גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בעקבות מכירת מניות אריסון: הפועלים נהפך לבנק ללא גרעין שליטה - והמניה צונחת ב-5%

(עדכון) אתמול בערב מכרה אריסון החזקות של שרי אריסון 4.26% מהון המניות של בנק הפועלים, בתמורה ל-1.42 מיליארד שקל ● המחיר בעסקה שיקף הנחה של כמעט 6% על מחיר השוק של מניית הפועלים וגרר ירידות חדות של המניה ומגזר הבנקים כולו היום ● לאחר המכירה נותרה אריסון עם החזקה של קרוב ל-16% ממניות הבנק, שאותן התחייבה שלא לממש במשך 90 יום ממועד השלמת העסקה ללא הסכמת הברוקרים המבצעים את המכירה

חודשים ספורים לאחר שהודיעה כי תמכור את השליטה בבנק הפועלים באמצעות הבורסה, התחילה שרי אריסון במכירת מניותיה. אמש (יום ב'), כפי שפורסם באתר "גלובס", מימשה אריסון כ-4.3% ממניות הבנק בתמורה לכ-1.43 מיליארד שקל. 

שני שליש מהמניות שהוצעו למכירה, בתמורה של כ-1 מיליארד שקל, נמכרו לגופים מוסדיים ישראליים, ובהם כל חברות הביטוח והגמל בשוק. היתרה, בהיקף של קצת יותר מ-400 מיליון שקל, נמכרה לגופים זרים. המחיר בעסקה עמד על 25 שקל למניית הפועלים - הנחה של קרוב כ-5.7% על שווי המניה בסיום יום המסחר אתמול (ב').

מכירת המניות של שרי אריסון בפועלים אתמול

בעקבות זאת, נסחרה מניית הפועלים  היום בירידה של כ-5% וקיזזה את העליות שהציגה מתחילת השנה. מדובר בדיסקאונט עמוק יחסית בעסקאות למכירת חבילות גדולות של מניות בבנקים גדולים. לא מן הנמנע כי ההנחה הוענקה על רקע ירידות השערים החדות שנרשמו אתמול בבורסות בארה"ב, וחוסר היציבות היחסי המאפיין את השווקים בחודשיים-שלושה האחרונים.

הירידה במניית הפועלים היום הובילה למגמה דומה ביתר מניות הבנקים (ובבורסה כולה) וגררה את מדד הבנקים  לירידה של כ-3%. התשואה האפסית של מניית הפועלים ב-2018 בולטת לשלילה ביחס למדד הבנקים שטיפס בתקופה זו בכ-11% לרמת שיא הממקמת אותו בצמרת התשואות מבין מדדי הבורסה בת"א השנה.

מכירת מניותיה של אריסון התחילה אתמול עם סיום המסחר בזירה המקומית. ברק קפיטל חיתום שימש ברוקר ישראלי שטיפל בהפצת המניות, לצד בנק אוף אמריקה וסיטי, שביצעו את מכירת המניות בחו"ל. ככל הידוע, למניות שהציעה אריסון למכירה נרשמו ביקושי יתר שהסתכמו בכ-2 מיליארד שקל - מה שהוביל להחלטה להגדיל את היקף המכירה מ-50 ל-57 מיליון מניות.  

מי שולט היום בבנקים הגדולים

היתר החזקה במקום היתר שליטה

לאחר המכירה נותרה אריסון עם החזקה של קרוב ל-16% ממניות בנק הפועלים, והיא התחייבה כלפי הברוקרים המבצעים את המכירה שלא לממש נתחים נוספים מהחזקותיה במשך 90 יום ממועד השלמת העסקה ללא הסכמתם, בהתאם לתנאי ההסכם בין הצדדים.

בעקבות מכירת המניות צפוי להיכנס כעת לתוקף היתר החזקה המחליף ומבטל את היתר השליטה שקיבלה אריסון. כך, מכירת המניות נעשית אחרי שבחודש ספטמבר הגיעה אריסון להבנות עם בנק ישראל, על תהליך הפיכת הפועלים לבנק ללא גרעין שליטה, שבמסגרתו התפטרו מיידית שלושת הדירקטוריון המייצגים את אריסון בדירקטוריון, ובראשם אפרת פלד, מנכ"לית קבוצת אריסון.

עם הפיכתו באופן רשמי לבנק ללא גרעין שליטה, יצטרף הפועלים לשני בנקים גדולים שהם כבר כאלה: לאומי ודיסקונט. 

ההודעה שהפתיעה את השוק

הודעתה של שרי אריסון מספטמבר השנה על פרידתה מהשליטה בבנק הפועלים אמנם הפתיעה את שוק ההון, אולם היא הגיעה אחרי כמה שנים במהלכן ניסתה אריסון לממש לפחות חלק מהחזקותיה בבנק ללא הצלחה.

למעשה, מכירת השליטה של אריסון בבנק הפועלים, כמו גם בקבוצת הנדל"ן והתשתיות שיכון ובינוי (שנמכרה באוגוסט השנה לידי נתי סיידוף תמורת כ-1.1 מיליארד שקל), הגיעו לאחר שנים בהן אריסון לא רוותה נחת מהחזקתה בבנק הגדול בישראל, ובצל חקירה מעמיקה בחברת התשתיות, בגין חשדות לעבירות משמעותיות שבוצעו על ידי החברה ובכירים בה באפריקה.

אמנם מבחינה פיננסית ההשקעה בבנק הניבה לאריסון תשואה סבירה לאורך השנים, אבל במקביל לכך הסתבך הבנק בשורה של פרשות: מההשקעות הכושלות במכשירים הקשורים למשבר הסאב פריים שהסבו לבנק הפסד של מעל מיליארד דולר, ועד לפרשות מביכות כמו התלונה נגד הטרדה מינית כנגד המנכ"ל לשעבר, ציון קינן, הסתבכות הבנק במתן אשראי ללווים גדולים רבים והפרשה האחרונה: החקירה ההולכת ומסתבכת של הבנק בארה"ב בחשד שסייע ללקוחותיו האמריקאים להעלים מס.

בקבוצת אריסון הצליחו סוף-סוף לגבש עסקה לפני שנה למכירת מחצית מגרעין השליטה בבנק לקבוצת משקיעים מצפון אמריקה, אך גם עסקה זו התפוצצה לאור מחלוקות שהתגלו בין הצדדים. אריסון הבינה שקשה לעניין משקיעים ברכישת בנק בישראל הכרוכה בעול רב מצד הרגולציה, ומנגד מעניקה השפעה מוגבלת על בעל השליטה בבנק. התהליך קשה במיוחד בבנק הפועלים, עליו מרחפת חקירה של הרשויות בארה"ב בחשד כי סייע ללקוחות אמריקאים להעלים מס.

הרווח ברבעון: קרוב למיליארד שקל

מהדוחות הכספיים האחרונים של הפועלים שפורסמו ביום חמישי האחרון עולה כי חקירה זו כבר גבתה מהבנק כ-1.3 מיליארד שקל (כ-365 מיליון דולר). ברבעון השלישי הפועלים לא הפריש סכומים נוספים בקשר לחקירה, תוך שציין כי רשם "עלייה בהוצאות המשפטיות הכרוכות בחקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאיים", וכלל לא ברור באיזה סכום תסתיים הפרשה.

את הרבעון השלישי סיכם הפועלים עם הכפלת הרווח הנקי שלו שהגיע ל-950 מיליון שקל, ושיעור תשואה על ההון של 10.7% (לעומת 5.3% ברבעון המקביל) ובתשעת החודשים הראשונים של השנה רווחיו הצטברו ל-2.5 מיליארד שקל - סכום המשקף עלייה של 22% ביחס לתקופה המקבילה ב-2017.

על רקע חקירת הרשויות האמריקאיות הפועלים עדכן כי לא יחלק דיבידנד בגין תוצאות הרבעון השלישי, בדומה להחלטת הבנק לרבעון הקודם (השני), "וזאת מבלי לשנות ממדיניות חלוקת הדיבידנד של הבנק", שהתקבלה בתחילת 2017 לחלוקת עד 40% מהרווח הנקי הרבעוני הנובע מפעולות רגילות.

אתמול (ב') עדכן הפועלים על השלמת מכירת בנק הפועלים שווייץ לידי בנק ספרא סאראסין, שממנה הוא צופה רווח של כ-7-8 מיליון פרנק שוויצרי בדוחות הרבעון הרביעי של 2018. בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הפסדי הפועלים שווייץ הסתכמו ב-102 מיליון פרנק שוויצרי.

הפועלים החליט לפני קצת יותר משנה להפסיק את פעילותו בשוויץ "לנוכח מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק", על רקע חקירת הרשויות האמריקאיות, וצפוי להשלים בשבועות הקרובים את מכירת הפעילות הקטנה יותר בלוקסמבורג (הנכללת תחת אותה חברה בת - הפועלים שווייץ). 

עוד כתבות

משה ארבל, שר הפנים / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

בעקבות חשיפת גלובס: השר ארבל קורא לנתניהו לאפשר כניסת פועלי בניין פלסטינים לישראל

שר הפנים מציין במכתבו: "גוברות ההערכות כי אלפי פועלים פלסטיניים מיהודה ושומרון מועסקים שלא כדין בענף" ● הוא קורא לראש הממשלה לבחון הסדרה של הכנסת הפועלים לישראל, בין היתר על ידי בחינה פרטנית של כל פועל והגבלת גיל

עינת גנון / צילום: בר שניר

פרויקט הענק מתעכב: עוד פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, הודיעה על פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו, לאחר שלאחרונה גם צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים באוצר לשעבר, הסיר את מועמדותו לתפקיד ● כעת נותר מועמד אחד לבחירה, והמכרז עומד בפני ביטול

ארגון הטרור שהצטרף לחזית נגד ישראל, והדרישה של גרמניה מאזרחים חדשים

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: ארגון הטרור הסוני "הקבוצה האסלאמית" מצטרף לחיזבאללה בשל המלחמה בעזה, הקואליציה נגד החות'ים לא עומדת במשימה ובגרמניה דורשים מאזרחים חדשים לענות על שאלות על ישראל ● כותרות העיתונים בעולם 

עו''ד ספי זינגר, יו''ר רשות ניירות ערך / צילום: עידן גרוס

רשות ניירות ערך הטילה עיצום בסך 700 אלף שקל על אי.בי.אי

העיצום, שהוטל בגין הפרות חוק איסור הלבנת הון, הוא הגבוה ביותר שהוטל לפי חוק זה על מפוקח של רשות ניירות ערך בשנים האחרונות ● אי.בי.אי בתגובה: "ב-2018, התקופה אליה מתייחס דוח הרשות, תחום המטבעות הדיגיטליים היה עדיין חדשני, ולא הייתה כל רגולציה שהסדירה את הנושא"

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע שיוגבל לפי מדרגות מקסימליות ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מירבי

הראלי בוול סטריט יימשך? זה מה שמלמדת ההיסטוריה

מדד המניות המוביל S&P 500 עשוי לסיים את הרבעון הראשון עם עלייה של 10% ● האם ניתן להסיק מכך שהמשך השנה יתאפיין בראלי? לפי מחקרים של כמה גופי השקעות, החדשות הרעות נוטות להגיע במחצית השנה השנייה

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

בזכות אגד: הרווח הנקי של קיסטון זינק ב-300%

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: קיסטון מציגה תוצאות חזקות בזכות אגד, הרווח הנקי של רציו ירד ל-127 מיליון דולר ואימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה ● מדור חדש

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

הבית הלבן בהודעה רשמית אחרי קרב הגרסאות: נתניהו אישר שתצא משלחת לוושינגטון

דובר צה"ל: ""במסגרת האימונים יתורגלו תקיפות מאסיביות וארוכות טווח" • גבר בן 38 נהרג מפגיעת רקטה במפעל בקריית שמונה, כמה נוספים נפצעו קל • נתניהו לסנטור ריק סקוט: "החלטת ארה"ב עודדה את חמאס. שלא יסמכו על הלחץ הזה - זה לא יעבוד"  • עדכונים שוטפים

עדי, עפרה ועירית שטראוס / צילום: אוסף פרטי

ילדיו של מיכאל שטראוס מוכרים מניות של החברה ב-327 מיליון שקל

שלושת ילדיו של מיכאל שטראוס, עפרה, עדי ועירית, מוכרים כ-4% ממניות שטראוס ● המכירה מגיעה לאחר שביולי אשתקד רכשו השלושה 24% מהקבוצה מילדיה של רעיה שטראוס בן דרור, אחותו של מיכאל

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

בנייה חדשה בירושלים / צילום: Shutterstock

תל אביב מול ירושלים: הגרפים שמראים איפה שוק הנדל"ן צומח יותר

לפי נתוני הלמ"ס, אחת משש דירות שהחלה בנייתן אשתקד נמצאה בערים תל אביב או ירושלים, כשבאחרונה מדובר בהיקף שיא של 2.5% מהדירות הקיימות ● אבל כשברקע מגמת ההאטה הכללית, תל אביב הידרדרה למקום חמישי במספר העסקאות, בעוד שירושלים מובילה בבטחה

הדולר היה השנה מקלט בטוח ופתאום איבד גובה / אילוסטרציה: Shutterstock, Africa Studio

שני המטבעות האלו נחשבים למקלט בטוח, אז למה אחד צונח והשני ממריא?

הין היפני בשפל של 34 שנים והדולר מתחזק מול כל המטבעות ● קובי לוי ראש דסק אסטרטגיית שווקים בלאומי: "הין במגמת פיחות חדה, במקביל להחלטת הבנק המרכזי להעלות את הריבית לטריטוריה חיובית, הדולר התחזק על רקע נתוני מאקרו טובים"

חנן מור, מנכ''ל קבוצת חנן מור / צילום: איל יצהר

הנושים זעמו, וחנן מור ידולל ל-1% ממניות קבוצת הנדל"ן שהקים

לפי הסדר החוב המתגבש, חנן מור יחזיק כ-1% ממניות החברה ● במקביל, יוקצה לנושי החברה, בעיקר בנקים וגופים מוסדיים, מניות שיהוו כ-96% מהון החברה

תוכנית בת גלים / הדמיה: דרמן ורבקל אדריכלות

1,300 דירות במקום בסיס חיל הים בחיפה

תוכנית 'בת גלים' להקמת שכונה חדשה אושרה בוועדה המחוזית חיפה ● הרשויות שיכולות לקבל תמיכה מהרשות להתחדשות עירונית ● וגם: מאות יחידות דיור חדשות בגליל המערבי ● חדשות הנדל"ן

מטולה בחודש האחרון / צילום: Reuters, Raphael Gotheil

הצפון בוער, היישובים ריקים - והממשלה "מנותקת קשר"

ראשי הרשויות בצפון דוחפים כבר זמן רב להקמת מנהלת מסודרת, בדומה למינהלת "תקומה" בעוטף עזה - אך גורמים המעורים בנושא אומרים: "זה לא על הפרק" ● בינתיים המלחמה נמשכת, והמציאות בצפון בלתי אפשרית

ביתן אינטל בגרמניה / צילום: Shutterstock

אינטל תכננה להשקיע 86 מיליארד דולר באירופה. סטארט־אפ קטן מקשה עליה

קרב פטנטים שחברת שבבים קטנה מנהלת נגד אינטל בגרמניה עשוי לחבל בתוכניות של הענקית באירופה כולה ● ניצחון משמעותי לתביעה נרשם החודש, עם הוצאת צו מניעה זמני נגד מכירת כמה מעבדים של אינטל ● השאלה הגדולה: האם ייפתחו משפטים דומים ביבשת?

בורסת לונדון / צילום: Shutterstock

עליות קלות באירופה; הניקיי צלל בכ-1.5%

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות ● בריטניה נכנסה למיתון ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025" ● טסלה ממשיכה במומנטום השלילי לאחר שבמורגן סטנלי הורידו את תחזית המכירות של החברה

שופט בית המשפט העליון חאלד כבוב / צילום: שלומי יוסף

נציב התלונות על השופטים מצא תלונה נגד השופט חאלד כבוב כמוצדקת

בשנת 2019 השופט חאלד כבוב נתן שתי החלטות, במסגרת בקשות לצווים במעמד צד אחד, הקשורות לתיק בו ארבעת ילדיו היו מעורבים בעקיפין ● הנציב אורי שהם ציין כי תמוה שכבוב לא ידע על הדבר, שכן שמותיהם הופיעו בחלק מנספחי התיק, אך כבוב טען כי הנתונים נמצאו בשולי הנספחים, שכללו 200 עמודים

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מהצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם 

יהודה מורגנשטרן, מנכ''ל משרד הבינוי והשיכון / צילום: רונן חורש

האוצר על הצעת משרד הבינוי לעזור לקבלנים: "לא ישימה בעליל"

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון יהודה מורגנשטרן אמר כי יבוצע פיילוט לסיוע לקבלנים שיאחרו במסירת דירה בשל המלחמה, תחילה בשלוש ערים - בשדרות, בקריית שמונה ובשלומי • מנכ"ל האוצר הייזלר: "לא מכיר את ההצעה"