גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

השבוע בשווקים: האם נתוני המאקרו והדוחות הכספיים ימשיכו לתדלק את המדדים?

עונת הדוחות בוול סטריט נמשכת, ובנק אוף אמריקה, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי ידווחו על תוצאות הרבעון ● שלל נתוני מאקרו יספקו אינדיקציה לגבי כיוון הכלכלה העולמית, שספגה השבוע הורדת תחזית לצמיחה מצד קרן המטבע ● בישראל יצפו מחר למדד המחירים לצרכן, וביום שלישי לעדכון נתוני הצמיחה לרבעון האחרון של 2018 ● השווקים ייהנו מסוף שבוע ארוך ● התחזית השבועית של "גלובס"

הדמיה: Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב
הדמיה: Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

שבוע המסחר המקוצר בשווקים צפוי להיפתח מחר (ב') על רקע הנעילה החיובית שנרשמה בבורסות וול סטריט ביום שישי האחרון, וזאת ברקע לעונת הדוחות לרבעון הראשון של 2019. ביום המסחר האחרון, מדד דאו ג'ונס  עלה בכ-1%, הנאסד"ק  טיפס 0.46% ומדד S&P 500  עלה ב-0.66%.

בשבוע החולף, האיחוד האירופי האריך את הדד-ליין ליציאתה של בריטניה מהאיחוד לחודש אוקטובר; כמו כן, פורסם פרוטוקול דיוני הפד, שציין את סביבת האינפלציה המתונה למרות שוק העבודה ההדוק; בנוסף, קרן המטבע הורידה את תחזית הצמיחה הגלובלית; והבנק המרכזי באירופה (ECB) הודיע על אי שינוי בריבית והבטיח שהריבית לא תעלה עד סוף השנה.

נזכיר כי ביום שישי הקרוב (ערב פסח) לא יתנהל מסחר בבורסות ניו יורק (בשל "יום שישי הטוב"). כמו כן, בורסות אירופה יהיו סגורות, ובמדינות נוספות לא יתקיים מסחר. הבורסות הגדולות שיהיו פעילות הן טוקיו ובורסות סין.

בימי חול המועד פסח (24-21 באפריל), בבורסת תל אביב יתקיים יום מסחר מקוצר עד לשעה 14:30 בלבד, וביום חמישי (25 באפריל), ערב שביעי פסח, לא יתקיים מסחר בתל אביב.

הנה כמה מהאירועים שצפויים לרכז עניין בשווקים בשבוע הקרוב. 

1. עונת הדוחות בוול סטריט

לפי דיווח ב"רויטרס", רווחי החברות הנכללות במדד S&P 500 צפויים לרדת ב-2.5% לעומת הרבעון הראשון של 2018 - מה שאמור להצביע על הירידה ברווחים ברבעון הראשון לראשונה מאז שנת 2016. עם זאת, ההכנסות של החברות צפויות לרשום עלייה של 4.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

רווחי החברות יהיו איתות קריטי בנוגע לשאלה האם העליות בשווקים יימשכו, בעוד חלק מהאנליסטים בשוק צופים כי הסבלנות של הפד עם העלאת הריבית בקרוב, יחד עם התוכניות של החברות לרכישה חוזרת של מניות - צפויים להמשיך לתדלק את המדדים. 

ביום שישי האחרון הבנקים בארה"ב המשיכו לדווח על תוצאות טובות לרבעון הראשון, כאשר ג'י.פי מורגן היכה את התחזיות המוקדמות של השוק. בנק אוף אמריקה, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי צפויים לדווח השבוע על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2019. מחר (ב') יתפרסמו דוחות סיטיגרופ וגולדמן זאקס. בנק אוף אמריקה יפרסם דוחות ביום ג', מורגן סטנלי ובנק אוף ניו יורק ידווחו ביום ד'.

ענקיות ההייטק IBM ונטפליקס צפויות לדווח על תוצאות הרבעון הראשון ביום שלישי, וביום חמישי החברות יוניון פסיפיק, לוריאל ופיליפ מוריס יפרסמו דוחות.

2. נתוני המאקרו לחודש מארס

ביום שלישי השבוע יפורסם בארה"ב נתון הייצור התעשייתי. ביום רביעי יפורסמו נתוני סחר חוץ של ארה"ב, וביום חמישי נתוני המסחר הקמעונאי וסקר פילדלפיה. ביום שישי יפורסמו בארה"ב נתוני התחלות הבנייה.

בסין יפורסמו ביום רביעי הקרוב נתוני הצמיחה לרבעון הראשון. לפי התחזיות, הכלכלה הסינית צפויה להציג צמיחה של 6.3% בחישוב שנתי. הלשכה לסטטיסטיקה של סין תקיים לאחר ההודעה מסיבת עיתונאים. 

בגוש האירו, יפורסמו ביום רביעי הקרוב נתוני האינפלציה לחודש מארס. באותו היום ייערך מפגש של מפיקות הנפט החברות בקרטל אופ"ק.

ביום חמישי בגרמניה יפורסם מדד מנהלי הרכש למגזר הייצור לחודש אפריל, מה שצפוי לספק אינדיקציה לגבי הפעילות החזויה של מגזר הייצור לחודש זה. גם בגוש האירו יפורסמו מדד מנהלי הרכש למגזר הייצור והשירותים, לצד פרסום מדד מנהלי הרכש המשוקלל של מרקיט.

ביום חמישי יפורסם בארה"ב מדד הייצור של הפד לחודש אפריל, כאשר הצפי הוא לקריאה של 11.2 נקודות, מה שמהווה ירידה לעומת קריאה קודמת של 13.7 נקודות. בנוסף, יפורסמו בארה"ב נתוני המכירות הקמעונאיות (ליבה) לחודש מארס, כאשר הצפי הוא לעלייה של 0.9% במכירות, לעומת ירידה של 0.2% בחודש פברואר.

3. מלחמת הסחר - מחכים להסכם

המשקיעים בשוקי העולם ממתינים לעדכון לגבי הסכם סחר בין סין לארה"ב. אתמול, שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין, אמר כי הצדדים ממשיכים בהתקדמות השיחות שקרובות לסיבוב האחרון. לדבריו, הסכם סחר בין ארה"ב לסין ימשיך "מעבר" למאמצים הקודמים לפתוח את השווקים הסיניים לחברות אמריקאיות, וקיווה כי שני הצדדים "קרובים לסיבוב הסופי" של המשא ומתן.

במקביל, נזכיר כי האיחוד האירופי שוקל להטיל שורה של מכסים על סחורות המיובאות מארה"ב, החל מתיקי יד ועד מסוקים, בהיקף של 10.2 מיליארד אירו (11.5 מיליארד דולר), זאת בעקבות הסכסוך על מתן סובסידיות לחברת בואינג.

4. בשוק המקומי: מדד המחירים לצרכן 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) תפרסם מחר (ב') את מדד המחירים לצרכן לחודש מארס.

כלכלני לידר שוקי הון מעריכים, כי מדד מארס צפוי לעלות ב-0.5% ויושפע מהתייקרות של 3.55% במחירי הדלקים, מעלייה עונתית במחירי ההלבשה בשיעור של 4.9%, עלייה של 0.3% במחירי המזון, עלייה עונתית של 0.9% במחירי הדיור, וירידה של 2% במחירי הפירות והירקות.

היום יפורסמו בשוק המקומי נתוני המכירות של דירות חדשות לחודש פברואר. נוסף על כך, ביום שלישי הקרוב יפורסם אומדן שלישי של נתון הצמיחה ברבעון הרביעי של שנת 2018.

עוד כתבות

הבורסה לני"ע בת"א. / צילום: תמר מצפי

הבורסה ננעלה בעליות: מדד ת"א 35 קפץ ב-1.2%, אנרג'יאן זינקה ב-9.6%

המדדים המובילים עלו בדומה לסנטימנט מעבר לים, ת"א 90 הוסיף 0.9% לערכו, מדד הבנקים טיפס ב-0.7% ● תמר פטרוליום דיווחה על חלוקת דיבידנד של 10 מיליון דולר ● טאואר זינקה ב-6.2%, לאומי עלתה ב-1.17%, בזק איבדה 2.5%, קנון זינקה ב-5.3%, מנורה קפצה ב-5.1%, אנלייט אנרגיה עלתה ב-3.7%

מארק בניוף \ צילום: רויטרס

מארק בניוף: "הקפיטליזם שאנחנו מכירים מת, הגיע הזמן לקפיטליזם הוגן יותר"

במאמר שפרסם ב"ניו יורק טיימס" כתב המיליארדר ומנכ"ל ומייסד סיילספורס כי "הקפיטליזם של העשורים האחרונים, עם האובססיה שלו למיקסום רווחים עבור בעלי המניות, הוביל לאי-שוויון מזעזע" ● עוד הציע להטיל מסים על העשירים ביותר

קאר שולץ מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

דיווח: טבע תעביר תרופות בשווי מעל 15 מיליארד דולר כפשרה במשפט האופיואידים

לפי דיווח בבלומברג, החברה הציעה להעביר תרופות גנריות בשווי של יותר מ-15 מיליארד דולר במשך 10 שנים ● טבע היא אחת משורת יצרניות ומפיצות תרופות שנתבעו על שיווק אגרסיבי של משככי כאבים אופיואידים, שהובילו למגיפת התמכרות ולמוות של משתמשים רבים ● בעבר טענה שלא תחתום על הסכמי פשרה משום שאין לה כסף

בורסת לונדון / צילום: Toby Melville, רויטרס

האיחוד האירופי על הברקזיט: "בלתי אפשרי" ללא צעד של בריטניה

הליש"ט יורדת ב-0.6% מול הדולר ● סין הזרימה 28 מיליארד דולר למערכת הפיננסית ● בורסות אסיה ננעלו בעליות, למעט מדד שנחאי ● באפט ביקש מהפד להעלות בהחזקתו בבנק אופ אמריקה מעבר ל-10% ● בנק אוף אמריקה יפרסם דוחות לפני תחילת המסחר ונטפליקס תפרסם לאחר המסחר

בית חולים איכילוב / צלם: תמר מצפי

תגובה אלרגית חריפה לטונה: שני אנשים אושפזו לאחר שאכלו בסניף ארומה ת"א

שני בני אדם שאכלו טונה בסניף ארומה ברחוב מנחם בגין בת"א טופלו במרכז הרפואי איכילוב ● אישה בת 41 במצב קשה מאוד לאחר שאיבדה את הכרתה והייתה במצב של שוק עמוק ● השני הוא גבר בן 34 שהגיע לקבל טיפול עקב כאבי ראש ודפיקות לב מואצות ● המקרים דווחו למשרד הבריאות

הרברט דיס, מנכ"ל פולקסווגן / צילום: REUTERS/Axel Schmidt

פולקסווגן מעכבת החלטה לבניית מפעל רכבים חדש בטורקיה בעלות של 1.4 מיליארד דולר

על רקע התקיפה הצבאית של טורקיה את כוחות הכורדים בגבול סוריה הצפוני, יצרנית הרכבים הגדולה בעולם נוקטת עמדה ● בהמשך להטלת מכסים ע"י טראמפ על פלדה מיובאת מטורקיה, הלירה הטורקית מתאוששת לאחר שבשוק ציפו למכה נוקשה יותר

משתמשי סלולר / צילום: Shutterstock

"40 שקל לחבילת סלולר ללא הגבלה? זה מצב שלא קיים באף מדינה מפותחת"

חברות הסלולר הישראליות נערכות למכרז על הדור החמישי בזמן שהן עסוקות בתוכניות הישרדות ובפיטורי עובדים ● סמנכ"ל השיווק של חטיבת פתרונות הרשת של אמדוקס, יוגן פאטל, מזהיר: המשבר בתחום יוביל את ישראל, שהיא אומת הסטארט-אפ, לנחיתות טכנולוגית

במרכז: גרג הגארטי ודניאל פדרסקי מקבלים את הפרס / צילום: AA Hotel and Hospitality Services

רשת פארק פלאזה של אלי פפושדו קיבלה פרס הערכה בבריטניה

פרס ההערכה "קבוצת המלונאות הגדולה בבריטניה" לשנת 2019-2020, שיש המכנים אותו כ"מישלן" של עולם המלונאות, הוענק בחודש שעבר לקבוצת פארק פלאזה הוטל

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

סלקום ופלאפון נאלצות להחליף תדרי סלולר, המדינה תפצה אותן

מסתמן פתרון לאחת הבעיות המורכבות בשוק הסלולר: המדינה תקל באגרות התדרים של סלקום ופלאפון, כפיצוי על כך שהיא מחייבת אותן להחליף תדרים ● במקביל הבהיר משרד התקשורת כי הוא עומד לקחת להן תדרים שבשימושן בשל הפרעות למדינות שכנות

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס SIMON DAWSON

דיווחים: פריצת דרך במגעים לגיבוש הסכם ברקזיט כבר השבוע

פי הדיווחים, צוותי המשא ומתן של שני הצדדים המתכנסים הערב בבריסל "קרובים להגעה לטיוטה מוסכמת"

קשישה / צילום :  Shutterstock

הביטוח הלאומי יחלק היום מענקי חימום ל-273.5 אלף איש

הזכאים יקבלו מענק בהיקף 562 שקל ישירות לחשבון הבנק שלהם

סוחרים בבורסת ניו יורק/ צילום: רויטרס, Brendan McDermid

נעילה חיובית בוול סטריט: פתיחה חזקה לעונת הדוחות לרבעון השלישי

מדד נאסד"ק עלה בסיום המסחר ב-1.2%, S&P 500 טיפס ב-1% והדאו ג'ונס הוסיף 0.9% ● מחיר הנפט ירד ב-1.5% ● ג'י.פי מורגן, סיטיגרופ ובלאקרוק עקפו את התחזיות ברבעון השלישי של השנה ● יונייטדהלת' העלתה את תחזית הרווח לשנה לאחר הדוחות ● ג'ונסון אנד ג'ונסון עקפה את התחזיות ● זינוק מחיר בשר חזיר הקפיץ את האינפלציה בסין לשיא של 6 שנים ● מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב-3% בספטמבר ● פולקסוואגן מעכבת בניית מפעל בטורקיה בצל תקיפת הכורדים

ליאו ליידרמן / צילום: תמר מצפי

מדד התחרותיות העולמי: ישראל דורגה במקום ה-20, ללא שינוי מהשנה שעברה

הפורום הכלכלי העולמי שעורך את המדד, הדגיש את היותה של ישראל מרכז חדשנות ואת ההשקעה הגבוהה במחקר ופיתוח - 4.3% מתוצר ● הדוח לא מגלם את החריגה הצפויה מיעד הגירעון של 2019 ואת חוסר היציבות הפוליטי שעשוי להוביל לבחירות שלישיות בשנה

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

נתניהו לא התקדם עם הרכבת הממשלה, אך מתכנן נסיעה ליפן

20 ימים חלפו מאז קיבל נתניהו את מלאכת הרכבת הממשלה, אך נראה כי המו"מ תקוע ● חדשות 12 פרסמו כי רה"מ שוקל נסיעה ליפן החל ממוצאי שבת

רון לאודר / צלם: יונתן בלום

פלואנס של רון לאודר נערכת לגיוס של 30 מיליון דולר אוסטרלי בהנפקה פרטית

חברת הטיפול במים ובשפכים הנסחרת באוסטרליה נמצאת בהפסקת מסחר שם עד להשלמת התהליך מחרתיים

ח״כ אביגדור ליברמן, יו״ר ישראל ביתנו / צילום: טל שניידר

ליברמן: נשמח לשמוע שנתניהו מפרק את גוש הליכוד-חרדים

באשר לאמירות כאילו נתניהו מתעכב עם השבת המנדט לנשיא כי הוא מחכה לשמוע שליברמן מתנער מתמיכה בממשלת גנץ מבחוץ באמצעות הסיעה המשותפת, אמר ליברמן: "היחיד ששיתף פעולה לאורך שנים עם הח"כים הערבים, זה נתניהו"

סניף WeWork בניו יורק / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

סופטבנק במגעים עם ג'יי.פי מורגן לחבילת חילוץ ל-WeWork

לפי דיווח של "CNBC", אחת האופציות היא שסופטבנק יזרים הון לחברה בתמורה למניות וג'יי.פי מורגן יספק לה חוב ● ג'יי.פי מורגן מנהל מגעים עם 100 משקיעים לגבי אפשרות להשתתף בחבילת החילוץ

דירות חדשות בבנייה. 20% מהתשלום בעת החתימה על החוזה, ו־80% בכניסה לדירה  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מדד ספטמבר ירד 0.2%; מחירי הדיור עלו ב-1.3% בחישוב שנתי

שיעור האינפלציה נסוג ומעמיד את בנק ישראל בבעיה: קצב האינפלציה הנמוך עשוי להצדיק הפחתה של הריבית ● ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי תרבות ובידור (מינוס 2.8%) ● מחירי הדירות בחודשים יולי-אוגוסט עלו ב-0.1% לעומת יוני-יולי, אולם במחירי הדירות החדשות (בעיקר מחיר למשתכן) נרשמה ירידה של 2.8%

הנשיא טראמפ./ צילום:רויטרס

בעימות הדמוקרטי מאשימים: "לטראמפ דם כורדי על הידיים"

המפלגה הדמוקרטית יצאה בעבר נגד המעורבות האמריקאית באפגניסטאן, אבל 12 המתמודדים הדמוקרטים בעימות הרביעי, היו תמימי דעים: טראמפ נושא באחריות להרוגים בסוריה ● בכל זאת, המתמודדים הליברליים, ובראשם וורן אמרו, שצריך להוציא את כוחות ארה"ב מסוריה, אך יש לעשות זאת בתבונה, לא כפי שנהג טראמפ

 

פנים בניין הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

עליות בבורסה: ת"א 35 קופץ ב-1%, מניית טבע מזנקת בכ-7%

טבע הציעה פשרה בפרשת משככי הכאבים האופיואידים ● טאואר עולה ב-4.4% ● מדד המחירים לצרכן בספטמבר ירד ב-0.2%, בהתאם לצפי ● המסחר יהיה מקוצר היום בשל חול המועד