גיל: 40
מקום עבודה: בנק מסד, סניף באר שבע
ותק: 16 שנים בבנקאות, מהן 8 שנים כיועצת
השכלה: תואר ראשון בניהול וכלכלה
מצב משפחתי: נשואה + 3 בנים
מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?
"זה התחום המעניין והדינמי ביותר בבנקאות. הוא מצריך להיות בקשר הדוק עם הלקוחות, וכולל הבעת אמון מצדם לצד התמודדות במקרים של הפסדים בתיק".
ספרי על מקרה עם לקוח שלא תשכחי.
"לקוח מבוגר, שבמשך שנים רבות השקיע בפיקדונות בלבד, הסכים לנסות להשקיע בני"ע סולידיים. לאחר שקיבל ייעוץ להשקיע באג"ח ובקרנות, הוא העביר כספים גם ממקורות ובנקים אחרים, תוך הבעת אמון במקצועיות ובייעוץ".
תני טיפ למשקיעים.
"לא להתפתות לבדוק את ביצועי התיק מדי יום, זה עלול לגרום להפסדים מיותרים".
מהן הטעויות שהמשקיעים עושים?
"לא תמיד סבלניים לתנודתיות; מוכרים בירידות ורוכשים בעליות".
מהו המשפט הכי הזוי ששמעת מלקוח?
"אני מעוניין להשקיע בהשקעה סולידית ללא הפסדים, מה דעתך על השקעה בדולר/אירו?"
מהו המוטו שלך בניהול השקעות?
"פיזור בין סיכונים ואפיקים בהתאם לאפיון לקוח וסבלנות בהשקעה".
איפה תהיי עוד 5 שנים?
"אמשיך להעניק ייעוץ ללקוחות הנבחרים בבנק מסד".
