גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גיוסי החוב מתעוררים: אלה פקדונות גייסה כמיליארד שקל

עם הגופים הבולטים שהשתתפו בהנפקת האג"ח של אלה פקדונות, הנמצאת בשליטת שלומי פרידמן ובית ההשקעות אפסילון, נמנו הראל, הפניקס, מגדל ומיטב דש ● כל אחד מהם השקיע 100-150 מיליון שקל

איל גרינבאום, מנכ"ל אפסילון חיתום / צילום: מישל טיבולי
איל גרינבאום, מנכ"ל אפסילון חיתום / צילום: מישל טיבולי

נמשכת ההתעוררות בשוק הנפקות האג"ח הקונצרני. לרצף הגיוסים שנרשם מתחילת החודש הצטרפה בסוף השבוע האחרון חברת אלה פקדונות, העוסקת בהנפקת אג"ח מובנות ובהשקעת כספי האג"ח בפיקדונות בנקאיים. החברה הבטיחה גיוס סכום המתקרב ל-1 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת חוב שהיא מקדמת באמצעות הרחבת סדרה.

מנתוני ההנפקה עולה כי עם הגופים המוסדיים הבולטים שלקחו חלק בהנפקה נמנו חברות הביטוח הראל, הפניקס ומגדל, ובית ההשקעות מיטב דש, שכל אחד מהם השקיע 100-150 מיליון שקל, וכי סכום הגיוס הכולל שהחליטה אלה פקדונות לקבל הגיע לכ-960 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה אפסילון חיתום בניהולו של איל גרינבאום. 

המרווח האפקטיבי המקסימלי מעל אג"ח ממשלתית בהנפקה (כולל עמלת התחייבות מוקדמת למוסדיים) נקבע על 80 נקודות בסיס, ונסגר קרוב לכך. מדובר בסדרה (ב') צמודה למדד בדירוג AAA מ-S&P מעלות שהיקפה טרם ההרחבה עמד על כ-3.1 מיליארד שקל, וכעת תגיע ליותר מ-4 מיליארד שקל. בהתאם לדרך פעולת החברה, התמורה מההנפקה מופקדת בשלושה בנקים ישראלים ופירעון הקרן שלה צפוי לקראת סוף שנת 2022.

מספרי גיוס האג"ח של אלה פקדונות:

גיוס 5 מיליארד שקל תוך כשנה

לפי הנתונים שהוצגו למשקיעים לקראת ההנפקה, מדובר באחת הסדרות הסחירות בענף הפיננסים והבנקאות המקומי, בתמורה יומית ממוצעת שעמדה על כ-4 מיליון שקל ברבעון האחרון.

עם הנפקה זו אלה פקדונות, הנמצאת בשליטת שלומי פרידמן ובית ההשקעות אפסילון, משלימה גיוסים בהיקף המתקרב ל-5 מיליארד שקל תוך כשנה, ומלבד הסדרה שהורחבה כעת היא מחזיקה בסדרת אג"ח דולריות (א') שהונפקה לראשונה באוגוסט 2017. 

במהלך שנה זו ניסו כמה שחקנים נוספים להצטרף למה שנראה כתחילתו של גל הנפקות אג"ח המיועדות להשקעה בפיקדונות בנקאיים, אבל עד כה, מלבד אלה פקדונות אף אחד מהם לא הצליח להשלים מהלך של גיוס חוב.

נראה כי "החלוציות" של אלה פקדונות בשוק ההנפקות בת"א ממשיכה לעבוד לטובתה, משום שכחברה שכבר נסחרת היא נהנית מכך שהמנגנונים סביב הנפקתה פועלים בשגרה, ומאפשרים לה להציע מרווחים קצת יותר נמוכים מהמתחרים.

כאמור, הנפקתה של אלה פקדונות מגיעה בהמשך לפתיחה אינטנסיבית של חודש ספטמבר בשוק הנפקות האג"ח הקונצרניות, עם גיוסים שכעת מצטברים כבר לסכום של יותר מ-3.5 מיליארד שקל תוך קצת יותר משבוע, וזאת לאחר תקופה חלשה יחסית, עם גיוסים בהיקף דומה (כ-3.7 מיליארד שקל) שנרשמו בחודשים יולי ואוגוסט יחד.

מנתוני הבורסה עולה כי מתחילת השנה מתקרב סכום גיוסי האג"ח הקונצרניים בבורסה ל-50 מיליארד שקל, וזאת אחרי שהמחצית הראשונה של השנה התאפיינה בפעילות פורה שהמשיכה את המגמה המאפיינת שוק זה כבר כמה שנים, הנתמך מצד המנפיקות בריביות נמוכות יחסית ומצד המשקיעים בהיעדר אלטרנטיבות השקעה.

שינוי שנרשם במצב השוק, שבמרכזו עמדו פדיונות נרחבים בקרנות הנאמנות, הוביל לרגיעה בפעילות בחודשים האחרונים, אולם הכסף המצטבר באפיקים ארוכי הטווח המגדיל את השתתפות הגופים המוסדיים לטווח ארוך בהנפקות, תומך בהתעוררות המחודשת, וזאת לצד סימנים לכך שקצב הפדיונות בקרנות הנאמנות פחת במחצית השנייה של חודש אוגוסט. 

עוד כתבות

ויט ידליצ'קה, נשיא מדינת הקריפטו "ליברלנד" / צילום: איל יצהר

על גדות הדנובה ייסדתי את מדינת הבלוקצ'יין: נשיא ליברלנד אופטימי גם לאחר נפילת הביטקוין

"כמו שהביטקוין עשה במגזר הפיננסי, ליברלנד רוצה לחולל מהפכה בתחום הממשל באמצעות טכנולוגיית הבלוקצ'יין", אומר בראיון ל"גלובס" ויט ידליצ'קה, מייסד ונשיא מדינת ליברלנד, הדוגלת באידיאולוגיה ליברטריאנית ● אף שקרואטיה וסרביה מסרבות להכיר במיקרו-מדינה שהוקמה על הגבול ביניהן, כבר חצי מיליון איש הגישו בקשות לאזרחות בליברלנד, ובהם יותר מ-4,000 ישראלים

משה חוגג / צילום:יונתן בלום

התכתשות משפטית בין משה חוגג לבעלי מניות בחברה שרכש

17 בעלי מניות בחברת AOH, שעסקה בשיווק אופציות בינאריות ונרכשה על ידי IDC מקבוצת סינגולריטים, שנמצאת בשליטת חוגג, טוענים כי הוא מבריח נכסים, כספים וזכויות של IDC לתאגידים אחרים בשליטתו או לאנשי קש מטעמו • חוגג לא נשאר חייב: "הם רימו את סינגולריטים במצגי שווא מגמתיים. בקשת הפירוק היא תגובה לתביעה שהגשנו נגדם בקפריסין"

מתוך 106 המלונות של הוסט הוטלס ברחבי העולם / צילום: רויטרס

קחו לכם חדר במלון והשאירו את מלחמות הסחר בחוץ

על רקע כלכלה עולמית שעסוקה באירועי מאקרו גלובליים סוערים, כמו תהיות לגבי הסיכויים לפריצת משבר כלכלי או מלחמות סחר למיניהן - חשוב למצוא רעיונות השקעה פרטניים שצפויים לגלות עמידות לטלטלות הללו ● הוסט הוטלס היא חברת ריט בתחום המלונאות, הנסחרת בשווי של 14 מיליארד דולר ומדורגת בדירוג השקעה, ואיגרות החוב שלה מסתמנות כהשקעה סולידית בתקופה הקרובה

מרים פיירברג / צילום: שלומי יוסף

בחירות תחת עננת חשדות: כמה הציבור בישראל מוכן לסלוח לנתניהו

האם הציבור הישראלי יבוא חשבון בקלפי עם הליכוד וראש הממשלה בשל החשדות נגד נתניהו ובני משפחתו? ● תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות לא יכולות לנבא את התשובה ● וגם: אם לאסירים בבתי הכלא מגיע שטח מחיה סביר, אז גם לחולים המאושפזים בבתי החולים ● פרשנות

מפגין נגד ברקזיט בצעדה היום בלונדון / צילום: רויטרס

דרמה בבריטניה: שורת התפטרויות בממשלה מאיימת על הסכם הברקזיט ומטלטלת את השווקים

רק אמש הצליחה ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי לאשר הסכם ברקזיט המשמר ברובו את המצב הקיים מול האיחוד מבחינת סחר ומסים ● היום התפטרו במחאה שרים בכירים בממשלתה - ועתידה הפוליטי נמצא בסכנה ● הליש"ט משלימה נפילה של 5.2% מתחילת השנה ● סקטור הבנקאות באירופה נסחר תחת לחץ, מניית הבנק הסקוטי RBS צונחת ב-7%

ביטקוין / איור: רויטרס - Dado Ruvic

נפילה כואבת בשוק הקריפטו: ביטקוין בשפל של 13 חודשים; המטבע של ריפל עלה למקום השני בשוק

(עדכון) - הביטקוין נסחר בשעות הצהריים סביב שער של 5,500 דולר ● שוק המטבעות הדיגיטליים איבד ביממה האחרונה 14% משוויו ● המטבע של פלטפורמת הבלוקצ'יין את'ריום צנח ביותר מ-15%, ושווי השוק שלו נפל מהמקום השני לשלישי בשוק ● מחירו של XRP, מטבע הקריפטו של ריפל, ירד ביותר מ-12%, אבל הצליח לטפס למקום השני בשוק

חממת גידול קנאביס של טילריי /צילום: אתר החברה

ועדת הפנים אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לייצוא קנאביס

ועדת הפנים אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת החוק ליצוא קנאביס רפואי מישראל אך חוסר הוודאות סביב המשך קיומה של הממשלה מאפיל על הדיווח ● מניות הקנאביס מגיבות בעליות בבורסה בתל אביב ● חבר הכנסת יואב קיש: "המשטרה הרגישה לא בנוח להתקדם עם המתווה שלא מעגן את כלי הפיקוח שלהם בחקיקה"

פרופ’ ראם סרי / צילום: איל יצהר

פיצוץ בחלל: מה קורה כששני כוכבים מתנגשים ולמה כדאי להשקיע במחקר על היווצרות זהב בחלל

לפני כשנה פיצחו מדענים תעלומה ארוכת שנים והראו שמקור הבזקי האור בחלל הוא התנגשות בין כוכבים ● פרופ' ראם סרי, שהיה שותף לגילוי, לא פוסל את האפשרות שפיצוץ כזה השמיד חיים בכדור הארץ ● וגם: מה הקשר בין הבזקי האור להיווצרות זהב ומדוע כדאי לממשלה להשקיע במחקר כזה

יוסי ואסה / צילום: כפיר זיו

יוסי ואסה מחפש חליפה לטקס האמי: "חשבנו איך נשווק אותה בחו"ל"

גם כשיוסי ואסה מתארגן על חליפה לטקס פרסי האמי בשבוע הבא, משחק בהפקה בינלאומית וכותב את העונה השנייה של "נבסו", הוא זוכר את המפגש הראשון שלו עם החברה הישראלית ואת הדרך הארוכה מאתיופיה ● ראיון

שרגא ברוש / צילום: אסף שילה

מכה לתעשייה: ועדת ההיצף ממליצה לא להגביל את יבוא המלט

נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש: "זה יום שחור לתעשייה הישראלית"

ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

ממשיכים בפרידה מהאיחוד: תרזה מיי מינתה שר ברקזיט חדש

רה"מ מיי תפקח בעצמה על המו"מ עם האיחוד האירופי ואילו השר החדש, סטיבן בארקלי, ינהל את ענייני הפנים ויאשר את הסכם הברקזיט מול הפרלמנט הבריטי

תחנת רכבת ארלוזורוב/ צילום : איל יצהר

נוסעים על בטן ריקה: למה אין מה לאכול ברכבת ישראל?

בזמן שבאירופה תחנות הרכבת הגדולות מלאות במסעדות ובחנויות, אצלנו יש בקושי מזנון עם עגלה וכריכים בניילון נצמד. מי אשם?

מכלית דלק מגיעה לרצועת עזה./ צילום:  רויטרס Mohammed Salem

התפטרות ליברמן פותחת את הדלת למחוות כלכליות בהיקף של כ-250 מיליון דולר לחמאס

ההבלגה הישראלית והשבוע מעידה כי מתחת לפני השטח מתבשל מהלך גדול ● התפטרותו של שר הביטחון אביגדור ליברמן הוציאה את העזתים לרחובות לחגיגות ניצחון ומסירה מכשול משמעותי משיחות ההסדרה ● החדשות הרעות: הסדר תמורת כסף מחזק את חמאס ואת הג'יהאד האסלאמי

נתי כהן מנכל משרד התקשורת / יח"צ

בכיר במשרד התקשורת בכתב האשמה חריף: "נכשלנו. הידרדרנו למיקום מביך בכל המדדים"

חיים גרון, סמנכ"ל בכיר טכנולוגיות עתידיות וסייבר, כתב לראשי המשרד במכתב שהגיע לידי "גלובס": "כדי להציל את השוק נדרשים צעדים קשים וחישוב מסלול מחדש ברגולציה" ● גרון טוען קובע באופן חד-משמעי כי תחרות מחירים חריפה היא בבחינת פירות באושים שהובילה לעצירת השקעות ולדרדורה של ישראל בכל המדדים ההשוואתיים לעולם

עורך דין יחיאל וינרוט / צילום: יונתן בלום

"הפיצול במשרד מייצר פיקנטריה אבל אנחנו ממשיכים כרגיל והמוטו הוא לשכב על הגדר בשביל הלקוח"

שלושים ימי האבל על מותו של עו"ד יעקב וינרוט בקושי הסתיימו, אבל המשרד שייסד כבר ידע מאז מהלומה נוספת, עם פרישתו של עו"ד עמית חדד, ותיקי נתניהו עמו ● G צולל אל מאחורי הקלעים של הפיצול הדרמטי ומציג את דור ההמשך, עו"ד יחיאל וינרוט, בראיון בכורה

נפתלי בנט / צלם: אלכס קולומויסקי

נפתלי בנט: "לא הייתי מוסר את תפקיד החינוך אלמלא משבר האמון הביטחוני"

(עדכון) ● בנט: "האויב קורא אותנו והוא מפרש את זה כחשש מלחימה. אני מוכן לקחת אחריות" ● מחר בבוקר מתכנן בנט להיפגש עם נתניהו ולדרוש ממנו לכהן כשר הביטחון של ישראל במקום אביגדור ליברמן, שהתפטר אתמול ● נתניהו יכנס בלשכתו בירושלים הערב את ראשי הרשויות מעוטף עזה

בורסת מדריד / צילום: רויטרס

נעילה חיובית בוול סטריט; סנאפצ'ט קפצה 5.4%; הנאסד"ק זינק כ-1.5%

מטומי דיווחה על מכירתה של חברת Mobfox לטדי שגיא ● מניית ג'י.פי מורגן קפצה, לאחר שוורן באפט הגדיל את החזקותיו בה ברבעון השלישי ● מניית פסיפיק גז משלימה קריסה של 50% השבוע בצל החשד לגרימת השריפה בקליפורניה ● הליש"ט צנחה 1.8% מול הדולר בצל הסערה בבריטניה

ניקי היילי, שגרירת ארה"ב באו"ם/ צילום: רויטרס

ארה"ב תצביע באו"ם לראשונה נגד גינוי שליטת ישראל ברמת הגולן

לאחר שנים של הימנעות, שגרירת ארה"ב לאו"ם ניקי היילי הודיעה היום (ו') כי תצביע נגד גינוי הריבונות הישראלית ברמת הגולן באו"ם ● "ההחלטה מוטה נגד ישראל"

אביגדור ליברמן מודיע על התפטרות/ צילום: רפי קוץ

כהונת ליברמן והמטרו בגוש דן, כמה אתם שולטים בחדשות?

מי הלך לעולמו, למה הורחק הפעם אורן חזן ומה השיא של עליבאבא ביום הרווקים? בואו לבחון מה אתם זוכרים מהסיפורים של השבוע

האמן דיויד הוקני / צילום: רויטרס

שיא המכירות לאמן חי: ציור של דיוויד הוקני נמכר ב-90.3 מיליון דולר

המכירה, שהתרחשה ביום חמישי האחרון, הדיחה את "כלב הבלון" שנמכר ב-58.4 מיליון דולר מהשיא