גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

צפי לאובדן של עד 800 מ' שקל בתספורת של אפריקה תעשיות

בתגובה לדרישת הבנקים הפועלים ולאומי אתמול החליט ביהמ"ש למנות את עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן לכונסי נכסים זמניים לאפריקה תעשיות

מפעל פקר פלדה  / צילום:  תמר מצפי
מפעל פקר פלדה / צילום: תמר מצפי

סאגת התספורת הענקית בחברת אפריקה תעשיות-ס  נמשכת. מתברר שהבנקים (בעיקר) והמוסדיים שהעמידו הלוואות לחברה הבת של אפריקה ישראל חשופים לאובדן סכום של עד 800 מיליון שקל מהיקף ההלוואות. לשם השוואה, בחברה האם אפריקה  ישראל צפוי להיסגר בקרוב הסדר חוב שני, לאחר מו"מ של שנתיים, שיעביר את הבעלות בה לידי מוטי בן משה, ושבמסגרתו צפויים הנושים, מחזיקי האג"ח, לספוג תספורת קטנה יותר (יקבלו כ-2.4 מיליארד שקל מחוב של כ-3 מיליארד שקל).

בתגובה לדרישת הבנקים הפועלים ולאומי אתמול, למנות כונסי נכסים ולאכוף שיעבודים כלפיהם על רקע החשש הגובר לחובותיהם, ציינה היום אפריקה תעשיות, כי היא "איננה מתנגדת לסעדים המתבקשים", וביהמ"ש החליט לבטל את הדיון בנושא שתוכנן למחר, ולמנות את עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן לכונסי נכסים זמניים לחברה.

מהדיווח של אפריקה תעשיות היום עולה, כי מלבד שני הבנקים, שלהם חייבת החברה כיום קרוב ל-240 מיליון שקל, וחוב של כ-160 מיליון שקל שיש לה לכמה גופים מוסדיים - בעיקר מגדל ומיטב דש - יש לה חובות נוספים בהיקף של כ-170 מיליון שקל, כך שסך חובותיה הנוכחיים עומד על יותר מ-560 מיליון שקל.

החובות הנוספים של אפריקה תעשיות כוללים "חוב בין-חברתי" לחברה הבת פקר פלדה בסכום של 95 מיליון שקל, חוב של 54 מיליון שקל כלפי בעלת השליטה בה, אפריקה ישראל, וחובות של כ-20 מיליון שקל לכמה חברות בנות שלה שכיום אינן פעילות.

באפריקה תעשיות ציינו, כי להבטחת החוב של אפריקה ישראל שועבדו החזקותיה בחברה הבת קוא גז (Koa Gaz) - המחזיקה במתחם להשכרת שטחים ושירותי שיטעון באזור מוסקבה שברוסיה, וכי בעלת השליטה המחתה לנאמני האג"ח שלה שיעבוד זה עם כניסתה להליך הסדר חוב.

על רקע האירועים האחרונים, המסחר במניות החברה הושעה הבוקר, לאחר שבשלוש השנים האחרונות הן איבדו את עיקר ערכן (כ-97%), והן משקפות כעת לאפריקה תעשיות שווי של כ-7 מיליון שקל בלבד.

עיקר פעילותה של אפריקה תעשיות כיום מתרכז בתחום הפלדה, שבו היא מעבדת ומשווקת מוצרי פח, פלדה שטוחה, פרופילים, צינורות, אלומיניום, נירוסטה ופלדות מיוחדות ועוד, באמצעות פקר פלדה, וכן בתחום ברזל בניין, שבו היא מעבדת ומשווקת מוצרי בניין, ובהם רשתות מרותכות וכלונסאות. זאת לאחר שבאפריל 2017 נפרדה מחברת נגב קרמיקה, שפעלה עבורה בייצור ובשיווק אריחי גרניט פורצלן לריצוף, וביבוא ושיווק מוצרי גמר בנייה נוספים לעיצוב הבית - כגון קרמיקה, כלים סניטריים וברזים.

במסגרת מכירתה של נגב קרמיקה לקרן ויולה, הסכימו הבנקים למחוק לנגב קרמיקה כ-430 מיליון שקל מהחוב (שהומרו לשטר הון) ופרסו מחדש את יתרת החוב, בהיקף של כ-265 מיליון שקל. באותה עת, חלק מחובה של נגב קרמיקה הומר לחוב של החברה האם אפריקה תעשיות, בהיקף של 220 מיליון שקל - 132 מיליון שקל לפועלים ו-88 מיליון שקל ללאומי (חוב שכאמור מתקרב כעת כבר ל-240 מיליון שקל), שאותו תכננה אפריקה תעשיות לפרוע באמצעות מכירתה של פקר פלדה, אולם ניסיונות המימוש לא צלחו.

המועד האחרון לתשלום החוב שהומר נקבע לאפריל 2018, וכעת, יותר מחודשיים לאחר שחלף התאריך, החליטו הבנקים לנקוט פעולה.

החובות הגדולים

להכין את פקר למכירה

ניתן להניח כי עורכי הדין שפירא ואורן, שמונו לכונסים, צפויים "לסדר" את פקר ולהכין אותה למכירה אפשרית, שתוכל לשרת את החזר החובות לבנקים, וזאת כאמור לאחר שאפריקה תעשיות לא הצליחה להוציא מהלך זה לפועל בעצמה.

בדוחות הרבעון הראשון של אפריקה תעשיות ל-2018 היקף התחייבויותיה של פקר פלדה עמד על כ-670 מיליון שקל, וככל הידוע יותר מ-600 מיליון שקל מתוכן הם חובות בנקאיים. בשלב הנוכחי, פעילותה של פקר פלדה מייצרת תזרים מזומנים חיובי שמאפשר לה עד כה להתמודד עם תשלומי החוב.

לדוחות 2017, שפורסמו בסוף חודש מארס, צירפה אפריקה תעשיות הערכת שווי לפקר פלדה, שהעריכה את שווי פעילותה בכ-663 מיליון שקל.

בסיכומה של השנה שעברה, הכנסותיה של פקר פלדה נשחקו ב-6% ל-636 מיליון שקל, לצד הפסד תפעולי של 16.5 מיליון שקל, אחרי רווח של כ-44 מיליון שקל שנרשם בסעיף זה ב-2016. ההפסד השנתי של פעילות הפלדה הצטבר ל-155 מיליון שקל, אחרי רווח נקי של 20 מיליון שקל ב-2016.

בחברה ייחסו את עיקר ההפסד (127 מיליון שקל) להפחתת יתרת חייבים מצדדים קשורים "שנרשמה על בסיס אומדן הנהלת פקד פלדה באשר ליכולת הפירעון של החברה", ונוסף על כך היא סבלה מהפחתת ערך שווי פעילות של כ-46 מיליון שקל.

בסיכום הרבעון הראשון של 2018 עמדו הכנסות פקר פלדה על כ-170 מיליון שקל (דומה לרבעון המקביל), אולם הרווח התפעולי שלה צנח ב-25% ל-7.5 מיליון שקל, והרווח הנקי צלל ביותר מ-60%, ועמד על פחות מ-2 מיליון שקל. באפריקה תעשיות ייחסו את המגמה השלילית לירידה במכירות מגזר הפלדה, לשחיקת שיעור הרווח הגולמי ולעלייה בהוצאות מימון. 

עוד כתבות

המבנה לשימור ברחוב רוטשילד-55/ צילום: איל יצהר

הגיע הזמן לחשוב לא רק על מתחמים לפיתוח אלא גם על מתחמים לשימור

צפיפות המגורים הממוצעת בברצלונה גבוהה פי ארבעה מהצפיפות הממוצעת בירושלים ובת"א, אבל מי אמר שמרכזי הערים רחובות והוד השרון חייבים להתנהג כמו ברצלונה?

מרכז ביג באירופה / קרדיט צילום: ביג

ביג רוכשת מרכזים לוגיסטיים בסרביה ומנהלת מו"מ לרכישת הקניון שבנתה אביב ארלון במדינה

חברת הנדל"ן המניב ממשיכה להרחיב את פעילותה בסרביה ותשקיע כ-43 מיליון אירו בשלוש עסקאות חדשות

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

אכזבה וכעס במשרד התקשורת על העתירה נגד מכרז הדור החמישי

סלקום, גולן טלקום ואקספון הגישו עתירה לעיכוב מכרז הדור החמישי בסלולר, ובמשרד התקשורת מתכוונים להתנגד לכך במלוא המרץ

מיכה קאופמן/  צילום: שלומי יוסף

לאחר זינוק של 90% ביום המסחר הראשון: מניית פייבר ירדה אל מתחת למחיר ההנפקה

היום מסתיימים 180 הימים שבהם בעלי המניות בחברת הטכנולוגיה הישראלית היו מנועים ממכירתן, ונראה כי בשוק חוששים מפני אפשרות של מימושים במניה

אדם נוימן / צילום: שאטרסטוק

אדם נוימן שוקל למכור את הפנטהאוז שלו במנהטן

לפי דיווח של "בלומברג", נוימן שכר משרד תיווך כדי למצוא קונה לפנטהאוז באזור פארק גראמרסי ● מדובר בשתי יחידות דיור, שנרכשו בכ-28 מיליון דולר ב-2017 ואוחדו לדירה אחת

אחד מהפריטים לחג המולד שהתגלו באתר הקניות של וולמארט / צילום: צילום מסך

זה לא שלג: למה וולמארט מיהרה להתנצל ולהסיר מהאתר סוודר חדש

חברת וולמארט הסירה מהאתר הקנדי שלה סוודרים של חג המולד שעליהם אריגה של סנטה קלאוס יושב מול שולחן ועליו שלוש שורות של מה שנראה כמו קוקאין ומתחת הכיתוב "LET IT SNOW" ● לאחר שהדבר פורסם, הוציאה וולמארט התנצלות

בני גנץ / צילום: אלעד מלכה, יח"צ

24 שעות לפני התפזרות הכנסת ה-22 ח"כ גנץ: אני עושה מאמץ למנוע את הבחירות

ראש הממשלה נתניהו פנה לגנץ: "בני גנץ, אני קורא לך לחדול מהספינים. אחרי 80 ימים הגיע הזמן שיום אחד, נשב ונדון ברצינות למען הקמת ממשלת אחדות רחבה, זה עדיין לא מאוחר"

דודי, מוזי ודרורית ורטהיים / צילום: סיון פרג'

בנק ישראל: דודי ורטהיים ודרורית ורטהיים קיבלו היתר שליטה קבוע בבנק מזרחי טפחות

לפי ההודעה שיצאה לכלי התקשורת, עם תום תקופת הביניים של חוק הריכוזיות, נתן נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, היתר שליטה קבוע לדודי ורטהיים ודרורית ורטהיים בגרעין השליטה של בנק מזרחי טפחות, שבו נכלל גם אייל עופר

אביגדור ליברמן במסיבת העיתונאים היום / צילום: שלומי יוסף

ליברמן: מסע לחצים ופיתויים שאיני זוכר כמותו

יו"ר ישראל ביתנו: "אנחנו המפלגה היחידה בארץ שמסוגלת לקבל החלטות אך ורק לטובת מדינת ישראל, ובניגוד מוחלט לאינטרסים הפוליטיים והאלקטוראליים שלה" ● סער: "סקר שלישי השבוע מראה שאני מביא מנדטים ומגדיל את המחנה הלאומי, וכל זאת עוד לפני שנבחרתי. תארו לכם מה יקרה אחרי שאבחר"

שוחד / איור: יזהר כהן

הותר לפרסום: חשודים בפרשת שחיתות בגוף ביטחוני יועמדו לדין

זאת בכפוף לשימוע ● עפ"י החשד, עובדי ציבור בגוף ביטחוני לקחו שוחד מחברות העוסקות במכירת ציוד לגופי ביטחון, בתמורה לכך שיקדמו עסקאות מכר בין גוף הביטחון וגופי ביטחון נוספים לבין החברות המשחדות

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Tom Nicholson, רויטרס

יומיים לבחירות בבריטניה: בוריס ג'ונסון מנסה בכל הכוח להימנע משערוריות של הרגע האחרון ומבטיח שהברקזיט קרוב

בניסיון להימנע מטעויות של הרגע האחרון, ג'ונסון הציג מצע כלכלי שמרני דל שקורא להעלות את הפנסיות, להגדיל את מערכת הבריאות ולהקפיא את שכר הלימוד באקדמיה • ובעוד שהשמרנים מובילים ב–10% בסקרים, האסטרטגיה של יועציו היא להזהיר את השמרנים מפני שאננות של הרגע האחרון

סניף של סופר פארם / צילום: יח"צ

מזון טרי ובית מרקחת תחת קורת גג אחת: הפרטים על הרשת החדשה של סופר פארם נחשפים

רשת הפארם מתרחבת לתחום המזון באמצעות תת-הרשת החדשה "Daily" • החנויות הראשונות ייפתחו ברבעון השני של 2020 במתחם הבורסה בר"ג ובעזריאלי שרונה • החנויות יהיו קטנות מהסניפים המסורתיים ויורכבו ממחלקת מזון מוכן טרי, מוצרי טואלטיקה ובית מרקחת

נוחי דנקנר / צילום: רפי קוץ

בית המשפט התיר לפרסום: נוחי דנקנר הועבר מכלאו בשל חקירה פלילית שנפתחה נגדו

על מהות החשד ויתר הפרטים עדיין מוטל צו איסור הפרסום ● החקירה הפלילית מגיעה בזמן רגיש עבור דנקנר, יו"ר אי.די.בי לשעבר, שמקווה לקבל חנינה מנשיא המדינה ● בעקבות החקירה, המשטרה מבקשת מהנשיא ריבלין להקפיא את ההחלטה בבקשת החנינה

בינה מלאכותית/ Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

מה עם זכויות האדם והתחרותיות במשק? כך תנסה ישראל להימנע מהסכנות של עתיד הבינה המלאכותית

פגיעה באוכלוסיות חלשות, בזכויות אדם ובתחרותיות במשק: בינה מלאכותית יכולה להשפיע על חיינו לרעה ● כך מנסה ועדה בהשתתפות נציגי ממשלה, חוקרים וגופים עסקיים, למנוע זאת - מהטלת האחריות על גופי הממשלה השונים ועד הגדרה מתי יהיה מדובר ברשלנות

אלי כהן / צילום: איל יצהר, גלובס

אבסורד הייצור הישראלי: מוצרים מוגמרים מיובאים ללא מכס, אך חומרי הגלם חייבים במס

התאחדות התעשיינים ומשרד הכלכלה דורשים מרשות המסים להשוות את התנאים התחרותיים בין יצרני אריזות מקומיים לבין היבואנים ● לטענתם היצרנים המקומיים נדרשים לשלם מכס על חומרי הגלם, בעוד שיבוא מוצרים מוגמרים פטור

ברודקום / צילום: רויטרס, Mike Blake

מאבק על עשרות מיליוני דולרים: ענקית השבבים ברודקום ניצחה את רשות המסים

רשות המסים דרשה מברודקום לשלם מס של כ-150 מיליון שקל בגין רכישת Dune ● המחוזי קיבל את ערעור ברודקום נגד דרישת רשות המסים וחייב את הרשות בהוצאות ● בדרך משרטט השופט את גבולות המס שיוטל על עסקאות אקזיט שבהן נעשה "שינוי מודל עסקי"

המפקחת על הבנקים, חדוה בר והממונה על רשות התחרות, מיכל הלפרין / צילום: כדיה לוי, יוסי זמיר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

"בעיות ממשיות": פסק הדין על מיזוג אגוד חשף תמונה מטרידה של מפת התחרות בבנקים

עיון בפסק הדין של ביה"ד לתחרות שאישר את מיזוג מזרחי טפחות ובנק אגוד מלמד כי השופט קיבל חלק מהטענות של רשות התחרות לגבי בעיות מהותיות בתחרות בתחום וקבע כי יש להן בסיס ● רשות התחרות לא תערער ותאפשר את המיזוג

שלמה אליהו / צילום: תמר מצפי

תביעה נגד שלמה אליהו: מתעלם מהסכם שכר-טרחה בעסקת נדל"ן

עו"ד גד ירדני ומשרד ירדני-אמיראס, שסיפקו שירותים משפטיים למגרש שמכר לאחרונה אליהו ב-305 מיליון שקל, טוענים כי אליהו והרוכשים של הפרויקט הפרו את הסכם שכר-הטרחה עמם ● לטענתם, בחוזה מובטחים להם אחוזים מעסקת הענק ומהתמורה על הדירות שייבנו בו בעתיד

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

רגע לאחר שהפכה לחברה ללא גרעין שליטה ובגלל הסולבנסי: כלל ביטוח תנפיק מניות

דירקטוריון החברה אישר בחינת דילול בעלי מניותיה הקיימים על מנת לשפר את יחס כושר הפירעון של החברה לפי הוראות הסולבנסי 2 ואולי לסייע לה לשוב בעתיד ולחלק דיבידנדים לאחר שנים ארוכות של עצירת דיבידנדים

אמיר ירון/ צילום: איל יצהר

בנק ישראל שוב מתערב באופן משמעותי בשוק המט"ח

ל"גלובס נודע כי בנק ישראל שוב רוכש מט"ח, בהמשך להתערבויות מאז הודעת הריבית האחרונה, וסיכום של רכישות 1.27 מיליארד דולר בחודש נובמבר ● נראה שבנק ישראל שוב רוכש מחוץ לשוק המסחר הסדיר