גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גזית גלוב השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 850 מיליון שקל

זאת בשלב המקדים בהנפקת אגרות חוב מסדרה י"ג החדשה, שצמודה למדד המחירים לצרכן ■ בימים הקרובים יערך השלב הציבורי בהנפקה, בו תנסה החברה להשלים גיוס של כ-950 מיליון שקל

חיים כצמן - גזית גלוב / איל יצהר
חיים כצמן - גזית גלוב / איל יצהר

חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב  השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 850 מיליון שקל במכרז להנפקת איגרות חוב מסדרה י"ג החדשה, הצמודה למדד המחירים לצרכן.

במסגרת המכרז המוסדי, שנערך אתמול, נרשמו ביקושים ממשקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ-1.34 מיליארד שקל, אשר ל-64% מהם נענתה החברה. הריבית במכרז נקבעה על 2.78% (צמודת מדד), והיא גבוהה ב-2.7% מהתשואה על אג"ח ממשלתית צמודה בעלת מח"מ דומה, שעומדת על 0.08%. בימים הקרובים ייערך השלב הציבורי בהנפקה, שבו תנסה החברה להשלים גיוס של כ-950 מיליון שקל.

סדרה י"ג צמודה למדד המחירים לצרכן ותיפרע בשישה תשלומים לא-שווים בין 2021 ל-2028. לאג"ח משך חיים ממוצע (מח"מ) של 7.3 שנים, והן זכו לדירוג של AA מינוס מ-S&P מעלות ולדירוג מקביל של Aa3 עם אופק יציב ממידרוג. ב-S&P מעלות ציינו כי תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילות השוטפת של החברה.

הביקושים הביאו להכפלת הגיוס

עוד עולה מדוחות הדירוג כי במקור ביקשה גזית גלוב לגייס עד 450 מיליון שקל בלבד, אבל הביקוש הגבוה הביא להכפלת היקף הגיוס. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ודיסקונט חיתום ואיתן גופי חיתום של ברק קפיטל, ווליו בייס, אקסלנס, פועלים אי.בי.אי, ענבר, איפקס, רוסאריו ואפסילון.

גזית גלוב, שנמצאת בשליטת חיים כצמן, היא קבוצת נדל"ן בינלאומית, הפועלת באירופה, בצפון אמריקה, בברזיל ובישראל, ונסחרת לפי שווי של 6.5 מיליארד שקל. עיקר פעילותה מתרכזת ברכישה, בהשבחה, בפיתוח ובניהול מרכזים מסחריים מעוגנים סופרמרקטים, תוך התמקדות בערים שנמצאות באזורים אורבניים צומחים.

ב-2016 הודיעה החברה על אסטרטגיה חדשה להפיכת חלק משמעותי מהחזקותיה להחזקות פרטיות. לפני כשבועיים החליף כצמן את כיסא היו"ר בכיסא המנכ"ל, במטרה להוביל את מימוש אסטרטגיה זו. את תפקיד המנכ"ל פינה דורי סגל, שממשיך לכהן כדירקטור בגזית גלוב וכיו"ר הדירקטוריון של החברה הקנדית המוחזקת פירסט קפיטל רילטי.

גזית גלוב מחזיקה ומנהלת כ-130 נכסים, המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ-2.7 מיליון מ"ר בשווי של כ-37.5 מיליארד שקל. כמו כן, מחזיקה החברה ב-32.6% מהון המניות של חברת הנדל"ן הקנדית פירסט קפיטל רילטי בשווי של כ-1.55 מיליארד דולר קנדי (4.34 מיליארד שקל) וב-10.9% מהון המניות של חברת הקניונים האמריקאית ריג'נסי סנטרס בשווי של 1.06 מיליארד דולר (3.77 מיליארד שקל).

עוד כתבות

אסדת הגז תמר / צילום: בן יוסטר

הקפאת מחיר הגז ממאגר "תמר": תעריף החשמל עשוי לרדת בעד 1.5%

לפי תיקון הסכם הגז מ-2012 עם חברת החשמל, יוקפא מחיר הגז שהחברה רוכשת ממאגר "תמר" למשך קצת יותר משנתיים ● זאת, ללא קשר למועד העדכון הראשון במחיר הגז, שנקבע ליולי 2021, ובמסגרתו ניתן יהיה להפחית את המחיר המקורי בהסכם בעד 25%

עוד אילן בומבך/ צילום: שלומי יוסף

המירוץ להחלפת אפי נוה מתחמם: "מכללה שלא יהיו בה 50% מעבר בבחינות הלשכה צריכה להיסגר"

עו"ד אילן בומבך, שמילא בעברו תפקידי מפתח בלשכה, התנתק ממנה בשנים האחרונות "בשל התככים" ● אך המהלומה שספגה תדמית הלשכה בשל פרשת נוה גרמה לו לשוב לפעילות ציבורית: "אין לנו הלוקסוס להתעלם מכך שהלשכה נמצאת במשבר הגדול ביותר בתולדותיה" ● בומבך מבטיח שקיפות מלאה אם ייבחר, ומבהיר כי תחת הנהגתו השופטים ייבחרו לפי כישוריהם ולא לפי מידת שמרנותם

אבי ניסנקורן / צילום: שלומי יוסף

האם ועד העובדים הגדול בישראל יתגייס לטובת ניסנקורן וגנץ?

הצטרפות יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן לבני גנץ מסעירה את ועדי העובדים ● ועד עובדי קופת חולים כללית, שמקיף כ-45 אלף עובדים, אמנם שקל להצביע לכחלון, אך כעת הוא מאיים לערוק

דונלד טראמפ / צילום: רויטרס

טראמפ: נשחרר לוחמי דאעש אם האירופים לא יעמידו אותם לדין

נשיא ארה"ב: "הח'ליפות על סף קריסה; החלופה הלא טובה היא שאנו ניאלץ לשחררם" ● מאיים: "ארה"ב אינה לראות כיצד לוחמי דאעש אלה יסתננו לאירופה, ולשם הם מצופים להגיע" ● קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל: טראמפ מחזק את רוסיה ואיראן בתוכניתו לנסיגה חפוזה מסוריה

סטיב באלמר   / צילום:  רויטרס

מנכ"ל מיקרוסופט לשעבר חתם על עסקה דווקא עם חטיבת הענן של אמזון

העסקה היא בין אמזון לקבוצת הכדורסל לוס אנג'לס קליפרס שבבעלות באלמר ● במסגרת העסקה, אמזון תהפוך לספקית מחשוב הענן, שירותי הבינה המלאכותית וניתוח הדאטה של הקליפרס

אהרון פרנקל / צילום: אלי אטקין

פרנקל עשוי לדרוש מרפאל עבור מניותיו באירונאוטיקס סכום שישקף לחברה שווי של כמיליארד שקל

דירקטוריון רפאל אישר את רכישת חברת המל"טים אירונאוטיקס, שצפויה להתבצע יחד עם איש העסקים אביחי סטולרו, תמורת כ-850 מיליון שקל ● אירונאוטיקס דיווחה כי התקשרה בחוזה מול מדינה באסיה, בהיקף של כ-13 מיליון דולר, לביצוע פרויקט תחזוקה של כלי טיס בלתי מאויש למשך שנתיים

הרכבת הקלה בתל אביב \ צילום: איל יצהר

טרגט מרקט זכתה במכרז לניהול השיווק החוויתי של הרכבת הקלה בת"א

המכרז הוא למשך שלוש שנים עם אפשרות להארכה של עד שנתיים נוספות ● בעבר פיצלה נת"ע את תקציב האירועים בין חברות שונות, השנה הוחלט לרכז את התקציב תחת קורת גג אחת והחברה יצאה למכרז בו התמודדו 7 חברות

בנימין נתניהו/ צילום: רפי כוץ

נתניהו כנראה יהיה ראש ממשלה עד תחילת 2020 - למרות החלטת היועמ"ש

למי שמצפה שהחלטת היועץ המשפטי לממשלה הקרבה והולכת, להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד בנימין נתניהו, תביא לסילוקו המהיר מראשות הממשלה - כדאי להנמיך ציפיות ● פרשנות

מאגר קידוח / צילום: שאטרסטוק

אקסון השותפה של רציו פטרוליום החליטה לבצע קידוח אקספלורציה בבלוק המשותף בגיאנה

לאחר פענוח סקר סייסמי שבוצע על שטח של כ-40% מהבלוק, החליטו השותפות של רציו פטרוליום על קידוח סמוך לבלוק סטברוק, שבו כבר נמצאו 12 תגליות בהיקף של יותר מ-5 מיליארד חביות נפט ● רציו צריכה להחליט בתוך 90 יום אם ברצונה להשתתף בקידוח בהתאם לחלקה בזכויות

גליל ים / צילום: איל יצהר

כחלון: הבנייה בגליל ים תימשך כסדרה; הסכסוך בין רמ"י לעיריית הרצליה ייושב במסגרת הסכם-הגג

שר האוצר אמר את הדברים בסיור שערך במתחם עם ראש עיריית הרצליה משה פדלון ומנהל רמ"י עדיאל שמרון ● כחלון: "טבעי שיהיו מעת לעת מחלוקות בין המדינה לעירייה, אך אסור שהזוגות הצעירים שזכו במחיר למשתכן ישלמו את המחיר"

כיסא מנהלים

ברזים וחרסינה זה לואו-טק? בחברת חמת חושבים אחרת

פודקאסט "כיסא מנהלים" חוזר לעונה שנייה ● בפרק הראשון: חמת הבורסאית מייצרת ברזים וחרסינה בישראל ולא מתחרטת על זה ● כיצד מתמודדים עם יצרנות בארץ? ● כיצד החברה מגדרת את עצמה מהעתיד? ● האזינו לפודקאסט עם רועי רגרמן, מנכ"ל חמת

הדמיית פרויקט sea one של אלקטרה / הדמיה: יחצ

מכה לאורתם סהר: נדחתה תביעתה לתשלום 43 מיליון שקל בגין בניית מלון רויאל ביץ' בת"א

בית המשפט המחוזי קבע כי אורתם לא עמדה בתנאי הסכם הבוררות מול יזמיות הפרויקט, אלקטרה נדלן ואורנים, ומשכך נחסמה בפניה הדרך להגשת תביעה בבית המשפט

משה כחלון / צילום: שלומי יוסף

הלמ"ס: ירידה בצמיחה - המשק צמח ב-2.2% במחצית השנייה של 2018

לפי הלמ"ס, מדובר בירידה משמעותית בקצב הצמיחה לאחר עלייה של 3.4% במחצית הראשונה של 2018 ועלייה של 4.3% במחצית השנייה של 2017 ● הירידה בצמיחה מוסברת בקיפאון ביצוא הסחורות והשירותים, בירידה בהשקעות ובהאטה בצריכה הפרטית ובעיקר ברכישת כלי רכב

הצעת הרכישה של ביג ומגה אור לאפריקה נכסים: עוד חברת ענק בדרך להתנהל ללא בעל שליטה?

לפי פרטי ההצעה ירכשו השתיים, בחלקים שווים, 26% ממניות אפריקה נכסים, תמורת 637 מיליון שקל ● יתרת המניות (25% או 30%) יתחלקו ביד חברות הביטוח כלל, הראל והפניקס, פסגות, מיטב דש ומור, וכן קרנות הגידור נוקד וכלירמרק

יסוד המעלה / הדמיה: באדיבות חברת לבנת הזהב

דיור בר-השגה: עיריית ת"א מגרילה 84 דירות להשכרה בדרום העיר

בעירייה, בשיתוף חברת עזרא ובצרון, פתחו היום את ההרשמה להגרלת 84 דירות להשכרה במחיר מוזל, מרביתן בשכונת שפירא ● בין הקריטריונים לזכאות: תושבות בעיר ומשפחות בתחילת דרכן ● שכירות החודשית בפרויקט תעמוד על 3,500 שקל לדירת 3 חדרים, 3,900 לדירת 4 חדרים

טבע מודיעה על מינויו של קאר שולץ לנשיא ומנכ``ל החברה / צילום: יח``צ

האורקל מאומהה וורן באפט לא שינה את ההחזקות בטבע

במחצית השנייה של 2018 לא שינתה ברקשייר הת'וואיי את החזקתה בטבע, שנותרה כ-43 מיליון מניות טבע בשווי נוכחי של כ-778 מיליון דולר ● ברבעון הרביעי הפסידה ברקשייר כ-265 מיליון דולר "על הנייר" מהחזקתה בטבע

בני גנץ באירוע הבחירות הראשון שלו / צילום: שלומי יוסף

ההון שמאחורי חוסן לישראל נחשף: מי אנשי העסקים שהעמידו לגנץ ערבות של מיליון שקל כל אחד

אלפרד אקירוב, סמדר אונגר, גדעון יניב ושרון כהן העמידו לחוסן לישראל מיליון שקל כל אחד ● השמות וסכומי הכסף עלו לראשונה היום לאתר מבקר המדינה שאליו מחויבים המתמודדים בדיווח ● נזכיר כי הקמפיין של חוסן לישראל הוציא עד היום סכומים גבוהים

בני גנץ ואבי ניסנקורן / צילום: ישראל הדרי

תחילתה של ידידות מופלאה? החיבור בין גנץ לניסנקורן עלול להיות מסוכן לכלכלה

אפשר להסתכל על המהלך של ניסנקורן כשיטת מצליח: יקבל את מה שהוא רוצה? יישאר בממשלה; לא יקבל? יחזור להסתדרות ששומרת על כיסאו ● יש דבר אחד משותף עיקרי לגנץ וניסנקורן: שניהם אחראים או היו אחראים לגופים שהשקיפות מהם והלאה ● פרשנות

קובי מרימי בגמר הכוכב הבא  לאירוויזיון / צילום: רונן אקרמן

רייטינג שבועי: גמר "הכוכב הבא" בראש, "2025" מדשדשת

תוכנית הגמר של "הכוכב הבא לאירוויזיון" החזירה אותנו השבוע לנתונים שזכורים מימי טרום פיצול ערוץ 2 עם רייטינג ממוצע של 30.8% ● הרף של הצפייה ב-"2025" הלך וירד בהדרגה עד שהגיע ל-16.4% ביום רביעי האחרון - האם השבוע הרייטינג יעלה?

סייברארק

דוחות טובים לסייברארק ולנייס: הצמיחה והתחזיות - מעל ציפיות האנליסטים

הרווח הנקי של סייברארק זינק ב-123% ברבעון הרביעי, ובעקבות הדוחות קפצה המניה ב-20.5% ליותר מ-100 דולר ● תחום הפתרונות מבוססי הענן של נייס צמח ב-29%