גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גזית גלוב השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 850 מיליון שקל

זאת בשלב המקדים בהנפקת אגרות חוב מסדרה י"ג החדשה, שצמודה למדד המחירים לצרכן ■ בימים הקרובים יערך השלב הציבורי בהנפקה, בו תנסה החברה להשלים גיוס של כ-950 מיליון שקל

חיים כצמן - גזית גלוב / איל יצהר
חיים כצמן - גזית גלוב / איל יצהר

חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב  השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 850 מיליון שקל במכרז להנפקת איגרות חוב מסדרה י"ג החדשה, הצמודה למדד המחירים לצרכן.

במסגרת המכרז המוסדי, שנערך אתמול, נרשמו ביקושים ממשקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ-1.34 מיליארד שקל, אשר ל-64% מהם נענתה החברה. הריבית במכרז נקבעה על 2.78% (צמודת מדד), והיא גבוהה ב-2.7% מהתשואה על אג"ח ממשלתית צמודה בעלת מח"מ דומה, שעומדת על 0.08%. בימים הקרובים ייערך השלב הציבורי בהנפקה, שבו תנסה החברה להשלים גיוס של כ-950 מיליון שקל.

סדרה י"ג צמודה למדד המחירים לצרכן ותיפרע בשישה תשלומים לא-שווים בין 2021 ל-2028. לאג"ח משך חיים ממוצע (מח"מ) של 7.3 שנים, והן זכו לדירוג של AA מינוס מ-S&P מעלות ולדירוג מקביל של Aa3 עם אופק יציב ממידרוג. ב-S&P מעלות ציינו כי תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילות השוטפת של החברה.

הביקושים הביאו להכפלת הגיוס

עוד עולה מדוחות הדירוג כי במקור ביקשה גזית גלוב לגייס עד 450 מיליון שקל בלבד, אבל הביקוש הגבוה הביא להכפלת היקף הגיוס. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ודיסקונט חיתום ואיתן גופי חיתום של ברק קפיטל, ווליו בייס, אקסלנס, פועלים אי.בי.אי, ענבר, איפקס, רוסאריו ואפסילון.

גזית גלוב, שנמצאת בשליטת חיים כצמן, היא קבוצת נדל"ן בינלאומית, הפועלת באירופה, בצפון אמריקה, בברזיל ובישראל, ונסחרת לפי שווי של 6.5 מיליארד שקל. עיקר פעילותה מתרכזת ברכישה, בהשבחה, בפיתוח ובניהול מרכזים מסחריים מעוגנים סופרמרקטים, תוך התמקדות בערים שנמצאות באזורים אורבניים צומחים.

ב-2016 הודיעה החברה על אסטרטגיה חדשה להפיכת חלק משמעותי מהחזקותיה להחזקות פרטיות. לפני כשבועיים החליף כצמן את כיסא היו"ר בכיסא המנכ"ל, במטרה להוביל את מימוש אסטרטגיה זו. את תפקיד המנכ"ל פינה דורי סגל, שממשיך לכהן כדירקטור בגזית גלוב וכיו"ר הדירקטוריון של החברה הקנדית המוחזקת פירסט קפיטל רילטי.

גזית גלוב מחזיקה ומנהלת כ-130 נכסים, המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ-2.7 מיליון מ"ר בשווי של כ-37.5 מיליארד שקל. כמו כן, מחזיקה החברה ב-32.6% מהון המניות של חברת הנדל"ן הקנדית פירסט קפיטל רילטי בשווי של כ-1.55 מיליארד דולר קנדי (4.34 מיליארד שקל) וב-10.9% מהון המניות של חברת הקניונים האמריקאית ריג'נסי סנטרס בשווי של 1.06 מיליארד דולר (3.77 מיליארד שקל).

עוד כתבות

נפתלי בנט / צלם: פלאש 90

בנט: "לא אסלח לעצמי על הפלת ממשלה שאני מאמין בדרכה"

ממשיך לגבות את נתניהו - וגם את אלשיך ומנדלבליט, אבל כבר פוזל ללשכת ראש הממשלה: נפתלי בנט בראיון למוסף G של "גלובס" ■ הראיון המלא יתפרסם מחר

ראובן קפלן / צילום: ענבל מרמרי

עמידר תגייס מיליארד שקל באג"ח; הכנסות של מעל 400 מ' ש'

הנפקת חברת השיכון הציבורי הגדולה בישראל זכתה לדירוג המקסימלי בשל התחייבות המדינה להעביר לעמידר תשלומים לטובת פירעון האג"ח

ארנון מילצ'ן / צילום: פרד פרוסר, רויטרס

דירוג עולמי קובע: חוק מילצ'ן גרם לישראל להפוך למקלט מס

דירוג חדש של מדינות שתורמות לסודיות פיננסית של בעלי הכנסות גבוהות, ממקם את ישראל במקום ה-34, עיקר בזכות אותו תיקון מ-2008 שפוטר עולים חדשים ותושבים חוזרים מלדווח על הכנסותיהם בחו"ל ולהגיש הצהרות הון הדבר ■ לדברי מחברי הדירוג התיקון עודד בעלי הון להחביא נכסים בישראל

מייסד עליבאבא ג'ק מא / צילום: רויטרס, Denis Balibouse

המשקיעים הסינים באים בהמוניהם - אבל בלי פנקס צ'קים

משלחת סינית הגיעה לבקר בסטארט-אפ שלכם? אין סיבה להכניס את השמפניה למקרר ■ אלפי נציגים מגיעים לישראל ומשאירים את החברות המקומיות עם תמונה למזכרת ובלי אף יואן ■ למה זה קורה?

כחלון, אלאלוף, כץ וליצמן

בעקבות הביקורת: שינויים משמעותיים בתוכנית הסיעוד החדשה

כץ, שהוביל את שיפור התוכנית עם כחלון וליצמן: "הגדלנו את שעות הסיעוד בצורה דרמטית" ■ ח"כ שמולי: "לקרוא לזה תוכנית סיעוד לאומית - לא רציני"

פאנלים סולאריים של סולאראדג'  /  צילום: יחצ

שווי חברת האנרגיה הסולארית מהרצליה - מעל 2 מיליארד דולר

סולאראדג' שילשה את שוויה אשתקד ■ המנכ"ל מכר מניות ברווח של 8.5 מיליון דולר, והעובדים מימשו אופציות ביותר מ-35 מיליון דולר

פנחס בוכריס (משמאל) / צילום: איל יצהר

מבטח שמיר משקיעה 6 מיליון דולר בקרן ההון סיכון SOMV

ההשקעה בקרן של פנחס בוכריס, תהיה במסגרת גיוס של 70 מיליון דולר ■ חברת ההשקעות של מאיר שמיר כבר השקיעה 8 מיליון דולר בקרן הראשונה של SOMV, המתמקדת בין היתר בבינה מלאכותית ובסייבר

הנשיא מאוריציו מאקרי בקרנבל בארגנטינה  / צילום: רויטרס

הכלכלה שחזרה אל הטנגו: נקודת מפנה לכלכלה הארגנטינאית?

לצד שיפור האקלים העסקי בארגנטינה, ההשקעות במדינה צפויות להניע קדימה את הצמיחה גם בשנתיים הבאות

רצפת המסחר של הבורסה בניו-יורק / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

הכלל בשוקי המניות: המתמידים מתוגמלים - לא המתזמנים

הירידות החדות בשוקי המניות בתחילת החודש עוררו גל חששות מתיקון חריף ■ עד כמה יוצא דופן התיקון הזה, וכיצד יש להיערך לירידה החדה הבאה?

אינטל / צילום: שאטרסטוק

השבב אותו השבב: מה באמת עומד מאחורי המענק לאינטל?

החברה תגיש מתווה להשקעת המשך בקריית גת בסך 5 מיליארד דולר, ובקשה לקבלת המענק הגדול אי פעם מהמדינה ■ האם מדובר היה במהלך דו-שלבי מתוכנן או שענקית השבבים טעתה בחישוב?

אילן בן דב / צילום: רוני שיצר

סופית: אילן בן דב לא יקבל בחזרה 50 מ' ששילם לקופת טאו

ביהמ"ש העליון חזר על קביעת המחוזי מ-2015 כי בנק לאומי רשאי היה להעביר למנהל המיוחד זכויות הנובעות משעבוד האופציה לרכישת מניות סאני אלקטרוניקה

אלמשהדאוי קינג סטור/ צילום: פאול אורלייב

רשת הקמעונאות הערבית קינג סטור גייסה 40 מיליון שקל מהפניקס ומתכננת הנפקה

הרשת מונה 12 סניפים ופועלת ביישובים ערביים ויהודיים ■ ב-3 השנים האחרונות מכירותיה גדלו פי ארבעה כמעט ■ בראיון משותף מספרים מנכ"ל קינג סטור, מג'די כיתאני, ומנהל תחום עסקאות ישירות בהפניקס, עופר אבירן, על החלום להפוך לחברה הערבית היחידה בבורסת ת"א

סביבת עבודה / צילום: שאטרסטוק

מי משפיע על מי, ועם מי צריך ללכת לאכול צהריים

אחרי הארגונים ההיררכיים והניסיונות ביצירת ארגונים מטריציוניים, מגיע תורם של הארגונים הרשתיים ■ המשימה היא להביא את האנשים הנכונים בזמן הנכון ולא לתת למבנים ארגוניים להכתיב מי עושה מה

תעסוקה / צילום: שאטרסטוק

ארגון העבודה הבינלאומי: מס' העובדים הפגיעים בישראל עולה

עובדים פגיעים הם עצמאים, מועסקים לא מיוצגים ועובדים בשכר ופריון נמוכים ■ בזמן שהאבטלה בישראל יורדת, שיעור הפגיעים גבוה במיוחד - 16.7% לעומת 13% באירופה ■ הארגון גם מטיל ספק באפשרות לשמור על הרמה הנוכחית של "משרות הוגנות"

מכון התקנים בת"א / צילום: עינת לברון

יו"ר ועדת הביקורת במכון התקנים יחתום על הסדר ניגוד עניינים

בעקבות חשיפת "גלובס": המידע על ההסדר החדש של אמיר שני, שחשף החזקות בשלוש חברות שעליהן לא דיווח גורם במכון, יועבר לבחינת הממונה על ההגבלים העסקיים

נתי סיידוף

איך תשפיע כניסת הבעלים החדש לבזק אם הנדלר תפרוש?

יד המקרה זימנה את החקירה בתיק 4000 להתקדמות במכירת השליטה ביורוקום, כלומר בבזק ■ ודווקא וואלה, החברה הכי פחות משמעותית בקבוצת בזק, הפכה עכשיו למקור צרות חדש

גיא ברנשטיין / צילום: יח"צ

מג'יק נאלצה להסיר מהאסיפה הצעה לתגמול המנכ"ל

זאת בעקבות חוות דעת שלילית מחברת הייעוץ שטענה כי חבילת התגמול שהוצעה גבוהה ביחס לשוק וביחס לשווי וביצועי החברה ■ אסיפת בעלי המניות תתכנס בעוד שבוע

הכנסת / צילום: גיל יוחנן

שותפיו של נתניהו ממשיכים להתעלם מהפיל שנמצא בחדר

בליכוד ובשותפות הקואליציוניות של נתניהו עדיין לא יודעים איך להתמודד עם פרשה 4000

פיצוי עונשי / צילום: שאטרסטוק

כלי הרתעתי חשוב: הגיע הזמן שבישראל יפסקו פיצויים עונשיים

הפיצויים העונשיים נועדו, בין היתר, להעביר מסר חברתי של סלידה מהמעשה הנפשע, גינוי וסלידה מההתנהגות ■ הם אמורים להעביר מסר חד-משמעי השולל את המעשים הללו מכול וכול

רכבת ישראל / צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

כמו תאונה בהילוך איטי: שרשרת הכשלים של הרכבת לירושלים

מומחי בטיחות ומהנדסי חשמל מזהירים מפני אסון, מלחמות הירושה בליכוד וריח הבחירות משפיעים גם הן ■ למה אף אחד לא אומר לשר התחבורה את האמת?