גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אפריקה תעשיות: המוסדיים העמידו הלוואה לפירעון מיידי

הדרישה לפירעון 160 מיליון ש': לאחר שהחברה הודתה שלא תוכל לפרוע את חלקו בעוד יומיים כנגד החוב משועבדות מניות חסרות ערך של נגב קרמיקה

יקי ודמני  / צילום:איל יצהר
יקי ודמני / צילום:איל יצהר

החבל סביב צווארה של חברת ההחזקות אפריקה תעשיות  הולך ומתהדק. היום (ד') דיווחה החברה כי מלוא התחייבויותיה לגופים המוסדיים בסך של 160.6 מיליון שקל הועמדו על-ידי האחרונים לפירעון מיידי, לאחר שהיא עצמה הודתה כי אין ברשותה אמצעים ומקורות לפירעון תשלום חוב של 26 מיליון שקל בעוד יומיים.

אפריקה תעשיות היא חלק מקבוצת אפריקה ישראל של לב לבייב, הנמצאת בשנה האחרונה בתהליך של הסדר חוב מול מחזיקי האג"ח שלה. גם אפריקה תעשיות נקלעה בשנתיים האחרונות לקשיים כבדים עקב קריסתה העסקית של החברה הבת, נגב קרמיקה, והציגה בדוחותיה הכספיים לסיכום 2016 גירעון של 128 מיליון שקל בהון העצמי.

בסך הכל, הפסידה אפריקה תעשיות אשתקד 289 מיליון שקל כאשר ההפסד המצטבר במהלך שלוש השנים האחרונות הגיע לסכום עתק של 528 מיליון שקל, בעיקר על רקע קריסת נגב. עקב כך, אפריקה תעשיות אינה עומדת בהתניות הפיננסיות אליהן התחייבה במסגרת ההלוואה שנטלה מהגופים המוסדיים והיא נושאת על גבה הערת "עסק חי" מטעם רואי החשבון שלה.

התחייבויות סולו של 246 מיליון ש'

בעבר קיבלה אפריקה תעשיות מהגופים המוסדיים המלווים כתב ויתור בקשר עם אי עמידתה בהתניות הפיננסיות, אולם כתב ויתור זה פקע בסוף 2016 והמלווים החליטו שלא להאריך אותו. כעת הם גם החליטו כאמור לממש את זכותם ולדרוש פירעון מיידי של החוב, לאחר שהחברה הודיעה כי אין ביכולתה להמשיך ולשלם להם.

אפריקה תעשיות היא חברת החזקות שנכסיה העיקריים הם בעלות מלאה על החברות נגב קרמיקה ופקר פלדה. מנגד, לחברה התחייבויות סולו (בניכוי הלוואת בעלים) בהיקף של 246 מיליון שקל, כולל ההלוואות שקיבלה משני גופים מוסדיים, חברת הביטוח מגדל ובית ההשקעות מיטב דש, ושיתרתן הועמדה כעת לפירעון מיידי.

למגדל ולמיטב דש בטוחות לחוב בדמות שעבודים על מניות החברה הבת נגב קרמיקה, אולם בטוחות אלו איבדו את עיקר חוסנן עקב קריסת החברה הבת. כך, שלצורך גביית החוב, יידרשו כעת מגדל ומיטב דש להתמודד עם יתר הנושים על התמורה שתתקבל ממכירת הנכסים האחרים ובראשם מניות החברות השונות בקבוצת פקר פלדה.

נגב קרמיקה, שעוסקת בייצור ושיווק אריחי פורצלן וכן בשיווק מוצרי בנייה נוספים לבית, סיימה את 2016 בהפסד של 269 מיליון שקל, לאחר שהפסידה 130 מיליון שקל ב-2015 ועוד 38 מיליון שקל ב-2014. חלק מההפסד הגבוה השנה קשור להפחתה שביצעו נגב קרמיקה ואפריקה תעשיות בשווי מפעל ייצור האריחים שהוקם בשנים האחרונות בירוחם. המפעל, שהופיע עד כה בספרי אפריקה תעשיות לפי שווי של 411 מיליון ששקל, הוערך כעת בידי מיכאל תבור לפי שווי של 274 מיליון שקל בלבד. בעקבות הערכה זו בחרה אפריקה תעשיות לרשום הפסד של 135 מיליון שקל מירידה בערכו של המפעל.

נגב קרמיקה גם נושאת על גבה חוב בנקאי של 706 מיליון שקל, אותו היא אינה יכולה לפרוע. לקראת סוף 2016 גיבשו נגב קרמיקה והבנקים מתווה לארגון מחדש של החוב הבנקאי, אולם בהמשך החלו הבנקים בהליך לחיפוש משקיע שיסכים לקבל לידיו את נגב תמורת רכישת חובות החברה במחיר שישקף לבנקים תספורת של עשרות אחוזים. הליך זה טרם הסתיים ולפי שעה עדיין לא ברור אם יימצא קונה שיסכים לשלם את הסכום אותו דרושים הבנקים לקבל. שלושה גופים שהוזכרו כמועמדים לרכישה הם קרן ההלוואות ויולה קרדיט, קרן אייפקס וחברת אבן קיסר.

עוד כתבות

שרון שלום / צילום: כדיה לוי

בכיר נוסף במשרד הביטחון מצטרף להנהלת חברת הסייבר ההתקפי NSO

שרון שלום, שהיה ראש המטה של שר הביטחון, יעבור לחברת הסייבר השנויה במחלוקת, שתוכנה שלה שימשה לכאורה לריגול נגד עיתונאים ומתנגדי משטר במשטרים אפלים ● בתחילת החודש נודע כי הצנזורית הראשית מנהלת מגעים להצטרף לחברה, ואף ביקשה להקדים את פרישתה מצה"ל

נהריה מוצפת / צילום: רם גוטליב

ענף הביטוח בעין הסערה: איך ההצפה בנהריה קשורה לשינויים בענף הביטוח?

ניהול מוצלח של חברת ביטוח, המאזן בין רווחיות בטווח הקצר לאתגרי הטווח הארוך, הוא מהמשימות הניהוליות המורכבות ביותר שהזירה העסקית יכולה לזמן בעת הנוכחית ● רגולציית יתר עלולה להוביל לירידה בתחרותיות בענף ולפגוע במבוטחים ● דעה

אדם מקשיב לתא קולי בסלולר / צילום: Shutterstock

מחקר בארה"ב ובריטניה: עשירים חיים בבריאות טובה כעשור יותר מאשר עניים

מגיל 50, הגברים העשירים ביותר יכולים לצפות לעוד 31 שנים של חיים בריאים – לעומת הפחות־עשירים שיכולים לצפות רק לעוד 22-23 שנים של בריאות

סניף מקדונלד'ס / צילום: shutterstock

מקדונלד'ס ביטלה הסדרי בלעדיות במרכזים מסחריים והבדיקה של רשות התחרות תיסגר

במסגרת הבדיקה שנערכה התברר לממונה על התחרות, מיכל הלפרין, כי עוד טרם תחילת בדיקתה של רשות התחרות פעלה הרשת לביטול הסכמי הבלעדיות שהיו לה במרכזים מסחריים

המרכז המסחרי של ישפרו במודיעין  / צילום: תמר מצפי

מימוש באופק? נכסים ובניין מבקשת למכור את חברת הנדל"ן המניב ישפרו ב-900 מיליון שקל

הסכום משקף מכפיל של 1.1 על ההון העצמי האמיתי של ישפרו, אבל ייתכן כי בסוף התהליך תסכים נכסים ובניין לסכום נמוך יותר ● בין המתמודדים על רכישת ישפרו: קרן ריט1 וחברת מגה אור, להב אל.אר ותנופורט

פאדי פרח, משקיע ומתווך נדל"ן בגליל וביוון / צילום: איל יצהר, גלובס

הכירו את מתווך הנכסים מהגליל שהתייאש מישראל וגילה את אתונה

המתווך פאדי פרח מנצרת התמחה במציאת נכסים למשקיעים באזור מגוריו ● עם העלאת המס לדירה שנייה ל-8% הכול התייבש, וזרם המשקיעים פנה מעבר לים - והוא בעקבותיו ● האזינו לפודקאסט "כסף בקיר"

אתר החרמון / צילום: דביר להר

עם הגשם בא התיאבון: הישראלים למדו לטייל גם כשרטוב וקר - ותיירות החורף בצפון בשיא של עשור

סופי השבוע הגשומים לא רק שאינם מרחיקים את הישראלים מצפון הארץ, אלא אף מסמנים מגמה חדשה המבטאת את הרגלי הנסיעות שהשתנו ● מלונאים: "השמיים נפתחו, ואנשים למדו שמטיילים גם כשיורד גשם" ● אז למה הצימרים לא נהנים מהמצב?

עופר גולן / צילום: תמונה פרטית

השופט הפך החלטתו: אסר על המשטרה לחפש בטלפונים של בכירי קמפיין הליכוד

השופט מסארווה שינה את החלטתו בעקבות פסיקה של שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון שקבע כי החיפוש המוקדם בטלפונים של מנהלי הקמפיין היה שלא כדין, כיוון שלא בוצע באמצעות צו שיפוטי ולחלופין לא הובהר להם כי זכותם להתנגד לחיפוש, וכי התנגדות זו לא תשמש כראייה נגדם

סער ברכה / צילום: ולדימיר אסקין

הבנקים המממנים נוטים לטרפד את רכישת תהל, הנתונה בקשיים תזרימיים, בידי קבוצת שיכון ובינוי

ל"גלובס" נודע כי בימים אלו מתקיימים דיונים בין תהל לבין הבנקים לגבי מתווה התמיכה בחברה ● הצעת שיכון ובינוי לא התייחסה להשקעה במניות החברה-האם תהל גרופ אינטרנשיונל (TGI), אלא להשקעה בחברה-הבת תהל גרופ, וייתכן שלכן החליטו בבנקים שלא לאמץ את המתווה

לב לבייב / צילום: תמר מצפי

המוסדיים אמרו כן ללבייב: הבטיח לעצמו החזקה של 92% לפחות במניות אפי פיתוח

ההיענות הגבוהה תאפשר ללבייב לפעול למחיקת מניות אפי פיתוח, הפועלת בשוק הנדל"ן של מוסקבה, מהמסחר בבורסת לונדון ● לבייב הגיש באוקטובר הצעה במחיר של 30 סנט למניה, ובחודש שעבר שדרג את הצעתו ל-39.4 סנט למניה

מחירי הדיור / תמונה: שאטרסטוק

הפועלים ולאומי: שוק הנדל"ן ימשיך לעלות בשנה הנוכחית

בבנקים הגדולים צופים שעלייה בהתחלות בנייה תירשם בגלל הבשלת פרויקטים של מחיר למשתכן ● גם מחירי הדיור ימשיכו לעלות

 

שופט העליון עופר גרוסקופף בהשבעה לבית המשפט העליון / צילום: שלומי יוסף

מס שבח ומס הכנסה: היילכו שניים יחדיו?

למרות ניצחונה של רשות המסים, פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין החברה הזרה PIV BV עשוי להיות שימושי ביותר דווקא בידי ציבור הנישומים

אלון קצף  / צילום:תמר מצפי

דיוידשילד-פספורטכארד נהפכת לחברת ביטוח - ואייל בן שלוש יכהן בה כיו"ר

החברה, שנמצאת בבעלות אלון קצף וחברת הביטוח האמריקאית White Mountains, קיבלה את אישור רשות שוק ההון ● החברה תפעל ישירות מול הציבור, וגם תמשיך במכירת ביטוח דרך סוכנים

משתתפי ומשתתפות Valuable 500 Israel/  צילום: איציק יסנוביץ

על תבונה ונגישות: מי השיקו את פורום valuable 500 ישראל

וגם: רגע לפני פרישתו - שמואל פלדל, מנכ"ל סימנס ישראל, יצא לסיור פרידה

איציק שמולי/ צילום: שלומי יוסף

ח"כ שמולי הודיע על עתירתו לפסילת מפלגתה של אשת רוצח ראש הממשלה

טרימבובלר-עמיר הגישה ביום רביעי האחרון את רשימתה לכנסת ואמרה בפני ועדת הבחירות המרכזית: "אנחנו דורשים משפט חוזר ליגאל עמיר" ● שמולי: "אסור שהכתם הזה ידבק בכותלי הבית, ובכוונתי לעתור לפסילתה כדי להסירו"

יעקב לוקסנבורג / צילום: גיזי

אפריקה בידי לוקסי: לפידות קפיטל הבטיחה גיוס של 115 מיליון שקל באג"ח להמרה

חברת ההשקעות של יעקב לוקסנבורג השלימה את כל המקורות הדרושים לה לרכישת הבעלות המלאה בקבוצת אפריקה ישראל ● עם הגופים שהשתתפו במכרז המוסדי נמנים ילין לפידות, קרן נוקד וקרנות הנאמנות של אי.בי.אי ומור

מערכת לזיהוי פנים אלקטרוני / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

האיחוד האירופי שוקל לאסור שימוש בזיהוי פנים במרחבים ציבוריים

מטרת הצעד תהיה לאפשר לאיחוד מספיק זמן כדי לגבש מדיניות שתמנע שימוש לרעה בטכנולוגיה

דב קוטלר / צילום: גדי דגון, יח"צ

קוטלר מתחיל לעשות שינויים בבנק הפועלים: מבטל את חטיבת מחזיקי עניין

חטיבת מחזיקי עניין בבנק מבוטלת פחות מחמש שנים לאחר שהוקמה ● מרבית הפעילויות שהיו תחת החטיבה של יעל דרומי, שפורשת מהבנק, יוכפפו כעת לחטיבת משאבי אנוש שבהובלת עמית אוברקוביץ'

אבי גבאי \ צילום: איל יצהר

מנהל הטכנולוגיות של סלקום רון שבילי עוזב

שבילי הודיע על עזיבה לתפקיד חדש שטרם פורסם ● אבי גבאי נכנס היום לתפקידו כמנכ"ל סלקום במקומו של ניר שטרן

אבי טיומקין / צילום: תמר מצפי

מה היה לאבי טיומקין להגיד לאחר שזומן לרשות ני"ע

יועץ קרנות הגידור אבי טיומקין, הוזמן באחרונה לביקור ברשות לניירות ערך, כדי להעביר סקירת מאקרו כחלק מתוכנית ההרצאות של מחלקת תאגידים