גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גזית גלוב השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 850 מיליון שקל

זאת בשלב המקדים בהנפקת אגרות חוב מסדרה י"ג החדשה, שצמודה למדד המחירים לצרכן ■ בימים הקרובים יערך השלב הציבורי בהנפקה, בו תנסה החברה להשלים גיוס של כ-950 מיליון שקל

חיים כצמן - גזית גלוב / איל יצהר
חיים כצמן - גזית גלוב / איל יצהר

חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב  השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 850 מיליון שקל במכרז להנפקת איגרות חוב מסדרה י"ג החדשה, הצמודה למדד המחירים לצרכן.

במסגרת המכרז המוסדי, שנערך אתמול, נרשמו ביקושים ממשקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ-1.34 מיליארד שקל, אשר ל-64% מהם נענתה החברה. הריבית במכרז נקבעה על 2.78% (צמודת מדד), והיא גבוהה ב-2.7% מהתשואה על אג"ח ממשלתית צמודה בעלת מח"מ דומה, שעומדת על 0.08%. בימים הקרובים ייערך השלב הציבורי בהנפקה, שבו תנסה החברה להשלים גיוס של כ-950 מיליון שקל.

סדרה י"ג צמודה למדד המחירים לצרכן ותיפרע בשישה תשלומים לא-שווים בין 2021 ל-2028. לאג"ח משך חיים ממוצע (מח"מ) של 7.3 שנים, והן זכו לדירוג של AA מינוס מ-S&P מעלות ולדירוג מקביל של Aa3 עם אופק יציב ממידרוג. ב-S&P מעלות ציינו כי תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילות השוטפת של החברה.

הביקושים הביאו להכפלת הגיוס

עוד עולה מדוחות הדירוג כי במקור ביקשה גזית גלוב לגייס עד 450 מיליון שקל בלבד, אבל הביקוש הגבוה הביא להכפלת היקף הגיוס. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ודיסקונט חיתום ואיתן גופי חיתום של ברק קפיטל, ווליו בייס, אקסלנס, פועלים אי.בי.אי, ענבר, איפקס, רוסאריו ואפסילון.

גזית גלוב, שנמצאת בשליטת חיים כצמן, היא קבוצת נדל"ן בינלאומית, הפועלת באירופה, בצפון אמריקה, בברזיל ובישראל, ונסחרת לפי שווי של 6.5 מיליארד שקל. עיקר פעילותה מתרכזת ברכישה, בהשבחה, בפיתוח ובניהול מרכזים מסחריים מעוגנים סופרמרקטים, תוך התמקדות בערים שנמצאות באזורים אורבניים צומחים.

ב-2016 הודיעה החברה על אסטרטגיה חדשה להפיכת חלק משמעותי מהחזקותיה להחזקות פרטיות. לפני כשבועיים החליף כצמן את כיסא היו"ר בכיסא המנכ"ל, במטרה להוביל את מימוש אסטרטגיה זו. את תפקיד המנכ"ל פינה דורי סגל, שממשיך לכהן כדירקטור בגזית גלוב וכיו"ר הדירקטוריון של החברה הקנדית המוחזקת פירסט קפיטל רילטי.

גזית גלוב מחזיקה ומנהלת כ-130 נכסים, המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ-2.7 מיליון מ"ר בשווי של כ-37.5 מיליארד שקל. כמו כן, מחזיקה החברה ב-32.6% מהון המניות של חברת הנדל"ן הקנדית פירסט קפיטל רילטי בשווי של כ-1.55 מיליארד דולר קנדי (4.34 מיליארד שקל) וב-10.9% מהון המניות של חברת הקניונים האמריקאית ריג'נסי סנטרס בשווי של 1.06 מיליארד דולר (3.77 מיליארד שקל).

עוד כתבות

משרדי מע"מ בתל אביב / צילום: תמר מצפי

מע"מ על מסחר בניירות ערך: מי צריך לשלם, למה ומתי

חוק מע"מ קובע שפעולה בני"ע נסחר אינה מהווה "מכר", והני"ע אינו מהווה "נכס", ולכן לא חל על עסקה זו חיוב במס ● עם זאת, בשני תיקים מהתקופה האחרונה תומך ביהמ"ש בהחלטת מע"מ להטיל בכל זאת מס על פעילות כזו

יצחק שרם / צלם: תמר מצפי

יצחק שרם יוצא לחופשה מתפקידו כיו"ר ננו דיימנשן

יצחק שרם נחקר במשטרה בשבוע החולף בחשד למעורבות בקריסת שורט טרייד ● לטענת עורכי דינו של שרם הוא היה בסה"כ לקוח של החברה הקורסת

האו יו וואנג/ צילום:באדיבות  DA YU

למנכ"ל החברה הציבורית הכי צעיר בסין יש הרבה ביקורת על הישראלים

בגיל 27 האו יו וואנג הוא יו"ר החברה הציבורית הצעיר ביותר בסין - ענקית האגריטק Da Yu, שהשיקה השבוע סניף בישראל ● חברות ישראליות שמנסות לפעול בארצו, הוא מספר, "לא פתוחות ואכפת להן יותר מדי מהאינטרס המיידי שלהן" ● ואם אתם חושבים שזו ביקורת קשה, חכו שתשמעו מה יש לו להגיד על הסינים

גבול ישראל-סוריה ברמת הגולן / צילום: איל יצהר

הקונגרס ידון בהצעת חוק להכיר בריבונות ישראל על רמת-הגולן

ארה"ב מגדירה את הרמה כשטח סורי כבוש, אך כמה מחוקקים מניחים שהעברת השגרירות לירושלים פתחה חלון הזדמנויות להכיר במציאות נוספת: הרמה היא חלק מישראל ● למרות העברת השגרירות, ישראלים ילידי ירושלים אינם יכולים לציין את ישראל כארץ הולדתם במסמכים אמריקאים

פיליפ פרוסט בפתיחת המסחר של אופקו / צילום: תמר מצפי

אופקו צוללת 15% בעקבות המלצה שלא לשפות את הבדיקה שלה

החברה שבוחנת החלטות שיפוי עבור המבטח הממשלתי Medicare המליצה לא לשפות את הבדיקה המובילה של אופקו - 4Kscore - לסרטן הערמונית

מפגינים בכיכר הרפובליקה בבירת ארמניה ירוואן, החודש / צילום: רון שוורץ

מארמניה וממלזיה תצא תורה לדמוקרטיים המערביים

דמוקרטים ליברליים עצובים, אל נא תאבדו כל תקווה ● שתי ארצות שאינן נמצאות על המכ"ם של רובנו הזכירו לנו החודש שמשטרים סמכותניים אינם יכולים לסמוך לנצח על הפסיביות של נתיניהם

לקסוס / צילום: יחצ

מיני מבחן: לקסוס NX הייבריד 2018 הוא רק נראה קשוח

מתחת לעיצוב האגרסיבי של ה-NX ההיברידי של לקסוס מסתתר רכב מתון ובנוי היטב ● שוחרי דינמיקה יצטרכו לפנות לגרסת הטורבו

שיעור הברבור / איור: עומר הופמן

דברים שלמדנו מנטע: האומץ, שהלוואי והיה גם מנת חלקנו

האומץ והחוצפה החיובית שבתעוזה להיות מי שאתה ולעמוד על כך, אפילו מעל הבמה ולתת לעולם לקבל אותך ככה, פשוט ככה ● הטור של ליאור טומשין

לוגו  BMW

ב.מ.וו מוסיפה עוד 80 אלף מכוניות לריקול קיים של 300 אלף

הקריאה לתיקון של יצרנית הרכב קשורה לסכנה של אש בגלל כבל חיבור פגום בין המאוורר למצבר

פאונד בריטי על רקע מדדי המניות / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

בורסות אירופה ננעלו בירידות על רקע שיחות הסחר ארה"ב-סין

מניית גלנקור ירדה ב-4.4% בגלל דיווחים על חקירה נגד החברה ● ברקליס רוכש מלוידס תיק משכנתאות בהיקף של 5 מיליארד דולר ● חשש משיבושים באספקת הנפט בשל הטלת הסנקציות על איראן

”מסמרים ונוצות” / צילום: שרון רודניק

מוזיקה | גם אחרי 20 שנה, "מסמרים ונוצות" לא איבד מטריותו

עשרים שנה לאלבום "מסמרים ונוצות", והזמן רק מחדד את הדיוק של מיכה שטרית ● ביקורת הופעה 

נטע ברזילי זוכה באירוויזיון \ צילום: רויטרס

בין המרוץ לאירוויזיון 2019 למרתון רפורמת הנמלים

דקות אחר זכייתה של נטע ברזילי, פרצה המלחמה הפוליטית על אירוויזיון 2019 ● וגם: האם אפשר לסגור את הרפורמה בנמלים ב-18 יום? ● פרשנות

נטע ברזילי / צילום: רויטרס - Pedro Nunes

גאווה בלי דעה קדומה: מאחורי הקלעים של הזכייה באירוויזיון

זכייתה של נטע ברזילי הביאה לשיאו את שבוע הגאווה ששטף את רחובות ליסבון ● מבט נוסף על האירוע המרגש

קפלינסקי / צילום: יונתן בלום

"הגיע הזמן להתעורר כי האורות האדומים כבר נדלקו"

על התחרות בענף המלט: "אני חושש שעוד נגיע למצב שבו ארדואן יוכל להחליט להטיל עלינו אמברגו מלט" ● והעימות עם איראן: "אם הייתי יושב בטהרן, הייתי מאוד-מאוד-מאוד מודאג מהיכולות של צה"ל" ● משה קפלינסקי, מנכ"ל יצרנית המלט נשר ולשעבר סגן הרמטכ"ל, בראיון לוחמני

ג'קי כהן / צילום: איל יצהר

עשינו טעויות באשראי עסקי, וגם הרבה טעויות במשקי הבית"

ג'קי כהן, ראש האגף העסקי בבנק הפועלים, לא חושב שהבנק טעה כשלקח את יורוקום לפירוק: "הגענו לבית המשפט כשכלו כל הקצים" ● מסמן את הענפים האטרקטיביים: "המלונאות הוא מנוע צמיחה" ● ומוטרד מחוק חדלות פירעון: "הנזק יתגלגל לספקים ולמחיר המוצר"

פיל בנהר הגנגס / צילום: רויטרס - Adnan Abidi

"ב-2030 ,ל-50% מהעולם לא תהיה גישה למים ראויים לשתייה"

הפיל בתמונה נהנה ממקלחת במי נהר, אבל מהפיל שניצב בפניו של כל אדם שלישי (ובקרוב שני) על פני כדור הארץ, אי אפשר להתעלם ● החודש לקחה חוקרת המים והסביבה פרופ' הדס ממן-שטינדל את משפחתה להודו על מנת להוביל פיילוט לפרויקט חדשני שיכול לשנות את העולם השלישי

פארק Chidorigafuchi אחת מנקודות התצפית היפות ביותר לפריחת הדובדבן / צילום: רויטרס - Issei Kato

תיירות | מדוע חווית הטיול ביפן לא תואמת תמיד את הציפיות?

יפן הפכה ללהיט תיירותי בשנים האחרונות, שילוב של אוצרות תרבות ונוף עם ירידה בשער הין. אבל לצד רבים שחוזרים מוקסמים, יש גם כאלה שחשים שהחוויה לא תמיד תואמת את הציפיות המוקדמות. ואולי יש משהו בעייתי בדימויים ש"מוכרים" את יפן לתיירים?

אנה / צילום: נועם פריסמן

מסעדה | ארוחות חלביות טעימות בבית אנה טיכו בירושלים

אווירה מיוחדת, מבנה יפהפה וארוחות חלביות טעימות וכיפיות ● מסעדת אנה בבית אנה טיכו בירושלים, לא רק בשבועות

דונלד טראמפ / צילום: Jonathan Ernst, רויטרס

דיווח: תכנית השלום של טראמפ תוצג בחודש הבא

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צפוי להציג את תכנית השלום שלו למזרח התיכון עם תום חודש הרמדאן, באמצע יוני - כך דווח ב"ניו יורק טיימס" ● על פי הדיווח, הוגי התכנית ג'ארד קושנר וג'ייסון גרינבלט, כבר פעלו לתדרך בעלות ברית של ארה"ב בפרטיה

מחאת המהגרים ב־2014, בגינת לוינסקי  / צילום: רויטרס - Baz Ratner

היום שאחרי ביטול המתווה: הכאוס חזר לרחובות דרום ת"א

המהגרים האפריקאים חזרו עם הרבה יותר כוח ונוכחות, המשטרה חסרת אונים מול הכאוס שנוצר סביב המתווה שבוטל, ולראש השכונה מונתה פעילה מהשמאל לאחר שניצחה את הפעילה מימין בקול אחד בלבד ● וכעת הגיע חשש מסוג חדש של מהגרים: הג'נטריפיקטורים ● דרום תל אביב, תמונת מצב