גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גיוסי החוב מתעוררים: אלה פקדונות גייסה כמיליארד שקל

עם הגופים הבולטים שהשתתפו בהנפקת האג"ח של אלה פקדונות, הנמצאת בשליטת שלומי פרידמן ובית ההשקעות אפסילון, נמנו הראל, הפניקס, מגדל ומיטב דש ● כל אחד מהם השקיע 100-150 מיליון שקל

איל גרינבאום, מנכ"ל אפסילון חיתום / צילום: מישל טיבולי
איל גרינבאום, מנכ"ל אפסילון חיתום / צילום: מישל טיבולי

נמשכת ההתעוררות בשוק הנפקות האג"ח הקונצרני. לרצף הגיוסים שנרשם מתחילת החודש הצטרפה בסוף השבוע האחרון חברת אלה פקדונות, העוסקת בהנפקת אג"ח מובנות ובהשקעת כספי האג"ח בפיקדונות בנקאיים. החברה הבטיחה גיוס סכום המתקרב ל-1 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת חוב שהיא מקדמת באמצעות הרחבת סדרה.

מנתוני ההנפקה עולה כי עם הגופים המוסדיים הבולטים שלקחו חלק בהנפקה נמנו חברות הביטוח הראל, הפניקס ומגדל, ובית ההשקעות מיטב דש, שכל אחד מהם השקיע 100-150 מיליון שקל, וכי סכום הגיוס הכולל שהחליטה אלה פקדונות לקבל הגיע לכ-960 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה אפסילון חיתום בניהולו של איל גרינבאום. 

המרווח האפקטיבי המקסימלי מעל אג"ח ממשלתית בהנפקה (כולל עמלת התחייבות מוקדמת למוסדיים) נקבע על 80 נקודות בסיס, ונסגר קרוב לכך. מדובר בסדרה (ב') צמודה למדד בדירוג AAA מ-S&P מעלות שהיקפה טרם ההרחבה עמד על כ-3.1 מיליארד שקל, וכעת תגיע ליותר מ-4 מיליארד שקל. בהתאם לדרך פעולת החברה, התמורה מההנפקה מופקדת בשלושה בנקים ישראלים ופירעון הקרן שלה צפוי לקראת סוף שנת 2022.

מספרי גיוס האג"ח של אלה פקדונות:

גיוס 5 מיליארד שקל תוך כשנה

לפי הנתונים שהוצגו למשקיעים לקראת ההנפקה, מדובר באחת הסדרות הסחירות בענף הפיננסים והבנקאות המקומי, בתמורה יומית ממוצעת שעמדה על כ-4 מיליון שקל ברבעון האחרון.

עם הנפקה זו אלה פקדונות, הנמצאת בשליטת שלומי פרידמן ובית ההשקעות אפסילון, משלימה גיוסים בהיקף המתקרב ל-5 מיליארד שקל תוך כשנה, ומלבד הסדרה שהורחבה כעת היא מחזיקה בסדרת אג"ח דולריות (א') שהונפקה לראשונה באוגוסט 2017. 

במהלך שנה זו ניסו כמה שחקנים נוספים להצטרף למה שנראה כתחילתו של גל הנפקות אג"ח המיועדות להשקעה בפיקדונות בנקאיים, אבל עד כה, מלבד אלה פקדונות אף אחד מהם לא הצליח להשלים מהלך של גיוס חוב.

נראה כי "החלוציות" של אלה פקדונות בשוק ההנפקות בת"א ממשיכה לעבוד לטובתה, משום שכחברה שכבר נסחרת היא נהנית מכך שהמנגנונים סביב הנפקתה פועלים בשגרה, ומאפשרים לה להציע מרווחים קצת יותר נמוכים מהמתחרים.

כאמור, הנפקתה של אלה פקדונות מגיעה בהמשך לפתיחה אינטנסיבית של חודש ספטמבר בשוק הנפקות האג"ח הקונצרניות, עם גיוסים שכעת מצטברים כבר לסכום של יותר מ-3.5 מיליארד שקל תוך קצת יותר משבוע, וזאת לאחר תקופה חלשה יחסית, עם גיוסים בהיקף דומה (כ-3.7 מיליארד שקל) שנרשמו בחודשים יולי ואוגוסט יחד.

מנתוני הבורסה עולה כי מתחילת השנה מתקרב סכום גיוסי האג"ח הקונצרניים בבורסה ל-50 מיליארד שקל, וזאת אחרי שהמחצית הראשונה של השנה התאפיינה בפעילות פורה שהמשיכה את המגמה המאפיינת שוק זה כבר כמה שנים, הנתמך מצד המנפיקות בריביות נמוכות יחסית ומצד המשקיעים בהיעדר אלטרנטיבות השקעה.

שינוי שנרשם במצב השוק, שבמרכזו עמדו פדיונות נרחבים בקרנות הנאמנות, הוביל לרגיעה בפעילות בחודשים האחרונים, אולם הכסף המצטבר באפיקים ארוכי הטווח המגדיל את השתתפות הגופים המוסדיים לטווח ארוך בהנפקות, תומך בהתעוררות המחודשת, וזאת לצד סימנים לכך שקצב הפדיונות בקרנות הנאמנות פחת במחצית השנייה של חודש אוגוסט. 

עוד כתבות

מודי בן שך / צילום: ענבל מרמרי

"הקנאביס בחר בי": מודי בן ש"ך משקיע בחברה של אהוד ברק, תומך בבני גנץ ולא מתגעגע לניהול פז

מודי בן ש"ך לא תכנן מעולם להשקיע בקנאביס, אבל ההחזקה שלו באינטרקיור כבר שווה 80 מיליון שקל ● בראיון בלעדי ל–G הוא מספר איך זה קרה, וגם למה היה מסרב כיום לנהל את פז, אפילו שניסה פעמיים בעבר לרכוש אותה, ומה הוא חושב על מפקדו לשעבר, בני גנץ

קנאביס / צילום: רויטרס Nir Elias

מניות הקנאביס שהבורסה דוחה את כניסתן למדדים עד להשלמת המיזוג לענף

ועדת המדדים באחוזת בית מבקשת להמתין עם צירופן של מניות הקנאביס הרודיום ווייטסמוק לפחות עד השלמת מיזוג פעילות הקנאביס שכל אחת מהן מבקשת לבצע

איתמר בן גביר  / צילום: אריאל ירוזלימסקי

איפא״ק בביקורת על נתניהו בעקבות התמיכה בעוצמה לישראל: "מפלגה גזענית ודוחה"

לגלובס נודע שחברים בולטים בועד המארגן של איפא"ק העבירו פנייה לבני גנץ בבקשה שינאם בכנס השנתי, אך המטה שלו יעץ לו בשלב הזה לא לעשות כן, שכן זירת איפא"ק היא ביתו הפוליטי הטבעי של נתניהו

הרי האנדים/ צילום: פרטי

דרום אמריקה בסטיישן: בלי דלק בלב האנדים ועם אובר-ווייט שעלה כמו יומיים טיול

בלי דלק בלב האנדים, עם אובר–ווייט שעלה כמו יומיים טיול, ובבקתה שהייתה עד לא מזמן מסעדה, עם מקרר של קוקה קולה ● תחזיקו חזק ● דרום אמריקה בסטיישן, שבוע 4

גבי אשכנזי / צילום: איל יצהר

ג'וקר או משקולת: גבי אשכנזי החליט סוף סוף להיכנס לחיים הפוליטיים. איך זה ייגמר?

המגעים שלא הבשילו עם הליכוד, הדם הרע עם בני גנץ, תמלילי פרשת הרפז שמאיימים לחזור לרדוף אותו, התביעה בחברת שמן ומי בתקשורת ניסו להריץ אותו ● גבי אשכנזי ירד מהגדר ונכנס לפוליטיקה, כמה זמן הוא יישאר?

דניאל וקסמן/ צילום: כפיר זיו

מירי רגב? "חיבוק זה לא דבר טוב. מי שמחבק אותך בדרך כלל רוצה ממך משהו"

דניאל וקסמן חתום על כמה מהסרטים החשובים והטעונים בתולדות הקולנוע הישראלי, מה שלא שינה את העובדה שעשר שנים הוא חיפש מימון לסרט החדש שלו, "עכו חלומות", וגם כשסוף־סוף מצא תקציב ל־14 ימי צילום, הילדים שלו עבדו על הסט ● ראיון

שיעור רכיבה על מטאטא בטירת אניק/ צילום:סיוון סקריבנר

בני משפחת שפירא הם כנראה אלופי העולם בטירות

בני משפחת שפירא הם כנראה אלופי העולם בטירות, אחרי שביקרו כבר ביותר מ-90 טירות ובתי אחוזה ברחבי בריטניה, ועוד ידם נטויה ● המלצות? הטירה שצילמו בה לסרט "הארי פוטר", זו שבעליה הרסו אותה בכוונה, הארמון שהיטלר רצה לגור בו ועוד

מערכת השקיה/ צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאטיב

הפיתוח הישראלי שיהפוך את מערכת ההשקיה בשדות לחכמה

סטארט-אפ האגריטק הישראלי פרוספרה חתם על שיתוף פעולה עם ענקית ההשקיה האמריקאית ולמונט • כך יוכלו מערכות הבינה המלאכותית של פרוספרה לנתח את מצב הגידולים בשדה ולדאוג בעצמן להשקיה, לריסוס ולדשן, בהתאם לצורך

רפי פרץ / צילום: פביאן קולדורף

עידית סילמן תשוריין בבית היהודי; אלי ישי ירוץ בנפרד

סילמן (38), פעילה ותיקה של הבית היהודי, תיכנס למקום המשוריין במקום יפעת ארליך, שהודיעה על פרישה

וול סטריט / צילום: שאטרסטוק

נעילה חיובית בוול סטריט; דאו ג'ונס סוגר שבוע תשיעי של עליות

קראפט היינץ צללה כמעט 30% ● נעילה חיובית באירופה ● אינטל, נטפליקס ופייזר מטפסות ● הסנטימנט העסקי בגרמניה ירד בחודש פברואר לרמה הנמוכה מאז חודש דצמבר של 2014 ● עונת הדוחות בוול סטריט נמשכת ● דרופבוקס עקפה אמנם את תחזיות השוק לרבעון הרביעי, אך סיפקה תחזית מאכזבת  ● הבורסה בשנחאי זינקה ב-1.9%, והונג קונג עלתה 0.5%

קואופשופ / צילום:: בר אל

ביהמ״ש דחה פעם נוספת את ההכרעה בנוגע לרכישת הקואופ

השופט האריך את מועד הגשת הצעות והסתייגויות בנוגע למחיר ולהשגת הסכם קיבוצי מול עובדי הקואופ עד ליום שני הקרוב

גבי אשכנזי יאיר לפיד בני גנץ ומשה בוגי יעלון

הוויתור של לפיד, עבודת השטח של יעלון, הגיבנת של אשכנזי והסיכוי של גנץ. כך נולד המפץ הפוליטי

המגעים לאיחוד בין גנץ ללפיד החל לפני מספר שבועות בביתו של גבי אשכנזי בכפר סבא, הרחק מהזרקורים שהתאים לשמור על סודיות המהלך • אשכנזי היה זה שחיבר, יעלון חרש את הארץ והכשיר את הקרקע, ולפיד וגנץ התיישרו בסופו של דבר ויצרו את "כחול-לבן" • "גלובס" מציג את מאחורי הקלעים של האיחוד

שדה דב / צילום: תמר מצפי

עולם התעופה מול עולם הנדל"ן: המלחמה על שדה דב צריכה להיות בכלל מסיבות אחרות

ב-1 ביולי 2019 אמור שדה דב להיסגר לפעילות מסחרית ● על פניו, סגירת שדה דב משקפת מלחמה בין שתי חזיתות עיקריות: עולם התעופה מול עולם הנדל"ן ● אבל זאת חשיבה מצומצמת

יאיר לפיד בכנס יש עתיד / צילום: טל שניידר

כמה מנדטים יאבד האיחוד של גנץ ולפיד בחודשיים? ומה עם מרצ?

פאנל האסטרטגים של "גלובס" מלווה את הבחירות • והפעם: ד"ר גיל סמסונוב, נסים דואק ושירה מרגלית מנסים להבין האם האיחוד בין גנץ ללפיד ישרוד את החודשיים הארוכים עד יום הבחירות • שידורי התעמולה

בינה מלאכותית / צילום:    Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

כשבינה מלאכותית לא כל כך נבונה: נטיות האפליה של ה-AI

השימוש הגובר בבינה מלאכותית האיר בעיה חדשה: מרבית המפתחים שמתכנתים את האלגוריתמים הם גברים לבנים • כתוצאה מכך הם אינם ערים להטיות ואפליה של הבינה המלאכותית כלפי נשים, אנשים ממוצא אפריקאי, נשים עטויות רעלה ועוד

החללית של ספייס איי אל Space IL / צילום: באדיבות תע"א

החללית הישראלית יוצאת לחלל: למה ומתי "בראשית" תשמיד את עצמה?

הלילה תשוגר לחלל החללית הישראלית הראשונה שעתידה לנחות על הירח בתחילת חודש אפריל ● 100 מיליון דולר הושקעו במיזם, שהופך את ישראל למדינה הרביעית שעתידה לנחות על הכוכב השכן ● יובל אזולאי, הכתב הצבאי של "גלובס", התארח בגלובסטוק בהנחיית ליאת רון והסביר מה יש לנו לחפש שם, ואיך הכל קשור בכלל למאדים ● האזינו

קמפיין איחוד מפלגות השמאל / קרדיט: ראובני פרידן

כמה רמטכ"לים ומי בחוץ - כמה אתם שולטים ברשימות לכנסת?

מי מתמודד איפה, כמה רשימות ערביות יש ומה קורה אם מקבלים יותר מנדטים ממספר השמות ברשימה? 21 שאלות על רשימות המועמדים לכנסת ה-21 ● נסו לענות בלי להסתכל באתר ועדת הבחירות

גרגירי זהב/ צילום: רויטרס, Lisi Niesner

כך הפכה ההשקעה בזהב לתעודת ביטוח נגד סיכונים, גם עבור הבנקים המרכזיים

בעיני רבים נתפס הזהב לא כהשקעה, אלא כנכס המבטיח שמירת ערך בתקופות קשות ● מי היה הנשיא האמריקאי שחיסל את הזהב בארה"ב, איזה הסכם עולמי החזיר אותו ללב המערכת המוניטרית, מי היה הנשיא האמריקאי שביטל את אותו הסכם, ולמה הבנקים המרכזיים רק מגבירים את הרכישות ● המתכת היקרה שמסובבת את העולם - כתבה שנייה בסדרה

מוח שמן, מוח רזה

מוח שמן, מוח רזה: מה הופך בטטת כורסה לרץ מרתון?

כולם יודעים שכדי לרזות יש להרבות בפעילות גופנית, אבל מה הופך בטטת כורסה לרץ מרתון? מחקרים חדשים מצביעים על קשר מפתיע בין רקמת השומן שבגוף לבין הרצון שלנו לנוע

רון חולדאי / צילום: איל יצהר

מכה לעיריית ת"א ויום חג ליזמים: ועדת הערר ביטלה בצעד דרמטי שורה של הנחיות שעצרו פרויקטי נדל״ן חדשים

הנחיות מרחביות שניסחה עיריית תל אביב ושנכנסו לתוקף לפני שנתיים, הטילו מגבלות על הבנייה, ואיפשרו לוועדה המקומית לסרב לבקשות למתן היתרים מבלי להפעיל שיקול דעת ● שורה של עררים שהוגשו כנגד ההנחיות התקבלו וחלק ניכר מההנחיות המרחביות בוטל