קשרי תעופה
חברת קשרי תעופה רוכשת את מניות הרוב 50.01% מחברת התיירות פגסוס, המתמחה בטיולים מאורגנים בחו"ל, 34.5 מיליון שקל. 49.9% מהמניות יישארו בבעלות החברה.
עוד קובע מתווה העסקה כי קשרי תעופה תוסיף סכום של עד 16.5 מיליון שקל (תשלום מותנה) בהתאם לרווח הנקי הממוצע שיצטבר לפגסוס בשנים 2018 עד 2020. התשלום המותנה קובע כי אם הרווח הנקי יהיה נמוך מ-14 מיליון שקל, הוא לא ישולם לחברה דבר, ובמקרה שהרווח יהיה גבוה מ-14 מיליון שקל, החברה תקבל תמורה בהתאם לתחשיב שנקבע מראש עד לסכום של 16.5 מיליון שקל כאמור.
עוד קובע מתווה העסקה כי במהלך 2024 ועד לרבעון הראשון של 2025 פגסוס תוכל למכור עוד נתח של עד 33% מהחזקותיה.
בהתאם להודעתה לבורסה, קשרי תעופה תממן את העסקה במימון בנקאי. השלמת העסקה תלויה באישור הממונה על ההגבלים העסקיים ובקבלת הסכמה מ-3 בנקים.
ההכנסות ברוטו של פגסוס בשנים 2015 עד 2017 היו בהיקף יציב של כ-278 מיליון שקל. בסוף 2015 הרווח הנקי של פגסוס עמד על 17 מיליון שקל, וההון העצמי על 22 מיליון שקל. בסוף 2016 ירד הרווח הנקי ל-15 מיליון שקל, וההון העצמי עלה ל-31 מיליון שקל.
את שנת 2017 סיכמה פגסוס עם שיפור משמעותי ברווח הנקי שזינק ל-26 מיליון שקל לאור רווח חד-פעמי בהיקף של 13 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה נכון לסוף 2017 עמד על 39 מיליון שקל. ההון העצמי יקטן לאור חלוקת דיבידנד בהיקף של 36 מיליון שקל עוד לפני ביצוע העסקה.
פגסוס הוקמה לפני 23 שנים ומתמחה כאמור בטיולים מאורגנים ליעדים מגוונים ברחבי העולם.