גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הסדר החוב יוצא לדרך: קבוצת אלון הגיעה להסכמות עם הנושים

החברה הגיעה להסכמות עם בנק הפועלים ורשות המסים ■ במסגרת ההסכמות נקבע בין היתר כי אלון תגייס 120 מיליון שקל עד אוקטובר - אחרת תועבר הבעלות למחזיקי האג"ח

שרגא בירן / צילום: ורדי כהנא
שרגא בירן / צילום: ורדי כהנא

הסדר החוב הענק של קבוצת אלון עם מחזיקי האג"ח שלה, בהיקף 1.85 מיליארד שקל, יוצא לדרך, ועתיד לקבל את האישור הסופי של ביהמ"ש המחוזי מרכז, בדיון שייערך באמצע מאי. ביהמ"ש צפוי לאשר את ההסדר, לאחר שבימים האחרונים הגיעו קבוצת אלון ומחזיקי האג"ח להסכמות גם עם שני הנושים האחרים, בנק הפועלים ורשות המסים, שהתנגדו עד כה לאישור ההסדר במתכונתו הקיימת.

קבוצת אלון, שהייתה בעבר מחברות ההחזקה המובילות בישראל, היא חברת החזקות פרטית, הנמצאת בבעלות חברת ביילסול - של שרגא בירן ודודי ויסמן - וארגוני הקניות של הקיבוצים. החזקתה המרכזית של הקבוצה היא 80% ממניות אלון גז, שברשותה 4% מהזכויות במאגר הגז תמר, אשר נסחרת בבורסה לפי שווי של כ-970 מיליון שקל.

כמו כן לחברה כמה נכסים נוספים, שכחלק מהסדר החוב עתידים להימכר בשנים הקרובות. נכסים אלו כוללים מניות של חברת האנרגיה האמריקאית דלק US, בשווי של כ-530 מיליון שקל, מניות של דור אלון הישראלית בשווי של כ-80 מיליון שקל והחזקה בחברה המתפעלת את כביש 6 ומנהרות הכרמל.

חוסים תחת ההסדר

הסדר החוב המעודכן עם מחזיקי האג"ח מכניס תחת כנפיו גם את בנק הפועלים ורשות המסים, וקובע כי כל אחד משלושת הגופים יזכה לפירעון מוקדם של חלק מהחוב כלפיהם, ויתרת החובות ייפרסו עד 2027. סכום הפירעון המוקדם לשלושת הגופים יעמוד על 450 מיליון שקל, ומרביתו יועבר לנושים העיקריים, קרי מחזיקי האג"ח.

הסדר החוב מקנה לקבוצת אלון את האפשרות לבצע בתוך חודשיים פירעון של מלוא חובותיה לנושים ללא קנסות מהותיים, למשל באמצעות מימון מחדש. אם המהלך לא יבוצע, נדרשת החברה לגייס כ-120 מיליון שקל ממשקיעים עד 1 באוקטובר, סכום ש-40 מיליון שקל ממנו אמורים להגיע מבעלי השליטה.

במקביל לגיוס, יקבלו מחזיקי האג"ח 25% ממניות קבוצת אלון, במטרה להפוך את החברה לציבורית (הן האג"ח והן המניות יירשמו למסחר בבורסה).

הסדר החוב מקנה למחזיקי האג"ח שוט נגד בעלי השליטה הקיימים, שלפיו אם לא יושלם גיוס ההון במועד, יקבלו המחזיקים את הבעלות המלאה על החברה. מנגד, מעניק ההסדר לבעלי השליטה ולנושאי המשרה בקבוצת אלון (בעבר ובהווה) הגנה משפטית בדמות פטור מלא מתביעות עתידיות.

בנק הפועלים ורשות המסים הסכימו לאשר את ההסדר לאחר שקיבלו את מטריית הביטחונות שמעניקה החברה למחזיקי האג"ח. עם זאת, לצורך כך הם נאלצו להפחית בדרישותיהם.

החובות הופחתו

רשות המסים, שטענה בתחילה לשומות מס של מאות מיליוני שקלים, הסכימה כי חובות החברה כלפיה יעמדו על עשרות מיליוני שקלים בלבד. גם בנק הפועלים, שטען לחוב כלפיו בהיקף של 165 מיליון שקל בגין ערבויות שהעניקה החברה להלוואות שקיבלה חברה בת (אלון קמעונאות) מהבנק, הסכים להפחית את גובה החוב כלפיו למעט פחות מ-100 מיליון שקל, כדי לחסות תחת מטריית ההסדר.

בנק הפועלים העניק בעבר הלוואה של 350 מיליון שקל לאלון קמעונאות כנגד החזקותיה בחברה הבת לשעבר אלון רבוע כחול (שהחזיקה בין היתר ברשת המזון מגה שקרסה), וההלוואה גובתה בחלקה בערבות של קבוצת אלון. אשתקד נמכרה ההחזקה באלון רבוע כחול למוטי בן משה, תמורת 114 מיליון שקל, וסכום זה יועבר לפועלים, שיקבל נוסף על כך סכום של כמעט 100 מיליון שקל בגין אותה ערבות.

מנכ"ל קבוצת אלון, אבי גפן, שמונה לתפקידו בפברואר השנה, ציין כי "אנו שמחים על אישור עקרונות הסדר החוב וההגעה להסכמות בתוך מספר שבועות מצומצם עם רשות המסים ובנק הפועלים. לחברה יש שורה של נכסים איכותיים שיוצרים לה ערך נקי חיובי, והאסטרטגיה שלנו תוביל להשבחת הנכסים באמצעות מהלכים שיציפו ערך לבעלי המניות ויסייעו בתשלום החוב למחזיקים".

עיקרי הסדר החוב בקבוצת אלון

- בעלי המניות יזרימו לחברה 40 מיליון שקל מיידית, והיא תפעל לגיוס הון נוסף עד 1 באוקטובר, עד לסך השקעה של לפחות 120 מיליון שקל

- מחזיקי האג"ח יקבלו 25% ממניות החברה, ואם החברה לא תשלים גיוס של לפחות 120 מיליון שקל עד 1 באוקטובר, יועברו לידיהם כל מניותיה

- החברה תפרע למחזיקים 400 מיליון שקל מהחוב ביום השלמת ההסדר, ותבצע פירעונות מוקדמים לאחר כל מימוש של נכסים; נוסף על כך תפרע עוד 50 מיליון שקל לבנק הפועלים ולרשות המסים

- החברה תשעבד את נכסיה למחזיקים ותפעל למכירת ההחזקה במפעילת כביש 6 ובדור אלון עד סוף 2018

- האג"ח יירשמו למסחר בבורסה וייפרסו מחדש לתקופה של עשר שנים, כאשר הריבית עליהן תופחת מ-5.6% ל-4.9%

עוד כתבות

עליית מחירים. קורקינטים בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

רוכבות על הגל: חברות הקורקינטים השיתופיים נהנות מגידול במספר המשתמשים - ומעלות מחירים

אחרי שהחברות חוו פגיעה משמעותית בהיקף השימושים במהלך הסגר, כעת הן מדווחות על עלייה ● לאחרונה עדכנה ווינד כי היא מייקרת את המחיר לדקת רכיבה ובירד שינתה את המחירים גם כן ● יחד עם הגידול עולה שיעור הנפגעים בתאונות דרכים

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 12 באוגוסט 2020

אמש באיכילוב: 8 פצועים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

"גלובס" ובית החולים איכילוב חוזרים לדווח על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

פיתוח תשתיות עבור הקו הסגול של הרכבת הקלה ברחוב ארלוזורוב בת"א / צילום: כדיה לוי

תוכנית התשתיות הלאומיות 2020: עלות הקו הסגול בתל-אביב זינקה ב-2.4 מיליארד שקל

כך עולה מהדוח השנתי על תוכנית התשתיות הלאומית ● התחבורה צפויה למשוך את מירב ההשקעות בתשתיות בשנים הקרובות ● העלות הכוללת של התוכנית: 230 מיליארד שקל

אלון מאסק, מנכ"ל SpaceX / צילום: רויטרס

אלון מאסק יבנה לווינים לצבא ארה"ב במיליארדי דולרים

מומחים בתחום מעריכים כי החוזה מעניק ל-SpaceX יתרון לטווח ארוך על פני בלו אוריג'ין של ג'ף בזוז להפוך לגורם הדומיננטי החדש בשיגור לווייני ביטחון לאומי בעשורים הבאים ● ההערכה היא שהחוזה הסופי יהיה בהיקף 4-6 מיליארד דולר

אמיר ברמלי/ צילום: כדיה לוי

התכוון להימלט? אמיר ברמלי נעצר עד לתום ההליכים נגדו

הפרקליטות נימקה את בקשתה לעצור את ברמלי בקיומן של ראיות ישירות וקונקרטיות בעוצמה גבוהה במיוחד, המלמדות על כוונתו להימלט מן הארץ באופן מיידי, חרף צו איסור היציאה מן הארץ נגדו

מדד דופק התעסוקה של "גלובס"

שוב מהפך: פחות חוזרים לעבודה מנפלטים מהשוק

המספרים של שוק התעסוקה בישראל מבלבלים, שלושה גופים רשמיים מפרסמים נתונים שונים, הפערים גדולים ובלתי מוסברים • "גלובס" מנסה לפזר את הערפל באמצעות מדד יומי חדש לבחינת "הדופק של שוק התעסוקה

שטיפת מכוניות. רק להתקין חיישן ולהוריד אפליקציה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

תשלומים אוטונומיים: כשהמכונית משלמת בעצמה עבור השטיפה

חברת Finn ההולנדית מפתחת מודלים של תשלומים אוטונומיים בין חפצים ● אחד המוצרים שלה, מערכת של Pay by Car, הופכת את הרכב לכלי תשלומים - שבאמצעות חיישנים יודע לשלם בעצמו, למשל, לכבישי אגרה או למתקנים לשטיפת רכב

האי אלוניסוס ביוון / צילום: שאטרסטוק

בדרך לפתיחת השמיים? רשימת המדינות הירוקות תפורסם מחר

האם ענף התעופה והתיירות יכול להתרומם בתוך יומיים? התשובה היא לא ● בדומה לענפים רבים נדרשת פה היערכות גדולה והכאוס ואי הוודאות מובילים את חברות התעופה שלא לקפוץ ולתכנן לו"ז טיסות

ארומה סניף טאגור / צילום: שני מוזס, גלובס

ארומה ת"א ממשיכה בסגירת הסניפים: הפעם ברמת אביב

ל"גלובס" נודע כי ארומה ת"א סוגרת את סניף רמת אביב במרכז המסחרי טאגור ● הסגירה הנוכחית שמצטרפת לשלושה סניפים נוספים שנסגרו במהלך משבר הקורונה ● ברשת מציינים כי מדובר בסגירה שתוכננה עוד לפני השפעות משבר הקורונה על הענף

שבי שמר / צילום: שלומי יצהר

בנק אגוד הקטין את ההוצאות בגין הפסדי אשראי ושיפר את הרווח הרבעוני

בדרך למיזוגו בתוך במזרחי טפחות ובמקביל להימשכות משבר הקורונה מציג אגוד גידול של 41% ברווח הרבעוני כשהוא נהנה מהכנסות בגין הפרשות קבוצתיות לצד רווח "משמעותי" בתיק ההשקעות שלו ● בשל ההפסד ברבעון הראשון הרווח במחצית הצטמק ב-94%

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

מניות השבבים הובילו עליות בוול סטריט; טסלה קפצה ב-13%

מדד ה-S&P 500 רחוק כעת בכ-0.4% מעלייה לשיא חדש ● בורסות אירופה ננעלו בעליות בהובלת מדד הפוטסי בלונדון שקפץ בכ-2.2% ● למונייד ירדה ב-3.5% לאחר שפרסמה דוחות כספיים מאכזבים ● תופין זינקה בכ-11% לאחר שפרסמה תוצאות טובות יחסית

הנחה בארנונה? רק בפינוי בינוי / עיצוב: טלי בוגדנובסקי, צילום: יח"צ

רק 13 רשויות מקומיות מבטלות את ההעלאה האוטומטית בתעריף הארנונה. מי צריך את המנגנון הזה?

רק 13 רשויות מקומיות ביקשו להשאיר את הארנונה לשנה הבאה כמו שהיא ולא להעלות אותה • אבל למה בכלל צריך עדכון אוטומטי אחיד לכל הרשויות? הרי לחלשות זה לא יעזור, ולחזקות זה לא נותן סיבה להתייעל

דב קוטלר / צילום: גדי דגון, יח"צ

הפועלים ממשיך להפריש בגין הפסדי אשראי והרווח צנח בכ-85%

המשבר הכלכלי ומגפת הקורונה ממשיכים לטלטל את תוצאות בנק הפועלים ● בנטרול ספיחי הפרשות שבהן היה מעורב הבנק בארה"ב ההיפרדות הסופית מישראכרט ועוד היבטים "חריגים", רשם הבנק ברבעון השני רווח נקי של 161 מיליון שקל ●  תיק האשראי לציבור של הבנק קטן ברבעון השני ב-2%

תירס חם צבעוני / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

לא רק המסעדה בסגנון ג'ורג'יו ארמאני, גם התירס

אחרי הקורונה יהיה גל של מסעדות יוקרה, מתנבא השף שחף שבתאי, ורואה
במסעדה החדשה שלו, סנונית ראשונה ● אחד הכוכבים בתפריט הוא התירס,
שעכשיו בשיאו. גם בגרסת פנקוטה תירס עם פופקורן מקורמל

ליאון רקנאטי / צילום: תמר מצפי

יצרנית המנועים של ליאון רקנאטי ומריוס נכט בדרך להנפקה לפי שווי של מיליארד שקל

החברה שבין בעלי המניות שלה נמנים מריוס נכט וליאון רקנאטי, פועלת בפיתוח מנועים חסכוניים ויעילים

סאנה מרין

המנהיגה הצעירה ביותר בעולם שוברת שיאי אהדה בפינלנד אחרי משבר הקורונה

היא נאבקה לשרוד כלכלית בילדותה, גדלה במשפחה חד-מינית, לא נותנת לפוליטיקה להשתלט על חייה ומכונה "המנהיגה של דור האינסטגרם" ● בגיל 34, כשהיא מובילה את הממשלה הנשית ביותר אי פעם ומתמודדת בהצלחה עם משבר הקורונה, סאנה מרין עושה היסטוריה

מטוס של אל על / צילום: יח"צ

סיוע מחו"ל? באל על בוחנים מינוי של בנק ג'פריס כחתם ההנפקה כדי לעניין משקיעים זרים

מועד ההנפקה לגיוס של 150 מיליון דולר נקבע לסוף אוגוסט אך הוא צפוי להידחות לנוכח אי הוודאות באשר למצב החברה ויישום תכנית החילוץ שלה ● מתעניין חדש ברכישת מניות אל על: מאיר גורביץ, בעלי חברת הנדל"ן המקרטעת ארזים

בונים מחדש: איך השפיעה הקורונה על ענף הנדל״ן / צילום: א.ס.א.פ קריאייטיב, שאטרסטוק

תמריצים ושינויי חקיקה: איך משקמים את תחום הדיור המוגן מהריסות הקורונה?

בימי הקורונה הפכו תמריצים כלכליים ושינויי חקיקה להכרחיים בתחום הדיור המוגן, טוענים הבכירים בענף ● למבוגרים עצמם חשוב לשמר את השגרה שלפני המגפה, על מנת לתרום לבריאותם הנפשית והפיזית ● בונים מחדש – האתגרים של ענף הנדל"ן, כתבה רביעית בסדרה

ראג'ה קודורי, מנכ"ל קבוצת הארכיטקטורה, הגרפיקה והתוכנה באינטל / צילום: דוברות אינטל

ראש בראש עם אנבידיה ו-AMD: אינטל נכנסת לשוק המעבדים הגרפיים

בסוגיית המשך הייצור הבהירה אינטל: "נמשיך להשקיע בטכנולוגיות ייצור עתידיות של אינטל. לא חוששים שנפגר אחרי המתחרים" ● אינטל חשפה את המעבד החדש "אלדר לייק", המפותח בישראל ושלטענתה יהיה "המוצר הטוב ביותר של אינטל אי פעם בכל הקשור לביצועים מול צריכת חשמל"

ישראל כץ / צילום: עדינה ולמן - דוברות הכנסת / עיבוד: טלי בוגדנובסקי , גלובס

הבנקים הגדולים מנסים לעכב את התחרות בצל משבר הקורונה, מה יעשה משרד האוצר?

הפועלים ולאומי נדרשים לצמצם את המסגרות בכרטיסי אשראי עד סוף ינואר ומבקשים דחייה • חברות כרטיסי האשראי, שהפכו למתחרות בבנקים, חוששות מפגיעה בגיוס לקוחות ומתנגדות