גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נגב קרמיקה נמכרת לויולה קרדיט; הבנקים ימחקו יותר מ-400 מ' ש'

קרן האשראי, בשיתוף עם קבוצת משקיעים בראשות יריב לרנר, חתמו עם אפריקה תעשיות על הסכם לרכישת החברה לפי שווי של כ-335 מיליון שקל ■ אפריקה תעשיות תחליף ערבות של 500 מיליון שקל שהעניקה לנגב, בחוב חדש של 220 מיליון שקל

יקי ודמני  / צילום:איל יצהר
יקי ודמני / צילום:איל יצהר

קרן האשראי ויולה קרדיט, בשיתוף קבוצת משקיעים בראשות איש העסקים יריב לרנר, הם הבעלים החדשים של חברת נגב קרמיקה שנקלעה לקשיים. היום חתמו המשקיעים החדשים עם הבעלים הנוכחיים, אפריקה תעשיות , ועם הבנקים המממנים, על הסכם לרכישת נגב קרמיקה לפי שווי של כ-335 מיליון שקל לפעילות החברה. השלמת העסקה תהיה כפופה לאישור בית המשפט והממונה על הגבלים עסקיים.

במסגרת העסקה יעמידו המשקיעים בראשות ויולה קרדיט, במועד השלמת העסקה, הלוואת בעלים של 50 מיליון שקל (שיכולה לגדול ב-25 מיליון שקל) לנגב, ובתמורה יקבלו את מלוא הבעלות עליה. קודם לכן, תפקיד הרוכשת בנאמנות דמי רצינות של 10 מיליון שקל עד מחרתיים, שיחולטו במקרה שהעסקה לא תצא לבסוף אל הפועל.

הבנקים הנושים, מצדם, יזרימו לנגב קרמיקה סכום של 13 מיליון שקל שעליו התחייבו לפני חודשים אחדים, ובמקביל ימחקו לחברה חובות בהיקף של 429 מיליון שקל (שיומרו לשטר הון), ויסכימו לפרוס מחדש את יתרת החוב, שמסתכם ל-263 מיליון שקל. חלק נוסף מהחוב שיימחק מבקשים הבנקים לגבות באמצעות המרתו לחוב של החברה האם אפריקה תעשיות כלפיהם, בהיקף של 220 מיליון שקל.

אפריקה תעשיות הסכימה למהלך זה, מאחר שהוא יחליף ערבות של 500 מיליון שקל שהעניקה בעבר להלוואות שנטלה נגב קרמיקה מהבנקים. החוב החדש (כאמור 220 מיליון שקל) יצטרף להלוואה מוסדית בהיקף נוכחי של 161 מיליון שקל שנטלה אפריקה תעשיות בעבר, מחברת הביטוח מגדל ומבית ההשקעות מיטב דש.

את שתי ההתחייבויות האלו תנסה אפריקה תעשיות לפרוע באמצעות מכירת החברה הבת השנייה שלה, פקר פלדה (במסגרת העסקה הנוכחית יוותרו אפריקה תעשיות ופקר על הלוואות בעלים שהעמידו לנגב בהיקף של 39 מיליון שקל). עוד קודם לכן תידרש אפריקה תעשיות להתמודד עם החלטת הגופים המוסדיים להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי, עקב אי-תשלום של 26 מיליון שקל בסוף מארס.

הפסדי עתק מהקמת המפעל

נגב קרמיקה, שהוקמה בסוף שנות ה-60, מעסיקה כיום כ-750 עובדים, לאחר שכבר פיטרה עשרות מהם בשנתיים האחרונות. החברה עוסקת בייצור אריחי גרניט פורצלן במפעל ייצור בירוחם, ובמקביל מפעילה רשת חנויות למכירת אריחים ומוצרים לעיצוב הבית תחת המותגים ויה ארקדיה, נגב וסופר קרמיק.

בשנתיים האחרונות נקלעה נגב קרמיקה לקשיים כלכליים כבדים, עקב הפסדי עתק שנוצרו לה מהקמתו של מפעל הייצור החדש בירוחם. את הקמת המפעל הוביל המנכ"ל הקודם אבי מוטולה, שהאמין ביכולת החברה לפרוץ את גבולות ישראל ולמכור את תוצרתה גם בחו"ל. משום כך, נבנה המפעל עם כושר ייצור כפול מדרישות השוק המקומי.

אלא שהקמת המפעל, שמומנה ברובה בחוב בנקאי, הייתה יקרה בהרבה מתוכניותיה המוקדמות של החברה, והסבה לה הפסדים כבדים שהצטברו לכמעט חצי מיליארד שקל בשלוש השנים האחרונות. מוטולה עצמו נאלץ לעזוב את החברה כבר אחרי המעבר להפסד בסוף 2014, ובהמשך פתחה החברה בחקירה נגדו בעקבות תלונה שהוגשה על אי-סדרים כספיים בתקופת כהונתו.

בהמשך פתחה גם רשות ני"ע בחקירה פלילית כנגד מוטולה ואחרים, ולפני כחודש הועבר התיק לעיון הפרקליטות עם המלצה להעמדה לדין. בהודעת רשות ניירות ערך צוין אז, כי "מממצאי החקירה עולה כי נמצאה תשתית ראייתית מספקת למעורבותם של החשודים המרכזיים לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך וחוק העונשין, ובכלל זה הכללת פרטים מטעים בדוחות כספיים, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד ושיבוש מהלכי משפט".

ההפסדים הכבדים גררו את נגב קרמיקה לגירעון של 272 מיליון שקל בהון העצמי ולחוסר יכולת מעשית לפרוע את התחייבויותיה לבנקים. בעקבות זאת, ובשל חוסר היכולת של אפריקה תעשיות (הנושאת גם היא הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים) להמשיך ולתמוך בנגב קרמיקה, הובילו הבנקים בחודשים האחרונים מהלך להעברת נגב לידי משקיעים חדשים, באמצעות מכירת החוב.

עם המתעניינים ברכישת נגב קרמיקה נמנו בתחילה גם קרן אייפקס, חברת אבן קיסר שבשליטת קיבוץ שדות ים ומשקיעים פרטיים, אולם בסופו של דבר נבחרה כאמור הצעתה של ויולה קרדיט.

יקי ודמני, מנכ"ל אפריקה תעשיות ונגב קרמיקה, אמר היום כי קבוצת אפריקה ישראל נפרדת היום מנגב קרמיקה ברגשות מעורבים, מתוקף האתגרים המורכבים שעמם היא התמודדה בשנים האחרונות. "לנוכח הסיטואציה המורכבת שנוצרה, כל שעמד לנגד הנהלת אפריקה תעשיות היה הצלת נגב קרמיקה על-ידי המשך קיומה, ושמירה על מקומות התעסוקה של מאות עובדיה ברחבי הארץ".

ודמני עצמו ימשיך בתפקידו כמנכ"ל אפריקה תעשיות, בעוד שלתפקיד מנכ"ל נגב קרמיקה ימונה לאחר השלמת העסקה אורי גלבוע, ששימש בתפקידו האחרון כמנכ"ל ג'יימס ריצ'רדסון במשך כארבע שנים. עוד לפני כן, שימש גלבוע כמנכ"ל חטיבת הרכב בקבוצת מאיר, המייבאת לישראל את רכבי הונדה, וולוו ויגואר.

קרן ויולה קרדיט נחשבת לאחת מקרנות האשראי הגדולות בישראל. היא הוקמה בשנת 2000 והעניקה מאז היווסדה הלוואות ואשראי בהיקף כולל של יותר מ-600 מיליון דולר לחברות מתחומי הטכנולוגיה, התעשייה והשירותים. לדברי רותי שמחה, מייסדת ושותפה כללית בקרן ויולה קרדיט, "נגב קרמיקה היא חברה ותיקה ומובילה בתחומה, שבעזרת ניהול מצטיין, צמצום החוב והזרמת כסף חדש, יהיה ניתן להחזירה ליציבות ולשגשוג".

יריב לרנר, שיכהן בתפקיד יו"ר פעיל בנגב קרמיקה, שימש בעבר כמנכ"ל חברת נטלי שירותי רפואה, והיה אחראי להליך שיקומה ולמכירתה לידי חברת סאנפאוור הסינית. כיום הוא משמש גם כמנכ"ל חברת בתי המלון והקזינו קווינקו הציבורית, שבה הוא שולט יחד עם יגאל זילכה, הנושאת על גבה הערת "עסק חי". לדברי לרנר, "נגב היא חברה מובילה בתחום המוצרים לבניין, אהובה ופופולרית בקרב קבלנים, אדריכלים ומעצבי פנים".

עוד כתבות

דוד טמיר / צילומים:  תמר מצפי, יוטיוב, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

סופה של התשוקה: סגירתו של משרד הפרסום JWT היא רק עוד שלב בדעיכת הענף

משרד JWT, או טמיר-כהן כפי שרבים זוכרים אותו, היה בשנות ה-80 וה-90 בלב תעשיית הפרסום המקומית הנחשקת ובעל השפעה דרמטית על תוצרי הענף ועל רוחו ● אלא שמאז הענף כולו השתנה, והיום כלל לא בטוח שלסוג כזה של משרדים יש עוד מקום

מייסדי ווייז, משמאל לימין: אהוד שבתאי, נועם ברדין ואורי לוין, בעת הענקת פרס רומאנסיאנו / צילום: קובי קנטור

קהילת המפתחים של Waze נגד המייסד: "ניכס לעצמו פרויקט שלא היה שלו"

שניים מהשותפים בקהילת המפתחים הגישו תביעה נגד ווייז וגוגל ישראל לקבל את חלקם היחסי בקניין הרוחני של החברה • לטענתם, לפי הצהרותיו של המייסד אהוד שבתאי, הפרויקט FreeMap, ששינה מאוחר יותר את שמו לווייז, היה שייך לקהילה, והוא לא התכוון למסחר אותו

איי הבהאמה / צילום: שאטרסטוק

ל-Airbnb דרושים: חמישה מתנדבים שייסעו בחינם לחודשיים בבהאמאס

חברת Airbnb מחפשת חמישה אנשים להתנדבות בפרויקטים אקולוגיים באיים הקריביים, שנפגעו ע"י הוריקן דוריאן ● בחברה מחפשים אנשים שמחויבים לתרום ובעלי רמת אנגלית טובה, אך למרבה הצער התוכנית לא פתוחה למשתתפים מישראל

המגדל המתוכנן בקריית עתידים / צילום: משה צור אדריכלים

העתיד של קריית עתידים: יוצאת מהקמפוס, רוצה להיות עיר

תוכנית האב לקריית עתידים, שנחשפת כאן לראשונה, מגלה את החזון: מגדל חדש, הרחבה של הבניינים הקיימים, בית חולים פרטי, תאטרון וחזיתות מסחריות ● מנכ"ל המתחם שגיא ניב: "אחרי תשע שעות במזגן, אנשים רוצים להסתובב"

בנימין נתניהו ודונלד טראמפ / צילום: רויטרס, Kevin Lamarque

נתניהו: יוחל החוק הישראלי על כל היישובים הישראליים בגדה

בתדרוך לכתבים ישראליים בוושינגטון, רה"מ נתניהו ציין כמה נקודות בסיסיות שנגזרות מתוכנית המאה, אותה הציג הערב הנשיא טראמפ ● צה"ל וזרועות הביטחון יוסיפו לקיים שליטה ביטחונית - לא אזרחית - בכל השטחים שממערב לירדן ● אפשרות שיישובים במשולש יועברו לרשות הפלסטינית במסגרת חילופי שטחים

דונלד טראמפ ובנימין נתניהו / צילום: Joshua Roberts, רויטרס

טראמפ חשף את תוכנית המאה: "ירושלים תהיה בלתי ניתנת לחלוקה. זה מאוד חשוב!"

טראמפ הציג את תוכנית המאה הכוללת את סיפוח בקעת הירדן והקמת בסיס למדינה פלסטינית ● נתניהו: "הודות להכרה היסטורית זו - ומכיוון שתוכניתך מייצרת את האיזון הנכון, הסכמתי לקבלה כבסיס למו"מ עם הפלסטינים להגעה להסכם שלום" ● גם גנץ הסכים לתוכנית כבסיס למו"מ ישיר עם הפלסטינים

מוצרי שניב / אילוסטרציה: יח"צ

שניב עשתה קפיצת מדרגה, שעוד לא באה לידי ביטוי במחיר המניה

יצרנית הנייר ביצעה ב-2017 מיזוג אסטרטגי כם עם חברת סאסאטק העוסקת במוצרי ניקיון, טיפוח וטואלטיקה ● בגלל הרכישה, החדירה לשוק המוסדי והעלייה ברווח, חברת שניב אטרקטיבית להשקעה

ארנון בר–דוד/ צילום: תמר מצפי

"לא תהיה פגיעה בקרנות ההשתלמות במשמרת שלי"

באוצר שוקלים לצמצם באופן חלקי את הטבת המס על קרנות ההשתלמות ● יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד מבטיח שכל הרעה בתנאי החיסכון בקרנות תהיה חציית קו אדום מבחינת ההסתדרות

רזי ברקאי / צילום: תמר מצפי, גלובס

ההגנה של רזי ברקאי: "המידע שנאגר בטלפונים של אפי נוה שייך לציבור"

בכתב ההגנה לתביעה שהגיש יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה, ברקאי מעלה טענה לפיה החומרים מתוך הטלפון של נוה אינם שלו אלא של נחלת הכלל, ולכן אין מניעה לעיין בו ולפרסמו ברבים

אביחי מנדלבליט / צילום: תמר מצפי

אכיפה בררנית? כך נערך היועמ"ש לטענות הנגד של הנאשם נתניהו

רה"מ עשוי לטעון לאכיפה בררנית, משום שההליך נגדו מתנהל בזמן שטרם התקבלה החלטה אם להעמיד לדין את בזק, וואלה ו"ידיעות אחרונות" ● במשרד המשפטים הכינו את הקרקע ואיתרו שורת תיקים שבהם התקבלו החלטות על העמדה לדין של נאשמים "בשר ודם" בנפרד מההחלטות על העמדה לדין של תאגידים

סניף של OTHER STORIES של H&M בברצלונה / צילום: שאטרסטוק

סיפורים אחרים: המותג היוקרתי של H&M עושה עלייה לישראל

עשור אחרי שהגיעה לישראל, צפויה הרשת לפתוח בקרוב בקניון רמת-אביב סניף ראשון של המותג OTHER STORIES &

יגאל עמיר  / צלם: אריאל ירוזלימסקי

ועדת הבחירות פסלה את רשימת "משפט צדק" של אשתו של יגאל עמיר

את בקשת הפסילה הגיש ח"כ איציק שמולי מהעבודה-גשר-מרצ ● לריסה טרימבובלר, אשתו של יגאל עמיר, רוצח רה"מ יצחק רבין, הצהירה עם הקמת המפלגה כי מטרתה להביא לשחרורו של עמיר ● גם פסילה זו תובא להחלטה סופית של ביהמ"ש העליון

רה"מ בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ / צילום: קובי גדעון, לע"מ

פרשנות: תוכנית המאה היא בדיוק הפרק שלו קיווה נתניהו בספרי ההיסטוריה

ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם הממשל הידידותי והנוח ביותר לישראל אי-פעם, עם נשיא שרק מוסיף לבקשות המגיעות מירושלים, הצליח לשנות את התפיסה האמריקאית ועימה הבינלאומית שלפיה קווי 67 הם קווי המדינה הפלסטינית בשינויים קלים ● פרשנות

טים קוק, מנכ"ל אפל / צילום: Che liang, רויטרס

אפל מכה את התחזיות בזכות האייפונים החדשים, ההכנסות משירותים אכזבו

אפל דיווחה על הכנסות של 91.8 מיליארד דולר, מעל לתחזיות האנליסטים - 88.5 מיליארד דולר ● אכזבה נרשמה בתחום השירותים - ההכנסות הסתכמו ב-12.7 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 13.1 מיליארד דולר ● הציגה גם גידול של 37% בהכנסות של פעילות המכשירים הלבישים

פטריק דרהי / צילום: Gettyimages ישראל

לקראת מפץ גדול בשוק התקשורת: בעלי הוט הגישו הצעה למיזוג עם פרטנר

דירקטוריון פרטנר יידרש להכריע האם הוא נענה להצעת אלטיס ונכנס לתהליך הערכת שווי, שכולל קודם כל בדיקת היתכנות רגולטורית ● המהלך מעורר חשש כבד לצמצום התחרות בשוק הסלולר ● מניות פרטנר וסלקום עלו היום בת"א בעקבות ההצעה

ח"כ היבא יזבק / צילום: איציק הררי, ועדת הבחירות המרכזית

ועדת הבחירות פסלה את מועמדות של היבא יזבק; יזבק: "לא התכוונתי להלל את השימוש באלימות"

הפסילה עברה ברוב של עשרים ושמונה בעד ושבעה נגד ● נציגי כחול לבן והעבודה הצביעו בעד וכך גם כל נציגי יהדות התורה

מפעל המלט

גיבורה טרגית? גם המלט נפגעה מווירוס קורונה: נאלצת להאריך את השבתת המפעל בסין

הארכת ההשבתה באה בעקבות החלטת הממשל בסין להאריך את חופשת החגים המקומית באזור התפשטות הווירוס ● המלט: "השפעת ההשבתה כתוצאה מהחופשה אינה מהותית לחברה" ● חברת התעשייה כפרית פרסמה הודעה דומה

קורקינט

אתמול באיכילוב: 3 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

בריטיש איירווייס / צילום: יחצ

בריטיש איירוויס מפסיקה את טיסותיה לסין בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

הביטולים ייחלו באופן מיידי ● הטיסות להונג קונג יימשכו כמתוכנן ● מספר מקרי המוות כתוצאה מהנגיף הגיע ל-132

ניקי היילי, רינת קדם ברט, שרי אריסון וג’ייסון אריסון  / צילום: טלי קצורין

מי פגשו את ניקי היילי והצטרפו אליה למלחמה במגפה בינלאומית

מי הגיעו להשקת המרכז הישראלי להתמכרויות, ומה אמרה שם אורחת הכבוד - ניקי היילי, לשעבר שגרירת ארה"ב באו"ם?