גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בעלי חברת הנדל"ן תנופורט במגעים לקבלת הלוואה של 55 מיליון שקל מקרן ארבל של אמיר הסל

ירון אדיב וכידן דהרי מייעדים את עיקר ההלוואה לפירעון יתרת הלוואה קודמת שלקחו ב-2017 לצורך רכישת תנופורט, עיקרה מקרן כלירמרק ● ההחזר האחרון, כ-30 מיליון שקל, הוא הסכום האחרון שנדרשים אדיב ודהרי לשלם למלווים, והוא מהווה "קיקר" מעבר לסכום ההלוואה ● תנופורט נכנסה לבורסת ת"א בשנה שעברה בעקבות גיוס אג"ח של כ-320 מיליון שקל

ירון אדיב וכידן דהרי / צילום: גיא בן אסייג
ירון אדיב וכידן דהרי / צילום: גיא בן אסייג

צמד היזמים ירון אדיב וכידן דהרי מנהלים מגעים מתקדמים לקבלת הלוואה של 55 מיליון שקל מקרן ארבל של אמיר הסל וגבי לב, שעיקרה מיועדת לפירעון יתרת ההלוואה שלקחו ב-2017 לרכישת חברת הנדל"ן המניב תנופורט - כך נודע ל"גלובס".

ככל הידוע, מלבד ארבל, לאדיב ולדהרי כמה הצעות נוספות להלוואות מגופים בנקאיים, אבל ככל הנראה, ההצעה מארבל נמצאת בשלבים המתקדמים ביותר.

אדיב ודהרי רכשו את תנופורט  במהלך 2017 במסגרת כינוס הנכסים של אליעזר פישמן, תמורת כ-160 מילון שקל, ואת מרבית סכום הרכישה, כ-130 מיליון שקל, מימנה הלוואה שהעמידה לשניים בעיקר קרן כלירמרק, וכן צמד שותפיה של הקרן - לאומי פרטנרס ובנק אגוד. מדובר בהלוואה שהיקפה הנוכחי כ-30 מיליון שקל, עיקר הסכום לכלירמרק. ההחזר הנוכחי, של יתרת ההלוואה בהיקף של כ-30 מיליון שקל, הוא הסכום האחרון שנדרשים אדיב ודהרי לשלם למלווים, והוא מהווה "קיקר" מעבר לסכום ההלוואה, בהתאם לפרטיה. 

ב-2018 צירפו אדיב ודהרי את תנופורט לבורסה, באמצעות גיוס אג"ח בהיקף של כ-320 מיליון שקל, שחלק ניכר ממנו יועד לפירעון אותה הלוואה. במסגרת הנפקת האג"ח נקבע כי כ-140 מיליון שקל מסכום הגיוס יועדו לחלוקת דיבידנד, ששימש את דהרי ואדיב לפירעון ההלוואה.

עניין יתרת ההלוואה עלה לכותרות מוקדם יותר השנה, בשל הצורך הדוחק יחסית של שני יזמי הנדל"ן לגייס את הסכום לפירעונה, אז ציינו מקורבים לשני הצדדים כי היחסים בין כלירמרק לבין בעלי תנופורט מצוינים, וכי עד כה השניים עמדו בהחזר החוב על פי לוח הסילוקין.

שמם של אדיב ודהרי עלה בשנה האחרונה גם בקשר לרכישה אפשרית של השליטה בקבוצת התקשורת בזק, אבל בסופו של דבר, העסקה לא יצאה לפועל.

מצד המלוות, בעיקר כלירמרק, עסקת ההלוואה מצטיירת כמוצלחת למדי. מלבד סכום ההלוואה שכבר הוחזר, הן נהנות מתמורה של כמה עשרות מיליוני שקלים נוספים, בהתאם למנגנון ("קיקר") שנקבע בין הצדדים בעת מתן ההלוואה. מדובר בתמורה הצפויה להסתכם בכ-180 מיליון שקל - 130 מיליון שקל היקף ההלוואה, וכ-50 מיליון שקל נוספים מעבר לכך - שכמחציתה כבר ניתן למלוות.

הרווח הנקי השנתי ירד ב-27%

תנופורט מחלקת את פעילותה לשני מגזרים - תחום הנדל"ן המניב, שבו היא מתמקדת בעיקר בנדל"ן מסחרי, תעשייתי, בתי אריזות, אחסון ותחנות דלק, ותחום שירותי אחסנה בקירור של פירות, ירקות, מוצרי חלב ומוצרים בהקפאה (כגון ירקות קפואים ועופות), באמצעות מבני קירור הממוקמים באזור התעשייה שדות נגב שבנתיבות. אדיב ודהרי מחזיקים בשליטה בחברה בחלקים שווים.

בשבוע שעבר פרסמה תנופורט את דוחותיה הכספיים ל-2018, שבסיכומה הציגה שחיקה של כ-2% בהכנסותיה, שהסתכמו בכ-60 מיליון שקל, לצד צניחה של 27% ברווח הנקי שלה, שהסתכם בכ-34 מיליון שקל, וזאת בין היתר בהשפעת ירידה בהיקף שערוכי הנכסים שרשמה, עלייה בהוצאות הנהלה וכלליות ועלייה בהוצאות המימון והוצאות חד-פעמיות בגין גיוס אשראי שרשמה.

קרן ארבל מכוונת לפיזור ענפי, בתחומי המסחר, התעשייה, הנדל"ן, המלונאות והפיננסים והיא מצהירה על יעד תשואה של 15%. מלבד הסל, שהיה מנהל ההשקעות הראשי של קבוצת הביטוח הראל, ולב, מראשי קרן המנוף KCPS, כוללת ארבל גם את דייב גל, מהשותפים והמנהלים בקרן המנוף אוריגו, את ורד קרין, בעבר מנהלת האשראי הלא-סחיר בבית ההשקעות פסגות, ואת אלעד חן, לשעבר מנהל הכספים של קרן אלטו. 

עוד כתבות

חברי יהדות התורה: (מימין לשמאל) מאיר פרוש, משה גפני ויעקב ליצמן / צילום: מארק ניימן לע"מ

יהדות התורה במסר לנתניהו: אם תמשוך לבחירות רביעיות - השותפות שלנו בסכנה

אין בהודעת יהדות התורה הצהרה כי ימליצו על אדם אחר לעמוד בראשות הממשלה, אך הצהרות הנאמנות ומפגשי התמיכה שכונסו בלשכתו של נתניהו בשלוש מערכות הבחירות הקודמות - נגמרו לעת עתה

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

נעילה מעורבת בבורסה בתל אביב; פתאל זינקה ב-10%

כלכלני לאומי: גם לאחר דו"ח התעסוקה של חודש יולי, ישנם כמעט 13 מיליון מועסקים פחות מרמת חודש פברואר, אך בסך הכול, נראה שהתעסוקה תמשיך להתאושש בארה"ב ● פז במו"מ מתקדם לרכישת רשת המרכולים סופר יודה ● פתאל גייסה 212 מיליון שקל

מדד דופק התעסוקה של "גלובס"

לראשונה מתחילת המשבר: כמעט שוויון בהיקף הנפלטים והחוזרים לשוק העבודה

המספרים של שוק התעסוקה בישראל מבלבלים, שלושה גופים רשמיים מפרסמים נתונים שונים, הפערים גדולים ובלתי מוסברים • "גלובס" מנסה לפזר את הערפל באמצעות מדד יומי חדש לבחינת "הדופק של שוק התעסוקה

מיכאל ביטון, כחול לבן מול מיקי זוהר, הליכוד / צילום: תמר מצפי, לשכת עורכי הדין

אז מה באמת חושבים הכלכלנים על תקציב דו-שנתי מול חד-שנתי?

בוויכוח על תקציב דו-שנתי כולם טוענים שהכלכלנים לצדם ● ומה טוענים הכלכלנים עצמם? ● המשרוקית של "גלובס"

בנימין נתניהו ובני גנץ בדיון בכנסת, היום / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

לקראת פיזור הכנסת ה-23? צעקות בין כחול לבן לליכוד בקבינט הקורונה

הכעסים היו בין שר הביטחון בני גנץ, שר הכלכלה עמיר פרץ ושר האוצר ישראל כ"ץ - כאשר כ"ץ התנגד לתוכנית כלכלית לפיצוי עסקים שנאלצו להיסגר בשל גילוי קורונה שהציע פרץ ● ראש הממשלה בנימין נתניהו התערב עקץ את השר גנץ במהלך הישיבה

מוקי גרידינגר / צילום: צילום מסך חדשות 13

מלחמת בתי הקולנוע: רשות התחרות בכתב אישום נגד בעלי יס פלאנט ופורום פילם

אחרי כשנתיים של חקירה, הגישה היום רשות התחרות כתב אישום נגד מוקי גרידינגר וחברת פורום פילם בעבירה של הפרת תנאי מיזוג בנסיבות מחמירות ● על פי כתב האישום, הנאשמים סירבו באופן שיטתי לספק סרטים לבית הקולנוע לב תל אביב

עוברי אורח עם מסכות ליד האייפל בפריז, צרפת / צילום: Michel Euler, AP

באירופה מנסים להשתלט על הקורונה: חובת מסכות בצרפת, בדיקות בחינם בגרמניה

בעקבות העלייה בתחלואה, ממשלת צרפת הודיעה כי החל ממחר תוטל חובת לבישת מסכה גם באוויר הפתוח בכמה באזורים רבים בפריז ● בגרמניה יחלו לבצע בדיקות בחינם בשדות התעופה למגיעים ממדינות בסיכון גבוה

מתקן רוח של אנרג'יקס, מכשיר מדידה של חברת נובה, רובוט לניקוי בריכה של מיטרוניקס. מיני-מהפכה בהרכב של מדד ת"א 35 / צילום: יח"צ

ת"א הייטק: הכירו את שש מניות הטכנולוגיה שהצטרפו למדד הדגל של הבורסה

התפשטות וירוס הקורונה הביאה לשינוי בטעמי המשקיעים בבורסת תל אביב ● בעקבות זאת, חלה מיני-מהפכה בהרכב של מדד הדגל בבורסה, עם לא פחות משש מצטרפות חדשות, שחמש מהן נכללות בו לראשונה - החל בתחילת שבוע המסחר הנוכחי

ישראל כ"ץ, בנימין נתניהו, בני גנץ / צילום: עדינה ולמן-דוברות הכנסת, AP, אוליביה פיטוסי-הארץ

תרחיש האימים והסיכוי לפשרה בדקה ה-90: האם ישראל בדרך לבחירות נוספות?

האפשרות שתקציב המדינה לא יאושר על-ידי הממשלה הנוכחית עלולה לשלוח את ישראל למחוזות בלתי מוכרים של כאוס ניהולי ● "גלובס" בוחן מה צפוי לנו בחודשים הקרובים בגזרת התקציב, הכנסת והממשלה ● האם ישראל בדרך לכאוס בחירות נוסף?

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - סופ"ש 7-8 באוגוסט

בסופ"ש באיכילוב: 25 פצועים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

"גלובס" ובית החולים איכילוב חוזרים לדווח על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

בוב סוואן, מנכ"ל אינטל / צילום: Steve Marcus, רויטרס

אינטל הודיעה: נאפשר לכולם לעבוד מהבית עד סוף יוני 2021

בנוסף, החברה תחל תוכנית חדשה, במסגרתה ניתן יהיה להגיש החזר הוצאות חודשי בגין טיפול בילדים או עזרה עבור לימודים מרחוק כמו גם סיוע בטיפול בהורים מבוגרים - זאת בגין ימים שבהם בתי הספר יהיו סגורים נוכח משבר הקורונה

סיגי בארי / צילום: יח"צ

סיגי בארי תחליף את דיקלה פרסיקו כמתכננת הוותמ"ל

האדריכלית סיגי בארי שימשה בתפקידה האחרון כמנהלת אגף פרויקטים לאומיים במינהל התיכנון ● בהצעה המקודמת עתה, הוותמ"ל אמורה להתמקד בקידום התחדשות עירונית מתחמית, ציפוף לאורך מערכות הסעת המונים, ותכנון ייעודי לחרדים ולערבים

מנהלי קרן קדמה: גלעד שביט, גלעד הלוי ואורי עינן / צילום: איל יצהר

קרן קדמה מוכרת 50% מפמי פרימיום לפי שווי של 400 מיליון שקל לקרן G Square האירופאית

על רקע השגשוג בתחום הטלה-רפואה המאפשר לספק שירותים דרך אמצעים טכנולוגיים,  הישראלית פמי פרימיום מתרחבת לחו"ל ● מנכ"ל החברה: "בתקופת הסגר הפעילות שלנו צמחה בצורה משמעותית ואחרי הסגר עוד המשכנו לצמוח"

הנשיא טראמפ עומד ברקע פסלי ראשי הנשיאים של ארה"ב, של הר ראשמור המפורסם / צילום: Alex Brandon, Associated Press

זוכר את נובמבר: טראמפ לוחץ על כפתורי הסנקציות, מכסי-העונשין והצווים המנהליים

פחות מ-90 יום לפני הבחירות, הנשיא משתמש בכל סמכויותיו, ואולי גם בלא־סמכויותיו, כדי לשנות את סדר היום ● הוא מעניש בנשימה אחת את "המפלגה הקומוניסטית של סין" ואת בעלת הברית ההיסטורית קנדה ● הקנדים המנומסים מחליטים הפעם להיות פחות מנומסים ולהשיב עין-תחת-עין

בורסת טוקיו / צילום: Koji Sasahara, Associated Press

מגמה מעורבת בבורסות אסיה; הזהב והנפט מטפסים

מדד הקוספי בסיאול עולה קלות, בהובלת מניית יונדאי מוטור המזנקת בכ-11% ● מתכת הכסף קופצת ב-2.4% לרמה של 28.19 דולר לאונקיה

יועז הנדל / צילום: כדיה לוי, גלובס

מהפכת הרישוי יוצאת לדרך: משרד התקשורת יעבור לחלק היתרים במקום רישיונות

מספר הרישיונות שהמשרד מעניקי צומצמו דרסטית לטובת היתרים שיינתנו לכל דורש וייאכפו בדיעבד ● המטרה היא להתאים הרגולציה לעידן הנוכחי ולהימנע מסרבול מול ספקי שירותים

שרון זייד, מנכ"ל ברן / צילום: יח"צ

ברן ממשיכה להתאושש: הסכם לביצוע פרויקט של 200 מיליון אירו באפריקה

מדובר בפרויקט שעליו דיווחה לראשונה ברן לפני יותר משנתיים, לתכנון, אספקה וביצוע "מאות בארות מים, מערכות מי שתייה למאות יישובים ותכולות נוספות", כנראה בחוף השנהב

עופר שלח / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

הכנסת תקיים דיון בסוגיית רכש הגומלין בעקבות חשיפת "גלובס"

"גלובס" חשף טענות כי פקידי האוצר מעכבים מכרזים בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים בשל התנגדותם לסעיף רכש הגומלין, שמחייב לבצע בישראל רכש או השקעות חוזרות ● הדיון בסוגיה יתקיים מחר

ראש ממשלת ניו זילנד, ג’סינדה ארדרן / צילום: Mark Baker, Associated Press

ראש נקי לפני הבחירות: ניו זילנד חיסלה את הקורונה

בזמן שנבחרי הציבור בניו זילנד נערכים לבחירות שיתקיימו בספטמבר, הממשלה יכולה לרשום הישג ממנו מתפעל העולם כולו: חיסול מוחלט של הקורונה ● זה מה שיכול ללמוד העולם מניו זילנד, ומה שעליה לעשות כדי למנוע התפרצות חוזרת של המגפה

שמן מנועים זולג מתוך ספינה ליד חופי מאוריציוס. המדינה הכריזה על מצב חירום סביבתי / צילום: Eric Villars, Associated Press

דליפת הנפט במאוריציוס: הרס סביבתי חסר תקדים – הוכרז על מצב חירום סביבתי

לאחר שהתגלו בספינה היפנית שעגנה בחוף במאוריציוס סדקים, זלגו עד כה לים לפחות אלף טון של נפט ● המדינה ניצבת בפני משבר אקולוגי חמור שבכוחו להשפיע באופן חסר תקדים גם על הכלכלה ועל פרנסתם של רבים במדינה