ברק סורני / צילום: תמר מצפי
בית ההשקעות פסגות, המנוהל על ידי ברק סורני, מחזיק במספר הגדול ביותר של קרנות נאמנות בעלות דירוגים גבוהים של 4 ו-5 כוכבים מטעם חברת דירוג קרנות הנאמנות הבינלאומית Morningstar - כך עולה מהדוח החודשי של ניתוח השוק, שפרסמה באחרונה IFO, המפיצה בישראל את מוצרי מורנינגסטאר.
לפסגות 38 קרנות נאמנות בשני הדירוגים הגבוהים (23% מכלל הקרנות שמנהל בית ההשקעות), ושני הגופים הבאים בתור הם מיטב דש, עם 30 קרנות מצטיינות (22% מהקרנות שבניהולו), ומגדל שוקי הון, עם 26 קרנות מצטיינות (11% מהקרנות שבניהולו).
מספר הקרנות המצטיינות הוא גם נגזרת של מספר הקרנות המנוהלות. בבחינת מספר הקרנות המצטיינות מתוך סך הקרנות המנוהלות בכל גוף, מורנינגסטאר העניקו את שיעור ההצטיינות הגבוה בענף לאנליסט, אלומות ואלטשולר שחם, שמציגים שיעור דירוג גבוה (4 ו-5 כוכבים) לכ-36%, 35% ו-30% מהקרנות שבניהולם, בהתאמה.
ככלל, 19 הגופים שמנהלים קרנות נאמנות באופן עצמאי, ניהלו נכון לסוף דצמבר 1,300 קרנות נאמנות שונות - מסורתיות, מחקות וכספיות - שמתוכן 253 קרנות מחזיקות בדירוגי 4 ו-5 כוכבים של מורנינגסטאר. מדובר בממוצע ענפי של כ-19% קרנות בדירוגים גבוהים, כשגם סיגמא, ילין לפידות, איילון, אי.בי.אי, מור, רוטשילד, וכאמור, גם פסגות ומיטב דש, נמצאים מעל הממוצע.
אל מול נתונים אלה, לפי מורנינגסטאר, יש 554 קרנות לא-מדורגות וכ-80 קרנות בדירוג נמוך של כוכב אחד בלבד, ועוד 179 קרנות בדירוג של 2 כוכבים.
במורנינגסטאר מעניקים את הציון שלהם גם לחברות ניהול קרנות נאמנות שנעזרות בשירותי הוסטינג. בסוף 2017 היו 130 קרנות כאלה, מתוכן 77 ללא כל דירוג ו-25 קרנות בדירוג גבוה של 4 ו-5 כוכבים (גם כן שיעור ממוצע של כ-19%). בסך הכל, בסוף 2017 נוהלו בישראל 1,430 קרנות נאמנות.
בדוח החודשי מצוין, נוסף על כך, כי מקרב הגופים שמנהלים קרנות נאמנות באמצעות שירותי הוסטינג, בלטו ב-2017 המנהלים אזימוטליין, עם זרימת כספים פנימה בהיקף של כ-1.83 מיליארד שקל ב-2017; כיוון, עם גיוסים של כ-1.45 מיליארד שקל; וכן אקסיומה ותלתן, עם גיוסים של כ-799 מיליון שקל ו-728 מיליון שקל, בהתאמה.
בסך הכל, שלושת הגופים שמנהלים קרנות נאמנות בשירותי הוסטינג הגדולים בשוק - אזימוטליין, כיוון ואקסיומה - ניהלו בסוף 2017 נכסים בשווי מצטבר של כ-2.3 מיליארד שקל, כ-1.7 מיליארד שקל וכ-1 מיליארד שקל, בהתאמה. הגוף הרביעי בגודלו הוא אושן, עם נכסים שהסתכמו בסוף השנה שעברה בכ-950 מיליון שקל.
נכון לסוף 2017 היו בקרנות הנאמנות בישראל נכסים בשווי מצרפי של כ-242.5 מיליארד שקל, מתוכן כ-15.8 מיליארד שקל בקרנות כספיות, כ-110.5 מיליארד שקל בקרנות מעורבות, כ-32 מיליארד שקל בקרנות מנייתיות וכ-83.4 מיליארד שקל בקרנות אג"חיות. נכסי הקרנות המחקות הסתכמו בסוף השנה שעברה בכ-29.6 מיליארד שקל.
