גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שנתיים אחרי ההשקה: תחליף החלב של שופרסל לא מתרומם

למרות שהושק במחיר נמוך באופן ניכר מהמתחרות, המותג הפרטי של רשת הקמעונאות הגדולה מחזיק ב-0.6% בלבד מהשוק ● נוטרילון של טבע צומח, ומטרנה וסימילאק מחזיקות בכ-80% מהשוק

מדף עם אריזות מטרנה / צילום: נינה אפשטיין
מדף עם אריזות מטרנה / צילום: נינה אפשטיין

שוק תחליפי החלב לתינוקות, התמ"ל, הסתכם בשליש הראשון של שנת 2018 בכ-195 מיליון שקל, בדומה לשליש הראשון של 2017, כשהוא מציג קצב שנתי של מכירות ברמה של כ-585 מיליון שקל - כך עולה מנתוני חברת המחקר העסקי נילסן שהגיעו לידי "גלובס".

השוק נחלק בין 4 שחקניות מובהקות ומוכרות - מטרנה של אסם-נסטלה, סימילאק שמשווקת על-ידי ניאופארם, המותג הפרטי של שופרסל ונוטרילון של טבע. האחרונה, שנמכרת בעיקר בסניפי סופר-פארם, היא היחידה שמגדילה את חלקה בשוק. לפי נתוני נילסן לשוק המבורקד, היקף שוק תרכובות המזון לתינוקות נאמד בכ-600 מיליון שקל בשנה.

בשנתיים האחרונות הקטגוריה הייתה בירידה, ומתחילת 2018 היא סטגנטית ונעה בין ירידה של 0.7% לפי נתוני סטורנקסט, לבין צמיחה של 0.2% לפי נתוני נילסן, כנראה בשל גידול במגמת ההנקה כחלק מטרנד עולמי.

מהנתונים שהגיעו לידינו עולה כי השחקנית הגדולה בשוק התמ"ל בישראל היא מטרנה, שאוחזת נכון לסיכום ארבעת החודשים הראשונים של 2018 ביותר מ-43% מהשוק, בעוד שסימיליאק מחזיקה בכ-36%. יחדיו מחזיקות שתי הגדולות בנתח שוק מצרפי של יותר מ-79%. מדובר בשליטה מהותית, אבל החלק המשותף של השתיים וגם החלק מהשוק של כל אחת מהשתיים בנפרד, נמצא בירידה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. אז, בתום השליש הראשון של השנה, הן החזיקו בנתח שוק מצרפי של יותר מ-82%.

כאמור, מי שצומח על חשבון שני המותגים המובילים הללו והשחקנית הקטנה בהרבה הנוספת שהזכרנו (שופרסל) הוא מותג נוטרילון של טבע, שמחזיק נכון לסוף אפריל 2018 בנתח שוק של יותר מ-17%, זאת לעומת פחות מ-14% בתקופה המקבילה ב-2017. 

נוטרילון

קטגוריה מאתגרת מאז פרשת רמדיה 

ומה לגבי השחקנית המוכרת הקטנה בשוק? שופרסל, רשת הקמעונאות הגדולה בישראל ומי שהפכה ל"יצרן" גדול עם המותג הפרטי שלה, מחזיקה בנתח מזערי משוק תחליפי החלב לתינוקות. בשליש הראשון של 2018 החזיקה שופרסל כ-0.6% מהשוק, וזאת לעומת נתח שוק של כ-0.9% בשליש הראשון ב-2017. בדומה למה שקורה עם מטרנה ועם סימילאק, הירידה בנתח השוק של שופרסל נלווית גם לירידה כמותית במכירות הכספיות ב-2018 לעומת 2017.

שנתיים חלפו מאז הכניסה של שופרסל לשוק תרכובות המזון לתינוקות, ונראה כי היא נכשלה בניסיון לחלוש על נתח שוק משמעותי בקטגוריה המאתגרת הזו שהפכה כמעט לבלתי אפשרית לחדירה מאז פרשת רמדיה. התרכובות לתינוקות של קמעונאיות המזון הגדולה מיוצרת על-ידי ענקית התרופות פריגו, והיא הושקה במחיר נמוך באופן ניכר (כ-30%) מהמתחרות, אולם נראה שזה לא הספיק כדי לשכנע את הצרכנים.

לפי הנתונים, נוטרילון הוא המותג הצומח ביותר מבחינת גידול בנתח השוק, זו השנה השלישית. המותג הושק על-ידי טבע ב-2011, אז בפער זניח של כמה שקלים בודדים לעומת מחירי המוצרים המתחרים מטרנה וסימילאק. טבע השקיעה בהשקה עשרות מיליוני שקלים, ובחברה העריכו כי היא צפויה להחזיר את ההשקעה רק בשנה החמישית. מנכ"ל תחום הפארמה בטבע ישראל דאז הצהיר בזמנו כי החברה מצפה לכבוש עד שנת 2015 נתח שוק של יותר מ-15%.

נציין כי עד לפני כמה שנים השוק נשלט על-ידי מטרנה וסימילאק, אך לאור כניסתן של השחקניות החדשות ובדיקה של הרשות להגבלים עסקיים ב-2013, חלו בו שינויים. הבדיקה של הרשות העלתה כי מדובר בענף ריכוזי אשר נשלט על-ידי שתי שחקניות דומיננטיות מאוד מטרנה ופרומדיקו, כשלצידן פעלו שתי שחקניות קטנות - טבע ומדיצ'י, אשר הפסיקה את פעילותה לאחר שלא עלה בידה להרחיבה. 

גורם בסביבת שופרסל מסר ל"גלובס" כי "אנחנו עדיין מהווים כ-10% מהמכירות בקטגוריה בתוך רשת שופרסל, ובימים אלה מפתחים את הדור הבא של התמ״ל של פרימיום ומהדרין, מה שצפוי להעלות מאוד את המכר. ברשתות בעולם מאוד התקשו להגיע להישג דומה, מה שמראה על אמון מלא במותג שלנו".

עוד כתבות

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

ישראל תקפה בשדה התעופה בסוריה / צילום: נלקח מרשתות חברתיות לפי סעיף 27 א' לזכויות יוצרים

דיווח: לפחות 33 נהרגו בתקיפה בחלב, בהם אנשי חיזבאללה ואזרחים

בין ההרוגים בתקיפה בנמל התעופה בחלב ישנם גם חיילים מצבא אסד, דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו • מוקדם יותר נפצעו 2 בתקיפה שיוחסה לישראל באזור דמשק • דובר צה"ל עדכן כי בכיר חמאס חוסל בפעילות בבית החולים שיפא ● עדכונים בולטים

דובר צה''ל, תא''ל דניאל הגרי / צילום: דובר צה''ל

דובר צה"ל: בכיר בחמאס חוסל בביה"ח שיפא

נזק נגרם לחצר בית בשלומי אחרי רצף אזעקות בגליל המערבי • דיווח: ישראל תקפה אזור פעילות של חיזבאללה בדמשק, 2 נפצעו • בית הדין בהאג הורה לישראל להכניס סיוע לעזה ללא הגבלה • מוקדם יותר: פצוע בינוני בפיגוע ירי בכביש 90 מצפון ליריחו • עדכונים שוטפים

ניסאן X-TRAIL / צילום: יח''צ

המכונית של ניסן שמוכיחה: שוק הבנזין עדיין חי ובועט

ניסאן X-TRAIL, הטורבו-בנזין החדשה של ניסאן, מוכיחה שגרסאות הבנזין לא אמרו את המילה האחרונה: היא זריזה, נוחה ומרווחת

חרדים בלשכת הגיוס / צילום: מיטב ודובר צה''ל

בג"ץ: לעצור תשלומים לישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים החל מה-1 באפריל

בג"ץ הוציא את צו הביניים בשל היעדר מקור חוקי להעברת התשלומים ● וכעת, מיום שני הקרוב יופסק התקצוב לתלמידי ישיבות שחייבים בגיוס ● השופטים אימצו עמדה מחמירה מזו של היועמ"שית ● התנועה לאיכות השלטון: "צו הביניים הזה מהווה צעד תקדימי בדרך לשוויון, וציבור המשרתים מודה לבית המשפט על החלטתו החשובה"

דם אברמוב בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך

בלי אסקפיזם ועם לוחם בשיקום, הפרסומת של בנק הפועלים היא הזכורה ביותר

פרסומת הבנק, שבה מככב הלוחם הפצוע אדם אברמוב, היא גם המושקעת ביותר עם כ–1.6 מיליון שקל ● מדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה עולה כי השבוע התברגו שתי פרסומות חדשות: מנורה מבטחים וטאצ' ● הפרסומת של ביטוח 9 היא האהודה ביותר גם השבוע

ראסל אלוונגר, מנכ''ל טאואר סמיקונדקטור / צילום: ענבל מרמרי

ראסל אלוואנגר: "אני חייב הרבה לישראל. היא אפשרה לטאואר להפוך למה שהיא"

טאואר הייתה האקזיט המדובר של 2022, אולם הצעת הרכישה החלומית של אינטל נפלה ● המנכ"ל ראסל אלוואנגר ניצל אותה כדי להכניס רגל בדלת למפעל של אינטל בניו מקסיקו: "זו לא הייתה סטירת לחי גדולה. יש לנו עכשיו קיבולת ייצור" ● את דעותיו על המצב בישראל הוא שומר לעצמו: "להעיר על הנושא זה כמו להתארח אצל מישהו לארוחת ערב ולהגיד לו שהבית מבולגן"

מבצע לתשלום חלקי על דירה על הנייר / צילום: דרור מרמור

מספר הדירות שנרכשות רק עולה, אז למה נתוני המשכנתאות נמוכים?

נתוני המשכנתאות החדשות שניטלו ממשיכים לדשדש כבר כמה חודשים, למרות העלייה ברכישת דירות ● האם מבצעי הקבלנים המאפשרים לשלם רק 10% בתשלום הראשון ואת היתר במסירה, יתבטאו במשכנתאות בעוד שנתיים־שלוש?

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, דוברות הכנסת, שאטרסטוק

הדרך לאספקת הפגזים האמריקאיים לישראל עוברת בטורקיה

היחסים בין נשיא טורקיה, רג'פ ארדואן ונשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, מתהדקים למרות היחסים המעורערים שהיו בין השניים לאורך השנים ● מדיווח בלומברג, מתברר כי ארה"ב מנהלת מו"מ עם טורקיה לצורך רכישת פגזים וחומרי נפץ, שיאפשרו לה להאיץ את קצב הייצור שלה ולשלוח את חלקם לישראל

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

פליטים עזתים ברפיח / צילום: Reuters, IBRAHEEM ABU MUSTAFA

המומחה שמסביר: למה החליטו בעולם שרפיח היא הקו האדום

פלישת צה"ל לרפיח, בין המעוזים האחרונים של חמאס בעזה, עומדת בלב הדיון על עתיד המלחמה ● "העיר הפכה לסמל של המצוקה הפלסטינית והפליטות בעיני העולם", אומר ד"ר הראל חורב, מומחה לחברה הפלסטינית ● בראיון לגלובס הוא מסביר מדוע ישראל טועה בהתנהלותה ברפיח, מתייחס לפלונטר מול ארה"ב ומסביר מדוע חמאס ממשיך לסרב לעסקת חטופים

מנכ''ל האוצר שלומי הייזלר בוועידת מרכז הנדל''ן באילת / צילום: נאו מדיה

מנכ"ל האוצר נגד מנהל רשות המסים: "מס דירה שלישית ירחיק משקיעים משוק הנדל"ן"

לפי מנכ"ל האוצר, שלומי הייזלר, החזרת "מס דירה שלישית" כבר בתקציב הקרוב לא נמצאת על הפרק ● על הביקורת שהעביר ינקי קוינט בכנס התשתיות של גלובס בשבוע שעבר, הוא עונה: "אמירות חמורות ואין בהן דבר וחצי דבר. באוצר יש אנשים מופלאים" ● וזו התוכנית שלו למלא את קופת המדינה, נוכח הגירעון המחמיר

איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן

המספרים חושפים: כך הפך מותג בנזין סיני אלמוני למכרה הזהב של קבוצת קרסו

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● מהדוח השנתי של יבואנית הרכב עולה כי המותג צ'רי, שמכירותיו זינקו ב-2023, הקפיץ את נתח השוק שלה וסייע לה להציג רווח מכובד בתקופה קשה ● אבל ל"אסטרטגיה הסינית" הזו, שמשנה בצורה משמעותית את הפוקוס העסקי של הקבוצה, יש מחיר - ובראשו דריסת מותגים ותיקים

הסכם אינו נדרש כתנאי עבור זוגות במערכות יחסים כאלה ואחרות / צילום: Shutterstock, Viacheslav Lopatin

זוג הקפיא עוברים ואז נפרד. האם האישה תוכל להשתמש בהם?

כשלושה עשורים לאחר פרשת נחמני, בתי המשפט עדיין נאלצים לדון בתביעות בלתי אפשריות לגבי גורלם של עוברים מוקפאים ● מן הראוי היה לחייב כל זוג שפונה לבצע הפריה חוץ-גופית, לחתום על הסכם שמתייחס לאפשרות הריאלית של פרידה במהלך הזמן שחולף בין יצירת העוברים המוקפאים לבין השימוש בהם

בורסת טוקיו / צילום: Associated Press, Eugene Hoshiko

נעילה ירוקה באסיה. מחיר הזהב זינק במרץ ב-9.8%

היום חוגגים את יום שישי הטוב, ולכן לא יתקיים מסחר בבורסות באירופה ובוול סטריט ● אמש ננעלה וול סטריט בירוק, מדד ה-S&P 500 שבר שיא בפעם ה-23 מתחילת השנה ● מחיר הביטקוין עומד על 70.5 אלף דולר למטבע ● מדד שנגחאי עלה ב-1%

מישל וונטסוס, לשעבר מנכ''ל ביוג'ן / צילום: Quris

"ביוג'ן הייתה פסגת הקריירה שלי עד כה": המנכ"ל לשעבר מדבר על התוכניות לעתיד

מישל וונטסוס היה מנכ"ל ביוג'ן בתקופה שבה הייתה במוקד תשומת הלב בעקבות התרופה החדשנית שלה לאלצהיימר, אבל בסוף שילם בכיסאו על הכישלון שלה בשוק ● בראיון ל"גלובס", הוא מגיב על הביקורת שהושמעה נגדו, מספר אילו חברות מעניינות אותו עכשיו ומדבר על ההשקעה שלו בקיוריס הישראלית ● על המיזם החדש שהוא מקים בסינגפור, הוא עדיין לא מוכן לפרט

אסף גולדברג, מנכ''ל סלייס עד לאחרונה / איור: גיל ג'יבלי

בדיקת אי הסדרים בעיצומה, אז איך זה שאפשר להפקיד חיסכון לכל ילד בסלייס

רשות שוק ההון מצאה לאחרונה אי סדרים חמורים בהתנהלותו של בית ההשקעות סלייס ● למרות זאת, באתר הביטוח הלאומי סלייס מוצגת כאפשרות להפקדת כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ● עד תחילת מאי לא ניתן יהיה למשוך כספים מקופות סלייס, אך הרגולטור לא מודאג

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

בורסת ת"א ננעלה ביציבות; אלקטריאון זינקה ב-18%, ישראכרט ב-8%

אל על השלימה גיוס של 100 מיליון דולר, המנייה עולה ב-4% ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025"