גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נגב קרמיקה נמכרת לויולה קרדיט; הבנקים ימחקו יותר מ-400 מ' ש'

קרן האשראי, בשיתוף עם קבוצת משקיעים בראשות יריב לרנר, חתמו עם אפריקה תעשיות על הסכם לרכישת החברה לפי שווי של כ-335 מיליון שקל ■ אפריקה תעשיות תחליף ערבות של 500 מיליון שקל שהעניקה לנגב, בחוב חדש של 220 מיליון שקל

יקי ודמני  / צילום:איל יצהר
יקי ודמני / צילום:איל יצהר

קרן האשראי ויולה קרדיט, בשיתוף קבוצת משקיעים בראשות איש העסקים יריב לרנר, הם הבעלים החדשים של חברת נגב קרמיקה שנקלעה לקשיים. היום חתמו המשקיעים החדשים עם הבעלים הנוכחיים, אפריקה תעשיות , ועם הבנקים המממנים, על הסכם לרכישת נגב קרמיקה לפי שווי של כ-335 מיליון שקל לפעילות החברה. השלמת העסקה תהיה כפופה לאישור בית המשפט והממונה על הגבלים עסקיים.

במסגרת העסקה יעמידו המשקיעים בראשות ויולה קרדיט, במועד השלמת העסקה, הלוואת בעלים של 50 מיליון שקל (שיכולה לגדול ב-25 מיליון שקל) לנגב, ובתמורה יקבלו את מלוא הבעלות עליה. קודם לכן, תפקיד הרוכשת בנאמנות דמי רצינות של 10 מיליון שקל עד מחרתיים, שיחולטו במקרה שהעסקה לא תצא לבסוף אל הפועל.

הבנקים הנושים, מצדם, יזרימו לנגב קרמיקה סכום של 13 מיליון שקל שעליו התחייבו לפני חודשים אחדים, ובמקביל ימחקו לחברה חובות בהיקף של 429 מיליון שקל (שיומרו לשטר הון), ויסכימו לפרוס מחדש את יתרת החוב, שמסתכם ל-263 מיליון שקל. חלק נוסף מהחוב שיימחק מבקשים הבנקים לגבות באמצעות המרתו לחוב של החברה האם אפריקה תעשיות כלפיהם, בהיקף של 220 מיליון שקל.

אפריקה תעשיות הסכימה למהלך זה, מאחר שהוא יחליף ערבות של 500 מיליון שקל שהעניקה בעבר להלוואות שנטלה נגב קרמיקה מהבנקים. החוב החדש (כאמור 220 מיליון שקל) יצטרף להלוואה מוסדית בהיקף נוכחי של 161 מיליון שקל שנטלה אפריקה תעשיות בעבר, מחברת הביטוח מגדל ומבית ההשקעות מיטב דש.

את שתי ההתחייבויות האלו תנסה אפריקה תעשיות לפרוע באמצעות מכירת החברה הבת השנייה שלה, פקר פלדה (במסגרת העסקה הנוכחית יוותרו אפריקה תעשיות ופקר על הלוואות בעלים שהעמידו לנגב בהיקף של 39 מיליון שקל). עוד קודם לכן תידרש אפריקה תעשיות להתמודד עם החלטת הגופים המוסדיים להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי, עקב אי-תשלום של 26 מיליון שקל בסוף מארס.

הפסדי עתק מהקמת המפעל

נגב קרמיקה, שהוקמה בסוף שנות ה-60, מעסיקה כיום כ-750 עובדים, לאחר שכבר פיטרה עשרות מהם בשנתיים האחרונות. החברה עוסקת בייצור אריחי גרניט פורצלן במפעל ייצור בירוחם, ובמקביל מפעילה רשת חנויות למכירת אריחים ומוצרים לעיצוב הבית תחת המותגים ויה ארקדיה, נגב וסופר קרמיק.

בשנתיים האחרונות נקלעה נגב קרמיקה לקשיים כלכליים כבדים, עקב הפסדי עתק שנוצרו לה מהקמתו של מפעל הייצור החדש בירוחם. את הקמת המפעל הוביל המנכ"ל הקודם אבי מוטולה, שהאמין ביכולת החברה לפרוץ את גבולות ישראל ולמכור את תוצרתה גם בחו"ל. משום כך, נבנה המפעל עם כושר ייצור כפול מדרישות השוק המקומי.

אלא שהקמת המפעל, שמומנה ברובה בחוב בנקאי, הייתה יקרה בהרבה מתוכניותיה המוקדמות של החברה, והסבה לה הפסדים כבדים שהצטברו לכמעט חצי מיליארד שקל בשלוש השנים האחרונות. מוטולה עצמו נאלץ לעזוב את החברה כבר אחרי המעבר להפסד בסוף 2014, ובהמשך פתחה החברה בחקירה נגדו בעקבות תלונה שהוגשה על אי-סדרים כספיים בתקופת כהונתו.

בהמשך פתחה גם רשות ני"ע בחקירה פלילית כנגד מוטולה ואחרים, ולפני כחודש הועבר התיק לעיון הפרקליטות עם המלצה להעמדה לדין. בהודעת רשות ניירות ערך צוין אז, כי "מממצאי החקירה עולה כי נמצאה תשתית ראייתית מספקת למעורבותם של החשודים המרכזיים לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך וחוק העונשין, ובכלל זה הכללת פרטים מטעים בדוחות כספיים, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד ושיבוש מהלכי משפט".

ההפסדים הכבדים גררו את נגב קרמיקה לגירעון של 272 מיליון שקל בהון העצמי ולחוסר יכולת מעשית לפרוע את התחייבויותיה לבנקים. בעקבות זאת, ובשל חוסר היכולת של אפריקה תעשיות (הנושאת גם היא הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים) להמשיך ולתמוך בנגב קרמיקה, הובילו הבנקים בחודשים האחרונים מהלך להעברת נגב לידי משקיעים חדשים, באמצעות מכירת החוב.

עם המתעניינים ברכישת נגב קרמיקה נמנו בתחילה גם קרן אייפקס, חברת אבן קיסר שבשליטת קיבוץ שדות ים ומשקיעים פרטיים, אולם בסופו של דבר נבחרה כאמור הצעתה של ויולה קרדיט.

יקי ודמני, מנכ"ל אפריקה תעשיות ונגב קרמיקה, אמר היום כי קבוצת אפריקה ישראל נפרדת היום מנגב קרמיקה ברגשות מעורבים, מתוקף האתגרים המורכבים שעמם היא התמודדה בשנים האחרונות. "לנוכח הסיטואציה המורכבת שנוצרה, כל שעמד לנגד הנהלת אפריקה תעשיות היה הצלת נגב קרמיקה על-ידי המשך קיומה, ושמירה על מקומות התעסוקה של מאות עובדיה ברחבי הארץ".

ודמני עצמו ימשיך בתפקידו כמנכ"ל אפריקה תעשיות, בעוד שלתפקיד מנכ"ל נגב קרמיקה ימונה לאחר השלמת העסקה אורי גלבוע, ששימש בתפקידו האחרון כמנכ"ל ג'יימס ריצ'רדסון במשך כארבע שנים. עוד לפני כן, שימש גלבוע כמנכ"ל חטיבת הרכב בקבוצת מאיר, המייבאת לישראל את רכבי הונדה, וולוו ויגואר.

קרן ויולה קרדיט נחשבת לאחת מקרנות האשראי הגדולות בישראל. היא הוקמה בשנת 2000 והעניקה מאז היווסדה הלוואות ואשראי בהיקף כולל של יותר מ-600 מיליון דולר לחברות מתחומי הטכנולוגיה, התעשייה והשירותים. לדברי רותי שמחה, מייסדת ושותפה כללית בקרן ויולה קרדיט, "נגב קרמיקה היא חברה ותיקה ומובילה בתחומה, שבעזרת ניהול מצטיין, צמצום החוב והזרמת כסף חדש, יהיה ניתן להחזירה ליציבות ולשגשוג".

יריב לרנר, שיכהן בתפקיד יו"ר פעיל בנגב קרמיקה, שימש בעבר כמנכ"ל חברת נטלי שירותי רפואה, והיה אחראי להליך שיקומה ולמכירתה לידי חברת סאנפאוור הסינית. כיום הוא משמש גם כמנכ"ל חברת בתי המלון והקזינו קווינקו הציבורית, שבה הוא שולט יחד עם יגאל זילכה, הנושאת על גבה הערת "עסק חי". לדברי לרנר, "נגב היא חברה מובילה בתחום המוצרים לבניין, אהובה ופופולרית בקרב קבלנים, אדריכלים ומעצבי פנים".

עוד כתבות

רמי פורטיס / צילום: גיל רובינשטיין

פורטיס כבר לא משוגע: "לא רוצה להיות ראש ממשלה"

ההופעה של רמי פורטיס בבארבי השבוע הייתה "על בטוח" - לא מאתגרת, אך הכרחית למלחמה בפסימיות

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

ירידות בפתיחת המסחר בת"א: טבע צונחת ביותר מ-4%

המסחר בת"א נפתח בהמשך לנעילה השלילית בוול סטריט בסוף השבוע האחרון ● מדד ת"א 35 מאבד 0.75%, ת"א 90 יורד ב-0.46% ● המניות הדואליות מכבידות בפתיחה, אופקו מאבדת 0.8%, ומניית טאואר מאבדת 3.5% ● מודי'ס מזהירה כי דירוג האשראי של ישראל בסכנה בצל חוסר הוודאות הפוליטית

ג’ו ביידן/ צילום: רויטרס

השערוריה החדשה של טראמפ: "טראמפ לחץ על נשיא אוקראינה לחקור את בנו של ג'ו ביידן"

טראמפ מסתבך בשערוריה חדשה: ניצול מעמדו כנשיא כדי ללחוץ על אוקראינה לאסוף חומרים מחשידים על משפחת מתחרהו הפוטנציאלי בבחירות לנשיאות ב-2020

הנשיא טראמפ. / צילום: רויטרס Kevin Lamarque

ארה"ב שולחת חיילים לסעודיה; באיראן מאיימים: ישראל בסכנה

טראמפ: "איפוק הוא ביטוי לעוצמה" ● שר-ההגנה האמריקאי, מארק אספר: הכוחות הנוספים לצרכי הגנה על "תשתיות חיוניות", בעקבות בקשה של סעודיה והאמירויות הערביות המאוחדות ● יו"ר המטות המשולבים: מדובר בכמה מאות חיילים; ייתכנו כוחות נוספים ממדינות שארה"ב מבקשת מהן להצטרף למאמץ

איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת / צילום: לשכת ח"כ איימן עודה

איך קרה שהפוליטיקאים מהמגזר הערבי למדו לעבוד עם פקידי האוצר

ב–2014 קרא הממונה על התקציבים דאז, אמיר לוי, לראשי רשויות בחברה הערבית ללחוץ על המדינה לקבל תקציבים • שם נולד התהליך שהוביל להחלטה להזרים מיליארדי שקלים למגזר • בינתיים, תהליך השתלבות דומה במגזר החרדי לא מצליח ● פרשנות

מחאת האקלים בניו יורק / צילום: רויטרס EUTERS/Shannon Stapleton

משבר האקלים: מיליונים הפגינו ברחבי העולם. צפו בתמונות המדהימות

יותר מ-4 מיליון אנשים ב-185 מדינות על פני 7 יבשות השתתפו בשביתת התלמידים של "יום שישי למען העתיד", התנועה העולמית אותה הקימה גרטה טונברג, המועמדת כעת לפרס נובל על פועלה

סלפי / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

אלוהי הסטורי ודת הפוטוהיזם: איך בונים אמון עם דור ה-Z

איך הפך הסטורי לתנ"ך של בני הנוער, ואיך מאמינים אלפים מהם בכוח של תמונה אחת?

חצבים 2019 / צילום: יותם יעקבסון

החצבים כבר כאן

בסוף הקיץ, כשכבר נדמה שאי אפשר לסבול עוד את החום, פורחים החצבים ומזכירים שהסתיו כבר ממש בפתח ● הצעות למסלולים שבכולם אפשר לראות את הפרח המשמח

רובוטים /  שי דביר

עד שהרובוטים יחליפו את כולנו, מישהו צריך לנהל אותם

משירותי הובלה ועד נהיגה בכביש - עד שרובוטים יהפכו אוטונומיים לגמרי, חברות יזדקקו ליותר ויותר עובדים המסוגלים להפעיל אותם מרחוק ולמנוע תאונות

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

עידן נתניהו? הוא לא תם ולא נעליים

עידנים לא תמים כל–כך מהר, וגם הרבה–הרבה אחרי שהעידן תם, הוא עדיין קיים ● עידן קוסמולוגי נמתח על פני מיליארדי שנים, עידן גיאולוגי נמשך אלפי מיליונים של שנים, עידן היסטורי נמדד במאות שנים, אבל עידן פוליטי? שנות נתניהו נחשבות אצלנו לעידן, אבל בחייאת - יש לי בארון ג'ינסים ותיקים יותר ● דעה

אוהדי "מכבי פאנאטיקס" של מכבי תל אביב בשער 11 / צילום: רויטרס

מנג'ר ביציע: מנהלים וקבוצות הכדורגל שהם לא יכולים לחיות בלעדיהן

עוד שבת של כדורגל: חמישה מנהלים מספרים על אהבתם חסרת הפשרות לקבוצת הכדורגל שהם מעריצים

ראש הממשלה נתניהו בדרך להצבעה במליאה/ Ronen Zvulun , צילום: רויטרס

האקונומיסט: "קינג ביבי נכשל והכתר נשמט מידיו, שלטון נתניהו מגיע לסיומו"

השבועון הבריטי מקדיש היום לבחירות בישראל כתבה נרחבת וממהר להכריז כי המותג הפוליטי הכל יכול הובס, למרות שגם לגנץ אין עדיין דרך ברורה לקואליציה ● ערב הבחירות באפריל הקדיש האקונומיסט לנתניהו את כתבת השער, הכתיר אותו כפוליטיקאי המוכשר ביותר בישראל אך הזהיר מפני מדיניותו שתוארה כהרסנית לדמוקרטיה

מיקרו-אגרסיה / אילוסטרציה: שאטרסטוק

לוקחים ללב: מדוע מיעוטים נעלבים יותר וכיצד זה פוגע בבריאותם

האם העובדים שלכם "מתקשים" להבין שאתם הבוסים שלהם או הקולגות נוטים לטעות בשם שלכם? אם כן, אתם כנראה חלק מקבוצת מיעוט שחווה מצבים כאלה מדי יום ● ד"ר סטפני קוק מכנה את האירועים האלה "מיקרו-אגרסיה" והיא מצאה כי הצטברותם עלולה לגרום לתחלואה ולהסביר אפילו חלק מההבדלים בתוחלת החיים בין קבוצות מיעוט לרוב

אדם נוימן, מייסד ומנכ"ל WeWork / צילום: רויטרס

לאומי, הפועלים והפניקס חשופים לחוב של WeWork בכ-100 מיליון דולר

בנק לאומי ובנק הפועלים השתתפו בקונסורציום בנקים בינלאומי שהעמיד לחברת שייסד אדם נוימן קו אשראי בהיקף של יותר מחצי מיליארד דולר ● במקביל, גם קבוצת הביטוח הפניקס העמידה לחברה אשראי בהיקף שמוערך בכ-30 מיליון דולר נוספים

ידידיה שטרן / צילום: שלומי יוסף

"הקפיטליזם הפר את האיזון": פרופ' ידידיה שטרן בטוח שהעידן שבו רווח היה הדבר החשוב ביותר – נגמר

הצהרת "השולחן העגול של העסקים" שעליה חתמו 181 המנכ"לים הגדולים בארה"ב, מבהירה שרווחי בעלי המניות הם לא הכול • פרופ' ידידיה שטרן, מומחה למשטר תאגידי, אומר בראיון ל"גלובס" כי "הקפיטליזם הפר את האיזון בצורה לא ראויה - עכשיו מגיע התיקון"

פקק תנועה / צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

לתשומת לב הממשלה הבאה: השקעה אזרחית נמוכה מעידה על חוסר אמונה בעתיד

את היעדר ההשקעה כולנו יכולים להרגיש בקלות: בשעות אבודות בכבישים הפקוקים ובצביטה הקלה בלב שחש כל מי שמשאיר את ילדיו בבוקר בידי גננת וסייעת המופקדות על 35 ילדים ● אבל כשמביטים אל מנופי הענק של הרכבת הקלה, בכל זאת אפשר לחוש קצת אופטימיות ● פרשנות

קלו גומא - קרם ברולה על בסיס שומשום שחור / צילום: דרור עינב

ביקורת מסעדה: קיטו קאטו, היפנית החדשה ליד דיזנגוף סנטר

עסקיות הצהריים של קיטו קאטו, היפנית החדשה מבית היוצר של השף היפני יאמה סאן, הן טובות אבל סטנדרטיות למדי ● בערב מוגשות כאן לא מעט מנות אחרות לגמרי, יקרות ושאפתניות יותר

מרצדס CLA / צילום: יח"צ

כרטיס כניסה יוקרתי: מרצדס CLA היא רכב לצעירי האלפיון העליון

למרות ממדיה המשפחתיים, ה-CLA נראית ומרגישה מכוניות יקרה ויוקרתית, וגם המחיר תואם

 

 

עו"ד אלעד מן / צילום: יונתן בלום, גלובס

קריסת המערכות שעבר, המשבר בעיתונות, חקירות נתניהו ולמה בכל זאת יש תקווה. עו"ד אלעד מן בראיון

היועץ המשפטי הראשי של עמותת "הצלחה" בראיון אישי ● על קריסת המערכות שעבר ועל תוצאות הבחירות: "צריך לקוות שניסיונות פילוג והקצנה יתקבלו באופן שלילי ע"י הציבור"

איתן כבל/ צילום:איל יצהר

החיים אחרי הפוליטיקה: התפקיד החדש של ח"כ ויו"ר ועדת הכלכלה לשעבר איתן כבל

כבל ימונה לדירקטור בשותפות רותם אנרגיה ● צפוי לקבל שכר חודשי קבוע של 12 אלף שקל בתוספת מע"מ שישולמו על ידי השותף הכללי, בנוסף לכתבי אופציה ● כבל: "הפרויקט של רא"מ משלב את כל מה שאני מאמין ומקדם במשך השנים בראש ובראשונה הפתרון הסביבתי"