גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מכירת תנובה הזניקה את מבטח שמיר לשווי 1.1 מיליארד ש'

ברייטפוד הסינית קיבלה את האישורים הרגולטוריים לרכישה, והעסקה צפויה להיסגר בסוף החודש

תנובה לוגו / צילום: יחצ
תנובה לוגו / צילום: יחצ

לאחר שורת דחיות, מכירת השליטה בענקית החלב תנובה לברייטפוד הסינית קרבה להשלמתה, בעוד כשלושה שבועות. על-פי גורמים המעורים בעסקה, הסינים קיבלו את כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לרכישה בישראל. על רקע הדיווח זינקה היום (ג') מבטח שמיר , המחזיקה ב-21% ממניות תנובה, לשווי של 1.1 מיליארד שקל. מבטח שמיר, בשליטת מאיר שמיר, תמכור את מניותיה בתנובה תמורת 1.8 מיליארד שקל, ותרשום רווח הון של כ-700 מיליון שקל מהמכירה.

במאי 2014 חתמה ברייטפוד על רכישת השליטה בתנובה, 56%, מידי קרן ההשקעות אייפקס, שמנוהלת בישראל על-ידי זהבית כהן, לפי שווי חברה של כ-8.6 מיליארד שקל לתנובה. בינואר השנה דחתה ברייטפוד, ולא בפעם הראשונה, את השלמת העסקה, לאחר שמבטח שמיר החליטה לממש אופציה להצטרף לאייפקס למכירה, וזאת מבלי שהסינים נערכו לרכוש את המניות הללו.

בחודשים שקדמו להחלטתו של שמיר קיימה ברייטפוד מגעים עמו במטרה להשאירו בגרעין השליטה בתנובה, לצדה. לאחר שהתברר שבכוונתו לעזוב את תנובה ולממש את החזקתו בה, ביקשו הסינים להביא שותף שירכוש את המניות האלה. כשזה לא קרה, הם נאלצו לשוב לרגולטורים בסין במטרה לקבל אישור לרכוש לא רק את מניות אייפקס, אלא גם את מניות שמיר. אישור זה ניתן עתה, כאמור.

לאור זאת, המועד להשלמת העסקה (הקלוזינג) הוקדם מ-2 באפריל ל-30 במארס. ככל הידוע, כ-80% מעלות העסקה, שבמסגרתה ירכשו הסינים 77% ממניות תנובה שמחזיקות אייפקס ומבטח שמיר, תמומן מהון עצמי של הסינים, והיתרה מבנקים זרים.

בד-בבד, ייכנס בנק הפועלים לנעליו של בנק לאומי, בהלוואה קיימת שלקחו אייפקס ומבטח שמיר בחברה המשותפת שבאמצעותה הם מחזיקים בתנובה, בגובה של 2 מיליארד שקל. "זה לא מימון ישיר לעסקה, אלא המשך המימון הקיים", מסביר מקורב לעסקה.

במקרה שהעסקה תבוטל על-ידי הסינים, תשלם ברייטפוד למוכרים סך של 40 מיליון דולר. זאת למעט במקרים של ביטול ההסכם על-ידי ברייטפוד בגין הפרות מסוימות מצד המוכרים, או במקרה שאירע שינוי מהותי לרעה בתנובה, אשר נגרם בזדון על-ידי המוכרים. תנובה דיווחה בחודש שעבר על ירידה ניכרת ברווחיות התפעולית שלה בשנת 2014, "כתוצאה מהתגברות הרגולציה, הירידה במכירות שוק המזון והתחרות הגדלה".

הכנסות החברה הצטמקו אשתקד בכ-5% לסך של כ-6.8 מיליארד שקל, שיעור הרווח התפעולי מההכנסות ירד מ-8.6% ל-7.7%, והרווח הנקי הצטמק בכ-21.5% ל-407 מיליון שקל.

עוד כתבות

פרופ' אמיר ירון / צילום: יונתן בלום

הדולר ירד בחזרה לרמות של 2008 ובבנק ישראל לא מתרגשים - האם כללי המשחק משתנים?

מדוע בנק ישראל אינו יוצא הפעם מגדרו כדי לבלום את התחזקות השקל, והאם ההתחזקות מוצדקת ואינה מושפעת מכוחות ספקולטיביים?

עבאדי־בויאנג’ו / צילום: רמי זרנגר

אחרי שמס' 2 שלה מונה לחשכ"ל: גם עבאדי-בויאנג’ו תחזור לאוצר?

בימים האחרונים צפו מחדש הערכות כי שר האוצר ישראל כ"ץ יציע לחשבת הכללית לשעבר מיכל עבאדי-בויאנג'ו את אחד משני התפקידים הבכירים במשרד שפנויים: מנכ"ל המשרד או הממונה על התקציבים

הנסיך הסעודי מוחמד בן סלמאן / צילום: רויטרס - Balkis Press

תיאום מדיני ורכש מערכות צבאיות: מאחורי הקלעים של המפגש בין נתניהו ויורש העצר הסעודי

החשיבות בפגישה הסודית בין נתניהו ויורש העצר מוחמד בן סלמאן היא בעיקר בקיומה ובמועדה ● בפגישה דנו המנהיגים בתיאום עמדות לגבי איראן, בעיר העתידית של סעודיה וגם בעסקאות נשק ● ומה לגבי השלום? הוא כרגע לא על הפרק

אורי לוין, מנכ"ל קבוצת דיסקונט / צילום: רמי זרניגר, יח"צ

בנק דיסקונט סגר את הרבעון השלישי עם ירידה של 40% ברווח

בדומה לבנקים האחרים במערכת, גם דיסקונט רשם עלייה חדה בהוצאות להפסדי אשראי שהסתכמו בכ-330 מיליון שקל, קפיצה של 117% לעומת הרבעון המקביל

ניר שטרן/ צילום: כדיה לוי

הפחתת ערך משמעותית בפז: תמחק כ-200 מיליון שקל משווי בית הזיקוק

שלא בדומה להפחתת מוניטין, שהינה חד כיוונית, במקרה זה מדובר בהפחתה ברכוש הקבוע שרשום בספרים ● בדירקטוריון פז התגלעו לאחרונה חיכוכים ומחלוקות בין החברים בנוגע למדיניות החברה

לוי הלוי / צילום: איל יצהר

שיערוך מניות ויזה סייע לכאל לרשום רבעון חזק במיוחד

בשורה התחתונה רשמה החברה שבניהול לוי הלוי רווח רבעוני של 71 מיליון שקל, גידול של 22% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ● בנטרול ההשפעות החד-פעמיות רשמה כאל רווח של 51 מיליון שקל ברבעון - שיפור של כ-13% ביחס לרבעון המקביל

שר הפנים, אריה דרעי / צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות

דרעי: "שר הביטחון חצה קו אדום בגלל שיקולים פוליטיים"

שר הפנים תקף את בני גנץ על הכרזת הקמת ועדת חקירה לפרשת הצוללות: "הקמת הוועדה תהפוך את מערכת הביטחון לכלי לתעמולה פוליטית" ● נתניהו: "נועד להביא מסקנה תפורה מראש ולקושש קולות" ● גנץ: "כל אדם אחר המשוכנע בחפותו היה שמח על ההזדמנות להוכיח לעיני כל את צדקתו"

אילת ירוקה - נופשים בים, בדיקות קורונה, עסקים פתוחים / צילום: שלומי יוסף

להימלט אל הלגונות השקטות: אילת לאט לאט מנערת את האבק

עם פתיחת בתי המלון והמסעדות באילת תחת מתווה "האיים הירוקים", נראה כי העיר מתחילה לנער את האבק, גם אם לאט. מאוד לאט ● "אני לוקח בחשבון חודש של למידה מצד העיר והתושבים והתיירים", אומר בעל מסעדה בעיר ● העיר בתמונות

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

סגירה חזקה בבורסה: ת"א 90 קפץ ב-3.3%, אלוני חץ זינקה ב-6%

מדד ת"א 35 עלה ב-1.3%, מדד הבנקים טיפס ב-1.2% ● איי.סי.אל זינקה בכ-5%, אינרום עלתה ב-5.4%, דנאל טיפסה ב-2.3%, מנגד אנרג'יקס איבדה 3.5%

נציגי הקרן בישראל ניקול פריאל וגל גיטר / צילום: Elisa Szklanny

הקרן האמריקאית החשאית Ibex תשקיע 100 מיליון דולר בסטארט-אפים מתחילים

קרן הגידור, ששומרת לרוב על פרופיל נמוך, תתמקד בהשקעה בחברות בסבב סיד ו-A ● ניקול פריאל, סגנית נשיא באייבקס: "יש לנו סבלנות לתת לחברות לגדול ולהשקיע בהן עד להנפקה וגם אחריה"

בנימין נתניהו / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

גנץ לא ידע: נתניהו נפגש אתמול בחשאי עם יורש העצר הסעודי

רה"מ טס אתמול אחה"צ לעיר ניאום שבסעודיה וקיים פגישה משולשת עם יורש העצר הסעודי ועם מזכיר המדינה האמריקאי מייק פומפאו ● לפי מקורות ישראליים, נושא השיחה העיקרי היה איראן והאפשרות כי ממשל ביידן ינסה לחזור להסכם הגרעין ● שר החוץ הסעודי הכחיש את קיום הפגישה

5 דברים לפני פתיחת המסחר / עיצוב: טלי בוגדנובסקי , גלובס

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א

צפי לפתיחה חיובית בבורסה ● עליות באסיה ובחוזים על מדדי וול סטריט ● דוחות: היום יפרסמו תוצאות, בין השאר, אלביט מערכות, גזית גלוב ודיסקונט ● הנפט ממשיך לטפס, הזהב ממשיך בירידה ● גלובס עושה סדר לקראת פתיחת המסחר בבורסה

אביאל צוריה, בן 26, בעלים משותף של מסעדת "חומוס אברהם" בבאר שבע / צילום: עדן זמר

"המדינה דאגה לגדולים ולוותיקים ושכחה את העסקים החדשים מאחור"

אביאל צוריה, בן 26, בעלים משותף של מסעדת "חומוס אברהם" בבאר שבע ● 
גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

חדר כושר במודיעין נערך לקראת היציאה מהסגר הראשון במאי / צילום: Shutterstock

מעל 50% אבטלה: נתונים חדשים חושפים את עומק המשבר בענף הכושר

לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הקורונה פגעה קשה בענף הכושר שהיה במגמת צמיחה בשנים האחרונות ● בשיא הסגר הראשון, יותר ממחצית מהעוסקים בתחום נרשמו כדורשי עבודה

ג'נט ילן / צילום: רויטרס

האישה הראשונה בתפקיד: ביידן בחר בנגידת הפד לשעבר ג'נט ילן לשרת האוצר של ארה"ב

מדובר בהחלטה היסטורית בארה"ב שבה אישה מעולם לא שימשה בתפקיד זה ● ילן יורשת משר האוצר המכהן מנוצ'ין משבר כלכלי, שידרוש פעולה נחרצת בעוד שאלת התמריצים לכלכלה עוד תלויה באוויר ● הסנאטורית הדמוקרטית אליזבת וורן, שנחשבה למועמדת לתפקיד: ״מינוי מצוין. היא לא התכופפה בפני וול סטריט״

כרטיסי אשראי / צילום: שאטרסטוק

אנחנו קנינו פחות, והרווח של חברות כרטיסי האשראי צנח עד כה השנה ב-50%

הפעילות של חברות כרטיסי האשראי ישראכרט, כאל ומקס קטנה מתחילת השנה בשל השפעות המשבר הכלכלי החריף, והרווח המייצג המצרפי שלהן נחתך ביותר מ-50% לכ-234 מיליון שקל ● החברות הקטינו מתחילת השנה בכ-6% את היצע האשראי ללקוחותיהן

מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר / צילום: עומר הכהן, יח"צ

שמישהו ינסה לעצור אותה: מניית פייבר זינקה בכ-720% מתחילת השנה

בסוף השבוע המניה הוסיפה 7% בניו יורק לאחר דיווח החברה על התרחבות לשווקים נוספים, עם השקת הפלטפורמה שלה גם בברזיל ובמקסיקו ●  פייבר נסחרת כעת בשווי שמתקרב ל-6.8 מיליארד דולר, החברה הישראלית ה-8 בגודלה בשווי השוק בוול סטריט

שירות משלוחים של יאנגו / צילום: מיכל גור

יאנגו נכנסת לשוק משלוחי המזון במחיר הפסד לאורך זמן, האם זה מה שיערער את שלטון האונליין של שופרסל?

יאנגו, שירותי המשלוחים של הענקית הרוסית, יציע ללקוחות בארץ משלוחים ב-15 דקות, ללא דמי משלוח ובלי הגבלת מינימום ● למרות התזמון הטוב - מגפה, חורף וישראלים שהתמכרו להזמנות - החברה תצטרך למצוא את האיזון העדין בין תמחור סל קניות קטן לעלות המשלוח

בורסת טוקיו / צילום: Koji Sasahara, Associated Press

עליות בבורסות אסיה; "לצפות לרמה גבוהה מהרגיל של תנודתיות"

בגרמניה יפורסמו היום מדד IFO לחודש נובמבר ונתוני תמ"ג לרבעון השלישי; בארה"ב - מדד ביטחון הצרכנים לחודש נובמבר ● רונן מנחם ממזרחי טפחות: "חשוב מאוד לגלות זהירות. זו תקופת מבחן לשווקים"

ח"כ איתן גינזבורג / צילום: דני שם טוב

אושרה הצעת החוק להקפאת שכר חברי הכנסת ב-2021

הצעת החוק של ח"כ איתן גינזבורג עברה בתמיכת 39 חברי כנסת וללא מתנגדים