גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נקבע התמחור בהצעת המכר של פורטיסימו בקורנית דיגיטל

התמורה המיידית - 88 מיליון דולר ■ בנק דיסקונט, מהמשקיעים המרכזיים בפורטיסימו, צפוי ליהנות מהכנסות של כ-60 מיליון שקל ברבעון השני, לאחר הכנסות דומות ברבעון הראשון

יובל כהן / צילום: איל יצהר
יובל כהן / צילום: איל יצהר

מכירת המניות של קורנית דיגיטל על ידי קרן ההשקעות פורטיסימו תתבצע במחיר של 20.6 דולר למניה - כך נקבע אתמול (ג') בתמחור ההנפקה. המחיר נמוך ב-7% ממחיר המניה עם סיום המסחר שלשום. בתגובה, מניית קורנית איבדה אתמול 8.1% מערכה, והיא נסחרה היום במחיר של 20.35 דולר, המשקף לחברה שווי של 682 מיליון דולר. למרות הירידה במניה אתמול, היא עדיין רושמת תשואה חיובית של 60.8% מתחילת 2017.

קורנית מייצרת ומשווקת מערכות דפוס דיגיטליות תעשייתיות לצורך הדפסה על בדים ופריטי לבוש. פורטיסימו היא בעלת המניות הגדולה בקורנית. בסך הכל תמכור פורטיסימו 4.25 מיליון מניות קורנית - כך שהתמורה שהיא תקבל תגיע לכ-87.6 מיליון דולר. נוסף על כך, לחתמים בהנפקה - ברקליס וסיטיגרופ - ניתנה האפשרות לרכוש מפורטיסימו מניות נוספות, כך שהתמורה הכוללת עשויה לעלות לכ-101 מיליון דולר.

אם תמומש האופציה, פורטיסימו, שמוביל המנכ"ל יובל כהן, תרד להחזקה של 11% בקורנית, לעומת 26.3% קודם לכן. נכון להיום אין בקורנית עוד בעל מניות גדול אחר או גופים מוסדיים שהם בעלי עניין בה.

מימוש מוצלח שני לפורטיסימו

עבור פורטיסימו, זהו מימוש מוצלח שני בקורנית השנה. בינואר האחרון, קצת אחרי שהמניה זינקה בעשרות אחוזים על רקע הסכם שיתוף פעולה שחתמה קורנית עם ענקית המסחר אמזון, פורטיסימו מכרה מניות ב-94 מיליון דולר. המחיר אז נקבע על 16.5 דולר למניה, ובמקביל מנכ"ל החברה, גבי זליגסון, מכר מניות ב-1.5 מיליון דולר. לצד הצעת המכר בינואר, קורנית הנפיקה מניות חדשות וגייסה 38 מיליון דולר.

פורטיסימו נכנסה להשקעה בקורנית ב-2011, כשרכשה את השליטה בה בהשקעה של 16 מיליון דולר בלבד, לפי שווי של כ-23 מיליון דולר. לפני ההנפקה הראשונית של קורנית בנאסד"ק, באפריל 2015, פורטיסימו החזיקה בכ-70% מהחברה. ההנפקה בוצעה במחיר של 10 דולר למניה, כך שמאז ההנפקה מניית קורנית עלתה בכ-104%.

המרוויח הגדול מהמימוש: דיסקונט

אחד המרוויחים המרכזיים מהמימוש הנוסף של קרן פורטיסימו בקורנית הוא בנק דיסקונט - משקיע מרכזי בקרן. בהנחה שאכן יושלם המימוש בהיקף האמור, הרי שדיסקונט צפוי ליהנות כתוצאה מכן מהכנסות בסדר גודל של כ-60 מיליון שקל (בכפוף להיקף המימוש הסופי), בדומה לסכום שרשם בדוחות הרבעון הראשון בעקבות המימוש הקודם של פורטיסימו ביצרנית מכונות ההדפסה.

המימושים בשוק ההון תורמים השנה לרווח לא מבוטל לתוצאות הבנק, המנוהל על ידי לילך אשר טופילסקי. מתוצאות הרבעון הראשון שפרסם הבנק בתחילת השבוע, עלה כי דיסקונט קפיטל - זרוע ההשקעות של הבנק - רשמה הכנסות של 75 מיליון שקל ממימוש השקעות, בראשן מקרן פורטיסימו, וכן 10 מיליון שקל ממימוש השקעה של קרן פימי בחברת נובולוג.

בהנחה שהמימוש הנוסף של פורטיסימו יושלם לפני סוף יוני, הרי שברבעון השני תיהנה דיסקונט קפיטל, המנוהלת על ידי הילה חימי, מרווח של 60 מיליון שקל, וכן רווח של 12 מיליון שקל ממימוש שנרשם בקרן נוספת.

גם ברבעון השלישי קיים צפי לרווח נוסף, הפעם מההשקעה באורמת. דיסקונט הוא אחד המשקיעים המרכזיים בקרן פימי, שחתמה באחרונה על הסכם למכירת השליטה באורמת לחברת ההשקעות היפנית אוריקס. מימוש זה, שכנראה יושלם ברבעון השלישי - צפוי להניב רווח לפני מס של 50 מיליון שקל לבנק.

בסך הכל צובר דיסקונט הכנסות ממימוש השקעות של קרוב ל-200 מיליון שקל ב-2017, וזאת כשעוד לא עברה מחצית השנה. מדובר בסכום לא מבוטל לבנק, שרווחיו ב-2016 הסתכמו ב-905 מיליון שקל. הרווחים מההשקעות מהווים רוח גבית לשיפור בתוצאות שמציג הבנק מפעילות הליבה שלו, ודוחפים את צמיחת רווחיו עוד קדימה.

עוד כתבות

ארז ויגודמן מול אייל לפידות / צילום: איל יצהר, גלובס

מחוות הדעת על ארז ויגודמן עד התגמול של לפידות: "גלובס" חוזר להמלצות של אנטרופי שהסעירו את שוק ההון

יציאתה של אנטרופי מתחום הייעוץ לגופים המוסדיים היא פרי מהלך של הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, שביקש לחייב את מנהלי חסכונות הציבור בישראל לקבל החלטות הצבעה על פי אנליזה פנימית ● "גלובס" מסכם עשור של החלטות מכריעות ע"י חברת הפרוקסי

משרדי מודרנה / צילום: Brian Snyder, רויטרס

החיסון לקורונה מתקרב? מודרנה דיווחה על הצלחה בניסוי

חברת הביוטק מתכננת ניסוי יעילות של שלב מאוחר על 30 אלף בני אדם החודש ● לפי הדיווח, המתנדבים שקיבלו שתי מנות של החיסון פיתחו רמות גבוהות של נוגדנים שעברו את הרמה הממוצעת שנראתה אצל אנשים שהחלימו מנגיף הקורונה

מרקוס בראון, מנכ"ל וויירקארד / צילום: Michael Dalder, רויטרס

תחקיר: "וויירקארד" פירסמה הודעות כוזבות לעיתונות כדי להציג צמיחה

לפי הדיווח, מנכ"ל החברה מרקוס בראון "שם דגש מיוחד" על כך שהחברה תפרסם הודעות לעיתונות המציגות שיתופי פעולה עם חברות שונות ● בפברואר האחרון, למשל, הופתעה ענקית התוכנה הגרמנית SAP לגלות הודעה לעיתונות שפירסמה "וויירקארד", לפיהן הפכה ל"שותף פיתוח רשמי" שלה

קנייה ווסט / צילום: רויטרס, Kevin Lamarque

היועץ האסטרטגי של קניה ווסט: "הוא פרש מהמרוץ לנשיאות ארה"ב"

פחות משבועיים לאחר שהודיע הזמר על כניסה למרוץ לנשיאות ארה"ב, הודיע היועץ האסטרטגי שלו כי הוא פורש מהמרוץ ● ווסט עדיין לא התייחס לדברים בפומבי

ברק רביד, הפרשן המדיני של רשת 13 / צילום: יח"צ

החברים בחדשות 13 ביקשו לממן השארתו של ברק רביד, אך היוזמה נכשלה

כתבים, בהם: רביב דרוקר, ברוך קרא, תמר איש שלום, נדב איל ומתן חודורוב, הציעו להנהלה להקים קרן אליה יופרשו תשלומים קבועים ממשכורותיהם של הכתבים נשואי היוזמה, שתממן את הישארותו של רביד בערוץ

איתן אורנשטיין / צילום: שלומי יוסף

הערכות: השופט אורנשטיין יאשר את הסדר הנושים של משפחת פישמן

ההסדר צפוי להסדיר את התביעות נגד רעייתו של פישמן וילדיהם ואת עניינה של רונית אבן ● הנאמן מתנגד נחרצות להסכם אולם לבקשת משפחת פישמן נאסר לפי שעה לפרט את פרטי ההתנגדות עו"ד בנקל: "הסדר פישמן תרמית" ● ב"כ פישמן: "טענות חסרות בסיס"

משרדי תאגיד השידור הציבורי כאן 11 / צילום: שלומי יוסף, גלובס

האופוזיציונר הראשון של קובלנץ בחוץ: שלומי שטיין, חבר מועצת התאגיד, לא ימשיך לקדנציה נוספת

שטיין קיבל לפני מספר ימים הודעה רשמית מטעם ועדת האיתור כי כהונתו לא תוארך ● שטיין הפך להוות אופוזיציה מרה למנכ"ל גם לפני שכל שאר המועצה שינתה את יחסה אליו

בדיקת קורונה בירושלים. "בסוף יצטרכו חמ"ל שינהל את כל החמ"לים" / צילום: Ammar Awad, רויטרס

משרד הבריאות מחמיר את מדיניות בדיקות הקורונה

משרד הבריאות מורה לקופות החולים שלא לבדוק אנשים ללא תסמינים המזוהים עם המחלה, אלא אם שהו בבית עם חולה מאומת או שהם מוגדרים כאוכלוסייה בסיכון (דוגמת המתגוררים בבתי האבות)

איתי בן זאב, מנכ"ל בורסת ת"א  / צילום: תמר מצפי

הקורונה מגדילה את עניין הציבור בבורסה: מספר שיא של חשבונות מסחר חדשים

בינואר עד יוני השנה נפתחו 77.3 אלף חשבונות מסחר חדשים אצל חברי הבורסה, גידול של 56% ● בבתי ההשקעות חל זינוק של 180% במספר החשבונות החדשים

 

צבי מרום  / צילום: איל יצהר, גלובס

באטם פיתחה בדיקות שצפויות לזהות חולי קורונה מוקדם יותר

הבדיקה לא תהיה זמינה בישראל ● צבי מרום: "בארץ לא רוצים א הבדיקות שלנו למרות שהן יותר מדוייקות"

אלפים בהפגנת העצמאים בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית תוספת לתוכנית הסיוע

הוועדה אישרה תוספת של כ-25 מיליארד שקל להתמודדות עם משבר הקורונה ● בין הסעיפים שתקציבים יגדל: מענק סיוע לעסקים ולעצמאים ושיופי המוסד לביטוח לאומי ● הסעיפים שתקציבים ירד: מימון הכשרות מקצועיות וגיבוש תוכנית ליציאה מהמשבר

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

עם רוח גבית מהשווקים בעולם: הבורסה ננעלה בעליות חדות

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל ● יציבות בשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני  ● עליות בולטות במניות בזן, אנרג'יאן, ויתניה, בית שמש, פורמולה, אנלייט ונורסטאר ● אדם נוימן נכנס להשקעה בקאר2גו של שגריר בהיקף של 10 מיליון דולר

אייל גורן, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות \ צילום: איל יצהר

שוק דינמי: פסגות וסיגמא נכנסים לתחום ההוסטינג בקרנות הנאמנות

פסגות קרנות נאמנות שבניהול אייל גורן יוצרת פעילות הוסטינג עם אלטרנטיב של אריק בוידר ● בדומה לפעילות של קסם עם אזימוט, גם פסגות יספק לאלטרנטיב לא רק מעטפת תפעולית אלא גם שותפות וסיוע בשיווק

שריל סנדברג / צילום: איל יצהר, גלובס

למרות מאמצי פייסבוק, הטכנולוגיה שלה מתקשה באיתור כל תכני השנאה

לפי דוח שהזמינה פייסבוק, היא פועלת כלפי הטקסטים האלה בצורה "מאולתרת מדי" • בחברה משקיעים רבות בפיתוח בינה מלאכותית, אך יש קבוצות שעוברות מתחת לרדאר, בעיקר "חסידי עליונות לבנה"

איתן רייסל, מקים קרן VGames / צילום: אריק סולטן

קרן הון סיכון ישראלית גייסה 30 מיליון דולר כדי להשקיע בגיימינג

הקרן, VGames הוקמה על ידי איתן רייסל, לשעבר ראש תחום גיימינג בגוגל ישראל ● בין המשקיעות בקרן - ויולה ונצ'רס

ניר גלעד, משה ברקת, שלמה אליהו / צילום: אלון רון, איל יצהר, תמר מצפי

לא רק כלל ביטוח: הוצאת אליהו ממשרדי מגדל היא סמל לכל השוק

הממונה על רשות שוק ההון זעם על החלטת דירקטוריון מגדל אחזקות להדיח את יו”ר מגדל ביטוח, והורה לאליהו שייצא ממשרדי מגדל ושיוותר על אחד מתפקידיו בקבוצה

יועז הנדל / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

שר התקשורת החליט לדחות את הבקשות לביטול ההפרדה המבנית בבזק

שר התקשורת ביקש עוד זמן כדי ללמוד את הנושא ● במקביל, הנדל הצהיר שהוא מוכן לשקול הקלות בתחום שיתוף הפעולה של החברות בנות בבזק והבהיר שהוא בוחן שינויים לגבי ביטול הפיצול בין ספק לתשתית באינטרנט

אריק קוטלר / צילום: יחצ

עסקה חלומית באמצע משבר הקורונה: מה עומד מאחורי זינוק של 150% במניית חברת תחנות הדלק ארקו

ארקו צפויה להתמזג לתוך חברת רכישה ייעודית שגייסה 400 מיליון דולר ● בשווי נוכחי של 1.5 מיליארד שקל מחיר המניה של ארקו עדיין משקף אפסייד ניכר, אבל גם את הסיכונים המשמעותיים שעדיין קיימים, ובתוכם קבלת אישור העסקה ע"י הרוכשת

הפגנת הצופים. תשלומי ההורים הוחזרו למשפחות / צילום: נינה קפלן

הצופים הם רק סימפטום: הבעיה עם הבירוקרטיה של משרדי הממשלה המומצאים

תנועות הנוער הועברו ממשרד החינוך לאחריות המשרד החדש להשכלה גבוהה • השירות האזרחי והלאומי - ממשרד החקלאות למשרד ההתיישבות • אבל את התקציב אין אפשרות להעביר

בנימין נתניהו ובני גנץ בדיון בכנסת, היום / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

פרויקטור לטיפול במגפה ותקציב מדינה? בליכוד ובכחול לבן עסוקים בכיפופי ידיים פוליטיים

למרות ההבטחות, הממשלה עדיין לא אישרה את תקציב המדינה ולא מונה אחראי לטיפול בקורונה