גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ADO השלימה גיוס הון של כ-1.7 מיליארד שקל בפרנקפורט

חברת הנדל"ן מקבוצת שיכון ובינוי הנפיקה את החברה הבת, איי.די.או פרופרטיז, שתרכז את כל פעילותה העסקית ■ הרווח לשיכון ובינוי - 130 מיליון שקל

ההימור המוצלח של חברת ADO על שוק הנדל"ן הגרמני קיבל אתמול (ד') חותמת רשמית: גיוס הון ענקי של 415 מיליון אירו (כ-1.7 מיליארד שקל) באמצעות הנפקת החברה הבתADO properties (סימול: ADJ) בבורסת פרנקפורט. סכום הגיוס עשוי לגדול בחודש הקרוב עד ל-460 מיליון אירו (כ-1.9 מיליארד שקל), אם חתמי ההנפקה יממשו את אופציית ה"גרין שו" שלהם לרכישת מניות נוספות.

בעלת השליטה ב-ADO, קבוצת שיכון ובינוי (שו"ב) של שרי אריסון, העריכה היום כי ההנפקה בגרמניה תניב לה רווח הון של 120-130 מיליון שקל, שעשוי לגדול בכ-10% במקרה של מימוש ה"גרין שו" (אופציה שמאפשרת לחתמיי ההנפקה לרכוש נתח נוסף ממניות החברה במחיר ההנפקה). שו"ב הפכה לבעלת השליטה ב-ADO במהלך 2011, אז מיזגה את פעילותה בגרמניה לתוך החברה, שנשלטה עד אז בידי עדי קייזמן. כיום שו"ב מחזיקה בכ-39% ממניות ADO בשווי של כ-700 מיליון שקל, ויתר בעלי העניין המרכזיים בה הם הקרן הזרה סטנהם (17%), וחברות הביטוח הראל (14%) והפניקס (7%). בידי קייזמן נותרו קרוב ל-6% ממניות ADO, בשווי של כ-100 מיליון שקל.

החברה המונפקת, איי.די.או פרופרטיז, מרכזת את כל פעילותה העסקית של ADO, ומחזיקה כ-255 נכסי נדל"ן מניב בברלין, עיקרם למגורים. מנכ"ל החברה המונפקת הוא רבין סביון. ב-ADO ציינו כי בהנפקה נרשמו ביקושי יתר שהגיעו להיקף כולל של כ-890 מיליון אירו. את ההנפקה הובילו UBS ו-KEMPEN. מחיר מניית החברה נקבע בהנפקה על 20 אירו והיא החלה להיסחר היום בבורסה בפרנקפורט כשהיא משקפת שווי של כ-700 מיליון אירו (אחרי הגיוס) לאיי.די.או פרופרטיז.

יותר ממחצית הסכום שגויס (215 מיליון אירו) נכנס לקופתה של החברה האם, ADO, באמצעות הצעת מכר, סכום שיוכל לגדול עד ל-260 מיליון אירו במימוש ה"גרין שו". יתרת הסכום שגויס (200 מיליון אירו) נכנס לקופת החברה הבת שהונפקה.

בעקבות ההנפקה, החזקתה של איי.די.או בחברה הבת דוללה לכ-41%, ובמקרה של מימוש האופציה הוא יירד לכ-35%. מניית איי.די.או רשמה היום בבורסה בת"א ירידה של כ-6%, ומשקפת לחברה שווי של 1.7 מיליארד שקל.

"לא ניפגע מהחקיקה בברלין"

עופר קוטלר, יו"ר ADO והחברה המונפקת, אמר היום כי "ההנפקה היא תעודת כבוד ל-ADO. מדובר בחברה שהיא לא חברת חלומות, אלא בעלת נכסים אמיתיים, אבל עדיין חובת ההוכחה היא עלינו כל יום מחדש. בהנפקה לקחו חלק כמה עשרות משקיעים, כשני שלישים מהם הם גופים שמשקיעים לטווח ארוך".

קוטלר גם התייחס לחקיקה הנוגעת לפיקוח על דמי שכירות למגורים בברלין, שנכנסה באחרונה לתוקף בניסיון למנוע עלייה נוספת בדמי השכירות בעיר, שקצב עליית דמי השכירות בה הוא מהמהירים באירופה. "בסך הכול בטווח ארוך אנחנו לא מרגישים שהחקיקה תפגע בנו", אמר קוטלר בהקשר זה. "מחירי הבסיס של הנכסים בברלין יחסית נמוכים, ולמרות ההגבלות יש לנו עדיין מרווח גבוה להעלאת מחירים".

בסוף הרבעון הראשון של השנה היו בקופתה של ADO מזומנים בהיקף של 372 מיליון שקל. סך התחייבויותיה עמדו על 4 מיליארד שקל - 341 מיליון שקל מתוכן הן התחייבויות שוטפות. שלמה זוהר, מנכ"ל ADO, שישמש כסגן יו"ר פעיל של החברה הבת, אמר היום: "המהלך הופך אותנו לחברה מאוד נזילה, עם יתרות מזומנים של קרוב ל-300 מיליון אירו. הכסף ישמש אותנו לתמוך בפעילות בגרמניה, ואולי גם נשקול לפתח אפיקי פעילות חדשים ב-ADO. גם חלוקת דיבידנד תבוא בחשבון".

עוד אמר זוהר כי החברה שמה לעצמה כמטרה "להכפיל את היקף הפעילות תוך 3-4 שנים - מכ-15 אלף יחידות דיור כיום, להגיע לכ-30 אלף יחידות דיור. ברלין זו עיר גדולה, עם מעל מיליון דירות בשכירות".

בסיכום הרבעון הראשון של השנה נפגעה ADO מירידת שער האירו, שהובילה אותה להציג שורה תחתונה שלילית של 176 אלף שקל, אחרי רווח נקי של 30.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון זינקו ב-68% ל-60 מיליון שקל, בעקבות הרחבת הפעילות, והרווח התפעולי זינק ל-201 מיליון שקל, אחרי שהחברה נהנתה מעליית שווי בהיקף של 165 מיליון שקל מרכישת תיק נכסים של כ-5,750 דירות בברלין, בעלות של כ-375 מיליון אירו.

עוד כתבות

צילומים: נועם מושקוביץ-דוברות הכנסת, אייל רדושיצקי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

כועסים על היציאה לפגרה, אבל הבעיה עמוקה מזה

הבנקים כביכול תחת אש, אבל לא צפויים לספוג ריקושטים כבדים ● פגרת הכנסת מעוררת ביקורת, אבל לא היא הבעיה ● והטעם לפגם בפרס על צילום העיתונות ● זרקור על כמה עניינים שעל הפרק

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

ביום האחרון לפני הפקיעה: מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון מכר מניות

מנכ"ל הפניקס וסמנכ"ל הכספים שלו מימשו יחד 170 אלף אופציות במחיר של 37.48 שקל למניה ● המימוש בוצע יום לאחר שהחברה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, רווח של 1.1 מיליארד שקל המשקף תשואה להון של 10.5%

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר, ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם 

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע כי שר הטרחה יוגבל לפי מדרגות מקסימליות, ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה, ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מרבי

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, דוברות הכנסת, שאטרסטוק

הדרך לאספקת הפגזים האמריקאיים לישראל עוברת בטורקיה

היחסים בין נשיא טורקיה, רג'פ ארדואן ונשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, מתהדקים למרות היחסים המעורערים שהיו בין השניים לאורך השנים ● מדיווח בלומברג, מתברר כי ארה"ב מנהלת מו"מ עם טורקיה לצורך רכישת פגזים וחומרי נפץ, שיאפשרו לה להאיץ את קצב הייצור שלה ולשלוח את חלקם לישראל

חרדים בלשכת הגיוס / צילום: מיטב ודובר צה''ל

בג"ץ: לעצור תשלומים לישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים החל מה-1 באפריל

בג"ץ הוציא את צו הביניים בשל היעדר מקור חוקי להעברת התשלומים ● וכעת, מיום שני הקרוב יופסק התקצוב לתלמידי ישיבות שחייבים בגיוס ● השופטים אימצו עמדה מחמירה מזו של היועמ"שית ● התנועה לאיכות השלטון: "צו הביניים הזה מהווה צעד תקדימי בדרך לשוויון, וציבור המשרתים מודה לבית המשפט על החלטתו החשובה"

הפגנת חרדים נגד גיוס בני ישיבות,ירושלים / צילום: Reuters, Ammar Awad

מהתקציבים שייעצרו ועד לדיוני החירום באוצר: כל מה שכדאי לדעת על הצו הדרמטי בנוגע לחוק הגיוס

בהתאם לצו הביניים שהוציא בג"ץ, תקצוב הישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים ייעצר כבר בשבוע הבא ● בשלב זה, התמיכה בכ-44 אלף תלמידי ישיבות צפויה להיעצר ● באגף החשב הכללי במשרד האוצר, שאמונים על ביצוע התשלומים מתקציב המדינה, מבהירים כי בכוונתם ליישם את הצו במועד ● איך זה יעבוד? גלובס עושה סדר

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

קריסת גשר פרנסיס סקוט קי בבולטימור / צילום: ap, Steve Helber

אמריקה סופקת כפיים וחוששת: עד כמה חסינים הגשרים שלה?

את הגשר בבולטימור הפילה ספינת ענק של 95 אלף טונות ● זו הייתה כנראה, אם כי לא בטוח, תוצאה בלתי נמנעת - הגשר קיבל ציון "מניח את הדעת" לפני שלוש שנים ● הנשיא ביידן רשאי לטעון שהשקעת טריליון דולר בשיקום תשתית מגינה על אמריקה מפני אסונות רבים כאלה

עינת גנון / צילום: בר שניר

פרויקט הענק מתעכב: עוד פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, הודיעה על פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו, לאחר שלאחרונה גם צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים באוצר לשעבר, הסיר את מועמדותו לתפקיד ● כעת נותר מועמד אחד לבחירה, והמכרז עומד בפני ביטול

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023

שי אהרונוביץ׳, מנהל רשות המסים / צילום: ניב קנטור

מס דירה שלישית חוזר לשולחן: "המערכות כבר מוכנות"

לדברי מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', המדינה צריכה ליצור אחידות ולהפסיק לשנות את שיעורי מיסוי הנדל"ן בתדירות גבוהה ● עוד הוא הוסיף כי צריך לחשוב על מס דירה שלישית: "מבחינתנו זה צעד נכון שיעלה בתקציב 2025"

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים