.6% ל-7.7%, והרווח הנקי הצטמק בכ-21.5% ל-407 מיליון שקל.

עוד כתבות

מנחשים מספרים / צילומים: איל יצהר, שלומי יוסף, עיצוב: טלי בוגדנובסקי

שלושת המיליארדים שמפרידים בין גנץ ללפיד: למה אף פוליטיקאי לא יודע כמה באמת עולות הבחירות

מכל קצות המפה מסכימים כי שבתון–בחירות שלישי בתוך שנה יגבה מהמשק מחיר גבוה מאוד, אבל בכמה כסף מדובר? ● מספר הדעות כמספר הדוברים, ומתברר שהחישוב לא פשוט ● חברי הכנסת לא סגורים על העלויות, וחלקם נשענים על מקורות ישנים ● מצביעים. לא מבזבזים עוד יום עבודה. פרויקט מיוחד

משה כחלון / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

הלמ"ס מעדכנת למטה את צמיחת המשק ברבעון הראשון

על-פי האומדן השני שפורסם היום המשק צמח בשלושת החודשים הראשונים של השנה ב-3.3%, ללא ייבוא כלי רכב, לעומת 3.7% באומדן הקודם ● הייבוא זינק ב-14.6%

אריה דרעי ואביגדור ליברמן / צילומים: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות, אמיל סלמן הארץ

תגובתו הזועמת של דרעי לליברמן: "לא רלוונטי יותר"

בעקבות דבריו של ליברמן הערב על כוונתו לכפות ממשלת חירום לאומית בהובלת הליכוד, כחול לבן וישראל ביתנו, ועל כך ש"נעשה הכול כדי לחסום את החרדים", מגיב שר הפנים בחריפות: "ליברמן, שפעם אומר ככה ופעם אחרת, הוכיח שוב שהוא פולטיקאי ציני ולא אמין", והוסיף כי הם אינם חברים יותר

חומר אפל / צילום: Shutterstock איי.אס.פי קריאייטיב

הכירו את הפרופ' לפיזיקה שטוען שהחומר האפל שמסביר חלק מהתעלומות הגדולות ביקום אינו קיים

פרופ' אשר יהלום טוען שהחומר האפל, אחד מהיסודות בפיזיקה שבעזרתם אנחנו מסבירים כבר 50 שנה חלק מתעלומות הגרביטציה, כלל אינו קיים ● אם התיאוריה שלו, שכבר זכתה לציון לשבח של הקרן למחקרי כבידה, תתקבל - זה עוד יכול להיגמר בפרס נובל ● אז ניסינו לקבל הסברים

משחק NBA / צילום: Kyle Terada-USA TODAY Sports

הכדורגל פופולרי? הכסף הגדול של הספורטאים נמצא בארה"ב, ודווקא ב-NBA

רשימת 100 הספורטאים המכניסים בעולם של "פורבס" כוללת 35 שחקני כדורסל ומעט מאוד כדורגלנים ● 25% מהכסף של הספורטאים מגיע מהסכמי חסות ופעולות מסחריות ● ומה עם ספורט הנשים? לשם הכסף הגדול עדיין לא מחלחל

מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר / צילום: יחצ

הפוטנציאל של שוק העבודה העתידי והשאלות על תמחור ההנפקה: מה עומד מאחורי הזינוק של פייבר

חברת פייבר הישראלית ביצעה הנפקה ראשונית במחיר של 21 דולר למניה, אך סגרה את שני ימי המסחר הראשונים במחיר של 31.5 דולר ● האם מישהו פספס בתמחור, או שהמשקיעים מאוד מתלהבים משוק העבודה העתידי

יאיר לפיד, משה כחלון / צילום: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

החוש הדרמטי של לפיד ותרחיש האימה: המשק לא דוהר לאסון, אבל לפחות מדברים על הגירעון | פרשנות

יאיר לפיד טוען בפוסט שפרסם כי המשק הישראלי "דוהר כמו אוטובוס ללא בלמים" למשבר כלכלי ● אלא שלמרות הטון הדרמטי ולמרות הגירעון הבעייתי, המצב טוב בהרבה, וגם חלק מהעובדות של לפיד לא ממש מדויקות ● ואחרי הכול, טוב שמשהו מהפוליטיקאים הבכירים סוף-סוף מדבר על כלכלה ● פרשנות

מיכלי הענק של בזן/ צילום: גיל ארבל

דוח מקינזי על בזן: הכדאיות הכלכלית הגבוהה ביותר היא בסגירת המתחם ב-2030

המועצה הלאומית לכלכלה בחנה ארבע אפשרויות בנוגע לבזן ולאפשרות להעתיק את פעילות הזיקוק למקום אחר ● לפי בזן, החלופה של שסגירת בתי הזיקוק, תוך פיצוי הבעלים, תהיה כדאית ביותר כאשר תתבצע במועד הרחוק ביותר שנבחן, שנת 2030 ● הדוח של מקינזי הוא כלכלי בלבד, ולא כולל ניתוח של ההשפעה של בזן על התעסוקה ועל הסביבה העירונית

בחירות בעולם / צילומים: shutterstock, עיצוב: טלי בוגדנובסקי

בעולם מוכיחים שאפשר גם בלי ימי שבתון בבחירות

ימי שבתון, הצבעות בסופי שבוע ואפילו חובת הצבעה, אינם ערובה לשיעורי הצבעה גבוהים ● בישראל יום הבחירות לכנסת הוא שבתון מאז קום המדינה ולמרות זאת שיעורי ההצבעה נמצאים במגמת נסיגה ● באיזו מדינה שיעור ההצבעה עומד על 85% למרות שיום הבחירות לא מוגדר כיום שבתון, ובאילו מדינות מי שלא מצביע מקבל קנס? ● מצביעים. לא מבזבזים עוד יום עבודה. פרויקט מיוחד 

משה ברקת / צילום : רפי קוץ

הרפורמה של רשות שוק ההון בביטוחי החיים: הנחות של לפחות 15% ללפחות 6 שנים

רשות שוק ההון שבראשות משה ברקת מקלה את מנגנון החזר העמלות על ידי סוכני הביטוח במקרה של ביטולי פוליסות חיים טהורות ● הרשות: "המהלך הינו חלק ממתווה שמובילה הרשות בכל הנוגע למעמדו ותפקידו של סוכן הביטוח הפנסיוני והפיכתו לסוכן-יועץ אובייקטיבי שאינו מוטה על ידי תמריץ מהיצרנים"

סינטה במילוי עלי גפן חומוס וסלט פריקי/ צילום: עיסאם חרט'ביל

ביקורת מסעדה: לונא היא מסעדה ערבית מודרנית עם נגיעות של שלמות

מסעדת לונא בנצרת אומנם ממוקמת בקניון, אבל לא לטעות: מדובר במסעדה מצוינת, ששווה לנסוע אליה במיוחד

הנסיך לורנצו דה מדיצ’י / צילום:  Nancy vuu

"בבנקים עדיין משתמשים באמצעים שהמשפחה שלי המציאה בימי הביניים"

הכירו את לורנצו דה מדיצ'י: הנסיך שהכיר את אשתו בתוכנית ריאליטי ומקים בנק שיעבוד עם מטבעות קריפטוגרפיים

יואל עזרזר, מנכ"ל קדישא רעננה לשעבר / אינפוגרפיק: יח"צ

מנכ"ל קדישא רעננה לשעבר ישיב כמיליון שקל לחברה

ביה"ד לעבודה קבע כי יואל עזרזר ישיב לחברה קדישא סך של כמיליון שקל בגין הטבות שקיבל שלא כדין, לאחר שמימן ביטוח בריאות לכלל משפחתו על חשבון החברה, נטל כספים במזומן של עובדים שנועדו לחופשות ועשה שימוש ברכב החברה שלא כדין

בנימין ושרה נתניהו \ צילום: יח"צ

נתניהו: התקשורת מאשימה את שרה שלי בכל עזיבה בלשכתי

בפוסט שהעלה הערב ראש הממשלה בעמוד הפייסבוק שלו, טוען נתניהו כי התקשורת פיתחה "נוהג מכוער: בכל פעם שמישהו בסביבתי, ולעתים גם לא בסביבתי, עוזב את תפקידו או לא נבחר לתפקיד, התקשורת מיד פוצחת במקהלה אחידה — 'שרה אשמה'"

העלות האמיתית של מערכת הבחירות / צילומים: שלומי יוסף, shutterstock, עיצוב: טלי בוגדנובסקי

הבחירות צפויות להיות תענוג יקר, אז למה במשרד האוצר לא מוטרדים?

מכה כלכלית למשק? נשלם את המחיר במסים? בדיקת "גלובס" מציגה את העלויות של יום הבחירות והמשמעויות הכלכליות של יום השבתון ● באוצר מתכוונים לסגור חלק מהעלויות עם מאות מיליוני השקלים שהוקצו להסכמים הקואליציוניים וטרם חולקו ● ועדיין, כל אלו לא ימנעו הפסדים למעסיקים שייאלצו לממן לעובדים יום שבתון מכיסם ● מצביעים. לא מבזבזים עוד יום עבודה. פרויקט מיוחד

בית מרקחת / צילום: בריאן וולסטון, רויטרס

הכירו את מכרה הזהב של חברות התרופות האמריקאיות

איך קורה שמחירה של אותה תרופה גבוה יותר בארה"ב מאשר בכל מדינה אחרת, כיצד היצרניות דואגות להבטיח את שמירת המצב הקיים, ולמה לתושב ניו יורק, שידו אינה משגת, אסור לנהוג שעתיים לטורונטו שבקנדה כדי לקנות תרופה בזול ● כתבה שלישית על תחלואי מערכת הבריאות האמריקאית

שי באב"ד/ תצלום: ליאור מזרחי

ארבעת מצעדי האיוולת של השבוע האחרון

מהסתירות של הפרקליטות, דרך הצביעות של מפגיני שדה דב ועד החשיפה של מנכ"ל האוצר ● פרשנות

הבורסה בת"א/ צילום: בז רתנר, רויטרס

יציבות בבורסה בת"א: מניית טבע צונחת ביותר מ-5%

ת"א 35 מאבד 0.2%, ת"א 90 משיל 0.14% ● טבע סוגרת פערי ארביטרז' שליליים מוול סטריט ● טוגדר משלימה צניחה של 75% מאפריל אשתקד בצל כוונתה לגייס 7.5 מיליון שקל ● אחרי עזיבתו של שולם לפידות, סמנכ"ל הכספים של אי.די.בי שוקל פרישה

משה גפני / צילום: כדיה לוי

גפני עצר העברות תקציביות עד לתיקצוב החינוך המיוחד

בפתח דיוני ועדת הכספים הוא התייחס לפתרון המשבר בצהרונים ואמר: "אי אפשר לעשות קיצוץ רוחבי על כל דבר שצריך לממן" ● בהמשך הישיבה התייחס גפני לנושא סגירת שדה דב ואמר כי ביקש כינוס דיון פגרה דחוף

נגוזי אוקונג’ו–איוולה  / צלם: ענבל מרמרי

"המושחתים לא יושבים בחיבוק ידיים כשנלחמים בהם. הם ינסו להכתים אותך, לפגוע בך, אפילו להרוג"

בקדנציה הראשונה שלה כשרת האוצר של ניגריה, הכלכלנית נגוזי אוקונג'ו-איוולה הצילה את המדינה הענייה מחובות עתק ● בקדנציה השנייה היא נלחמה בשחיתות, ולא נרתעה גם כשאמה נחטפה ● כעת מי שכיהנה כמנכ"לית הבנק העולמי, מבקרת בישראל ואומרת: "הממשלה שלכם צריכה לעזור לסטארט-אפים להיכנס לאפריקה. אתם עלולים להחמיץ הזדמנות גדולה"