גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מחזיק אג"ח לוזון דורש מבעל השליטה לשלם 1.15 מיליון שקל

החובות - מהתקופה טרם כניסת עמוס לוזון לחברה ■ מקורב לנושא: "דרישות הנאמנים רחוקות מאוד מהיגיון בריא, לכן לוזון החליט לא לשלם להם"

עמוס לוזון / צילום:איל יצהר
עמוס לוזון / צילום:איל יצהר

עמוס לוזון וחלק ממחזיקי האג"ח של חברת הבנייה והתשתיות הנושאת את שמו שוב על מסלול של התנגשות. מזימון אסיפת אג"ח שפרסמה לוזון  עולה כי אחד מהמחזיקים, בעל יותר מ-5% משתי סדרות האג"ח הרלוונטיות, מבקש לנקוט הליכים משפטיים כנגד החברה, וזאת למימון שכר-טרחה והוצאותיהם של הנאמנים, "בגין שירותים שהוענקו למחזיקי האג"ח בשל פעולות שנקטו הנאמנים בהתאם להחלטות מחזיקי האג"ח". מדובר בתשלומים בהיקף של 1.15 מיליון שקל, שקוזזו מתשלומי האג"ח שלוזון העבירה בעבר למחזיקים.

במסגרת ההצבעה בנושא, הצפויה בשבוע הבא, יתבקשו מחזיקי האג"ח להורות לנאמנים "לנקוט הליכים משפטיים לשם גביית סכום ההוצאות", וכחלק מכך לאשר הפקדת סכום של כ-400 אלף שקל "עבור מימון ההליכים המשפטיים". בכתב ההצבעה שפורסם לקראת ההצבעה, צוינו כבר כמה שמות של משרדים שאחד מהם צפוי לייצג את הנאמנים במקרה והמחזיקים יאשרו כניסה להליך משפטי.

מהזימון עולה כי כבר במהלך שנת 2016 פרסמו הנאמנים הודעות על כוונתם "לבצע קיזוז מתוך תשלום ריבית וקרן ששולמו למחזיקי האג"ח" בחודשים יוני וספטמבר של אותה שנה וזאת "לשם מימון שכר-טרחה והוצאות הנאמנים... בגין שירותים שהוענקו". לטענת הנאמנים, במהלך 2016 ו-2017 הם פנו ללוזון "מספר רב של פעמים, לרבות פגישות, בניסיון לגרום לחברה למלא אחר התחייבותה בשטרי הנאמנות ולשלם את חובותיה לנאמנים ושלוחיהם".

לפני שנה, בסוף חודש מארס 2017, הודיעו הנאמנים למחזיקי האג"ח כי בכוונתם להשתמש בכספים שקוזזו למטרה זו ולשלם שכר-טרחה והוצאות בסך של 1.15 מיליון שקל לעצמם ולשלוחיהם. מדובר בנאמני אג"ח סדרה ו' ו-ז' של לוזון, שהונפקו טרם כניסתו של עמוס לוזון לחברה.

היקף הסדרות, המדורגות Baa2 על-ידי מידרוג, עומד על כ-170 מיליון שקל יחד והן נסחרות בתשואות של כ-2.5%-5%. ללוזון סדרת אג"ח נוספת (ח') שהונפקה ללא דירוג בתחילת 2017, בהיקף של כ-180 מיליון שקל, ואשר נסחרת כיום בתשואה של כ-3.5%.

לא העימות הראשון

מאז רכש לוזון את השליטה בקבוצה הנושאת היום את שמו (ואז נקראה קבוצת א. דורי) מידי ענקית הנדל"ן המניב גזית גלוב, הוא כבר התעמת עם חלק מהמחזיקים ונאמני האג"ח. במסגרת דברים שנשא באחת מאסיפות האג"ח שהתקיימו זמן קצר לאחר הרכישה, הוא יצא נגד ההתכנסויות הרבות שהם מקיימים, טען כי הם גורמים לבזבוז הוצאות לחברה ושאל מדוע הוא נדרש להגיע כל הזמן לאסיפות ולממן להם אולם כינוסים, עוגות ובורקסים.

את המחזיקים בתקופה שאחרי רכישת החברה על-ידי לוזון ליוו חששות משמעותיים בנוגע להחזרי האג"ח, שבאו לידי ביטוי בתשואות גבוהות שהגיעו ליותר מ-20% בסדרות האג"ח. בשלב מסוים הם אף איבדו את סבלנותם על רקע חוסר הוודאות שסבב את החברה והחליטו להסמיך את נאמני האג"ח לנקוט הליכים נגד החברה, וכן נגד נושאי משרה ובעלי שליטה בעבר ובהווה, אולם בסופו של דבר הצדדים יצאו לדרך חדשה, התשואות על האג"ח ירדו בצורה ניכרת ולוזון עמד בכל התשלומים בזמן.

בשנה האחרונה נחלשה מניית לוזון בכ-35%, אולם מאז העברת השליטה היא מציגה עלייה משמעותית, המשקפת להחזקותיו של לוזון שווי נוכחי של כ-100 מיליון שקל (לעומת עלות רכישה של כ-10 מיליון שקל) ולחברה שווי של כ-160 מיליון שקל.

היום טען אחד מהמקורבים לנושא כי הדרישות שהגישו הנאמנים "רחוקות מאוד מהיגיון בריא. הם הגישו חשבונות בהיקפים לא סבירים לכן לוזון החליט לא לשלם להם וניסה להגיע איתם לפשרה, אבל יש שם מי שחושב שהוא יכול לקבל צ'ק פתוח מהחברה".

עוד כתבות

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?

חיילים צרפתים מפטרלים בפריז / צילום: Reuters, Benoit Tessier

באירופה מתכוננים לאירוויזיון ואולימפיאדה תחת חשש כבד מחטיפות ופיגועים

אירוויזיון במאלמו, אליפות היורו בגרמניה ואולימפיאדה בפריז: שורת האירועים ההמוניים באירופה הקיץ, במקביל למלחמה בעזה והסיכון הגבוה לטרור איסלמי, מעלים את הכוננות בה לשיאים חדשים ● האמצעים שעל הפרק: שימוש ברחפנים והחזרת הנוכחות המשטרתית בגבולות

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן

המספרים חושפים: כך הפך מותג בנזין סיני אלמוני למכרה הזהב של קבוצת קרסו

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● מהדוח השנתי של יבואנית הרכב עולה כי המותג צ'רי, שמכירותיו זינקו ב-2023, הקפיץ את נתח השוק שלה וסייע לה להציג רווח מכובד בתקופה קשה ● אבל ל"אסטרטגיה הסינית" הזו, שמשנה בצורה משמעותית את הפוקוס העסקי של הקבוצה, יש מחיר - ובראשו דריסת מותגים ותיקים

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP (Mosa'ab Elshamy), אתר החברה, שאטרסטוק

באפריקה הצעירים מנצחים, וביפן מייצרים חיתולים רק בשביל קשישים

בסנגל בוחרים נשיא חדש וצעיר, ובאירופה רוצים להפקיע את הריבית הרוסית ● בינתיים, סין נזכרת שהיא אינה רוצה בחורבן המערב, וארה"ב מנסה למנוע את מושחתי העולם מלהלבין בנדל"ן ● חמישה אירועים מהשבוע שהיה בעולם 

חרדים בלשכת הגיוס / צילום: מיטב ודובר צה''ל

בג"ץ: לעצור תשלומים לישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים החל מה-1 באפריל

בג"ץ הוציא את צו הביניים בשל היעדר מקור חוקי להעברת התשלומים ● וכעת, מיום שני הקרוב יופסק התקצוב לתלמידי ישיבות שחייבים בגיוס ● השופטים אימצו עמדה מחמירה מזו של היועמ"שית ● התנועה לאיכות השלטון: "צו הביניים הזה מהווה צעד תקדימי בדרך לשוויון, וציבור המשרתים מודה לבית המשפט על החלטתו החשובה"

ביתן אינטל בגרמניה / צילום: Shutterstock

אינטל תכננה להשקיע 86 מיליארד דולר באירופה. סטארט־אפ קטן מקשה עליה

קרב פטנטים שחברת שבבים קטנה מנהלת נגד אינטל בגרמניה עשוי לחבל בתוכניות של הענקית באירופה כולה ● ניצחון משמעותי לתביעה נרשם החודש, עם הוצאת צו מניעה זמני נגד מכירת כמה מעבדים של אינטל ● השאלה הגדולה: האם ייפתחו משפטים דומים ביבשת?

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע כי שר הטרחה יוגבל לפי מדרגות מקסימליות, ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה, ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מרבי

מירי רגב, ליכוד / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

ועדות חקירה ממלכתיות תמיד הטילו אחריות אישית על ראש הממשלה?

עד כמה חריפה הביקורת שנמתחה על נתניהו בדוח מירון בהשוואה היסטורית? בדקנו ● המשרוקית של גלובס

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

וול סטריט סגרה את הרבעון הראשון הטוב ביותר מאז 2019; מדד S&P 500 שבר שיא חדש

זהו הרבעון הטוב ביותר ל-S&P 500 מאז 2019 ● סיכום הרבעון הראשון באירופה: השווקים עלו בכ-7% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס", וולס פארגו: "עליית המחיר תגולגל אל הצרכנים" ● מייסד בורסת הקריפטו FTX נידון ל-25 שנות מאסר ● הצמיחה בארה"ב עמדה על 3.4%, יותר מהצפוי ● ג'יי.פי מורגן: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ● מחר "יום שישי הטוב" אין מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

הפגנת חרדים נגד גיוס בני ישיבות,ירושלים / צילום: Reuters, Ammar Awad

מהתקציבים שייעצרו ועד לדיוני החירום באוצר: כל מה שכדאי לדעת על הצו הדרמטי בנוגע לחוק הגיוס

בהתאם לצו הביניים שהוציא בג"ץ, תקצוב הישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים ייעצר כבר בשבוע הבא ● בשלב זה, התמיכה בכ-44 אלף תלמידי ישיבות צפויה להיעצר ● באגף החשב הכללי במשרד האוצר, שאמונים על ביצוע התשלומים מתקציב המדינה, מתכוונים ליישם את הצו במועד ● איך זה יעבוד? גלובס עושה סדר

מרכז תל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי

בעל דירה סירב לחתום על פרויקט תמ"א וזכה ב־320 אלף שקל נוספים

בעל דירה בפרויקט תמ"א 38 בת"א, שהוא גם בעלים של חלק מהחצר, ביקש פיצוי של 1.2 מיליון שקל ● המפקחת על המקרקעין קבעה בהסכמת הצדדים כי אכן מגיע לו פיצוי תמורת חתימתו

קריסת גשר פרנסיס סקוט קי בבולטימור / צילום: ap, Steve Helber

אמריקה סופקת כפיים וחוששת: עד כמה חסינים הגשרים שלה?

את הגשר בבולטימור הפילה ספינת ענק של 95 אלף טונות ● זו הייתה כנראה, אם כי לא בטוח, תוצאה בלתי נמנעת - הגשר קיבל ציון "מניח את הדעת" לפני שלוש שנים ● הנשיא ביידן רשאי לטעון שהשקעת טריליון דולר בשיקום תשתית מגינה על אמריקה מפני אסונות רבים כאלה

דם אברמוב בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך

בלי אסקפיזם ועם לוחם בשיקום, הפרסומת של בנק הפועלים היא הזכורה ביותר

פרסומת הבנק, שבה מככב הלוחם הפצוע אדם אברמוב, היא גם המושקעת ביותר עם כ–1.6 מיליון שקל ● מדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה עולה כי השבוע התברגו שתי פרסומות חדשות: מנורה מבטחים וטאצ' ● הפרסומת של ביטוח 9 היא האהודה ביותר גם השבוע