גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מועדון הסייבר הישראלי בוול סטריט גדל: תופין גייסה 108 מיליון דולר בהנפקה ראשונית

החברה, שהקימו צמד יוצאי צ'ק פוינט, הצליחה לגייס בבורסת ניו יורק במחיר הגבוה בטווח המבוקש לפי שווי של 480 מיליון דולר אחרי הכסף ● תופין עוסקת בתחום ניהול מדיניות אבטחת הרשת בארגונים ● לאחר ההנפקה מחזיקים מייסדי החברה ב-7% כל אחד, בשווי כ-34 מיליון דולר

ראובן הריסון ורובי כיטוב, מייסדי חברת תופין / צילומים: יח"צ
ראובן הריסון ורובי כיטוב, מייסדי חברת תופין / צילומים: יח"צ

חברת אבטחת הסייבר הישראלית תופין (Tufin) השלימה אתמול את תמחור ההנפקה הראשונית (IPO) שלה בבורסת ניו יורק. תופין ביקשה לגייס לפי מחיר של 12-14 דולר למניה, ובסופו של דבר גייסה ברף הגבוה בטווח המבוקש - 14 דולר למניה, כך שהיקף הגיוס הוא 108 מיליון דולר. שווי החברה לאחר הגיוס עומד על 480 מיליון דולר.

"גלובס" חשף את דבר ההנפקה המתוכננת של תופין בנובמבר האחרון. בוול סטריט נסחרות כיום לא מעט חברות ישראליות (או בעלות זיקה לישראל) שעוסקות בתחום החם של אבטחת סייבר - ביניהן צ'ק פוינט, סייברארק, אימפרבה ועוד.

שורה מכובדת של חתמים ליוו את תופין בהנפקה: ג'יי.פי מורגן, ברקליס וג'פריס, ואיתם אופנהיימר, פייפר ג'פרי, סטיפל וויליאם בלייר. את ההנפקה ליווה ארז רוזנברג מפירמת רואי החשבון PWC. אם ביצועי המניה בימים הראשונים יהיו טובים והחתמים יממשו את האופציה שקיבלו, היקף הגיוס יגיע ל-124 מיליון דולר.

תופין מרמת גן הוקמה בשנת 2005 על ידי רובי כיטוב, המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה, וראובן הריסון, סמנכ"ל הטכנולוגיות, שניהם יוצאי חברת צ'ק פוינט. תופין עוסקת בתחום ניהול מדיניות אבטחת הרשת בארגונים, והיא מספקת פתרונות אבטחת סייבר בסביבות שונות - רשתות מקומיות, ענן פרטי, ענן ציבורי וענן היברידי.

המערכת של תופין לומדת את הרשת הארגונית ויכולה לנתח באופן אוטומטי את מידת הסיכון של כל שינוי שמתבצע על רמות האבטחה. לפי אתר האינטרנט של תופין, המערכת שלה מבטיחה את המשכיות הפעילות העסקית תוך מתן אבטחה הדוקה. החברה ציינה בדיווחיה שיש לה כיום מעל 2,000 לקוחות ביותר מ-50 מדינות, והיא משרתת בין היתר לקוחות מתעשיות הפיננסים, הטלקום, האנרגיה והתשתיות, הקמעונות ועוד.

ב-2018 הכנסות החברה הסתכמו ב-85 מיליון דולר, גידול של 7.31% ביחס ל-2017. בשורה התחתונה, תופין רשמה בשנה שעברה הפסד נקי של 3.4 מיליון דולר לעומת הפסד של 8.2 מיליון דולר ב-2017.

לאחר ההנפקה מחזיקים מייסדי החברה ב-7% כל אחד, בשווי כ-34 מיליון דולר. בעלי מניות בולטים נוספים הם הקרנות קטליסט ומרקר. קטליסט, שנכנסה להשקעה בתופין עוד בסבב הגיוס הראשון שלה, תחזיק כעת 19.3% מהחברה בהנחת מימוש אופציות החתמים. מרקר, שנכנסה בסבב הגיוס השני, מחזיקה גם היא אחרי ההנפקה 19.3% מהחברה. הקרנות Sberbank ו-Vintage מחזיקות כעת 4.8% ו-7.7%, בהתאמה.

מרקר וקטליסט מלוות את תופין כאמור כבר זמן רב - מרקר מהסבב השני ב-2011, וקטליסט מהסבב הראשון ב-2007 (אז השקיעה קטליסט 3 מיליון דולר בחברה הצעירה). בדירקטוריון תופין חברים כיום נציגי קטליסט - אדוארד קוקירמן ואלן דובקין, וכן נציגי מרקר - יובל שחר ואוהד פינקלשטיין.

ההחלטה לכוון באופן עקרוני למסחר בניו יורק (תחילה כיוונה החברה לנאסד"ק) התקבלה כבר ב-2014. הכוונה הייתה להנפיק תוך כשנתיים, אולם בסופו של דבר ההנפקה נדחתה עד היום. שוק ההנפקות מתנהל בהתלהבות אך גם באי ודאות בכל הקשור להנפקות של חברות הייטק בנאסד"ק, ועל הרקע הזה ההצלחה של תופין להשלים את ההנפקה במחיר הגבוה ביותר ברף המבוקש היא מרשימה עוד יותר.

עלייתה ונפילתה של ליפט

חברת ליפט (Lyft), מתחום התחבורה השיתופית, הנפיקה בנאסד"ק לפני קצת יותר משבוע. רגע לפני ההנפקה היא העלתה את הטווח המבוקש ב-10 דולר ותמחרה בסופו של דבר את ההנפקה במחיר הגבוה בטווח - כלומר הרבה מעבר לתכנון רק כמה שבועות לפני כן.

אולם, לאחר יום מסחר ראשון מלהיב ועליות של כ-25%, מניית החברה התרסקה ביותר מ-50% ביום אחד (מבלי שקרה שינוי כלשהו בחברה עצמה). בימים האחרונים היא ממשיכה לרדת והגיעה אף אל מתחת למחיר הנמוך יותר בטווח ההנפקה הראשון שתוכנן.

בעקבות זאת חברת התחבורה השיתופית אובר (Uber), שנערכת להנפקה משלה, תפחית ככל הנראה את השווי שתבקש, כדי לא להיקלע לאותה רכבת הרים.

על קו הזינוק מחכות להנפקה חברות נוספות ממשפחת "חדי הקרן" (כינוי לסטארט-אפ ששוויו מעל מיליארד דולר) של עמק הסיליקון, ביניהן למשל פינטרסט (Pinterest), סלאק (Slack) ואייר-בי-אן-בי (Airbnb), אשר גם הן מושפעות מעלייתה ונפילתה של ליפט. מספר גורמים העלו את החשש כי חברות הטכנולוגיה אף יצטרכו לגייס בשוויים נמוכים מאלה בהם בוצעו סבבי הגיוס הפרטיים האחרונים שלהן. תופין היא עדיין חברה קטנה, ולכן הדינמיקה הזו משפיעה עליה רק באופן עקיף.

עוד כתבות

בניין ה-OECD בפריז / צילום: עמירם ברקת

ה-OECD צופה ירידה בצמיחה בישראל לקצב של 2.9% בשנתיים הבאות

כמו כן צופה הארגון ירידה בצריכה, האטה בשוק העבודה ודחיפה מסוימת מהריבית הנמוכה ומיצוא הגז ● בדוח הרבעוני שלו הודיע הארגון כי הצמיחה הגלובלית האיטית תימשך, וכי הוא צופה שיפור צנוע בקצב הצמיחה העולמית רק ב-2021

בורסת הונג קונג. / צילום: Shutterstock

נטייה לירידות בוול סטריט; ארה"ב עשויה לדחות הטלת מכסים על סין

הדיווח לפיו ארה"ב עשויה לדחות את הטלת המכסים שנקבע ל-15 בדצמבר מספקת תמיכה לחוזים העתידיים ● מדד הייצור של פילדלפיה עלה מעבר לצפוי בחודש נובמבר ● דרישות האבטלה בארה"ב בשבוע שעבר נותרו בשיא של חמישה חודשים

נשיא המדינה, ראובן ריבלין / צילום: מארק נוימן, לע"מ

החברה להגנת הטבע ביקשה, ובית הנשיא וחברת אינטל מפסיקים להשתמש בפלסטיק

בית הנשיא וחברת אינטל נענו לפניית החברה להגנת הטבע והארגונים הירוקים, והחליטו להפסיק את השימוש בכלי פלסטיק חד-פעמיים • לעומתם, מרבית הגופים האחרים אליהם נעשתה פנייה לקראת ועידת האקלים הישראלית לא השיבו, ומקצתם טענו כי ייבחנו את הבקשה

תאונת קורקינט  בתל אבי ב / צילום: יחצ

"שמעתי 'קנאק' בכתף ולא הבנתי מה קורה לי": עם מי באים בחשבון כשנהג קורקינט פוגע ונעלם

מה קורה כשמאבדים שליטה בכלי ממונע חשמלי? ● חוויות מפי נפגעים שהגיעו לחדרי המיון ● שני מוסדות רפואיים נוספים פנו ל"גלובס" והודיעו כי הם נערכים לדיווח יומי על נפגעי קורקינטים ואופניים חשמליים שיפורסמו אצלנו

תחנת הכח אלון תבור /  צילוםיוסי זמיר חברת החשמל

אנרג'יאן תמכור לתחנת אלון תבור גז טבעי בכמיליארד דולר על פני 15 שנים

המחיר בעסקה נמוך בכ-40% מזה שמשלמת חחברת חשמל עבור גז ממאגר תמר ● העסקה מותנית בהשלמת הרכישה של אתר אלון תבור על ידי קבוצת MRC - הכוללת את  מאיר שמיר, רפק, קרן ג'נריישן קפיטל וחברה סינית - מידי חברת החשמל תמורת כ-1.9 מיליארד שקל

ענבר בזק, יועצת עסקית / צילום: רון לביא

"אני מוטרדת מחוסר יציבות. עסק חייב להיות כל הזמן עם פלוס בבנק"

ענבר בזק (45) היא יועצת עסקית שמלווה עסקים קטנים ובינוניים ● "בתקופה שהעסקתי עובדים כשכירים, מכל הרווח הנקי נשאר לי 33%" ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il

דוד ביטן, הליכוד / צילום: איל יצהר, גלובס

האם בלי בדר ועופר הליכוד הייתה גדולה כמו כחול לבן?

ח"כ דוד ביטן מאשים הסכם עודפים כושל בכך שהליכוד קטנה מכחול לבן. הזיכרון בוגד בו ● המשרוקית של גלובס

משרדי WeWork במנחם בגין, ת"א / צילום:  Eyal Marilus for WeWork

WeWork החלה בפיטורי עשרות עובדים בישראל

הסערה העולמית בחברה מגיעה לישראל ● היום יצאו זימונים להליכי שימוע לפני פיטורים ל-65 עובדי המטה הטכנולוגי של החברה בישראל ● מדובר בעובדים שפועלים מבניין מידטאון בתל אביב ● במקביל נשלחים מכתבי שימוע לעובדים רבים בכל העולם

מימין: שגיא גידלי ועמית ברקת  / צילום: נדב כהן יונתן

SonicWall הובילה השקעה של 10 מיליון דולר בחברת הסייבר פרימטר 81

פרימטר 81 מפתחת טכנולוגיה לגישה מאובטחת מרחוק לרשתות ארגוניות ● עוד השתתפו בגיוס המשקיעים הקיימים בחברה, Spring Ventures, ומשקיעים פרטיים שהשתתפו גם בסבב הגיוס הקודם

הנשיא ריבלין ויו"ר הכנסת אדלשטיין / צילום: מיכאל דימנשטיין , לע"מ

ריבלין: "גורל חברי הכנסת לא חשוב יותר מגורל הזקנה בבית החולים"

הנשיא ראובן ריבלין מתח ביקורת קשה על הפוליטיקאים בשל כישלון ניסיונות הקמת הממשלה ● "ב-21 הימים הללו, אתם תשבו איש איש לנפשו, עם מצפונו, ותצטרכו לענות על שאלה אחת בלבד: מהי חובתי כלפי מדינת ישראל?"

גדעון סער / צילום: טל שניידר, גלובס

גדעון סער: יש לקיים פריימריז לראשות הליכוד אם הולכים לבחירות שלישיות

לב לבייב / צילום: תמר מצפי

הדילמה של משקיעי אפי פיתוח: האם להיענות להצעת הרכש של לבייב - בפחות מחצי מההון העצמי

הצעת הרכש שהגיש לבייב   להחזקות הציבור בחברה בסכום של 110 מיליון דולר, תישאר פתוחה עד 19 בדצמבר ● לבייב באופן ישיר בכ-65% ממניות אפי פיתוח, אותן רכש בספטמבר 2016 מחברת אפריקה ישראל הקורסת

ניהול השקעות. דרוש מנהל בעל ידע, ניסיון ומסירות

תרומה קטנה, הכנסה גדולה: מה מאפשר למנהל התיקים לקבל החזרי עמלות מחבר הבורסה

בחוק הייעוץ נאסר על החברות לניהול תיקים לקבל תשלומים בגין ניהול תיק, שאינם שכר והוצאות כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות ● לחוק הזה יש חריג אחד - האם הוא בכלל נחוץ? ומה באמת יודעים עליו הלקוחות המנוהלים?

ברק שפגע במטוס בשדה התעופה בניו זילנד / צילום: רויטרס

תפס את הרגע: המטוס שנקלע לסערה בניו זילנד ויצא ללא פגע

המטוס המתין לפני המראה בנמל התעופה כרייסצ'רץ' בניו זילנד, אלא שמזג האוויר הסוער באזור, שכלל סערת ברד, גשמים וברקים לא איפשר את תנועת המטוסים בשדה התעופה ובסביבתו ● איש מהנוסעים או מהצוות נפגע מהברק, והתוצאה מסתכמת בתמונה המרהיבה

נפגעי הקורקינטים - 20 בנובמבר 2019

אתמול באיכילוב: 12 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי / צילום: רויטרס

"איזו ארץ איומה, הם ניסו להפיל אותי": אוקראינה היא הקורבן האמיתי של שימועי האימפיצ'מנט של טראמפ

כך אמר נשיא ארה"ב על אוקראינה, עפ"י עדות בשימועי האימפיצ'מנט ● יום אחר יום, אוקראינה מופשטת עירומה בבית הנבחרים האמריקאי ● אוקראינה, עוד מעט בת 28, היא אולי המפסידה הגדולה ביותר במאבק הכוח בוושינגטון ● פרשנות

דוכן של אינטל בסין / צילום: China Stringer Network, רויטרס

דוח של הסנאט: סין מנצלת את המו"פ האמריקאי לחיזוק הכלכלה והצבא שלה

גופי ממשל אמריקאים, בהם ה-FBI, משרד האנרגיה ועוד, נכשלים בניסיונות למנוע מסין להעביר אליה חוקרים, קניין רוחני וטכנולוגיה - כך קובע דוח חדש של הסנאט

רנדי צוקרברג / צילום: Andrew Kelly, רויטרס

רנדי צוקרברג תתחיל להשקיע בסטארט-אפים בתחום המדיה בישראל

צוקרברג מצטרפת כשותפה כללית לקרן חדשה בשם סבבה ונצ'רס ● לפי הודעת הקרן, היא מבקשת לגייס 35 מיליון דולר להשקעות

יגאל גוברין, גל נאור, דלית זילבר ובשמת פלג סרצ'נסקי / צילום: חכם צלמים

המהנדסים מפרגנים: קלמן סופרין ונחשון קיויתי קיבלו פרס מפעל חיים

וגם: מנכ"ל פפסיקו חגג 20 שנות שותפות עם שטראוס

הבניין ברחוב יהודה עמיחי 6 בתל אביב / צילום: כדיה לוי

חברה בקבוצת רכישה ניצלה את מעמדה - ותפצה את שאר חברי הקבוצה ב-2.2 מיליון שקל

בעלת פנטהאוז בבניין בגוש הגדול בצפון ת"א חויבה לשלם לחברי קבוצת הרכישה פיצוי, לאחר שקיבלה תוספת ניכרת של שטחי גג מבלי ששילמה עבורן ● כמו כן, נקבע כי בעלה ניצל את היותו פעיל בקבוצה כדי להשיג הטבות כלכליות על חשבון יתר החברים