גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הפתעה: הישראלים חייבים פחות כסף לבנקים

חייבים פחות לבנקים: היקף ההלוואות של הציבור מהבנקים ירד ב-2018 במיליארד שקל ● הישראלים הפסידו 7.4 מיליארד דולר במניות בחו"ל בגלל הירידות בשווקים בעולם ב-2018

בנק דיסקונט/צילום:איל יצהר
בנק דיסקונט/צילום:איל יצהר

הישראלים חייבים לבנקים פחות כסף מבעבר: מנתונים שמפרסם היום בנק ישראל עולה כי יתרת ההלוואות של הציבור בבנקים ירדה ב-2018 במיליארד שקל והגיעה ל-158 מיליארד שקלים. 80% מההלוואות שלוקחים הישראלים הם עדיין מהבנקים למרות שב-2018 גדל החוב לגופים חוץ בנקאיים (חברות כרטיסי אשראי וגופים מוסדיים) בכ-4 מיליארד שקלים. ב-2018 הגדילו הישראלים את היקף ההלוואות שהם נוטלים מקרנות הפנסיה קופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות ההשתלמות בכ-5 מיליארד שקל לסכום כולל של 29 מיליארד שקלים.

למרות ריבית בנק ישראל הנמוכה ששררה ב-2018 המשיך הציבור הישראלי לנהוג שמרנות בלקיחת אשראי והיקף החוב של משקי הבית כמעט ולא גדל, באופן יחסי לתוצר. כך עולה מהדוח השנתי ל-2018 שמפרסמת היום החטיבה למידע וסטטיסטיקה בבנק ישראל בניהולו של ד"ר איל רוזן.

מהדוח עולה כי היקף החוב הכולל של משקי הבית בישראל נותר יציב ב-2018 על 42% תוצר - שיעור הנחשב נמוך בקנה מידה בינלאומי (הממוצע בקבוצת היחס של מדינות דומות לישראל עומד על 60%). במונחים מספריים הגדיל הציבור הישראלי את היקף החוב שלו ב-26 מיליארד שקל - אך מסכום זה 23 מיליארד שקל היו בהלוואות לדיור (משכנתאות) ורק 3 מיליארד שקל הלוואות למטרות אחרות. יתרת החוב של הציבור במשכנתאות עומדת כעת על כ-360 מיליארד שקל בעוד שהחוב שלא לדיור עומד על 197 מיליארד שקל.

החוב של המגזר העסקי גדל באחוז תוצר והגיע ל-69%. חובות משקי הבית רשמו גידול של 4.9% והגיעו ל-557 מיליארד שקל בעוד שחובות המגזר העסקי גדלו בשיעור גבוה יחסית של 6.8% והגיעו ל-919 מיליארד שקל. מחצית מהחוב של המגזר העסקי היא לבנקים (48%) והיתר לגופים מוסדיים (21%), תושבי חוץ (18%) ומשקי בית ואחרים (13%). המגזר העסקי הגדיל ב-2018 את היקף ההלוואות מהבנקים ב-24 מיליארד שקל, היקף ההלוואות מגופים מוסדיים גדל ב-18 מיליארד שקל (10%) והיקף החוב המונפק באג"ח קונצרני סחיר גדל ב-15 מיליארד שקל לרמה של 86 מיליארד שקל.

תושבי ישראל רכשו ב-2018 מניות זרות בכ-7 מיליארד דולר, אולם שווי תיק המניות הכולל ירד בגלל הפסדים של כ-7.4 מיליארד דולר בשל הירידות החדות בסוף השנה. למרות הירידות בשווקים בסוף 2018 גדל היקף הנכסים של הציבור בישראל המושקע במניות בחו"ל בשנה שעברה ב-26 מיליארד שקל והגיע להיקף כולל של 331 מיליארד שקל באפיק זה (גידול של 8.4%). היקף האחזקות באגרות חוב בחו"ל גדל ב-2018 ב-15 מיליארד שקל והגיע ל-191 מיליארד שקל (גידול של 8.2%).

לעומת זאת אחזקות הציבור במניות הנסחרות בבורסה בישראל ירדו ב-2018 בכ-13 מיליארד שקלים (2.4%) והגיעו לכחצי טריליון שקל. היקף ההשקעות במניות ישראליות לא גדל למעשה מאז שנת 2013 כשהגיע ל-498 מיליארד שקל - וניתן לראות בכך את אחד הסיבות להאטה בפעילות הבורסה בישראל. לעומת זאת אחזקות הציבור באג"ח קונצרניות גדלו במהלך 2018 ב-7 מיליארד שקלים. הגופים המוסדיים (קרנות הפנסיה וביטחו מנהלים) ניצלו היטב את יכולתם לרכוש ממדינת ישראל אגרו חוב ממשלתיות הנושאות ריבית ריאלית של 4.86% - ורכשו אגרות חוב כאלה בהיקף של כ-14 מיליארד שקל ב-2018.

תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור גדל ב-2018 בכ-76 מיליארדי שקל עד לרמה של כ-3.7 טריליון שקל, אך הירידות בשווקים בסוף השנה הביאו לכך שהגידול היה בשיעור נמוך יחסית לשנים קודמות. הנכסים שבבעלות ישירה של הציבור גדלו ב-23 מיליארד שקל ל-2.1 טריליון שקל ולעומת זאת רשמו הכנסים המנוהלים בידי גופים מוסדיים (קרנות פנסיה וחברות ביטוח) גידול של 53 מיליארד שקל והגיעו ל-1.5 טריליון שקל. היקף הנכסים המנוהלים על-ידי גופים מוסדיים גדל בקצב מהיר יותר בגלל ההפרשות המחייבות את המעבידים במשק להפריש כספים לטובת החיסכון הפנסיוני של עובדיהם. ההפרשות האלה גדלו בשנים האחרונות בעקבות מהלכי חקיקה כמו חקיקת פנסיית חובה ותכנית "חיסכון לכל ילד".

מרבית ההון שבניהול ישיר של הציבור - סכום של טריליון ו-176 מיליארד שקל - מוחזק בעו"ש ובפיקדונות בנקאיים (הנושאים תשואה אפסית). האפיק השני בגודלו בהשקעות הוא מניות הנסחרות בבורסה המקומית (373 מיליארד שקל). המוסדיים לעומת זאת מחזיקים את מרבית הכסף המנוהל על-ידם - כחצי טריליון שקל - באגרות חוב מממשלתיות מיועדות (שרובן נושאות ריבית קבועה של 4.86%) ואפיק ההשקעה השני בגודלו שלהם הוא השקעות בחו"ל (368 מיליארד שקל). ההשקעות במניות בבורסה מהוות רק את האפיק הרביעי בגודלו בתיק המנוהל על-ידי המוסדיים, בהיקף 127 מיליארד שקל.

יתרת הנכסים של המשק מו"ל חו"ל גדלה ב-2018 בסכום של 5.3 מיליארד דולר והגיעה לרמה של 438 מיליארד דולרים.

עוד כתבות

לוגו רשת 13

רשת דוחה טענות חדשות 12 על ניסיונות לגייס טאלנטים בכירים

היועצת המשפטית של רשת 13 שגרה מכתב להנהלת חדשות 12 שבו הכחישה את הפרסומים לפיהם החברה מנסה לגייס לשורותיה טאלנטים בולטים של חדשות 12 בסכומים גבוהים ● לאחרונה שלחה רשת 13 מכתבי שימוע לפני פיטורים ל-37 מעובדי החברה

צוללת של טיסנקרופ בעיר הנמל הגרמנית קיל / צילום: רויטרס

ממשלת גרמניה אישרה מסירת צוללת רביעית מתקדמת למצרים

מדובר בחלק מעסקה שכבר נחתמה בעבר, אך כעת אושרה מסירת הצוללת, למרות מעורבותה לכאורה של קהיר במלחמה בתימן בין המורדים במימון איראן לבין כוחות בתמיכת סעודיה ומצרים

הכוח הגדול של העסקים הקטנים / איור: חן ליבמן

דווקא בעת משבר: הכוח הגדול של העסקים הקטנים

חדשנות, יצירתיות ותעוזה יכולות לסייע לעסקים קטנים לצלוח את משבר הקורונה ואפילו לצאת ממנו מחוזקים ● כך תעשו את זה נכון

בנימין נתניהו / צילום: Matt Rourke, Associated Press

אנחנו במשבר הכלכלי החמור בתולדות ישראל (אבל יש גם חדשות טובות)

ההיסטוריה מראה כי לאורך השנים התמודדה הממשלה עם משברים גדולים שלוו באבטלה גבוהה, מיתון ואינפלציה תלת-ספרתית • האירוע הנוכחי הוא כנראה הגדול ביותר שידעה ישראל, אבל היא נכנסת אליו עם חוסן כלכלי שלא היה לה בעבר • "גלובס" חוזר למשברים הגדולים ולתוכניות החילוץ המוצלחות

עובד בצוות הרפואי מבצע בדיקת קורונה ברשות הפלסטינית / צילום: Mussa Qawasma, רויטרס

הרשות מבקשת להקים מחסומי קורונה בשטחים בהם יש חיילים ישראלים

אש הממשלה הפלסטיני, מוחמד א-שתאייה, אמר השבוע כי ישראל מונעת מהרשות להקים מחסומים לבידוד יישובים ושכונות מוכי קורונה וכי הוא יפנה לארגוני האו"ם הפועלים בשטחים לסייע בהקמת מחסומים ובפיקוח עליהם

ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה על הנחיות חדשות למשבר הקורונה / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

לו הייתי בנימין נתניהו: כך הייתי מסכם את מורשתי המשפטית

השבוע בו איכזב רבים במחנה השמרני הוא הזדמנות טובה לנסות ולדמיין כיצד היה מסכם ראש הממשלה בנימין נתניהו את מורשתו המשפטית ● מסמך 10 הנקודות שמעולם לא נכתב, אבל אולי עוד ייכתב

איילת שקד / צילום: רפי קוץ

שופטים בניגוד עניינים: לא באמת המערב הפרוע

שאלת הפיקוח על הרשות השופטת חזרה השבוע למרכז הבמה ● התמונה שמציירים חברי כנסת מהימין, ולפיה שופטים פטורים מראש מקיום עיקרון ניגוד העניינים, ואין מי שיקרא אותם לסדר אם חרגו ממנו, חוטאת לעובדות ● "המשרוקית של גלובס"

דרור פויר /  צילום: יונתן בלום

זה היה סתם יום שני, אז למה דרור פויר כל כך מתגעגע אליו?

ממשלת ישראל התנהגה בכל הקשור לקורונה בדיוק כמו נבחרת ישראל בכדורגל בעשורים האחרונים: היא ניצחה במשחק הידידות הראשון ונכנסה לטריפ שהיא אלופת עולם - והתבוסה לא איחרה להגיע ● ובגלל זה אני מתגעגע ליום שני

דנה וייס ויאיר נתניהו / צילום: Associated Press, אייל בן יעיש

הציוץ נגמר בפשרה: יאיר נתניהו התנצל פומבית בפני דנה ויס, והתביעה הוסרה

בנו של ראש הממשלה פרסם במאי האחרון ציוץ נגד הפרשנית המדינית של "חדשות 12", שבו תהה לגבי כישוריה ● בתגובה, ויס ו"חדשות 12" איימו בתביעת דיבה ● היום פרסם יאיר נתניהו התנצלות בחשבון הטוויטר שלו בנוסח שהוסכם מראש

בנייה חדשה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

הקץ לדיונים בלי תוצאות? הקרב על עתיד הוותמ"ל מגיע לבג"ץ

הערכאה התכנונית הגבוהה בישראל, שאמורה לייעץ לממשלה כיצד לנהוג בעניין הוותמ"ל, סיימה דיון בנושא הרגיש ללא החלטה ● באדם טבע ודין הגישו עתירה נגד המועצה, תוך דרישה לקבל עמדה של המועצה בנושא ● ובינתיים סיעת כחול לבן החליטה להילחם אף היא בהארכת תוקף הוותמ"ל

שלטי השכרה ומכירה בבניין בחדרה  / צילום:  תמר מצפי

הכנסת תתערב? אלה הצעות החוק שמבקשות להיטיב עם השוכרים

ביום ראשון הקרוב צפויה ועדת השרים לענייני חקיקה לדון בהצעת חוק פרטית שמציעה כי המדינה תשלם את דמי השכירות במקום דיירים בתקופת החירום ● הצעת חוק אחרת מבקשת להאריך חוזים אוטומטית בתקופות חירום

תחנת המטרו - כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: נת"ע

עסקה ב-512 מיליון שקל בירושלים וקטטה על 18 מיליון בחיפה - כותרות הנדל"ן

קנדה ישראל רוכשת קרקע נחשקת בבירה, המנכ"ל הוותיק של אמות פורש, תקן החנייה בת"א מצטמצם, ירידה בהרוגים בתאונות עבודה בתחום הבנייה – בגלל הקורונה, או שדפוסי העבודה השתפרו ● וגם: כל מה שאפשר להגיד על "מס המטרו" החדש

אורבן אאוטפיטרס / שאטרסטוק

כבר לא תפתח חנות בדיזנגוף סנטר: פוקס מחסלת את הפעילות של אורבן אאוטפיטרס בישראל

קבוצת פוקס דיווחה כי תבצע סגירה הדרגתית של קבוצת אורבן אאוטפיטרס ● ברבעון הראשון מחקה פוקס כ-6 מיליון שקל בשל ירידת ערך הזיכיון שלה עבור מותגי אורבן

הדמיה: המסעדה הראשונה בישראל ללא מגע יד אדם
 / צילום: גו נודלס

הריחוק החברתי מגיע לשוק המסעדות: נפתחת המסעדה הראשונה בישראל ללא מגע יד אדם

במסעדה החדשה של גו נודלס אין נותני שירות – לא מארחים ולא מלצרים ● הלקוח נדרש לבצע את ההזמנה באמצעות מסך מקוון, והוא אוסף אותה באמצעות סיסמה מאחד מ-24 הלוקרים שניצבים בחדר

מחזור בקבוקים / צילום: איל יצהר

לא הסכימו לקבל מכם בקבוקים למיחזור ב-am:pm? זו הפרה של החוק

בשלטים שניתלו ברחבי הרשת בת"א נכתב כי"על פי הנחיית משרד הבריאות החל מיום 6 ביולי ועד להודעה חדשה, חל איסור על קבלת אריזות בקבוקים למיחזור" ● אלא שמשרד הבריאות כלל לא היה מודע לאותה "הנחיה", וגילה על כך רק בעקבות פניית "גלובס"

טחינה אל ארז / צילום: שני מוזס, גלובס

טחינת אל ארז העבירה תרומה כספית לקהילת הלהט"ב הערבית וחוטפת אש

ביממה האחרונה נשמעות קריאות לחרם ולהסרת מוצרי החברה מהמדפים, כשמפיצים של החברה אף איימו להפסיק לספק אותה לשחקנים משמעותיים במגזר ● בחודש שעבר הפכה טחינת אל ארז לחברת המזון הערבית הראשונה בישראל שתמכה באופן בפומבי בקהילה הלהט"בית

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

סגירה מעורבת בבורסה בתל אביב; מדד ת"א 35 ירד השבוע ב-3.1%

יום המסחר האחרון ננעל בנטייה לירידות בהובלת מניות הבנקים והאנרגיה ● מסחר במגמה מעורבת בוול סטריט בהמשך לנתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע החולף

תיירות מצטלמות השבוע ליד הספינקס במצרים / צילום: Mohamed Abd El Ghany, רויטרס

מצפצפים על הרופאים, חוזרים לתיירות וקורצים לישראל: כך מתמודדים בעולם הערבי עם הקורונה

הממשלה בקהיר ממהרת לפתוח מלונות, למרות שלא בטוח שהשתלטה על המגפה שעד כה הדביקה 80 אלף מצרים ● תיירי העולם מוזמנים לבוא, אך לא הישראלים ● למרות שהסיפוח עשוי לערער את היחסים עם איחוד האמירויות, חברות מקומיות עושות עסקים עם תעשיות ביטחוניות ישראליות

פגישת עבודה דרך זום  / צילום: רויטרס

הקורונה משחררת את התנופה הדיגיטלית בחברות הגלובליות

עד שהתפרץ הנגיף השמרנות ניצחה, אבל עכשיו המצב השתנה: בחברות הענק ברחבי העולם מסתמן שכל התוכניות בתחום הממשק עם הלקוח יזכו עתה לקדימות, יחד עם טכנולוגיות שבליבת הדיגיטציה

הפגנה ליד הפסל של מרטין לות'ר קינג ביום ציון שחרור העבדות / צילום: Jacquelyn Martin, Associated Press

למה המצב מדאיג ומתי המחאה תגיע לכאן: שלוש דעות על המהומות בארה"ב

מותו של ג'ורג' פלויד הצית גל מחאות רחב ברחבי ארה"ב והדיון הציבורי בסוגיה עדיין מתנהל ● האם הגזענות מתדלקת את ההפגנות ברחוב, מתי המחאה תגיע אלינו ולמה המצב בארה"ב מדאיג ● פרויקט מיוחד