חברת ההחזקות אלקו של גרשון זלקינד עדכנה היום (א') על מימון מחדש רחב-היקף, בסכום של קרוב ל-460 מיליון דולר, שביצעה קרן הריט האמריקאית LAT, שבה מחזיקה אלקו 37%. באלקו מציינים כי מדובר במימון מחדש "של 21 משכנתאות נפרדות, המובטחות ב-21 נכסים של החברה הכלולה (כל משכנתה ביחס לנכס מסוים ונפרד)".
ההלוואות נלקחו לשבע שנים, עד אוגוסט 2022, בריבית קבועה של 4.2% או ריבית משתנה מבוססת ליבור (LIBOR) של 2.6% על הליבור. שיעור הריבית הממוצע על ההלוואות הקודמות עמד על 4.7%. לפי העדכון, 305 מיליון דולר מהסכום שימש לפירעון מלא של ההלוואות שהיו מובטחות ב-21 הנכסים".
יתרת הסכום, בהיקף של כ-155 מיליון דולר, ישמש אותה לפירעון הלוואות מזנין שקיבלה מקרנות ההשקעה אייסטאר ובלקסטון, שהיקפן כ-270 מיליון דולר והריבית עליהן עומדת על קרוב ל-10%. הלוואות אלה ניתנו ל-LAT במסגרת הנפקת מניות בכורה שביצעה עבור שתי הקרנות ב-2013.
תשקיף בארה"ב
בחודש מאי האחרון הגישה LAT - Landmark Apartment Trust תשקיף לרשות ני"ע האמריקאית (SEC), במטרה לבצע הנפקה ראשונית (IPO), ולפי ההערכות היא מעוניינת לגייס 400-500 מיליון דולר - סכום שגם הוא מיועד בחלקו לפירעון הלוואות אלה.
חברה בת אחרת של אלקו, אלקטרה נדל"ן, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב, ממשיכה לממש נכסים, והיום דיווחה כי חתמה על הסכם למכירת חמישה נכסים בהולנד ובגרמניה תמורת כ-52 מיליון אירו (352 מיליון שקל), הצפוי להניב לה תזרים מזומנים של כ-47 מיליון שקל.
בגרמניה סיכמה אלקטרה נדל"ן, הנסחרת בשווי של 200 מיליון שקל, על מכירת שלושה מרכזים מסחריים תמורת כ-43 מיליון אירו, שיניבו לה תזרים מזומנים של קרוב ל-8 מיליון אירו (32 מיליון שקל), ובהולנד היא סיכמה על מכירת זכויותיה בשני נכסים מניבים תמורת כ-9 מיליון אירו, שיניבו לה תזרים של קרוב ל-4 מיליון אירו (15 מיליון שקל).
חברה בת נוספת של אלקו, אלקטרה הפועלת בתחומי ההתעשייה והנדל"ן דיווחה היום על השלמת רכישת 60% ממניות חברת טווס שמירה, אבטחה ושירותי ניקיון מידי האחים אילן, יואב ומאיר שמעוני, תמורת 25 מיליון שקל. סכום המכירה יוכל לגדול ל-29 מיליון שקל בתלות בתוצאות טווס ב-2015-2017. האחים שמעוני ימשיכו לספק לטווס שירותי ניהול ובמסגרת השלמה העסקה חתמו מול אלקטרה על הסכמי ניהול ל-6 שנים.
העסקה כוללת אופציה לשני הצדדים למכירה או לרכישת יתרת מניות טווס, שהמועד הראשון למימושה יהיה אחרי דוחות טווס ל-2020. חברת טווס, שהוקמה ב-1996, מעסיקה כ-2,000 עובדים.