גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אודם מימון של דודו זקן נכשלה בהנפקת הפקדונות

הסיבה לכישלון: ציטוטי הריבית שנלוו לביקושים בהנפקה היו גבוהים ולא איפשרו לאודם, שביקשה לגייס 1.5 מיליארד שקל, לסגור את ההנפקה ללא הפסד

דודו זקן / צילום: איל יצהר
דודו זקן / צילום: איל יצהר

כישלון להנפקת האג"ח של חברת אודם מימון שאתמול (ג') ביצעה את המכרז המוסדי בו ביקשה לגייס עד 1.5 מיליארד שקל שינותבו להשקעה בפיקדונות בנקאיים. במסגרת השלב המוסדי של החברה שהקים איציק בצלאל (לשעבר מנכ"ל מגדל חיתום), יחד עם דודו זקן, לשעבר המפקח על הבנקים, משה ברקת, לשעבר יו"ר הפניקס, וצבי ברק, נהנתה אודם חיתום מביקושים גבוהים, שעברו רף של 1 מיליארד שקל.

את ההנפקה הוציאה אודם מימון מבלי לקבוע ריבית מקסימום שתהיה מוכנה לקבל, וציטוטי הריבית שנלוו לביקושים שנרשמו בהנפקה היו גבוהים באופן שלא איפשר לחברה לסגור את ההנפקה ללא הפסד.

במסגרת ההנפקה שקידמה, אודם מימון הציעה אג"ח במח"מ של 7.75 שנים, שתשלום הקרן שלו נקבע לתחילת שנת 2026, עם תשלומי ריבית חצי שנתיים עד אז. האג"ח מדורגות AAA על-ידי מידרוג, ואת התמורה בהנפקה תכננה החברה להפקיד בפיקדונות בנקאיים, בהיקף שלא יעלה על 50% בכל בנק. הוצאות התיפעול השנתיות של החברה הוערכו בכ-500 אלף שקל. את ההנפקה הובילה דיסקונט חיתום. למרות כישלון ההנפקה, לא מן הנמנע כי אודם מימון תבצע ניסיון נוסף להנפקת האג"ח בהמשך השנה, בתלות בתנאי השוק.

אג"ח מסוג זה, המונפק באמצעות חברה ייעודית (SPC), מציע למשקיעים חשיפה לבנקים המובילים בישראל בפרופיל סיכון נמוך, כשרווחי החברה המנפיקה נגזרים מהמרווח בין הריבית שאותה התחייבה לשלם למחזיקי האג"ח, לבין הריבית הגבוהה יותר שאותה תהיה זכאית לקבל בגין הפיקדונות המופקדים בבנקים.

כפי שנחשף ב"גלובס" בתחילת השבוע, מה שהיה נראה כתחילתו של גל הנפקות אג"ח שינותבו להשקעה בפיקדונות בנקאיים בהיקף שהוערך במיליארדי שקלים רבים, נמצא כרגע בדעיכה, וזאת בשל הקושי של המנפיקים לקבל ציטוטי ריבית במרווחים אטרקטיביים מהבנקים. ציטוטים אלה דרושים כדי להבטיח הנפקה מוצלחת שבה הריבית שתתקבל עבור הפקדת כספי ההנפקה תהיה גבוהה יותר מהריבית שבה מגויס החוב מהציבור. הקושי לקבלת ציטוטים אטרקטיביים ככל הידוע מקורו בשינוי תנאי השוק, התלוי בצרכי הבנקים, כשבבנקים טוענים כי אין מדיניות של הפחתת ריביות במוצרים הללו אלא כי "קביעת המחירים נובעת מביקוש והיצע".

עוד לפני אודם מימון, חברת דיפוזיט בראשות פעיל השוק הוותיק יוסי ארד, לשעבר מנכ"ל חברת ההשקעות טאו של אילן בן דב, פרסמה לפני כמה שבועות טיוטת תשקיף לצורך גיוס, שהוערך גם הוא בעד 1.5 מיליארד שקל, אולם בניגוד לאודם מימון, טרם התקדמה איתו, גם ככל הידוע על רקע תנאי השוק הבעייתיים.

מי שזיהתה ראשונה את חלון ההזדמנויות הייתה חברת אלה פיקדונות של הבנקאי לשעבר שלומי פרידמן ובית ההשקעות אפסילון וגייסה בחודש אוגוסט כ-430 מיליון שקל בסדרת אג"ח צמודה לדולר, ובחודש אוקטובר כ-2.8 מיליארד שקל נוספים בסדרה שקלית צמודה למדד - סכומים שהושקעו בפיקדונות בנקאיים.

עוד כתבות

אלדד פרשר / צילום: שלומי יוסף

התיאבון נפתח: ביקושים של יותר ממיליארד שקל בהנפקת אג"ח הקוקו של מזרחי טפחות

בעקבות הביקושים והצפי לעליית ריבית החליט הבנק להרחיב את הגיוס מ-300 מיליון שקל ליותר מ-700 מיליון שקל ● השלב הציבורי במכרז ייערך בימים הקרובים, ולקראתו הורחבה מסגרת הגיוס האפשרי לעד 790 מיליון שקל ● מתחילת השנה גייסו הבנקים בישראל אג"ח מסוג CoCo בהיקף של 2.5 מיליארד שקל

דלית זילבר / צילום: ניב קנטור

"אנחנו בעודף יחידות דיור בפריפריה; נגדיל את אישור התוכניות במרכז"

ראש מינהל התכנון, דלית זילבר , בכנס השנתי של ארגון קבלני ת"א-יפו-בת ים: "עד שנת 2040 נצטרך תוספת של מיליון יחידות דיור במחוזות ת"א והמרכז, מחצית מהן בהתחדשות עירונית"

משה כחלון בפרויקט מחיר למשתכן בלוד / צילום: יוסי אלוני

הלמ"ס: עלייה קלה במכירת דירות חדשות באוגוסט; ירידה שנתית בשיעור 17%

לפי נתוני הלמ"ס שפורסמו היום, בשלושת החודשים האחרונים נרשמה עלייה במכירת דירות חדשות, אולם בראייה שנתית מדובר עדיין בירידה בשיעור 17% ● היצע הדירות החדשות שטרם נמכרו ע"י הקבלנים ירד החודש בכ-400 דירות

אסף שהם, מנהל חטיבת השקעות / צילום: יחצ

מגדל מממשת רווחים במלונות פתאל: מכרה מניות בהיקף של 100 מיליון שקל

מגדל מכרה את מניות פתאל החזקות לכמה גופים מוסדיים, בין השאר, באמצעות חבר הבורסה של בית ההשקעות אי.בי.אי ● מאז שהתחילה מניית פתאל להיסחר בבורסה בסוף פברואר, היא טיפסה ביותר מ-20% ומשקפת לחברה שווי המתקרב ל-5.9 מיליארד שקל

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן \ צילום: יונתן זינדל פלאש90

תנאי עו"ס המועסקים כעובדי קבלן ישוו למועסקים ישירות

זוהי תוספת לשכר המסתכמת במאות שקלים בחודש ● מדובר בעובדים סוציאליים המועסקים במערך סל שיקום בריאות הנפש בקהילה, שירותי דיור מוגן, ליווי בתעסוקה, ליווי בהשלמת השכלה ועוד

פאנל סייבר בכנס Journey \ צילום: איל יצהר

"שיתופי-פעולה עדיין לא עובדים טוב בתחום הגנת הסייבר"

פאנל הסייבר בכנס Journey של EY ישראל ו"גלובס", שהתקיים אתמול, עסק ביחסים שבין חברות טכנולוגיית הסייבר לבין לקוחות הטכנולוגיה ● אהוד שניאורסון:  "אם השאלה היא להחליט בין סטארט-אפים לבין ענקים, התשובה היא שיש מקום לשניהם"

 עמירם ברקת, פרופ' איתן ששינסקי, לשק ברשקוביץ' וחוזה פיניירה בפאנל / צילום: עמרי זרחוביץ'

"ענקיות הטכנולוגיה הן מונופולים גלובליים, כדי לטפל בהן צריך שיתוף-פעולה עולמי"

פרופ' איתן ששינסקי בפאנל של מכון פרידברג לכלכלה: "אחת הבעיות הגדולות של ישראל היא שהתשתיות נמצאות בשליטה של איגודי העובדים" ● הכלכלן לשק בלצרוביץ', שהוביל את המעבר של פולין מכלכלה קומוניסטית לקפיטליסטית: "הקולות בבריטניה לסגת מכלכלת השוק שגויים ולא מבוססים על עובדות"

איילת שקד/ צילום: שלומי יוסף

הפתרון של שרת המשפטים למשבר אדמות הכנסייה היוונית בירושלים: הלאמה

שרת המשפטים מקדמת את ההצעה לאחר שהמו"מ בין היזמים, שרכשו את הקרקעות מהכנסייה, לתושבים החוכרים את האדמות מאז שנות ה-50 הגיע למבוי סתום ● שקד: "למדינת ישראל אסור להפקיר תושבים תמימים בקרב מול יזמים חזקים"

נינו אבסדזה - עדויות / צילום: רמי זרנגר

"ארגונים נוטים להתעלל בעובדים כדי שיתפטרו בעצמם" ח"כ לשעבר אבסדזה על המאבק למצוא עבודה

עובדים שנאלצים לבחור בין התפטרות להפחתה בהיקף המשרה אחרי גיל 45, צעירים שלא רוצים להעסיק מבוגרים בעלי ניסיון רב כדי לא להרגיש מאוימים, ומעסיקים שמנצלים את הפגיעות של מחפשי העבודה ומציעים שכר נמוך ● "ליידי גלובס" מביא את העדויות של האנשים שחוו אפליה גילאית על בשרם ונאלצו לשרוד, כלכלית ונפשית, תקופת אבטלה ארוכה, למרות הכישורים המוכחים שלהם: "קורות החיים נותרים במייל של המגייסת, והטלפון לא מצלצל. גיל הוא מתכון קטלני לחיפוש עבודה"

מימין: שוקי גלייטמן ויורם טיץ בכנס Journey / צילום: איל יצהר

שוקי גלייטמן: "הדיבורים על סטארט-אפ ניישן הם בולשיט"

"מה שחשוב זה מה שכתוב בספר התקציב", כך אמר שוקי גלייטמן, המדען הראשי לשעבר וכיום שותף בקרן ההון סיכון GBIF, בכנס Journey של EY ישראל ו"גלובס" שנערך אתמול

פרופ׳ גל צ׳צ׳יק / צילום: ניר הדר

אנבידיה פותחת מרכז מחקר בישראל

המרכז ינוהל על ידי פרופ׳ גל צ׳צ׳יק, שיהיה אמון על הקמת חטיבת מחקר בחזית הטכנולוגיה ויגייס צוות חוקרים מומחים בבינה מלאכותית ● בכוונת אנבידיה גם להרחיב את צוות מהנדסי הלמידה העמוקה בישראל ולגייס כ-20 עובדים נוספים למרכז הפיתוח בתל אביב

מחיר למשתכן קרית מוצקין / צילום: פאול אורלייב

אל תסתנוורו מהמבצעים וההנחות בשוק הדיור

ל"מבצעי ענק" יש אפקט משלהם על הציבור, אבל לא תמיד הציבור מסתכל ימינה ושמאלה ובודק מה התמורה הכי טובה לכסף שלו ● פרשנות

ווס פולפורד, מנכ"ל בלוקצ'יין כריה / צילום: יח"צ

ביטפארמס מנסה לגייס כורי ביטקוין למאגר כרייה חדש

החברה, המפעילה חוות לכריית ביטקוין בקוויבק, השיקה פומבית את מאגר הכרייה שהקימה ומציעה ללקוחות שיצטרפו אליו עמלות נמוכות ● מניית ביטפארמס, שירדה ב-20% בחודש האחרון, משקפת כיום לחברה שווי של כ-129 מיליון שקל

עופות בסופרמרקט / צילום: תמר מצפי

ייצוגית בסך 21 מיליון שקל נגד "מעדני גורמה" ורשתות יוחננוף ומחסני השוק: מכרו בשר במחיר כפול

במסגרת הבקשה לאישור התובענה נטען, כי חברת "מעדני גורמה" שזכתה במכרז של משרד הכלכלה והתעשייה ליבוא בשר טרי בפטור ממכס, וכן הרשתות יוחננוף ומחסני השוק, הפרו התחייבות מהותית במכרז ומכרו לצרכנים בשר טחון במחיר כפול מהמחיר שנקבע במכרז

זאב בילסקי

זאב ביילסקי לקבלנים: "תרשמו את מספר הטלפון שלי"

לדברי ראש מטה הדיור במשרד האוצר, זאב ביילסקי, "כמות הודעות הוואטסאפ הכי גדולה שאני מקבל היא מקבלנים" ● עוד אמר: "אנחנו אלופים בהטלת האשמות אבל כל זה לא יעזור להרוגים והמשפחות שלהם"

חגי אלעד / צילום: Reuters, Ammar Awad

דנון למנכ"ל בצלם: "תתבייש, משת"פ"; אלעד: "איני בוגד"

בדיון במועצת הביטחון אמר חגי אלעד: "נתניהו, לעולם לא תצליח להשתיק אותנו" ● שגריר ישראל באו"ם, דני דנון השיב לו: "חגי אלעד, אתה אזרח ישראל. אתה משרת את אויביך. חיילי צהל מגינים עליך, ואתה מכפיש אותם. תתבייש לך, משת"פ"

ישי פרנקל/ צילום: איל יצהר

"הפרדה מגדרית באקדמיה - החלטה כואבת אבל צריך ללכת לקראת החרדים"

ישי פרנקל, שעבר מתפקיד בכיר באינטל לנהל את האוניברסיטה העברית, מבקר בראיון ל"גלובס" את האמירה של שר החינוך כי שבר את קרטל האוניברסיטאות ("קרטל היא מילה מהלקסיקון הפלילי"), מספר על חיזוק הקשר בין האקדמיה להייטק ("חצי מהפרופ' במדעי המחשב יועצים לחברות") ומסביר את החלטותיו בגיבוש התוכנית לשילוב חרדים באקדמיה ● פרויקט 25 שנה למכללות

הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: איל יצהר

שנה וחצי מאסר לבכיר לשעבר בכלל פיננסים על תרמית ני"ע

במסגרת הסדר הטיעון אליו הגיעו פרקליטות מיסוי וכלכלה ואריה לנצברג, יתבקש בית המשפט לאשר כי בתמורה להודאתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום, הוא ירצה 18 חודשים מאסר בפועל ● הסדר טיעון גם עם שותפיו לתרמית

הבורסה בתל אביב / צילום: שאטרסטוק

סגירה חיובית בבורסה: מניית דיסקונט זינקה ב-2.4%

למרות הסנטימנט השלילי בוול סטריט המדדים בתל אביב סגרו את השבוע בעליות נאות ● מדד הבנקים זינק ב-1.2%, מדד ת"א 35 עלה ב-0.7% ● טבע זינקה ב-3.3% לאחר הנפילה אתמול, פריגו קפצה ב-1.6%

גל גבאי / צילום: יונתן בלום

"יותר משהסביבה מורכבת מזאבים, עיתונאים רבים הפכו לכבשים, חלקם מבחירה מודעת"

תהליכי הריסוק שעוברת התקשורת, הגילנות שמשתלטת על המסך והעיתונאים שמגלים גמישות מפתיעה כלפי מושאי הסיקור שלהם ● אשת הטלוויזיה גל גבאי לא עושה הנחות לאף אחד, גם לא עכשיו, כשהחינוכית נסגרה, והתוכנית שלה ירדה מהאוויר ● בראיון פרישה ל"ליידי גלובס" היא אומרת: "הגמול היחיד שלי הוא תחושת המשמעות"