גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לאתר הרגיל | פורטל פיננסי | | |

סייפ-טי דאטה מוזגה לשלד "מטרת מיזוג" שגייס כ-17.5 מ' ש'

חברת הסייבר הישראלית הצליחה להיכנס לבורסה בדלת האחורית

פורסם בתאריך: 14.06.2016, 12:00 מאת: שירי חביב ולדהורן

שלומי שני. יכניס את סייפ–טי בדלת האחורית? / צילום: אביב חופי

חברת הסייבר הישראלית סייפ-טי דאטה (Safe-T), שניסתה ללא הצלחה להפוך לחברה ציבורית באמצעות הנפקה ציבורית בבורסה בת"א, הצליחה בסוף השבוע שעבר להיכנס לבורסה בדלת האחורית. החברה השלימה מיזוג עם השלד הבורסאי "מטרת מיזוג", שהשליטה בו נרכשה לאחרונה במסגרת הסדר נושים, וביום חמישי דיווחה על השלמת הנפקה לציבור בהיקף של 16.2 מיליון שקל ברוטו.

קודם לכן השלימה החברה הנפקת זכויות במסגרתה קיבלה תמורה ברוטו של 1.4 מיליון שקל, שהזרימו לה בין היתר בעלי העניין: טכנופלס, יניר פרבר ואמיר גל-אור. השלמת המיזוג עם השלד "מטרת מיזוג" הותנתה בגיוס הון בהיקף של לפחות 17 מיליון שקל באמצעות הנפקת הזכויות וההנפקה לציבור, ונקבע כי במקרה שיגויסו פחות מ-13 מיליון שקל, דירקטוריון "מטרת מיזוג" יוכל להחליט שלא להשלים את העסקה. כאמור, הסכום הנדרש הושג בשבוע שעבר.

ההסכם בין הצדדים קובע כי לאחר השלמת הכנסת פעילותה של סייפ-טי היא תחזיר לקבוצת המשקיעים והמלווים שלה את התחייבויותיה כלפיהם, בהיקף כולל של כ-8 מיליון שקל. קבוצת המשקיעים כוללת את שלומי שני, דרור עצמון וטכנופלס. בהנפקה לציבור, החברה הציעה חבילות שכללו 100 מניות רגילות במחיר של 5 שקלים למניה, ועוד 80 כתבי אופציות (משתי סדרות שונות) ללא תמורה נוספת.

מניית "מטרת מיזוג" נמצאת כיום ברשימת השימור, והחברה מבקשת לחדש את המסחר בה ברשימה הראשית של הבורסה.

הביקושים בת"א היו נמוכים

בנובמבר האחרון נכשלה סייפ-טי בניסיון ההנפקה שלה בבורסה, בשל ביקושים נמוכים שהגיעו לכ-8.5 מיליון שקל בלבד - פחות ממחצית הסכום שביקשה לגייס. בתחילת התהליך לקראת ההנפקה, לפני כ-10 חודשים, החברה העריכה שתוכל להנפיק לפי שווי שוק של 70 מיליון דולר.

מאוחר יותר ירד השווי ל-49 מיליון דולר, כנראה בהתאם לרמת העניין שהביעו המשקיעים הפוטנציאליים בחברה. סמוך לניסיון ההנפקה ירד השווי המבוקש לכ-36 מיליון דולר, אך גם בשווי זה החברה לא הצליחה כאמור להשלים את המהלך. הערכת שווי אחרונה, לקראת האסיפה לאישור המיזוג עם השלד, נקבה כבר בשווי של 25.5 מיליון דולר.

סייפ-טי, שהוקמה ב-2013, מפתחת ומשווקת פתרונות תוכנה להעברה מאובטחת של נתונים, וכן לגישה מאובטחת למידע הקיים בארגון. מייסד החברה הוא אמיר מיזהר, שהחזיק לפני המיזוג ב-58% ממניותיה, ולצדו קיבוץ סאסא עם 38%. מנכ"ל החברה הוא שחר דניאל.

עוד כתבות

דיון בבג''ץ / צילום: עמית שאבי, פול ידיעות אחרונות

שופטי העליון: המחסור בשופטים מוביל לשחרור נאשמים ברצח

ביהמ"ש העליון דן היום בעתירה המבקשת לחייב את שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, לאחר למעלה משנה ● לפי הנתונים שהוצגו, 45 תקנים אינם מאוישים ו-55 נוספים צפויים להתפנות או להתווסף ● השופט אלכס שטיין סיפר: "נאלצתי אישית לשחרר שלושה אנשים בתיקי רצח" ● בינתיים השר טוען כי החוק נותן לו שיקול דעת לפעול בהתאם לאידיאולוגיה שלו

יאיר בקייר ומנות של ''בואו''. ''רצינו מקום עכשווי'' / צילומים: עמית נעים וחיים יוסף

"מסעדן טוב יודע לחיות את הקושי הגדול והסיזיפיות, וגם לייצר שואו כל יום מחדש"

יאיר בקייר פועל כבר 30 שנה בסצנה הקולינרית הישראלית כמסעדן, יזם, יועץ ומפיק ● אחרי עשור מחוץ למסעדנות הממוסדת, הוא חוזר עם "בואו", המסעדה החדשה שלו ושל השף תומר טל בתל אביב ● בראיון לגלובס הוא מדבר על הכישלונות ("צברתי חוב של חצי מיליון שקל"), על חיי המסעדן ("זה להיות סטורי טלר"), ואיך הוא שוב מצא את עצמו בפלור: "בסוף אני איש של אנשים"

רשות המסים מאיימת בשומות של עשרות אלפי שקלים על רוכשי דירות

הכתבה הזו הייתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● הרשות הפסידה בפסק דין דרמטי שקבע כי זכייה במכרזי "מחיר למשתכן" אינה נחשבת לרכישת זכות במקרקעין ● ברשות נערכים לערער לעליון ובינתיים מזהירים כי יתקנו את כל שומות מס הרכישה של הרוכשים בתוכניות מחיר למשתכן, מחיר מטרה ודירה בהנחה ● מדובר בכ-30 אלף שקל לדירה של 2 מיליון

"ישראל היא כבר לא מדינת אי": ראיון אופטימי עם מנכ"ל משרד האוצר

עם עבר של 25 שנים במוסד ותואר בארכיאולוגיה, אילן רום אינו מנכ"ל האוצר הטיפוסי ● למרות הביקורת על כך שהכנסת חוררה את חוק ההסדרים, הוא מתגאה: "מעולם לא עברו כל כך הרבה רפורמות בשנת בחירות" ● עם זאת, הוא מתריע שהציבור ישלם מיליארדים כ"מס פיצול" ● כך הוא נלחם בהון השחור, מגן על עצמאות אגף התקציבים ומקדם חזון להפוך למעצמת אנרגיה ומים ביום שאחרי

אנתרופיק מגייסת 30 מיליארד דולר לפי שווי של 380 מיליארד דולר

החברה שמאחורי הצ'אטבוט קלוד מדווחת על קצב הכנסות שנתי של 14 מיליארד דולר ומושכת ענקיות השקעה לסבב הגיוס הגדול בתולדותיה ● לדברי החברה, יותר מ-500 ארגונים משלמים מעל מיליון דולר בשנה עבור שימוש במודלים ובמוצרים שלה

כנפיים דביקות והמבורגר מתערובת סודית: זו המסעדה לעצור בה אחרי טיול בדרום

אמנות משרידי טילים, מבחן טעימה עיוורת בגן ירק, המבורגר מתערובת סודית ומשתלה של צמחי בונסאי ● ביקור במושב יתד שבנגב המערבי

נאסד"ק צנח בחדות בהובלת מניות הטכנולוגיה; הכסף נפל ביותר מ-10%

נאסד"ק ירד ב-2% ● פאלו אלטו החלה בפיטורים של מאות מעובדי CyberArk ● נובוקיור זינקה לאחר שמינהל המזון והתרופות האמריקאי אישר את מוצר Optune Pax ● קרוקס זינקה לאחר שחברת ההנעלה דיווחה על עונת חגים מוצלחת מהצפוי ● מחשש למיתון, ביקושים גבוהים במכירת אג"ח ל-30 שנה בהיקף של 25 מיליארד דולר

"תרגיעו": המדינה המפתיעה ששולחת מסר מאיים לסין

אחרי שטבחו באלפים, המשטר האיראני יוצא למלחמה נגד העסקים הקטנים ● הבת של שליט קוריאה הצפונית רק בת 12 וקרובה יותר מתמיד לרשת את השלטון ● וגם: מה גרם למשבר הדיפלומטי בין הסינים לפיליפינים? ● זום גלובלי, מדור חדש

ת"א ננעלה בעליות; הדולר היציג צנח לשפל של יותר מ-30 שנה

מדד ת"א 35 עלה בכ-0.7% ● מדדי הבנקים והביטוח הובילו את העליות ● מניית נובה נפלה בעקבות הדוח הרבעוני ● פאלו אלטו נטוורקס הודיעה על כוונתה להירשם למסחר בת"א, והזניקה את מניית הבורסה ● וגם: המניה הלא צפויה שזינקה אתמול בוול סטריט, על רקע מרוץ ההתחמשות בתחום ה-AI

התחביבים הביזאריים של הדיקטטורים האכזריים בעולם / איור: גיל ג'יבלי

מיסטר בין בשירות הג'יהאד: התחביבים הביזאריים של הדיקטטורים האכזריים בעולם

תחקיר שערך לאחרונה אטלנטיק חשף את ימיו האחרונים של אסד בשלטון, שכללו בילוי שעות במשחקי וידאו ● השליט המודח לא היה הדיקטטור היחיד עם תחביב שלא מתיישב עם התנהגותו: בן לאדן העריץ סרטי אנימציה, סדאם חוסיין פרסם רומנים וסטאלין התמכר למערבונים

נתב''ג. המחירים רק ימשיכו לעלות / צילום: טלי בוגדנובסקי

מהרו להזמין כרטיסים: בעוד פחות מעשור נתגעגע למונופול של אל על

בעוד שנתב"ג מתקרב לקצה גבול הקיבולת, המדינה נכנעת לוועדים ובולמת את שילוב המגזר הפרטי בהקמת שדה חדש ● הסחבת התכנונית והמאבקים סביב המיקום הם רק הסחת דעת מהבעיה האמיתית: ללא תחרות למונופול של רשות שדות התעופה, מחירי הטיסות ימשיכו להמריא

גבי ויסמן, מנכ''ל ונשיא נובה / צילום: נובה

המשקיעים ציפו ליותר? מניית נובה נפלה בוול סטריט אחרי הדוחות

נובה מסכמת שנת שיא עם זינוק של 31% בהכנסות, אך הצפי להמשך בהתאם לתחזיות האנליסטים ולא מעליהן כמו ברבעונים קודמים ● לאחר עלייה של כ-45% מתחילת השנה - המניה איבדה גובה במסחר

הסטארט-אפים הביטחוניים גייסו מיליארד דולר / צילום: יח''צ החברות

משהו רע עובר על המניות הביטחוניות. אלו הסיבות

הסקטור הביטחוני שפתח את השנה בזינוק סובל מחולשה מאז תחילת פברואר עם ירידה של 4.5% ● אנליסטים מונים סיבות מגוונות, בלידר שוקי הון אומרים ש"התנודתיות האחרונה בסקטור קשורה בעיקר לגורמים טכניים" ● מתן פסטרנק, מנכ"ל קרנות VAR קפיטל צופה ש"תתבצע 'ברירה טבעית' שתחשוף את הפערים בין חברות הערך לבין אלו הנסחרות בתמחור יתר"