גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נושי קבוצת אלון: אישור למכירת אלון רבוע כחול למוטי בן-משה

(עדכון) - דירקטוריון קבוצת אלון יאשר בימים הקרובים באופן סופי את מכירת מניות השליטה (72.7%) בחברת אלון רבוע כחול למוטי בן-משה תמורת 115 מיליון שקל, לאחר שהיום החליטו נושי קבוצת אלון לתת את הסכמתם לעסקה

מוטי בן משה  / צילום:תמר מצפי
מוטי בן משה / צילום:תמר מצפי

דירקטוריון קבוצת אלון יאשר בימים הקרובים באופן סופי את עסקת מכירת מניות השליטה (72.7%) בחברת אלון רבוע כחול  לידי איש העסקים מוטי בן-משה בתמורה ל-115 מיליון שקל, לאחר שהיום (ב') החליטו נושי קבוצת אלון לתת את הסכמתם לביצוע העסקה.

רק אתמול (א') עוד היה נראה כי העסקה עומדת בפני פיצוץ, לאחר שנאמן סדרת אג"ח א' של קבוצת אלון בחר לפרסם הצעת החלטה שמאשרת את המכירה לבן-משה בתנאים אליהם התנגד בתוקף הנושה השני של הקבוצה, בנק הפועלים. אולם הבוקר, 43 דקות בלבד לפני מועד סיום ההצבעה, הודיע הנאמן על דחייה של יממה בהצבעה, בשל רצון המחזיקים למצוא מוצא מהסבך אליו קלעו את עצמם.

במקביל לדחייה, נערכה הבוקר פגישה משולשת בה השתתפו נציגי המחזיקים, נציגי הבנק, ומנכ"ל קבוצת אלון אביגדור קפלן. בסיומה של הפגישה הסכימה נציגות המחזיקים והבנק על מתווה שיאפשר לשני הצדדים להעניק לדירקטוריון קבוצת אלון אור ירוק לאשר את המכירה לבן-משה.

לפי המתווה שסוכם בין הצדדים, הסכום שישלם בן-משה יופקד בנאמנות למשך 90 יום אצל עורכי הדין של קבוצת אלון ושל הבנק, כאשר בפרק הזמן הזה יפעלו הצדדים לפתור את המחלוקות ביניהם. ב-30 הימים הראשונים שלאחר השלמת העסקה, ינסו המחזיקים והבנק להגיע להסכמות בינם לבין עצמם, כאשר אם לא יצליחו בכך, יפנו הצדדים לגישור שיימשך 60 יום.

מי שהומלץ וכנראה גם יאושר לשמש כמגשר במקרה הצורך הוא נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אשר גרוניס. עם זאת, במקרה שגם הגישור לא יצליח להביא לפתרון מוסכם של המחלוקת, יפנו הצדדים לבית המשפט בבקשה שיכריע כיצד לחלק ביניהם את הכספים שיעביר בן-משה לקבוצת אלון.

מניות השליטה באלון רבוע כחול מוחזקות בידי אלון קמעונאות ומשועבדות לבנק הפועלים כנגד הלוואה של 335 מיליון שקל, שהתקבלה ממנו. קבוצת אלון, שמחזיקה בבעלות מלאה על אלון קמעונאות, ערבה ב-155 מיליון שקל לחוב, כך שלכאורה הפועלים היה רשאי לדרוש את מלוא הסכום שיתקבל מבן-משה (115 מיליון שקל) וכן את המשך הפירעון של חלק החוב שנערב בידי קבוצת אלון כלפיו, על-פי לוח הסילוקין הקיים. במקרה כזה היה הפועלים משיג 270 מיליון שקל מתוך סך החוב כלפיו.

עם זאת, בבנק הסכימו בשבוע שעבר לצמצם את היקף החוב הנערב ל-100 מיליון שקל בלבד, אם יועבר אליו מלוא הסכום שישלם בן-משה. כלומר, הפועלים נתן את הסכמתו לקבלת 215 מיליון שקל בלבד, שתשקף תספורת של כ-120 מיליון שקל עבורו. 

אלא שמחזיקי האג"ח, להם חייבת קבוצת אלון 1.75 מיליארד שקל, לא הסתפקו בכך וביקשו לאשר הצעת ההחלטה שקובעת כי התספורת של הבנק תגדל ל-150 מיליון שקל. בתמורה הציעו המחזיקים לבנק פיצוי בדמות ערבות נוספת בהיקף של 30 מיליון שקל, שיקבל מקבוצת אלון, בתנאי שזו תהיה נחותה לחוב כלפיהם.

הבנק התנגד כאמור בחריפות להצעת ההחלטה של נציגות אג"ח א', ואיים כי אם תאושר, הוא ישקול לפנות לבית המשפט בדרישה למינוי כונס למניות אלון רבוע כחול, או אף לפירוק קבוצת אלון. אי לכך הבינו מחזיקי האג"ח כי הם לוקחים סיכון גבוה מדי, והחליטו שלא להשלים את ההצבעה. 

האישור שקיבל דירקטוריון קבוצת אלון מנושי החברה מהווה שלב חשוב עובר בן-משה בדרך להשלמת העסקה. כעת עומד לפניו עוד מכשול מרכזי אחד, והוא לעגן בהסכם עם נושי אלון רבוע כחול את הצעתו להזרמה של כ-900 מיליון שקל לחברה. לאלון רבוע כחול יש חוב פיננסי של 932 מיליון שקל לבנקים ולמחזיקי האג"ח, ואלה יידרשו לחתום עם בן-משה על הסכם מפורט שיקבע את התנאים המדויקים לגבי הפירעון המידי של החוב והפריסה מחדש של החלק שלו ייפרע.

מכשול נוסף שעומד בפני בן-משה הוא השגת עסקה עם נאמן רשת מגה, שהגיש לאלון רבוע כחול דרישת חוב של יותר מ-700 מיליון שקל. בן-משה כבר הכריז כי ישלים את העסקה גם ללא השגת הסכם עם הנאמן, לא דרישות חוב של יותר מ-700 מיליון שקל, אולם הצלחה במשא-ומתן בין הצדדים כבר בזמן הקרוב תהיה כמובן עדיפה לשניהם.

עוד כתבות

צ'רצ'יל מסמן V. ביום הניצחון על גרמניה הנאצית / צילום: Reuters, IMAGO/piemags via Reuters

לסיים מלחמה: עצתו הפיקטיבית של צ'רצ'יל לנתניהו

אבי הכישלון הגדול של המלחמה הקודמת הוביל את הבריטים אל חוף מבטחים, וזכה בסליחה ובהערצה. הוא הבין כי אנחת הרווחה חשובה יותר מתרועת הניצחון

מצלמות לרחפנים של נקסט ויז'ן / צילום: יח''צ

המצלמה שהפכה את האלוף במילואים, ולא רק אותו, למיליונר כבד

המניה שזינקה ב־2000% בארבע שנים, המימושים שהניבו לבכיריה 800 מיליון שקל והאלוף במיל' עמירם לוין שרשם אקזיט עצום ● איך הפכה חברה ביטחונית קטנה מרעננה לאחד מסיפורי ההצלחה הגדולים של שוק ההון, והאם יש סדקים בחלום של נקסט ויז'ן?

אילון מאסק / צילום: ap, Kevin Lamarque

אילון מאסק הכריז על הקמת "מפלגת אמריקה"

יום לאחר ששאל את עוקביו ב-X האם יש להקים מפלגה פוליטית חדשה בארה"ב, אילון מאסק הודיע: "מפלגת אמריקה הוקמה" ● מאסק סבור שלמפלגה החדשה עשויה להיות השפעה משמעותית בבית הנבחרים ובסנאט, נוכח הרוב הדחוק של הרפובליקנים

אילוסטרציה: shutterstock

המניות שיטפסו והסיכוי שבנק ישראל יפתיע: מה צפוי השבוע בתל אביב?

לאחר שבוע ירוק במיוחד בת"א, עסקת החטופים המסתמנת צפויה לתת רוח גבית למסחר ● עוד תרכז עניין - החלטת הריבית בישראל שתכלול את תחזיות הבנק המרכזי ● נתון המאקרו שפורסם בארה"ב ומרחיק את הפחתת הריבית של הפד ● וגם: אנבידיה לא עוצרת וכובשת שיא חדש בוול סטריט

השבוע בעולם / צילום: רויטרס - PA Images

האם ארה"ב נוטשת את אוקראינה והאם חייזרים מתקרבים על גבו של אסטרואיד

אוקראינה חוששת שהפעם ארה"ב מתכוונת ברצינות לנטוש אותה ● פצצת המכסים מתקתקת - וטראמפ עושה עסקים עם קומוניסטים מכובדים מאוד ● שרת האוצר הבריטית מוחה דמעות ● ביבשת אמריקה הבוחרים מחפשים שמאל קיצוני ● עצם בין כוכבי סר לביקור ● חמישה אירועים מהשבוע שהיה בעולם

זוהרן ממדאני, המועמד הדמוקרטי לראשות העיר ניו יורק / צילום: ap

המועמד שמסמל את "סופה של ניו יורק היהודית שאנו מכירים"

זוהרן ממדאני, המועמד הדמוקרטי לראשות העיר ניו יורק, צמח בעולם פריבילגי והגיח משם עם פוליטיקה רדיקלית וערימות של קסם אישי ● הוא מבטיח להוריד את יוקר המחיה ולמסות את האחוזון העליון ● אלא שעבור ישראל הנבחר המוסלמי מציג אג'נדה מדאיגה

שר המשפטים ויו''ר ועדת השרים לענייני חקיקה, יריב לוין / צילום: נועם מושקוביץ'/דוברות הכנסת

השרים ידונו בהכפפת היועמ"שים במשרדי הממשלה למנכ"ל ולשר

הצעת החוק, שתעלה ביום ראשון לוועדת השרים לחקיקה, בראשות שר המשפטים יריב לוין, מבטלת את הכפיפות של היועמ"שים במשרדים ליועצת המשפטית לממשלה, וקובעת כי הם יידרשו לפרסם תזכירי חוק לפי דרישה ישירה של השר במשרד

כרזת הסרט ''בחזרה לעתיד'' בעברית. אופטימיזציה של ההווה / צילום: גולן גלובוס - קנון ישראל / יוניברסל

40 שנה ל"בחזרה לעתיד": שובר הקופות שלימד אותנו מה עושים עם טיימליין ואיך לספר מחדש את חיינו

הסרט האייקוני היה הרבה יותר מבידור - הוא עיצב את ההיגיון הפנימי של תרבות הפופ ● בסרט מרטי מק'פליי חוזר בזמן עם הדלוריאן כדי ליצור גרסה משופרת של החיים שלו. היום צריך בשביל זה רק להעלות פוסט

שטפון בטקסס / צילום: ap, Eric Gay

יותר מ-20 הרוגים בשיטפונות בטקסס, עשרות ילדות נעדרות

כ-20 ילדות ממחנה קיץ על גדות נהר הגוואדלופה נעדרות בשל הצפה של הנהר • הרשויות במדינה ציינו כי "אנחנו לא יודעים מתי הגשם ייפסק" • מושל טקסס פרסם סרטון של חילוץ באמצעות מסוק: "מחלצים מסביב לשעון"

שלי הוד מויאל / צילום: חן מזרח

הכרישה החדשה: הדרך של היזמת שהייתה מעורבת כבר ב-27 אקזיטים

לפני 15 שנה אבא של שלי הוד מויאל נפטר בפתאומיות, והיא החליטה לעזוב את הקריירה בניו יורק ולחזור לארץ ● מאז היא הספיקה להקים קרן הון סיכון ובקרוב גם נראה אותה על המסכים בתוכנית "הכרישים": "במשך שנים הרגשתי שהיה לי הרבה מזל כשאנשים מסביבי העצימו אותי ודאגו לי - ורציתי לתת את זה גם לאחרים"

דונלד טראמפ, נשיא ארה''ב / צילום: ap, Evan Vucci

נעילה אדומה באירופה; טראמפ: מדינות יתחילו לשלם מכסים ב-1 באוגוסט

טראמפ הודיע כי 10 עד 12 מדינות יקבלו הודעה היום בנוגע לשיעור המכס שיוטל עליהן, וכי מכסים בטווח שנע בין 10% ל-70% ייכנסו לתוקף בתחילת אוגוסט ● דאקס מאבד 0.7%, קאק נסוג ב-0.9% והפוטסי נחלש ב-0.2% ● הביטקוין ירד ביממה האחרונה ב-0.6%, וכעת ערכו של מטבע אחד עומד על כ-108,870 דולר ● היום יום העצמאות בארה"ב - לא יערך מסחר בוול סטריט

סניף של שירותי בריאות כללית -קופת חולים כללית / צילום: עינת לברון

יו"ר הוועד של הכללית: "להוציא את מאבקי הכוח והתככים שלכם אל מחוץ לשערי בתי החולים"

יו"ר הוועד של הכללית מצטרף למאבק על מינוי המנכ"ל ונעמד מול משרד הבריאות: "איומים אגרסיביים יכשלו. לא ניתן להפוך את הכללית לסניף של האוצר ואגף התקציבים במשרד הבריאות" ● ועד עובדי הכללית הוא לא גורם שמשתתף רשמית בבחירת המנכ"ל, אבל יש לו בהחלט השפעה מכרעת על הישרדותו

יונדאי טוסון הייבריד 4X4 / צילום: יח''צ

מלחמת הסחר שולחת אלינו רכב חדש מאמריקה. האם הוא גם משתלם?

הגרסה האמריקאית של הטוסון, שהגיעה לישראל באדיבות מכסי טראמפ, מציעה תוספת מקום ומערכת הנעה היברידית חסכונית ● המחיר מציב לה אתגר שיווקי ● מבחן דרכים

בודקים את המיתוס / צילום: דפנה גזית, רשות העתיקות

מי היה הראשון שהשתמש באריה כסמל שלטוני? לא ממלכת יהודה

מדור המשרוקית של גלובס מתחדש ומציג פינה חדשה: בודקים את המיתוס ● אחת לשבוע המדור יעסוק בעיוותים היסטוריים מפורסמים, מדוע נוצרו, וכיצד הם משפיעים עד ימינו ● והפעם: שר המורשת סיפר שהאריה היהודאי השפיע על העמים מסביב, אבל זה כנראה עבד הפוך

ספגטי ארבייטה / צילום: בנצי ארבל

בלי פוזה ובמחיר משתלם: מסעדה איטלקית תל אביבית ששווה ביקור

ב"טברנה רומאנה" אף אחד לא בא להמציא את הגלגל, רק להציע אוכל טעים ומספק שלפעמים אף עולה על הציפיות ● המחירים הם חלק מהפאן

גירושים. שיתוף נכסים עשוי להיווצר גם בלי כוונה מפורשת / אילוסטרציה: Shutterstock

ביהמ"ש הכריע: בעל ישלם לגרושתו 50 מיליון דולר - "אחד המקרים המקוממים"

סכסוך גירושים באלפיון העליון הוביל להכרעה דרמטית נגד מי שנקבע כי השתמש במומחיותו למקלטי מס ונאמנויות, כדי להסתיר רכוש משפחתי בהיקף של 75 מיליון דולר ● האישה צפויה לקבל כמחצית מהרכוש ומהבית, ובסך-הכול כ-50 מיליון דולר ● עורכי דינו של הבעל: "בפסק הדין נפלו טעויות חריפות, נערער"

הטריוויה השבועית / צילום: Shutterstock

ארבעה סוגי ירקות מכילים ניקוטין. באיזה מהם הכמות הגדולה ביותר?

מה מקור המילה ונדליזם, איך נקרא המטבע בגמביה ובאיזו קבוצת NBA ישחקו הישראלים בן שרף ודני וולף? ● הטריוויה השבועית

חיסכון לכל ילד / אילוסטרציה: Shutterstock

מעל 23 מיליארד שקל הופקדו בתוכנית חיסכון לכל ילד, מי קופת הגמל שבראש?

נתוני ביטוח לאומי שמתפרסמים היום מראים כי מעל 23 מיליארד שקל הופקדו בתוכנית חיסכון לכל ילד ב-3.6 מיליון חשבונות, מאז שהחלה התוכנית ב-2017 ● אלטשולר שחם מובילים עם כמעט מיליון חשבונות חיסכון

זוהר לוי, מבעלי סאמיט ו'בעל הבית' החדש בפז / צילום: באדיבות סאמיט

בין פז לניו יורק: רואה החשבון שהקים אימפריית נדל"ן בחו"ל מסמן יעד רכישה חדש

אחרי שהסיט את פעילותה של סאמיט מגרמניה לארה"ב, והפך לבעל המניות הגדול בפז, לוטש זוהר לוי עיניים לנכסי חברת הנדל"ן האמריקאית דה זראסאי, שנקלעה למשבר חוב ● האם הצפת הערך הבאה של מי שיצר לעצמו הון של כ־2 מיליארד שקל בשני עשורים, תגיע משוק הנדל"ן של ניו יורק, שעד כה לא האיר לו פנים?

עומסים בנתב''ג. המסלולים והתנועה האווירית סביב השדה לא הותאמו לגידול בישראל / צילום: ap, Ohad Zwigenberg

המקום בנתב"ג עומד להיגמר. מאיפה נטוס?

עד 2040 צפוי נמל התעופה בן גוריון להגיע לקיבולת המקסימלית שלו, כ–40 מיליון נוסעים בשנה ● אלא שבמשך עשרות שנים מקבלי ההחלטות מתלבטים על המיקום האולטימטיבי של שדה בינלאומי נוסף, ובינתיים הכרעה סופית לא נראית באופק ● אילו אפשרויות כבר בשלב התכנון, מה מסכל אותן וכמה נשלם על הסחבת?