גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גזית גלוב השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 850 מיליון שקל

זאת בשלב המקדים בהנפקת אגרות חוב מסדרה י"ג החדשה, שצמודה למדד המחירים לצרכן ■ בימים הקרובים יערך השלב הציבורי בהנפקה, בו תנסה החברה להשלים גיוס של כ-950 מיליון שקל

חיים כצמן - גזית גלוב / איל יצהר
חיים כצמן - גזית גלוב / איל יצהר

חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב  השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 850 מיליון שקל במכרז להנפקת איגרות חוב מסדרה י"ג החדשה, הצמודה למדד המחירים לצרכן.

במסגרת המכרז המוסדי, שנערך אתמול, נרשמו ביקושים ממשקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ-1.34 מיליארד שקל, אשר ל-64% מהם נענתה החברה. הריבית במכרז נקבעה על 2.78% (צמודת מדד), והיא גבוהה ב-2.7% מהתשואה על אג"ח ממשלתית צמודה בעלת מח"מ דומה, שעומדת על 0.08%. בימים הקרובים ייערך השלב הציבורי בהנפקה, שבו תנסה החברה להשלים גיוס של כ-950 מיליון שקל.

סדרה י"ג צמודה למדד המחירים לצרכן ותיפרע בשישה תשלומים לא-שווים בין 2021 ל-2028. לאג"ח משך חיים ממוצע (מח"מ) של 7.3 שנים, והן זכו לדירוג של AA מינוס מ-S&P מעלות ולדירוג מקביל של Aa3 עם אופק יציב ממידרוג. ב-S&P מעלות ציינו כי תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילות השוטפת של החברה.

הביקושים הביאו להכפלת הגיוס

עוד עולה מדוחות הדירוג כי במקור ביקשה גזית גלוב לגייס עד 450 מיליון שקל בלבד, אבל הביקוש הגבוה הביא להכפלת היקף הגיוס. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ודיסקונט חיתום ואיתן גופי חיתום של ברק קפיטל, ווליו בייס, אקסלנס, פועלים אי.בי.אי, ענבר, איפקס, רוסאריו ואפסילון.

גזית גלוב, שנמצאת בשליטת חיים כצמן, היא קבוצת נדל"ן בינלאומית, הפועלת באירופה, בצפון אמריקה, בברזיל ובישראל, ונסחרת לפי שווי של 6.5 מיליארד שקל. עיקר פעילותה מתרכזת ברכישה, בהשבחה, בפיתוח ובניהול מרכזים מסחריים מעוגנים סופרמרקטים, תוך התמקדות בערים שנמצאות באזורים אורבניים צומחים.

ב-2016 הודיעה החברה על אסטרטגיה חדשה להפיכת חלק משמעותי מהחזקותיה להחזקות פרטיות. לפני כשבועיים החליף כצמן את כיסא היו"ר בכיסא המנכ"ל, במטרה להוביל את מימוש אסטרטגיה זו. את תפקיד המנכ"ל פינה דורי סגל, שממשיך לכהן כדירקטור בגזית גלוב וכיו"ר הדירקטוריון של החברה הקנדית המוחזקת פירסט קפיטל רילטי.

גזית גלוב מחזיקה ומנהלת כ-130 נכסים, המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ-2.7 מיליון מ"ר בשווי של כ-37.5 מיליארד שקל. כמו כן, מחזיקה החברה ב-32.6% מהון המניות של חברת הנדל"ן הקנדית פירסט קפיטל רילטי בשווי של כ-1.55 מיליארד דולר קנדי (4.34 מיליארד שקל) וב-10.9% מהון המניות של חברת הקניונים האמריקאית ריג'נסי סנטרס בשווי של 1.06 מיליארד דולר (3.77 מיליארד שקל).

עוד כתבות

חייל צה"ל לצד עפיפון טרור ברצועת עזה / רויטרס

תושבי עוטף עזה מפגינים: "מתייחסים אלינו כאזרחים סוג ב'"

המפגינים צועדים מכיכר רבין במחאה שמתקיימת זו הפעם השנייה בקריאה להגיע להפסקת אש ארוכת טווח ברצועת עזה ולא להסדר זמני בלבד ● "אנחנו לא ימין ולא שמאל, יש פה עניין אחד להביא שקט ובטיחון", אמר אחד מהמארגנים

מיזוג רשת וערוץ 10/ צילומים שלומי יוסף גיא כושי  אביב חופי תמר מצפי וShutterstock

חתונת הדמים: מה באמת עומד מאחורי מיזוג רשת-ערוץ 10?

הדם הרע בין החברות המתמזגות ("רשת מצילה את ערוץ 10 מסגירה ומצטיירת כאיש הרע") ● המחיר של חברת החדשות ("אם קשת תתעקש, המניות יועברו לנאמן") ● היחסים בין בעלי רשת לנתניהו ("אודי לא צריך את רשת כדי להיפגש עם ביבי") ● העובדים שלכודים בתווך ("אנחנו מרגישים כמו בריאליטי, לא יודעים מי יישאר, מי ילך") ● G בעקבות המיזוג שאושר שבשבוע שעבר ומטלטל את שוק הטלוויזיה

טראמפ עם מנכ"לי מיקרוסופט ואפל, סאטיה נאדלה וטים קוק / צילום: Carlos Barria, רויטרס

בדרך למהפכה? טראמפ מתכנן לבטל את חובת הדיווח הרבעוני

צייץ בטוויטר כי שוחח עם אנשי עסקים מובילים שציינו את המהלך כגורם לצמיחה וליצירת משרות

התאימו עבורם את גודל הפונטים ואת הבהירות / צילום: Shutterstock

מדריך: 14 דרכים לעזור להורים שלא מסתדרים עם טכנולוגיה

אם גם אתם מעניקים תמיכה טכנית לקרובי משפחה מבוגרים, שמזעיקים אתכם כדי שתפתרו להם בעיות במחשב או תכתבו עבורם הודעה בווטסאפ, זה המדריך בשבילכם ● כל הטיפים והעצות שיאפשרו לקרוביכם להתמודד עם הטכנולוגיה ביתר קלות, ולכם - לנשום לרווחה

תרבות 16-8-18 -אלבום / צילום: רותם לבל

מוזיקה | הקלאסה הקלאסית מתחדשת בעיבודים רעננים

"שרים הדודאים 2" עדין וחד כמו האלבום הראשון, אבל עם טוויסט: אורחים מעולים שמוסיפים המון

16-8-18-ספורט  / צילום: יח"צ

טסים מעל המים: קבלו את אופני הים הלוהטים של הקיץ

אופנוע ים חשמלי, טרקטורון אמפיבי וג'ט סקי עם 301 כוחות סוס ● הקיץ מגיע לשיא, ומשוגעי הספורט הימי קופצים למים עם כמה חידושים מרעננים

טראמפ וארדואן במטה נאט"ו בבלגיה ביולי / צילום: רויטרס

כך משרתת מלחמת טראמפ-ארדואן את האינטרס של שניהם

מאה שנה לאחר שאתאטורק נחלץ להציל את טורקיה מהרגלים נפסדים, טאייפ ארדואן חוזר ומחדש אותם ● הוא מוצא שותף טבעי באויבו החדש, דונלד טראמפ ● ניתוח מיוחד בעקבות המשבר בטורקיה

אילון מאסק / צילום: סטפן לם, רויטרס

מאסק: אין לי ספק שאסגור עסקה עם הסעודים לרכישת טסלה

איש העסקים האמריקאי מבהיר את העניינים בנוגע להצהרותיו על הפיכתה של טסלה לפרטית - שיחות מתמשכות עם קרן השקעות סעודית

ד”ר חגית לרנאו/ שלומי יוסף

שקרים במערכת המשפט: הסנגורית של חייבטוב עולה להתקפה

עו"ד ד"ר חגית לרנאו, שהביאה לזיכויו של אלישע חייבטוב מרצח לאחר שריצה 11 שנות מאסר, מציירת בראיון ל"גלובס" תמונה עגומה למדי - ואפילו מפחידה - של מערכת המשפט שלנו • על הפרקליטות: "עיקר האחריות במקרה זה - עליה" • על המשטרה: “זו הייתה חקירה שקרנית” • על שופטי המחוזי: "הם נתנו לנו תחושה שאנחנו קטנוניים, מעלים יותר מדי טענות" • השאלה היא האם מישהו יפיק לקחים מהפרשה

ערן וולף מוקי ודורון שניידמן / צילום: יונתן בן חיים

לאומי פרטנרס תממש השקעתה במימון ישיר בתשואה של 300%

מכירת המניות תיעשה באמצעות עסקת החלפת מניות עם ביטוח ישיר הציבורית לאחר שנראה שהתוכנית להנפקת מימון ישיר הוקפאה בינתיים

מימין לשמאל: שי שלו, ריצי הנטר, דינה שלו, דרור אשל וחיים הובר / צילום: יח"צ

קרין גרין לנטרן רכשה השליטה בפלדמן לפי שווי של כ-65 מ' ש'

העסקה, שאושרה על ידי הרשות להגבליים עסקיים, כוללת גם את שטח הנדל"ן שבבעלות יצרנית הגלידות

אלדד קובלנץ / צילום: דן חיימוביץ

קובלנץ לבנט: "הנהלת החינוכית פוגעת ביכולתנו לספק לילדים תוכן ראוי"

לטענת מנכ״ל התאגיד, בחינוכית מסרבים להעביר אל גוף השידור הציבורי את חומרי הארכיון ומחזיקים בהם כ"בני ערובה", למרות שהם "שייכים לציבור"; מבקש משר החינוך להתערב

הפגנות- 16-8-18 / צילום: רויטרס - .Ammar Awad

מאיפה מגיעים גלי המחאה ששוטפים את ישראל

מעמד הביניים? צ'ק. שלטון החוק? צ'ק. להט"בים? צ'ק. דרוזים? צ'ק. ערביי ישראל? צ'ק ● הרבה מאוד מחאות פרצו בשנים האחרונות, חלקן נמשכו על פני השנה כולה, אחרות נעלמו כלעומת שבאו, וישנן כאלה שהשפעתן מחלחלת מתחת לפני השטח ● על רקע ההפגנה נגד חוק הלאום: 4 מומחים מנתחים את ההתעוררות בציבור הישראלי

ספורט - אנדי רם - 16-8-18 / צילום: ענבל מרמרי

ארבע שנים אחרי שתלה את המחבט, אנדי רם עובר לריצה

אם היה צריך הוכחה ש"כולם" רצים בימים אלה, קחו לדוגמה את הטניסאי לשעבר אנדי רם, שהצטרף לאחרונה לקבוצת ריצה שמתאמנת למרתון בהולנד

שמיעה אבסולוטית - 16-8-18 / צילום: רויטרס - .Sergio-Moraes

אחרי הטלפונים והטלוויזיות - גם האוזניות הופכות לחכמות

הן יידעו לתרגם שפות זרות באופן סימולטני, יפקחו על הבריאות תוך כדי שינה, ישפרו את השמיעה, ויעשו הכול בלי שום מגע יד ● העתיד הטכנולוגי נמצא בתעלות האוזניים שלנו, וענקיות הטכנולוגיה - מגוגל ואפל ועד לאמזון ולמיקרוסופט - כבר עמוק במרוץ להיות שם ראשונות. מציאות רבודה, גרסת הסאונד

קופי אנאן / צילום: רויטרס

מזכ"ל האו"ם לשעבר קופי אנאן הלך לעולמו בגיל 80

אנאן כיהן כמזכ"ל האו"ם בין 1997 ל-2006

אלכסנדרה אוקזיו–קורטז / צילום: רויטרס

מה הקשר בין החומה במקסיקו לגדר ההפרדה

פעילים שמוגדרים "פרוגרסיביים" מושכים את המפה הפוליטית שמאלה והסכסוך הישראלי–פלסטיני מסייע למועמדים להצטייר כ”שמאלנים” • דמוקרטים ותיקים שתומכים בישראל זוכים לכינויים משונים ותמיכת ראש הממשלה נתניהו במדיניות ההגירה של טראמפ לא עוזרת במיוחד

קרן שתוי - 16-8-18 / צילום: יוני רייף

מנכ"לית הולמס פלייס: "להנפיק חברת כושר זה לא טריוויאלי"

הפורטפוליו של קרן שתוי ● בת 45

רג'פ טאיפ ארדואן / צילום: רויטרס

עוד מכה לארדואן: S&P ומוד'יס הורידו את הדירוג של טורקיה

בחברת הדירוג S&P מאמינים כי המיתון במדינה יעמיק ב-2019 וכי האינפלציה תזנק ל-22% בארבעת החודשים הקרובים ● מוד'יס: "הסיכוי שהממשל הטורקי יצליח לארגן 'נחיתה קלה' מהמשבר הכלכלי יורד"

אליוט ברוידי / צילום: יח"צ

חקירה בארה"ב: אליוט ברוידי ניסה להרוויח מקשריו בממשל?

לטענת "וושינגטון פוסט", בודק משרד-המשפטים תכנית של ברוידי, פעיל רפובליקאי, לשכנע את ממשל טראמפ להסגיר לסין מתנגד למשטר שחי בארה"ב ● פרקליט ברוידי: הוא מעולם לא הסכים לעבוד למען ממשלה זרה כדי לפעול אצל הממשל האמריקאי ● בתחילת שנות ה-2000 היה ברוידי יו"ר מרקסטון