גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הרץ תנסה לגייס בת"א לצורך מימון מחדש של הלוואות

את המהלך תוביל חברת החיתום החדשה אוורסט של צמד היועצים רפי ליפא וגל עמית ומנכ"ל פועלים אי.בי.אי לשעבר, ארז גולדשמידט

מגדל בנק אוף אמריקה בפלורידה / צילום: אתר החברה
מגדל בנק אוף אמריקה בפלורידה / צילום: אתר החברה

עוד חברת נדל"ן אמריקאית בדרך לגיוס אג"ח בתל-אביב בחודש הקרוב. הרץ פרופרטיז (Hertz) יצאה ל"רוד שואו" לקראת גיוס מתוכנן של מאות מיליוני שקלים לצורך מימון מחדש של הלוואות בריבית נמוכה יותר. את המהלך תוביל חברת החיתום החדשה אוורסט, שהקימו צמד היועצים רפי ליפא וגל עמית, יחד עם מנכ"ל פועלים אי.בי.אי לשעבר, ארז גולדשמידט.

האג"ח, שאינה קשורה לבטוחות או שעבודים כלשהם, תיפרע ב-6 תשלומים החל מינואר 2021 עד ינואר 2026 והריבית עליה תשולם פעמיים בשנה החל מיולי 2018. מדובר בחברת הנדל"ן האמריקאית ה-31 שמנפיקה חוב בת"א, כאשר היקפו המצרפי של החוב עומד כבר על קרוב ל-20 מיליארד שקל.

הרץ, שעדיין לא קיבלה דירוג לקראת ההנפקה (שלקראתה הוקמה חברה ייעודית שנרשמה באיי הבתולה, בדומה לחברות האמריקאיות האחרות שגייסו אג"ח בתל-אביב) מחזיקה ב-25 בנייני משרדים ב-9 מדינות בארה"ב (16 מתחמים שונים). החברה רוכשת נכסים המוגדרים "רמה ראשונה" (CLASS A) בשווקים משניים בארה"ב (מחוץ לערים המרכזיות).

התפוסה בנכסים עומדת כיום על 80%, ובחברה מסבירים כי האסטרטגיה שלה היא רכישת נכסים בתפוסה נמוכה יחסית, במטרה להכניס לנכסים בהמשך שוכרים איכותיים בשכר דירה גבוה יותר ועל-ידי כך להשביח אותם.

החברה מייעדת כ-33 מיליון דולר (115 מיליון שקל) מתמורת ההנפקה לצורך מימון מחדש של שתי הלוואות מזנין. האחת לנכס שלה מגדל בנק אוף אמריקה בג'קסונוויל, פלורידה, עבורו מתכננים בהרץ להעמיד הלוואה לשנתיים בהיקף של 17.5 מיליון דולר, בריבית לייבור פלוס 7.15%. והלוואה נוספת, בהיקף של כ-15 מיליון דולר בריבית לייבור פלוס 10.5% עד לספטמבר 2018, עבור בניין משרדים נוסף, Pointe North בקליבלנד אוהיו, המוחזק על-ידי בעלי השליטה מחוץ לחברה.

בחצי הראשון של השנה רשמה החברה הכנסות בהיקף של כ-52.4 מיליון דולר מדמי שכירות, הכנסה תפעולי נקייה (NOI) בהיקף של 22.5 מיליון דולר, תזרים תפעולי (FFO) של 11 מיליון דולר ורווח נקי של 20.3 מיליון דולר.

את הרץ הקים בשנת 1977 יהודה הרץ, איש עסקים ויזם אמריקאי. החברה החלה לרכוש בשנות ה-70 של המאה הקודמת נכסי מולטיפמילי בחוף המזרחי של ארה"ב. יותר מאוחר, במהלך שנות ה-90, החל הרץ להתמקד בעיקר ברכישת בנייני משרדים, תחילה בלוס אנג'לס ולאחר מכן במרכזי עסקים אחרים בארה"ב.

נשיא החברה הוא גארי הורוביץ, שהצטרף להרץ ב-2002. כיום מעסיקה החברה כ-285 עובדים וילדיו של הרץ מועסקים בתפקידי ניהול בכירים ומחזיקים בשליטה בחברה. הונה העצמי של הרץ עמד ב-30 ביוני השנה על 379 מיליון דולר (מתוכו הלוואת בעלים בהיקף של 237 מיליון דולר) ושווי נכסיה על 846 מיליון דולר.

עוד כתבות

בנימין נתניהו / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

מה יקרה ב-48 השעות האחרונות לפני פקיעת המנדט והאם נתניהו ישלוף עוד שפן?

כל מי שמכיר את רה"מ יודע שהוא נוהג לשלוף שפנים מהכובע כשאף אחד לא מוכן • בהנחה שלא יקדים להחזיר את המנדט להרכבת הממשלה, גם הפעם כדאי להיות דרוכים עד הרגע האחרון • ומה הותיר נתניהו במשרד החוץ ● פרשנות

מרגרט וסטגר / צילום: רויטרס, Francois Lenoir

האישה שקנסה את גוגל ואפל במיליארדים: "הקנסות - לא הפתרון הנכון"

מרגרט וסטגר, הממונה על ההגבלים העסקיים באירופה: "צריך להצליח למנוע את הבעיות מראש"

דונלד טראמפ / רויטרס

האם התנהלותו של טראמפ מצביעה על התמוטטות עצבים?

פלוסי: "הבה נתפלל לבריאות הנשיא" ● מותחי ביקורת: העלבונות שטראמפ משגר לכל כיוון ומכתבו הילדותי לנשיא טורקיה הם סימנים לקריסה נפשית ● אנליסטים: בשורש הבעיה לא רק הביקורת הכמעט אוניברסלית על הנסיגה מסוריה אלא הכרה שלא יעלה בידו להימלט מאימפיצ'מנט בגין אוקראינה ● פרשנות

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה

נזקי הסנדוויץ' המורעל: לצרכנים יש זיכרון קצר, אבל לא בטוח שזה יעזור במקרה של ארומה ת"א

אשפוז לקוחות ארומה ת"א שאכלו כריך טונה עלול לגרום לחברה נזק תדמיתי שעוד מוקדם להעריכו ● מומחים מעריכים שכעת הדילמה היא בין עורכי הדין שמפחדים מתביעות לבין יועצי התקשורת שמציעים שקיפות ● ועד כמה נלקח הזיכרון הקצר של הצרכנים בניהול המשבר? ● ניתוח גלובס

מחרוזת התפילה האלקטרונית Click to Pray / צילום: יח"צ

סלח לי אבי כי הקלקתי: הוותיקן השיק מכשיר תפילה לביש

מדובר במחרוזת תפילה אלקטרונית בשם Click to Pray ("לחץ כדי להתפלל"), שניתן לענוד כצמיד, ומחוברת לאפליקציה למובייל

נתי סיידוף / צילום: אבשלום ששוני

יוסטון יש לנו בעיה: שו"ב צופה הפסד של 16-12 מיליון דולר מעיכוב בפרויקט הקמת נתיבי אגרה

החברה הודיעה כי השותפות הקבלנית המקימה את כבישי האגרה, שבה מחזיקה שו"ב 21.6%, הודיעה לה כי העיכוב נגרם "מגורמים שונים שחלקם אינם בשליטת החברה, ובכלל כך מספר אירועי מזג אוויר"

אלי לוי, מור בית השקעות \ צילום: איל יצהר

זינוק של 60% במדד הנדל"ן מתחילת השנה לא הרתיע את מור השקעות מרכישת מניות אדגר וחג'ג'

חרף מחירי השיא שבהן נסחרות רבות מחברות הנדל"ן בת"א, מנהלי השקעות עדיין רואים בהן הזדמנות קנייה ● כבר בימים שמיד לאחר העסקאות, מור מורווח בשיעור דו-ספרתי על ההשקעות באדגר ובחג'ג' נדל"ן ● ילין לפידות השקיע 40 מיליון שקל במניות מגה אור, גם לאחר שהכפילו את מחירן ב-2019

ברקזיט/  צילום: רויטרס

פוחתים הסיכויים להסכמה היום על הברקזיט: הצפון-אירים מתנגדים

המפלגה הדמוקרטית הצפון-אירית הודיעה הבוקר כי אינה יכולה לתמוך במתווה הברקזיט החדש שגובש בשל ההצעה הנוגעת לחוקי המכס בצפון אירלנד ● התנגדות המפלגה מצמצמת את הסיכוי לאשר אותו בבריטניה ובאיחוד האירופי

שלט של כריסטיאן דיור על קניון בסין / צילום: Darley Shen, רויטרס

מכבדת את עיקרון סין האחת: דיור מתנצלת על השמטת טייוואן משטח המעצמה

מותג האופנה כריסטיאן דיור קיים מצגת באוניברסיטה שכללה מפה של סין ללא טייוואן, שסין רואה בה מחוז סיני מורד - מה ששם את החברה במרכז שערורייה פוליטית שהובילה להתנצלותה

מורט מנדל / צילום: קרן מורט מנדל

המיליארדר והפילנתרופ מורטון ל' מנדל, מייסד קרן מנדל, הלך לעולמו

מנדל, ציוני נלהב, בן 98 במותו, תרם למוסדות שונים בישראל למעלה מחצי מיליארד דולר

הקשיות של רשת לנדוור / צילום: חי דורני

המשבר האקולוגי הכריע: רשת לנדוור נפטרת מכל קשיות הפלסטיק

ל"גלובס" נודע כי רשת בתי הקפה מוותרת על קשיות הפלסטיק שלה ותשלים בקרוב העברה של כל הרשת לקשיות מקרטון ● ככל הידוע, מדובר על רשת המסעדות הראשונה בישראל שמבצעת מהלך כזה בפריסה ארצית

טראמפ וארדואן במטה נאט"ו בבלגיה ביולי / צילום: רויטרס

"אל תהיה טיפש": המכתב המדהים של טראמפ לארדואן

בתאריך 9 באוקטובר הציע נשיא ארה"ב לנשיא טורקיה להגיע להסכמות, וכתב לו: "אתה לא רוצה להיות האיש האחראי לטבח אלפי אנשים, ואני לא רוצה להיות אחראי להרס הכלכלה של טורקיה"

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

בנימין נתניהו פרסם מתווה לממשלת אחדות

נתניהו פנה לח"כ בני גנץ והציע בין השאר הקפאת הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה ואימוץ מתווה אטיס לחוק הגיוס

הפגנות פרו־כורדיות בלונדון/ צילום: רויטרס

שהכורדים יחפשו את נפוליאון: איך טראמפ הסתלק מסוריה?

החלטותיו של דונלד טראמפ להסתלק מגבול סוריה־טורקיה החרידו את הקרובים שבבעלי בריתו • אבל מחריד לא פחות הוא תהליך קבלת ההחלטות: מה שהתחיל במחוות ידידות לטורקיה מסתיים, פחות משבוע אחר כך, באיומים ובהחרמות

סניף של ארומה ת"א / צילום: יח"צ

בעקבות ההרעלות: ירידה של עשרות אחוזים במכירת מוצרי טונה במסעדות ובבתי קפה

מנכ"ל איגוד המסעדות, שי ברמן: "באירועים הכוללים אשפוז והשלכות בריאותיות חמורות, מרגישים את זה מיידית. מניסיון העבר, אני מניחה שאחרי כמה ימים זה ייעצר"

לוגו הוט 2019

הוט: התקלה הסתיימה, כלל השירותים בת"א ובגבעתיים עלו

(עדכון) - נציין כי בשל החג מוקדי השירות של הוט מאוישים חלקית, ולכן זמני ההמתנה לנציגים ארוכים מהרגיל

טרודו עם בוחרים פוטנציאלים /צילום: רויטרס

החרדות הכלכליות של תושבי קנדה ינצחו בבחירות בעוד שבוע

ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו ויריבו השמרן אנדרו שיר נושאים עיניים לפרברי טורונטו, שמהם תבוא ההכרעה בבחירות בשבוע הבא • אף שתמונות ישנות של טרודו מחופש לשחור עלולות לפגוע בתמיכה בו, מה שמעניין את הבוחרים הם מחירי הדיור ומס שמייקר את הנסיעה

בית מרקחת / צילום: בריאן וולסטון, רויטרס

על מה בעצם משלמת טבע כל כך הרבה כסף

הטענות הן שהחברות התעלמו מהידע הרפואי הנצבר לגבי סכנות המוצרים, והעלימו עין מכמויות התרופות העצומות שזרמו לשוק

המכונית האוטונומית של גוגל /צילום: רויטרס

מה יקרה לרכבי המיני והאם הג'יפונים כאן כדי להישאר? כך ייראה שוק הרכב ב-2020

חלק מהסיבות לשינויים הן פנימיות, כמו פגיעה בשוק ההיברידיות כתוצאה מעדכון המס הירוק, וחלקן נובעות מתהליכים גלובליים בשוק • מה שלא משתנה הוא החיבה של הישראלים לג'יפונים שלהם

סניף של ארומה ת"א / צילום: יח"צ

משרד הבריאות ערך שימוע לארומה ת"א; הערכה: הבעיה הייתה במקרר

(עדכון) - הרשת סוגרת עד להודעה חדשה את הסניף ברחוב מנחם בגין בת"א, לאחר ששני לקוחות שאכלו בו כריך וסלט טונה אושפזו אמש בשל תגובה אלרגית ● בנוסף הוחלט לבצע החלפה של מוצרי הטונה בכל הסניפים ולערוך בדיקת מעבדה וביקורת על כלל המוצרים ● "נפרסם את התוצאות בשקיפות לציבור"