גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גזית גלוב השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 850 מיליון שקל

זאת בשלב המקדים בהנפקת אגרות חוב מסדרה י"ג החדשה, שצמודה למדד המחירים לצרכן ■ בימים הקרובים יערך השלב הציבורי בהנפקה, בו תנסה החברה להשלים גיוס של כ-950 מיליון שקל

חיים כצמן - גזית גלוב / איל יצהר
חיים כצמן - גזית גלוב / איל יצהר

חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב  השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 850 מיליון שקל במכרז להנפקת איגרות חוב מסדרה י"ג החדשה, הצמודה למדד המחירים לצרכן.

במסגרת המכרז המוסדי, שנערך אתמול, נרשמו ביקושים ממשקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ-1.34 מיליארד שקל, אשר ל-64% מהם נענתה החברה. הריבית במכרז נקבעה על 2.78% (צמודת מדד), והיא גבוהה ב-2.7% מהתשואה על אג"ח ממשלתית צמודה בעלת מח"מ דומה, שעומדת על 0.08%. בימים הקרובים ייערך השלב הציבורי בהנפקה, שבו תנסה החברה להשלים גיוס של כ-950 מיליון שקל.

סדרה י"ג צמודה למדד המחירים לצרכן ותיפרע בשישה תשלומים לא-שווים בין 2021 ל-2028. לאג"ח משך חיים ממוצע (מח"מ) של 7.3 שנים, והן זכו לדירוג של AA מינוס מ-S&P מעלות ולדירוג מקביל של Aa3 עם אופק יציב ממידרוג. ב-S&P מעלות ציינו כי תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילות השוטפת של החברה.

הביקושים הביאו להכפלת הגיוס

עוד עולה מדוחות הדירוג כי במקור ביקשה גזית גלוב לגייס עד 450 מיליון שקל בלבד, אבל הביקוש הגבוה הביא להכפלת היקף הגיוס. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ודיסקונט חיתום ואיתן גופי חיתום של ברק קפיטל, ווליו בייס, אקסלנס, פועלים אי.בי.אי, ענבר, איפקס, רוסאריו ואפסילון.

גזית גלוב, שנמצאת בשליטת חיים כצמן, היא קבוצת נדל"ן בינלאומית, הפועלת באירופה, בצפון אמריקה, בברזיל ובישראל, ונסחרת לפי שווי של 6.5 מיליארד שקל. עיקר פעילותה מתרכזת ברכישה, בהשבחה, בפיתוח ובניהול מרכזים מסחריים מעוגנים סופרמרקטים, תוך התמקדות בערים שנמצאות באזורים אורבניים צומחים.

ב-2016 הודיעה החברה על אסטרטגיה חדשה להפיכת חלק משמעותי מהחזקותיה להחזקות פרטיות. לפני כשבועיים החליף כצמן את כיסא היו"ר בכיסא המנכ"ל, במטרה להוביל את מימוש אסטרטגיה זו. את תפקיד המנכ"ל פינה דורי סגל, שממשיך לכהן כדירקטור בגזית גלוב וכיו"ר הדירקטוריון של החברה הקנדית המוחזקת פירסט קפיטל רילטי.

גזית גלוב מחזיקה ומנהלת כ-130 נכסים, המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ-2.7 מיליון מ"ר בשווי של כ-37.5 מיליארד שקל. כמו כן, מחזיקה החברה ב-32.6% מהון המניות של חברת הנדל"ן הקנדית פירסט קפיטל רילטי בשווי של כ-1.55 מיליארד דולר קנדי (4.34 מיליארד שקל) וב-10.9% מהון המניות של חברת הקניונים האמריקאית ריג'נסי סנטרס בשווי של 1.06 מיליארד דולר (3.77 מיליארד שקל).

עוד כתבות

מיקרוסופט / צילום: שאטרסטוק

הסכם מסגרת חדש בין מנהל הרכש הממשלתי בחשב הכללי למיקרוסופט במעל ל-100 מיליון שקל

החתימה על ההסכם החדש מגיעה לאחר פיצוץ במשא ומתן בין מיקרוסופט ומנהל הרכש בחשב הכללי, לפני קרוב לשלושה חודשים ● ההסכם כולל רישיונות למערכת ההפעלה מיקרוסופט, למוצרי אופיס, לתוכנות לשרתים המשמשים את משרדי הממשלה ושירותי עדכונים ותחזוקה

הקבינט המדיני-ביטחוני מתבוננים על תוכניות מיגון של פיקוד העורף / צילום: טל שניידר

ישיבת הקבינט המדיני-בטחוני הסתיימה; רה"מ תומך ברגיעה

בישיבה דנו השרים באירועי הימים האחרונים בדרום ● כשעה אחרי סיום הישיבה אמר גורם מדיני שהחמאס פנה לישראל באמצעות ארבעה מתווכים וביקש להגיע להפסקת אש, ישראל השיבה שהצעדים בשטח הם שיקבעו

יפן בלבן. למעלה: טירת נאגויה בשלג / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

התרבות, המעיינות החמים והקופים: כמה סיבות לסקי ביפן

אחרי שנים שבהן התבססו על תיירות פנים בלבד, אתרי הסקי ביפן פותחים את השערים. ויחד עם החוויה התרבותית, האוכל ואיכות השלג, לא מדובר בעוד יעד על המפה

מזחלת עם קרני איילים / צילום: אנה גרטלר

טרק בצפון הכי רחוק של רוסיה: דובים לבנים ושרידי ממותות

בחצי-האי טאימיר, כאלף ק"מ מצפון לחוג הקוטב הרוסי, צונחות הטמפרטורות למינוס 50 בחורף, קר יותר מכל אתר סקי שבעולם. גם בקיץ לא חם שם, אבל הטבע הנהדר מפצה: דובים לבנים, איילי בר, ניבתנים ושרידי ממותות שפעם התהלכו כאן

שלמה אליהו / צילום: איל יצהר

הממונה החדש של שוק ההון נותן לשלמה אליהו קרדיט. לא יתערב כרגע בקרבות בחברת מגדל

זאת על פי הערכות בשוק, ובניגוד לציפיות קודמות כי הפיקוח על הביטוח יראה בצעד שהוביל אליהו בשבוע שעבר כפגיעה בממשל התאגידי ● ככל הידוע, רשות שוק ההון בראשות ד"ר משה ברקת, נמצאת בקשר ישיר מול אליהו ומגדל, ומעוניינת לספק לחברה "שקט ורוגע" כדי "לעבוד כמו שצריך"

נמל התעופה בן-גוריון. האם צרכנים גדולים נוספים ילכו בעקבותיו צילום: מוני שפיר

נתב"ג יתנתק מחברת החשמל ויקים מערך לייצור חשמל מגז בעלות 130 מיליון שקל

על פי הסכם שנחתם השבוע בין רשות שדות התעופה לחברת סופר אנ.ג’י המתמחה בהקמת תשתיות גז, יוקם בנמל התעופה בן-גוריון מרכז אנרגיה שיספק את כל צורכי האנרגיה שלו, כולל ייצור חשמל בגז טבעי • המהלך צפוי לתרום להוזלת הוצאות התפעול של נתב"ג ולהפחתה בזיהום האוויר

פגיעת הרקטה באשקלון/ צילום : רויטרס

החשבון יוגש לתושבי העוטף: חוקי מס הרכוש בישראל לא מתאימים לסבבי לחימה מתמשכים

בעלי עסקים טוענים כי תקנות הפיצוי הקיימות לא מאפשרות מענה אפקטיבי למצבי לחימה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, ו"כל סיבוב הוא פתח לכאב ראש ביורוקרטי חדש" ● בכיר בתחום המסים טוען כי אין למהר להסיק מסקנות, "אחרת לא יישאר כסף בקופה"

רפאל סווירי / תמונה: WalkMe

10 מיליון דולר נוספים בעוד סבב גיוס לחברת WalkMe הישראלית-אמריקאית

החברה גייסה את הסכום הנוסף מחברת ההשקעות הסינגפורית EDBI, המצטרפת לקרן Insight Venture Partners ול-Mangrove Capital Partners שהובילו את הסבב ● עד כה הושקעו בחברה כ-217.5 מיליון דולר

חנת הסעות ממוגנת בשער הנגב / צילום: רפי קוץ

ללמוד בבית ספר הכי ממוגן בעולם זה נורמלי?

חוויית הטילים הולכת איתנו כל היום לכל מקום ● "גלובס" מביא את קולות תושבי הדרום

עמוס גניש / צילום: רויטרס - Remo Casilli

דירקטוריון טלקום איטליה הודיע על הדחת המנכ"ל עמוס גניש

הסיבה למהלך לא ברורה, אך ככל הנראה היא קשורה לוויכוחים ועימותים בין בעלי המניות סביב תוכנית ההבראה של החברה

איתן כבל / צילום: דוברות הכנסת

הבריאות עולה ביוקר: "מחירי מזון בריא גבוהים בעד 120% משאר המוצרים"

ועדת הכלכלה של הכנסת ציינה את יום (ג') הסוכרת הבינלאומי בכנסת בדיון שיוחד להוזלת מחירו של סל מוצרי מזון בריא

לחזור בחתיכה אחת/ איור: אייל אונגר

לחזור בחתיכה אחת: איך מכינים את הגוף לחופשת הסקי

לא נעים להיות מחרבי שמחות, אבל מוכרחים לדבר על זה: פציעות סקי נפוצות ממה שחושבים, אבל הן לא גזרת גורל. מה לעשות לפני הגלישה ואחריה ● הפיזיותרפיסט שי גרינברג ומדריך הכושר אמיר אלבז מייעצים

גט לוסט  / צילום: יונתן בן חיים

שותים את החורף: כמה קוקטיילים שלא שותים בכל עונה

לא בטוח שאפשר להכין אותם בבית, אבל בברים שלוקחים ברצינות את עצמם ואת עונות השנה רוקחים קוקטיילים עונתיים מיוחדים ● אלה משתמשים בתבלינים מחממים מקומיים כמו חוואייג' ושואבים השראה מעשבי תיבול מקומיים ואפילו קינוחים אהובים כמו מלאבי

אדם נוימן / צילום:  רויטרס

ענקית חללי העבודה WeWork מדווחת על תוצאות הרבעון: ממשיכה לצמוח - אבל גם לצבור הפסדים

WeWork הכפילה את הכנסותיה ברבעון השלישי, אך ההפסד ב-EBITDA המתואם העמיק ל-168 מיליון דולר ● ההפסד בשורה התחתונה הסתכם ב-400 מיליון דולר, לעומת 160 מיליון דולר ברבעון המקביל ● התאגיד היפני סופטבנק השקיע עוד 3 מיליארד דולר בחברה של אדם נוימן לפי שווי של 42 מיליארד דולר

יורם דנציגר / צילום: שלומי יוסף

השופט בדימוס יורם דנציגר: "קשה למערכת המשפט עם זדורוב"

את הדברים אמר דנציגר שפרש השנה מכס השיפוט, במסגרת כנס לכבודו שנערך היום (ג') במכללה למינהל

בית מעריב/ צילום :איל יצהר

הקרב על בית מעריב המתחדש: הוועדה המחוזית קיצצה 18 קומות - עכשיו מגיע הערר

חברת הכשרת היישוב והוועדה המקומית ת"א הגישו ערר למועצה הארצית נגד החלטת הוועדה המחוזית להפחית 18 קומות מהמגדל המתוכנן בבית מעריב, אף שלא שהתקיים דיון בוועדה למתחמי רעש מטוסים, המוסמכת לאשר חריגה במגבלת הגובה ● עיריית ת"א: לעמדת הוועדה המחוזית יש השלכות על כל המרחב התכנוני של ת"א

 Mooserwirt st anton/ צילום: Patrick Saely

המסיבות, המסעדות ואתרי הספא: הסקי הוא רק תירוץ

המסיבות הכי טובות (אוסטריה מובילה, צרפת נותנת פייט). המסעדות הכי טובות (הצרפתים שולטים) ואתרי הספא המפנקים ביותר (ולא חסרים) ● סקי? אפרה-סקי!

פרויקט של ברוקלנד  בברוקלין / צילום מאתר החברה

אחרי ההתרסקות לתשואת "זבל": מחזיקי האג"ח של ברוקלנד יצטרכו לבחור בין מו"מ לניסיון השתלטות

דירקטוריון ברוקלנד הורה אמש להנהלת החברה לפתוח במו"מ לארגון מחדש של חובותיה ● למחזיקי האג"ח שעבודים על מרבית נכסי החברה, ובמקרה שיסכימו לדחייה בתשלומי קרן החוב, הם עשויים לבקש תוספת ריבית והשתתפות ברווחים עתידיים ● בעיקר האג"ח מחזיקים קרנות גידור, שחקני נוסטרו ומשקיעים פרטיים

מתמחים במשפטים / צילום: ליאור מזרחי

מחר: דיון בנוגע לבחינת ההסמכה של לשכת עוה"ד בוועדה לביקורת המדינה

הדיון יערך בהמשך לדו"ח המבקר על לשכת עורכי הדין משנת 2011, ולאחר שבבחינות הלשכה האחרונות נרשם שיעור נכשלים חסר תקדים

משהו לחימום העצמות/ צילום: יחצ

קוניאק, ארמניאק וכמובן ויסקי: משקאות לחימום העצמות

ואחרי הסקי, בבקתת העץ הציורית בסנט מוריץ או בקיצהיביל או אפילו בחרמון, מול האח הבוערת ומתחת לשמיכה הצמרירית, מה יותר מתאים, מפנק ומנחם מאשר כוסית הגונה של משקה חורפי קלאסי