גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המרוץ לרכישת החזקות בקבוצת חברות ההפעלה של כביש 6: שלושת המתחרים צפויים לשפר את ההצעות

באסיפת מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל השתתפו שלושת המציעים: חברת דור אלון, קרן קיסטון וכלל ביטוח והפניקס, שהגישו הצעה משותפת ● המציעים, שהציעו הצעות דומות, צפויים לקבל תקופה קצרה נוספת לאחריה יצביעו מחזיקי האג"ח על ההצעות המעדכנות

כביש 6 מבט מלמעלה/ צילום: תמר מצפי
כביש 6 מבט מלמעלה/ צילום: תמר מצפי

מחזיקי איגרות החוב של חברת אפריקה ישראל התכנסו היום לאסיפה נוספת, לצורך קבלת עדכון על ההצעות השונות שקיבלה החברה למכירת החזקותיה (35.5%) בקבוצת חברות ההפעלה של כבישים מרכזיים בישראל ובראשם כביש 6 (חברות המפעיל).

באסיפה השתתפו שלושת הגופים שהגישו הצעות לרכישת מניות המפעיל: חברת תחנות התדלוק דור אלון שבשליטת מוטי בן משה, קרן התשתיות קיסטון שהקימו גיל דויטש ורוני בירם וכן הגופים המוסדיים כלל ביטוח והפניקס, שהגישו הצעה משותפת.

אפריקה ישראל מחזיקה בחברות המפעיל יחד עם קבוצת אלון (29%) ועם שיכון ובינוי המחזיקה (35.5%). 

בשבוע שעבר הגישה דור אלון הצעה לרכישת ההחזקות של אפריקה ישראל ושל קבוצת אלון, תמורת 331 מיליון שקל ולפי שווי חברה של 513 מיליון שקל (כולל המזומנים שבקופתה). ישראל יניב, יו"ר דור אלון, אמר באסיפה כי "חברות המפעיל חשובות לנו ואנחנו מאוד מעוניינים בעסקה הזאת. זה משהו שמשיק לפעילות שלנו הכוללת ארבע תחנות בכביש 6".

יניב הוסיף כי, "יש מחלוקת על הפיקדון של 10 מיליון שקל שהפקדנו בעבר (במסגרת הצעת הסדר החוב של בן משה לאפריקה ישראל שכשלה, ע' כ') אבל הנושא הזה הוא לא חלק מההצעה שלנו ולכן אנחנו מתנקים את הקשר בין ההצעה שלנו לפיקדון -  למרות שנמשיך לעמוד על כך שנקבל אותו חזרה". עוד הוא הדגיש כי "שיכון ובינוי טוענים שיש להם זכות סירוב ראשונה ואני מקווה שהם נוהגים בעניין הזה בצורה שווה ושלא ייצרו אפליה בין המציעים. ככל שיש הסדר בין שיכון ובינוי לאחד המציעים, גם אנחנו מוכנים לשקול הסדר דומה.

"ההצעה שלנו לא מחויבת באישורים פנימיים נוספים. יש לנו גם את הכסף ככה שאנחנו לא צריכים לגייס אותו. הצענו לרכוש את המניות שבידי אפריקה ישראל ואת המניות שבידי קבוצת אלון, אבל מבלי להתנות ביניהן. לדעתי ההצעה שלנו היא הטובה ביותר".

נבות בר, מנכ"ל קיסטון, שהציעה סכום של זהה לזה של דור אלון, אמר כי "הגשנו הצעה טובה אבל אנו רוצים להגיש בימים הקרובים הצעה משופרת תנו לנו להגיש הצעה חדשה והיא תהיה ברורה".

ברק בלסקי מנהל כספי העמיתים בכלל ביטוח הדגיש כי "העסקה הזאת מאוד חשובה לנו. לדעתנו נכס כזה צריך להישאר אצל מחזיקי האג"ח, כי הוא מתאים מאוד למשקיעים מוסדיים. 

"את ההצעה שלנו ראיתם אבל אנחנו מתכוונים לעדכן אותה שתהיה אטרקטיבית יותר. כגוף מוסדי אנחנו מחויבים לסט של אישורים רגולטוריים ומזה לא נוכל להתחמק", הוסיף בלסקי. הצעתם הראשונה של כלל והפניקס משקפת שווי של 512 מיליון שקל ותמורה למחזיקים של 330 מיליון שקל.

בעקבות הדברים, צפויים שלושת המציעים לקבל תקופה קצרה נוספת לשיפור הצעותיהם, כאשר לאחריה יצביעו מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל על שלוש ההצעות המעדכנות. לאפריקה ישראל חוב של כ-2.1 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח משלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח).

עוד כתבות

ביטקוין / צילום: רויטרס

שער הביטקוין ירד ל-7,500 דולר - שפל של 5 חודשים

בזמן שמארק צוקרברג משיב לשאלות הקונגרס האמריקאי בשימוע על פרויקט המטבע הדיגיטלי של פייסבוק, צנח הביטקוין למחירו הנמוך ביותר מאז 18 במאי

סאטיה נאדלה / צילום: דניס בליבוס, רויטרס

לקראת דוחות מיקרוסופט: האם פעילות הענן תמשיך להיות מנוע הצמיחה של החברה?

ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט היא הראשונה מבין הענקיות שמפרסמת דוחות כספיים ● קצב הצמיחה של פעילות הענן מאט, אך החברה מגדילה את נתח השוק

מיקרוסופט / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מיקרוסופט הכתה את התחזיות: צמחה ב-14% לעומת הרבעון המקביל

הציגה רווח של 1.38 דולרים למניה, לעומת תחזית האנליסטים לרווח של 1.25 דולרים ● ההכנסות עלו ל-33 מיליארד דולר ברבעון החולף

איתן יוחננוף / צילום: תמר מצפי

הרשת השישית בדרך לבורסה: יוחננוף מבקשת לגייס כ-400 מיליון שקל בהנפקת מניות

רשת המזון מציגה צמיחה מהירה ועלייה ברווחיות בשנים האחרונות, גם הודות לרכישת סניפים מרשת מגה שקרסה ● עם זאת, ספק האם יוחננוף תקבל את השווי שלו היא שואפת - כ-2 מיליארד שקל לפני הכסף ● במחצית הראשונה של 2019 קפצו הכנסות הרשת ב-26% ל-1.4 מיליארד שקל

הנשיא מעניק את המנדט להרכבת הממשלה לבני גנץ / צילום: חיים צח, לע"מ

המנדט עבר לגנץ: "נקים ממשלת פיוס לאומית שתאחד את הקרעים בעם"

מחר אמורים צוותי המו"מ של כחול לבן והליכוד להיפגש לשיחת מו"מ ראשונה ● ריבלין: "ניתן להקים ממשלה. אין שום הצדקה לכפיית מערכת בחירות נוספת, שלישית במספר תוך שנה על הציבור" ● גנץ: "מי שינסה לגרור את ישראל לבחירות נוספות, יוקע וייזרק מהמערכת הפוליטית" ● גנץ לנתניהו: "מכיר בזכויותיך ומאחל לך לצאת נקי מכל העניינים המשפטיים. תוצאות הבחירות מחייבות שינוי"

מאזדה MX-30, הרכב החשמלי הראשון של החברה / צילום: יח"צ

חשמלית ושמה מאזדה: הושק דגם חשמלי לענקית הרכב היפנית

הרכב, MX-30, מגיע בתצורה של ג'יפון ומציע טווח נסיעה של כ-200 קילומטר בין טעינות

ניר צוק, מנכ"ל פאלו אלטו  / צילום: תמר מצפי

גיל שויד, מאחוריך: פאלו אלטו וניר צוק עקפו את צ'ק פוינט גם בשכר

האופציות הזניקו את השכר של צוק ל-36 מיליון דולר ב-2019 ● פאלו אלטו, המספקת פתרונות לאבטחת מידע, כבר נסחרת בשווי של 20 מיליארד דולר, אף שאינה רווחית לפי כללי החשבונאות המקובלים

מייסדי היי אוטו רועי בהרב ואייל שפירא  / צילום: אסנת קרסננסקי

הסטארט-אפ Hi Auto של זהר זיסאפל גייס 4.5 מיליון דולר בסבב סיד

את סבב הגיוס הובילו דלק מוטורס יחד עם זיסאפל, המשמש גם יו"ר פעיל בחברה ● סבב הגיוס נועד לשם השלמת פיתוח ראשוני של מערכת אודיו-ויזואלית להפרדת דוברים ולניקוי רעשי רקע ● בשנה הבאה תוצע המערכת גם לקהל הרחב, שיוכל לעשות בה שימוש לצורך ביטול רעשים מקבצי וידאו אודיו

נדל"ן מניב / צילום: shutterstock

קבוצת הנדל"ן המניב CBRE רכשה את חברת ירון-לוי ניהול פרויקטים

רכישה זו מצטרפת לרכישות קודמות של חברות ישראליות מובילות על ידי CBRE - מאן נכסים, חברת ייעוץ ותיווך נדל"ן, וקבוצת רמות, ספק ניהול ואחזקת מבנים

סטודנטים  /צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

המגמה התהפכה: מספר הסטודנטים חוזר לעלות

נתוני הלמ"ס מצביעים על עלייה של 3.4% במספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון בשנה האחרונה, זאת לאחר שנתיים של ירידה ● ההתאוששות לא הגיעה לתחומי החינוך ● הנשים מהוות רוב בכל התארים

מפעל שבבים בישראל./ צילום: יחצ

מלחמת הסחר וחולשה בביקושים גרעו 11.5% מהכנסותיה של טקסס אינסטרומנט; הנמיכה תחזיות

יצרנית המוליכים למחצה טקסס אינסטרומנט האמריקאית הנמיכה תחזיות, מתחת לציפיות השוק ● מניות הסקטור כולו נסחרות תחת לחץ ● החברה פספסה את התחזיות לרבעון השלישי בשורה העליונה

שיחות טלפון / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

חושבים שהעתיד הוא תקשורת בהודעות טקסט? קבלו את הקאמבק המפתיע של שיחות הטלפון

צעירים מנהלים שיחות וידאו כשהטלפון מופנה לתקרה, משוחחים בצ'טים קוליים באתרי גיימינג מבלי לשחק כלל ומשתמשים באפליקציות קוליות מתוחכמות ● השיחות פינו את מקומן לטובת הודעות וגלישה באינטרנט, אך האם הן בדרך לקאמבק מפתיע?

טראמפ וארדואן / צילום: רויטרס - Kevin Lamarque

טראמפ: "הסנקציות על טורקיה יבוטלו; הפסקת האש קבועה"

נשיא ארה"ב התייחס הערב להפסקת האש בסוריה: "הבסנו 100% מהכליפות של דאעש" ● טראמפ ציין כי הוא שומר את על הזכות לחדש את הסנקציות והודיע כי הוא עשוי להיפגש עם ארדואן

אורנה ואור אלוביץ / צילום: אביב חופי

80 מיליון אירו: הכירו את ההשקעה הספרדית של אור ואורנה אלוביץ'

אור אלוביץ', בנו של שאול אלוביץ', ואשתו אורנה יגייסו השקעה של כ-80 מ' א' בפרויקט אנרגיית רוח של אנלייט ● חברת האנרגיה המתחדשת נשלטה בעבר ע"י יורוקום של אלוביץ' האב, שמכרה אשתקד את החזקותיה בחברה ● הגיוס ייעשה, בין השאר, באמצעות הנפקת ני"ע דיגיטליים בטכנולוגיית בלוקצ'יין

איקאה / צילום: שאטרסטוק

פלסטיק החוצה: איקאה ישראל תפסיק שימוש בכלי פלסטיק חד פעמיים

בכפוף ליעדים שהציבה החברה בעולם כולו, איקאה ישראל תפסיק להשתמש בכלי פלסטיק עד 2020 ● בין השינויים: תפסיק למכור קשיות פלסטיק ותעבור למכירה של כלי אוכל מפלסטיק מתכלה

וד"ר דוד גולן (מימין) וד"ר כריס מנסי, מייסדי החברה VIZ.ai / צילום: יח"צ

Viz.Ai מגייסת 50 מיליון דולר כדי לעזור לאבחן שבץ במהירות

החברה הישראלית פיתחה מערכת לזיהוי שבץ שמבוססת על בינה מלאכותית, ובפברואר האחרון קיבלה אישור לשיווק מוצריה בארה"ב ● ד"ר דוד גולן, ממייסדי החברה: "כל דקה שחוסכים בטיפול בשבץ מוחי מעניקה לחולה שבוע של חיים בריאים"

מנכ“ל פייסבוק מארק צוקרברג מעיד בפני הסנאט / צילום: רויטרס Aaron P. Bernstein

צוקרברג מעיד בקונגרס: "לא יודע איך ליברה תעבוד, אבל אני מאמין שצריך לנסות"

צוקרברג מפגין נינוחות ומודה לנציגים על כל שאלה ● לשאלה מדוע כמה מן החברות פרשו מליברה ענה מייסד ומנכ"ל פייסבוק כי מדובר ב"עסק מסוכן"

ד"ר אלרן חבר / צילום: יח"צ

ביומיקה של אבוג'ן תפתח מוצר המבוסס על גילויים של זוכת פרס נובל עדה יונת

יונת פענחה את מבנה הריבוזום של החיידק העמיד ואילו ביומיקה מקבוצת אבוג'ן תפתח את התרופה שיכולה לפעול נגד מבנה כזה

נתי כהן/  צילום: כדיה לוי

לאן נעלמו השידורים באיכות 4K בישראל, ומתי נזכה ליהנות מרמת שידור כמו באירופה?

לקראת שידורי אירועי ספורט מרכזיים, מפעילות הטלוויזיה מתחרות על ליבו של הצרכן דרך איכות השידור, אך מיד לאחר סיום המשחקים, השידורים חוזרים לאיכות שידור נמוכה ● האם גם לפני טוקיו 2020 הסיפור יחזור על עצמו, ומתי ישראל תיישר קו עם איכות השידור הנהוגה בעולם המערבי?

משה ברקת/ צילום: רפי קוץ

זריקת מרץ מהרגולטור: רשות שוק ההון תשחרר 100 מיליארד שקל לתשתית

הממונה על רשות שוק ההון אמר בוועדת הכספים כי הוא מתכוון לאפשר לגופים המוסדיים להחזיק בעד 49.9% מפרויקטי תשתיות מקומיים, לעומת 20% שהם הורשו להחזיק עד כה ● ברקת טען כי תקציב הרשות עומד על כשליש מתקציב רשות ני"ע, וכי יש להגדילו