גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מניות הבנקים האמריקאים מתאוששות בעקבות תוצאות הרבעון השלישי

עונת הדוחות לרבעון השלישי נפתחה ברגל ימין עם פרסום תוצאות טובות לבנקים הגדולים בארה"ב שנהנו, בין השאר, מרפורמת המס של טראמפ ● מורגן סטנלי וגולדמן זאקס היכו את התחזיות - והמניות זינקו אמש ב-5.7% ו-3%, בהתאמה ● ביום שישי הציג ג'י.פי מורגן עלייה של 25% ברווחיות, וגם סיטיגרופ ובנק אוף אמריקה לא נותרו מאחור ● עם זאת, מתחילת השנה ביצועי המניות ללא ממש משקפים את ההצלחה

  ג’יימי דיימון ולויד בלנקפיין/ / צילום: רויטרס Jason Reed
ג’יימי דיימון ולויד בלנקפיין/ / צילום: רויטרס Jason Reed

עונת הדוחות לרבעון השלישי בארה"ב, שנפתחה באופן רשמי בשבוע שעבר, חושפת תוצאות חיוביות לבנקים הגדולים, שנהנו מהתחזקות הכלכלה האמריקאית ומרפורמת המס של הנשיא דונלד טראמפ. בימים האחרונים מניות הבנקים הגיבו לדוחות בעליות, אם כי מבט על ביצועי המניות מתחילת 2018 חושף תשואות שליליות.

בנק ההשקעות מורגן סטנלי  פרסם אתמול (יום ג') את תוצאות הרבעון השלישי והציג עלייה של 20% ברווחיות. מורגן סטנלי דיווח על רווח של 1.17 דולרים למניה על הכנסות של 9.87 מיליארד דולר - מעל לתחזיות האנליסטים בשוק, שצפו רווח של 1.01 דולרים למניה. בשורה העליונה, סך ההכנסות עלו ב-3.8% ל-8.65 מיליארד דולר. מניית מורגן סטנלי  מזנקת כעת ב-3.8%, בהמשך לזינוק של 5.7% אתמול, ובכך משלימה עלייה של 10% מפרסום הדוחות אתמול. 

גולדמן זאקס  פרסם את הדוח הרבעוני האחרון תחת ניהולו של לויד בלנקפיין, המנכ"ל שפורש לאחר 12 שנים ושאותו יחליף בתפקיד דיויד סולומון. בשורה התחתונה, גולדמן זאקס רשם רווח של 2.45 מיליארד דולר, או 6.28 דולרים למניה, לעומת רווח של 2.04 מיליארד דולר, או 5.02 דולרים למניה ברבעון המקביל אשתקד. התחזיות המוקדמות של האנליסטים היו לרווח של 5.38 דולרים למניה. מניית גולדמן זאקס עלתה אמש במסחר ב-3% בתגובה לדוחות. 

ביום שישי האחרון ג'י.פי מורגן צ'ייס  הציג עלייה של 25% ברווח הנקי, כאשר כל ארבע החטיבות הציגו צמיחה בהכנסות. בשורה העליונה, ההכנסות עלו ב-5% ל-27.8 מיליארד דולר - קצת מעל תחזיות האנליסטים להכנסות של 27.5 מיליארד דולר, והרווח למניה הסתכם ב-2.34 דולרים - מעל התחזיות המוקדמות לרווח של 2.25 דולרים למניה. 

קודם לכן באותו היום, סיטיגרופ , הבנק השלישי בגודלו בארה"ב מבחינת נכסים, דיווח גם הוא על תוצאות הרבעון השלישי והציג עלייה של 12% ברווח הנקי הודות לקיצוץ בהוצאות, וגם הבנק וולס פארגו  רשם רבעון טוב גם הוא בעיקר נוכח עלייה בביקוש לרכבים, עסקים קטנים והלוואות פרטיות. נקודה מעניינת מהדוחות של סיטיגרופ ו-וולס פארגו נוגעת למצב הצרכנים, כאשר שני הבנקים דיווחו על ירידה של לפחות 13% בהפרשה לחובות אבודים. בג'י.פי מורגן הוציאו במהלך הרבעון השלישי כחצי מיליארד דולר פחות על חובות אבודים לעומת התחזיות של המוקדמות של האנליסטים. 

בנק אוף אמריקה  פרסם דוחות גם הוא לפיהם הרווח למניה עלה ל-6 סנט לעומת צפי האנליסטים לרווח של 2 סנט למניה. ההכנסות של בנק ההשקעות עלו בכ-4% ל-22.8 מיליארד דולר, קצת מעל לתחזיות המוקדמות להכנסות של 22.67 מיליארד דולר. 

בחלוקה לחטיבות, מעניין לראות כי כל הבנקים הגדולים רשמו עלייה בהכנסות מחטיבת ניהול עושר (Wealth management): ג'י.פי מורגן עם עלייה של 4% בהכנסות; סיטיגרופ עם עלייה של 7% בהכנסות; בנק אוף אמריקה רשם עלייה של 4% בהכנסות; מורגן סטנלי עם עלייה של 4% בהכנסות; וגולדמן זאקס עם העלייה החדה ביותר בהכנסות מהחטיבה לניהול עושר - 12%. 

נהנים מעליית הריבית 

כל הבנקים הגדולים בארה"ב רשמו עלייה בהכנסות מפעילות חטיבת בנקאות להשקעות (Investment banking), בין השאר, על רקע העלאות הריבית. ג'י.פי מורגן רשם עלייה של 17% בהכנסות מחטיבה זו, סיטיגרופ הציג עלייה צנועה של 1% בהכנסות מחטיבת ההשקעות, בנק אוף אמריקה רשם עלייה של 3%, מורגן סטנלי הציג עלייה של 7% בהכנסות מחטיבה זו, וגולדמן זאקס רשם עלייה של 8% בהכנסות חטיבת ההשקעות.

מנגד, מלבד מורגן סטנלי וגולדמן זאקס, שאר הבנקים רשמו ירידה בהכנסות מבנקאות השקעות. מורגן סטנלי הציג עלייה של 15% בהכנסות מחטיבת בנקאות ההשקעות - נתונים טובים מאלה שרשם גולדמן זאקס, שהציג עלייה של 10.2% בהכנסות מחטיבה זו. מנגד, גולדמן זאקס העלה על מורגן סטנלי בפעילות החיתום.

כאמור, ביצועי המניות מתחילת השנה לא ממש משקפים את ההצלחה.

ביצועי המניות מתחילת 2018

גולדמן זאקס  - ירידה של 12.5%

מורגן סטנלי  - ירידה של 12%

בנק אוף אמריקה  - ירידה של 4.6%

ג'י.פי מורגן  - ירידה של 0.5% בלבד

עוד כתבות

ענת גואטה / צילום: איל יצהר

רשות ני"ע מקדמת: חברות ת"א 125 יורשו להנפיק אג"ח היברידיות עם גמישות במועד פירעון החוב

הרשות הפיצה מסמך היוועצות להערות הציבור בדבר התרת מכשיר פיננסי חדש, שיאפשר דחייה בתשלום ריבית או קרן, ושנמצא במעמד נחות לאג"ח רגילות

עמית זאב/ צילום: שלומי יוסף

"ת"א יכולה להכיל בכיף עוד 20-30 סניפי am:pm": המנכ"ל החדש של דור אלון רוצה למכור יותר מדלק

שוק תחנות הדלק? "המדינה מונעת בו תחרות"; המחירים הגבוהים ב-am:pm? "ת"א יכולה להכיל בכיף עוד 20-30 סניפים"; האניגמטיות של הבעלים מוטי בן משה? "הוא אחד האנשים הכי אנליטיים שראיתי" ● עמית זאב, שהתחיל את דרכו בדור אלון בראיון עבודה שנבע מטעות, מתיישב על כס המנכ"ל ופורס את האסטרטגיה שלו בראיון ראשון

יאיר לפיד  / צילום: איל יצהר, גלובס

לפיד יתקשה להאמין, אבל בן גוריון ובגין הסתדרו גם בלי שריוּן לראש הרשימה

במפלגות של היום, שבהן כמעט לא מערערים על סמכות המנהיג, מי זוכר איך נראו התנועות של פעם ● מנהיגי מפא"י וחרות, בניגוד לגנץ, לליברמן וללפיד, היו חשופים לתחרות מהרגע הראשון ● את עמדתם הם השליטו במאבק, לא דרך סעיפים בתקנון ● המשרוקית של גלובס

זהב/ צילום: Reurets, Toru Hanai

מחפשים אלטרנטיבה לכסף? יש נכס שעומד להיות נדיר אף יותר מזהב

בשנים האחרונות קונה לעצמו הביטקוין יותר ויותר מאמינים הרואים בו נכס הגנה מפני משבר, בדומה לזהב ואפילו יותר ● אילו תכונות משותפות לשניים, מה מבדיל ביניהם ומה עשוי לגרום לשווי השוק של המטבע הדיגיטלי לזנק מעשרות מיליארדי דולרים ליותר מ-2 טריליון דולר ● חלק שני ואחרון על האלטרנטיבות לכסף שמאבד את ערכו

 בניין בנק ישראל \ צילום:Shutterstock ס.א.פ קרייטיב

בנק ישראל לא צריך ולא יכול להילחם נגד מגמות השוק

האירועים הכלכליים של השבועיים האחרונים - ובראשם הפיחות המשמעותי והפתאומי של היואן הסיני מול הדולר האמריקאי והייסוף בשער החליפין של השקל מול אותו דולר - מעלים כמה שאלות ● האם מלחמת הסחר עלתה מדרגה? איך זה קשור אלינו? ולמה בנק ישראל לא מתערב במסחר במט"ח?

הארלי LIVEWIRE / צילום: יחצ

טסלה על שניים: מהפכת הרכב החשמלי היוקרתי מחלחלת גם לכלים דו-גלגליים

האופנועים החשמליים מציעים חיסכון רב בעלויות, אפס זיהום אוויר ואפס רעש - ובכל זאת מצליחים לסובב אחריהם את הראש ברחוב

שבי שמר / צילום: שלומי יצהר

בדרך למיזוג? אגוד במגעים לרכישת תיק אשראי לרשויות מקומיות מדקסיה ודיסקונט

רשות התחרות אישרה את בנק אגוד כרוכש פוטנציאלי של תיק האשראי, שהרשות הכריחה את דיסקונט ואת דקסיה למכור על מנת שתתיר להם להתמזג ● אגוד בעצמו נמצא במאבק משפטי על מיזוגו לתוך מזרחי טפחות

הורים על הספקטרום / איור: חן ליברמן

הורים על הספקטרום: מה עובר על הורים שמגלים באמצע החיים שהילד אוטיסט וגם הם בעצם על הרצף

המודעות לאבחון אוטיזם הביאה לכך שמספר הילדים המאובחנים כאוטיסטים בישראל עלה בעשור האחרון ב–170% ● לעלייה באבחון יש גם תופעת לוואי: הורים שהבינו בעקבות האבחון של ילדיהם שגם הם נמצאים על הספקטרום, ומתמודדים בשנות ה–30 וה–40 לחייהם עם ההבנה הזו ● חלקם חשדו בכך תמיד וחשו הקלה עצומה, לחלקם זה היה תהליך קשה ומכביד

בני גנץ / צילום: אלעד מלכה

גנץ: "לא נוסעים לאוקראינה לביקור שלא קשור למה שקורה כאן"

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, התראיין היום לתוכנית "פגוש את העיתונות" והתייחס למתיחות בדרום ולאירועים הפוליטיים האחרונים ● באשר לאפשרות לשבת עם המשותפת בממשלה, אמר גנץ: "אני רוצה לשרת את כל אזרחי ישראל, אך נשב רק עם אנשים שמכירים בישראל כיהודית ודמוקרטית, ויש בתוך המשותפת מי שמערערים על כך"

קאונס קובנה הרובע העתיק/ צילום: לשכת התיירות קובנה - A. Aleksandravi?ius

יעד מזרח אירופי חדש: קאונס, ליטא - עיר הענבר שבקצה הנהר

אחד היעדים החדשים במזרח אירופה היא קאונס, הלוא היא קובנה שבליטא, שם שמעורר בישראלים אסוציאציות של יום השואה ולא של תיירות ● אבל לקאונס־קובנה יש היום סיפור חדש שהיא מבקשת שנקשיב לו. היא זוכרת את העבר הטראומטי, אבל יש לה גם דברים אחרים להציע

לוי רחמני - מנכ"ל חברת ביטוח איילון / צילום: איל יצהר

בצל המאבק בין בעל השליטה ליו"ר היוצא: זינוק של 180% ברווחי איילון במחצית

הרווח הכולל של קבוצת הביטוח הסתכם ברבעון השני של 2019 בכ-41.6 מיליון שקל, זינוק של 223% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ● מתחילת השנה הרוויחה החברה כ-80.7 מיליון שקל ● רווחי השיא נהנו מביטול השפעות וינוגרד בנוגע לריבית ההיוון לחישוב זכויות המבוטחים בביטוחי החבויות – שהוסיף לאיילון רווח לאחר מס של 30.8 מיליון שקל

עבודות סלילה/ צילום: שאטרסטוק

כביש משנות ה-50 יפונה לאחר שהעירייה לא השלימה את ההפקעה

בית המשפט הורה על פינוי כביש שנסלל בשנות ה-50, לאחר שעיריית יהוד-מונוסון לא השלימה את הליכי ההפקעה שלו ● העירייה חויבה לפנות את הכביש ולשלם לבעלי הזכויות כמיליון שקל דמי שימוש

מדף חמוצים ישראלים / צילום: שני מוזס, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

המיזוג בשוק החמוצים מתקדם: קבוצת יבנה מבקשת מהרשות לתחרות לרכוש את המתחרה בני דרום

המגעים לעסקה נחשפו לראשונה ב"גלובס" ● היקף המכירות השנתי של שימורי יבנה מסתכם בכ-92 מיליון שקל במונחי מכירות קמעונאיות ● אם העסקה תושלם, היא צפויה להוסיף לחברה מכירות בהיקף שנתי של כ-28 מיליון שקל

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

אי.די.בי לבעל השליטה אלשטיין: הזרם 140 מיליון שקל כדי להימנע מהערת "עסק חי" בדוחות

אי.די.בי דורשת מאלשטיין הזרמה מיידית של 70 מיליון שקל למימון הלוואת המוכר שהתחייבה להעניק במסגרת מכירת 4.99% ממניות כלל ביטוח לאיל לפידות ● הערת "עסק חי" בדוחות עשויה להוות טריגר לדרישת פירעון מיידי על ידי מחזיקי האג"ח

אימון במתחם חודורוב, מתקן האימונים של הפועל תל אביב בחולון / צילום: כדיה  לוי

יש מקום לשחק, אין מקום להתאמן: מה קורה במתקני האימון של ליגת העל

אצטדיון בלומפילד שנפתח בימים אלה הוא עוד חוליה בשרשרת של אצטדיונים טובים ומודרניים בישראל • הבעיה נמצאת במתקני האימונים - שסובלים מתת-תקצוב ומחסור חמור בקרקעות • הצפיפות במתקנים הקיימים פוגעת בסופו של דבר גם באיכות השחקנים, ובמינהלת הליגה מקווים ששר הספורט הבא יעזור

רשת BE / צילום: סיון פרג'

רשת Be רוכשת אתר אונליין למכירת תרופות מרשם

הרשת מקבוצת שופרסל תשלם כ-5 מיליון שקל בתמורה ל-51% ממניות חברת בלה, חברת-בת של החברה הציבורית רקח תעשייה פרמצבטית ● החברה הנרכשת זכתה במכרז של קופת-חולים לאומית למכירת תרופות מרשם למבוטחיה באמצעות פלטפורמה מקוונת שהיא מקימה

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון./ צילום: רפי קוץ

נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון נעל את הכנס השנתי של הפדרל ריזרב בג'קסון הול והזהיר מפני גידול ביחס חוב-תוצר

הכנס התמקד ב"אתגרים בניהול מדיניות מוניטרית כעשור לאחר המשבר הפיננסי", ולקחו בו חלק נגידי הבנקים המרכזיים המובילים בעולם וראשי המערכת הפיננסית ● נגיד בנק ישראל אמיר ירון אמר כי הבנקים המרכזיים "צריכים לקחת בחשבון את המצב המחזורי של הכלכלה ולנסות לנתק את ההיזון החוזר בין התחזיות הכלכליות לבין הציפיות בשוק" ● ירון יהיה אורח "ועידת הנגידים" של "גלובס" ביום ראשון הבא, 1.9

דוד פתאל / צילום: רפי דלויה

פתאל החזקות כבר שווה 7 מיליארד שקל: המניה הגיבה בחיוב לתוצאות חזקות ברבעון השני

הכנסות ממלונות שנוספו לפורטפוליו במחצית השנייה אשתקד סייעו לחברת המלונאות להציג שורה עליונה של כ-1.5 מיליארד שקל ברבעון השני, צמיחה של 74% ● יישום תקן 16 IFRS גרע כ-56 מיליון שקל מהשורה התחתונה שהציגה ירידה של 35% ברווח הנקי

רני ולינגשטיין (מימין) ודוד בן בסט, Oryx Vision / צילום: יח"צ

חברת החיישנים לרכב האוטונומי אוריקס ויז'ן נסגרה

החלטה לסגור את החברה הגיעה בעקבות עיכובים בפיתוח הרכב האוטונומי אשר הובילו להאטה בשוק שבו פועלת החברה ● דוד בן בסט, המייסד וסמנכ"ל המו"פ לשעבר, בשיחה עם "גלובס": "אני לא הייתי חלק בהחלטה לסגור את החברה"

עין רקת/ צילום: יותם יעקובסון

עין נון: אתר חדש, או יותר נכון מחודש, ליד הכנרת

בתחילת החודש נפתח למטיילים האתר המחודש בעין נון, פינת חמד ליד הכנרת ● מה הרווחנו מהחידוש, מה הפסדנו, ולאן יכולים לברוח הרומנטיקנים שרוצים לטבול במעיין פחות "מהונדס"?