משקיעים בבורסת NYSE / צילום: רויטרס
חברת הביטוח הפניקס מעוניינת למחוק את אקסלנס מהמסחר בבורסה לפי שווי של מיליארד שקל. החברה פרסמה הערב (ב') הצעת רכש למניות בית ההשקעות במחיר של 60 שקל למניה, מחיר המשקף לחברה שווי של מיליארד שקל, שווי הגבוה בכ-30% משוויה של אקסלנס בבורסה.
בסך הכל מחזיק הציבור בכ-10% ממניות בית ההשקעות (כ-1.7 מיליון מניות) והיתר מוחזקים בידי הפניקס. הונה העצמי של אקסלנס עומד נכון לתום שנת 20015, על כ-900 מיליון שקל, כך שהפניקס מציעה למעשה פרמיה של כ-11% בלבד מעל ההון העצמי של החברה.
אקסלנס הייתה עד לחודש אפריל 2006 בבעלות רוני בירס וגיל דויטש, אז מכרו כ-16% מבית ההשקעות להפניקס לפי שווי חברה של 775 מיליון שקל, 5 שנים לאחר מיכן (בשנת 2011) מימוש השניים אופציית PUT שהייתה להם ומכרו את יתרת המניות שבבעלותם להפניקס לפי שווי של 1.7 מיליארד שקל והנה, 5 שנים לאחר מיכן משלימה הפניקס את רכישת מלוא הבעלות על בית ההשקעות והפעם לפי שווי של מיליארד שקל בלבד.
בסך הכל מנהלת היום הפניקס נכסים כספיים בהיקף כולל של כ-81 מיליארד שקל (נכון לתום 2015).
אקסלנס סיימה את שנת 2015 עם הכנסות של 528 מיליון שקל, רווח תפעולי של 113 מיליון שקל ורווח נקי (מיוחס לבעלי המניות) של 77 מיליון שקל.