גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המרוץ לרכישת החזקות בקבוצת חברות ההפעלה של כביש 6: שלושת המתחרים צפויים לשפר את ההצעות

באסיפת מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל השתתפו שלושת המציעים: חברת דור אלון, קרן קיסטון וכלל ביטוח והפניקס, שהגישו הצעה משותפת ● המציעים, שהציעו הצעות דומות, צפויים לקבל תקופה קצרה נוספת לאחריה יצביעו מחזיקי האג"ח על ההצעות המעדכנות

כביש 6 מבט מלמעלה/ צילום: תמר מצפי
כביש 6 מבט מלמעלה/ צילום: תמר מצפי

מחזיקי איגרות החוב של חברת אפריקה ישראל התכנסו היום לאסיפה נוספת, לצורך קבלת עדכון על ההצעות השונות שקיבלה החברה למכירת החזקותיה (35.5%) בקבוצת חברות ההפעלה של כבישים מרכזיים בישראל ובראשם כביש 6 (חברות המפעיל).

באסיפה השתתפו שלושת הגופים שהגישו הצעות לרכישת מניות המפעיל: חברת תחנות התדלוק דור אלון שבשליטת מוטי בן משה, קרן התשתיות קיסטון שהקימו גיל דויטש ורוני בירם וכן הגופים המוסדיים כלל ביטוח והפניקס, שהגישו הצעה משותפת.

אפריקה ישראל מחזיקה בחברות המפעיל יחד עם קבוצת אלון (29%) ועם שיכון ובינוי המחזיקה (35.5%). 

בשבוע שעבר הגישה דור אלון הצעה לרכישת ההחזקות של אפריקה ישראל ושל קבוצת אלון, תמורת 331 מיליון שקל ולפי שווי חברה של 513 מיליון שקל (כולל המזומנים שבקופתה). ישראל יניב, יו"ר דור אלון, אמר באסיפה כי "חברות המפעיל חשובות לנו ואנחנו מאוד מעוניינים בעסקה הזאת. זה משהו שמשיק לפעילות שלנו הכוללת ארבע תחנות בכביש 6".

יניב הוסיף כי, "יש מחלוקת על הפיקדון של 10 מיליון שקל שהפקדנו בעבר (במסגרת הצעת הסדר החוב של בן משה לאפריקה ישראל שכשלה, ע' כ') אבל הנושא הזה הוא לא חלק מההצעה שלנו ולכן אנחנו מתנקים את הקשר בין ההצעה שלנו לפיקדון -  למרות שנמשיך לעמוד על כך שנקבל אותו חזרה". עוד הוא הדגיש כי "שיכון ובינוי טוענים שיש להם זכות סירוב ראשונה ואני מקווה שהם נוהגים בעניין הזה בצורה שווה ושלא ייצרו אפליה בין המציעים. ככל שיש הסדר בין שיכון ובינוי לאחד המציעים, גם אנחנו מוכנים לשקול הסדר דומה.

"ההצעה שלנו לא מחויבת באישורים פנימיים נוספים. יש לנו גם את הכסף ככה שאנחנו לא צריכים לגייס אותו. הצענו לרכוש את המניות שבידי אפריקה ישראל ואת המניות שבידי קבוצת אלון, אבל מבלי להתנות ביניהן. לדעתי ההצעה שלנו היא הטובה ביותר".

נבות בר, מנכ"ל קיסטון, שהציעה סכום של זהה לזה של דור אלון, אמר כי "הגשנו הצעה טובה אבל אנו רוצים להגיש בימים הקרובים הצעה משופרת תנו לנו להגיש הצעה חדשה והיא תהיה ברורה".

ברק בלסקי מנהל כספי העמיתים בכלל ביטוח הדגיש כי "העסקה הזאת מאוד חשובה לנו. לדעתנו נכס כזה צריך להישאר אצל מחזיקי האג"ח, כי הוא מתאים מאוד למשקיעים מוסדיים. 

"את ההצעה שלנו ראיתם אבל אנחנו מתכוונים לעדכן אותה שתהיה אטרקטיבית יותר. כגוף מוסדי אנחנו מחויבים לסט של אישורים רגולטוריים ומזה לא נוכל להתחמק", הוסיף בלסקי. הצעתם הראשונה של כלל והפניקס משקפת שווי של 512 מיליון שקל ותמורה למחזיקים של 330 מיליון שקל.

בעקבות הדברים, צפויים שלושת המציעים לקבל תקופה קצרה נוספת לשיפור הצעותיהם, כאשר לאחריה יצביעו מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל על שלוש ההצעות המעדכנות. לאפריקה ישראל חוב של כ-2.1 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח משלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח).

עוד כתבות

בויאבס של מנטה ריי / צילום: אבי גנור

בויאבז, מלך המרקים, מצטרף למשלוחים ויש גם קיט להכנה ביתית

עונת המרקים נפתחה בקול תרועה, ואל שלל המרקים הביתיים מצטרף גם בויאבז ממיטב המסעדות, שהרי רק מעטים יאתגרו את עצמם בהכנה של מרק הדגים הצרפתי המהולל ● אבל השנה יש גם חידוש: ערכת בויאבז להכנה ביתית, כמעט כמו במסעדה

גרטה טונברג / צילום: רויטרס

הנערה שסחפה את העולם: לאן נעלמה גרטה טונברג?

גרטה טונברג הייתה השם הכי חם וחשוב בשנה שעברה, והוציאה מיליונים לרחובות - ואז הגיעה הקורונה ● סרט דוקומנטרי חדש מביא את המאבקים, ההישגים וגם הצצה לנפשה של הנערה השוודית, שרוצה להציל את העולם אבל גם לחיות חיים נורמליים

נתניהו וכ"ץ בימים שלפני עידן הקורונה. היחסים הטובים יישמרו? / צילום: דוברות הכנסת

למרות היעדר התקציב והשיתוק הפוליטי: מודי'ס חושפים את הנימוקים לאשרור דירוג האשראי של ישראל

חברת דירוג האשראי פרסמה את הנימוקים והפרמטרים שהובילו אותה להשאיר ללא שינוי את דירוג האשראי הנוכחי של מדינת ישראל (A1) ● ומה בכל זאת השתנה לרעה

נחום ביתן / צילום: שלומי יוסף

אייפקס, פוקס ואלקטרה: רגע אחרי פיטורי היו"ר, כך נראה הקרב המאסף של נחום ביתן

בעל השליטה בקבוצת יינות ביתן החליט לפטר בסוף השבוע את היו"ר שלמה רודב, שאמור היה להציל את החברה ● בעוד שהבנקים והיו"ר מקדמים עסקה עם הפניקס, ביתן מחפש משקיע שיאפשר לו לשמור על השליטה ● בין השמות שעלו: אייפקס, פוקס ואלקטרה צריכה

מנהלי חברת סלאק, בתחילת המסחר במניית החברה, יוני 2019 / צילום: Reuters, Brendan McDermid

הפספוס של סלאק והאיום הישראלי על אנבידיה: השבוע בהייטק

פריצת הסייבר לשירביט, ההחלטה החשובה של בורסת נאסד"ק, הסטארט-אפ שרוצה לשנות את המשלוחים בעולם הקמעונאות והתפקיד החדש של איל וולדמן ● השבוע שהיה בהייטק

שלמה רודב / צילום: תמר מצפי

המשך הסערה ביינות ביתן: ביתן במכתב פיטורים לשלמה רודב

לגלובס נודע כי נחום ביתן הוציא מכתב להנהלת יינות ביתן במסגרתו הוא מפטר את רודב וחסם אותו מהגישה למחשבים בחברה

אלפי מפגינים בכיכר פריז הערב / צילום: בן כהן

חצי שנה של הפגנות: אלימות ומעצרים בהפגנה בבלפור

ההפגנות המשיכו היום בצמתים, בגשרים, בכיכרות ובסמוך למעון הרשמי בירושלים ● ההפגנה בכיכר פריז הערב היא הגדולה ביותר מזה שבועות רבים ● ארגוני המחאה מדווחים על מעצרים אלימים של לפחות 25 מפגינים

שובו של הטלפון / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

כמה שעות ביום אפשר להיות בזום? קבלו את הקאמבק המפתיע של הקורונה: שיחות הטלפון

שובו של הטלפון: מגפת הקורונה החזירה את הדרך הישנה לשוחח, זו שבני דור המילניאלז אולי כמעט שכחו ● דרך המלך בין שיחות זום להודעות טקסט

החיסון של חברת "ביונטק" ופייזר / צילום: אתר החברה

עניין של טיימינג: מה עומד מאחורי הדיווח שהפיל את מניית פייזר?

בדיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל" נטען אמש כי תקלה בשרשרת האספקה של פייזר וביונטק תחתוך בחצי את מספר החיסונים שיסופקו השנה ● אלא שאז התברר כי מדובר בחדשות ישנות ● ההבהרה שהגיעה בהמשך כבר לא הועילה למניה או מנעה מכלי תקשורת ברחבי העולם לצטט את הדיווח

מנהטן. הבתים המבוקשים ביותר הם אלה שלא זקוקים לשיפוץ / צילום: Shutterstock

ניו יורק: מכירות בתים צמודי קרקע עולות בעקבות משבר הקורונה

הקונים מחפשים חלל נרחב ושקט, ובתים פרטיים נמכרים יותר טוב מדירות בבניינים ובבתים משותפים

טוני שיי / צילום: Reuters, Richard Brian

מנכ"ל זאפוס לשעבר טוני שיי האמין בשירות לקוחות מוצלח וקבע רף גבוה למתחרות

היזם שמת בסוף השבוע שעבר בשריפה טיפח חברה לממכר נעליים באינטרנט, כתב רבי מכר והיה גורו לנושאי ניהול

2020 הסיפורים הגדולים - כתבי הבריאות / צילום: איל יצהר, יח״צ חדשות 12

בקו האש: כתבי הבריאות הפכו ללוחמים בחזית, והם לא מתביישים לספר גם על פצעי הקרב

האולפנים הפתוחים בישראל מוקדשים לרוב לאירועים ביטחוניים ומככבים בהם כתבים צבאיים • אלא שמאז מרץ עומדים בחזית כתבי הבריאות • עבורם מדובר בחוויה דו קוטבית, מאתגרת אך מתישה • את הכאוס של ההתחלה מחליף כעת זעם מצד הציבור: "אנשים כותבים לי 'תתביישי על מסע ההפחדה'"

טל שניידר וטוויטר / איור: גיל ג'יבלי, גלובס

טוויטר: יומן מסע של טל שניידר בתעלת ביוב עם השפעה

כבר 12 שנים שאני מצייצת בטוויטר והפכתי לאחת העיתונאיות הישראליות המוכפשות והשנואות ביותר ברשת הזו • אבל אם טוויטר היא מקום כה רעיל ומדכא, למה אני נשארת שם? • עיתונאית גלובס טל שניידר על יחסי האהבה-שנאה עם הרשת הכי אלימה

לינדה תומס־גרינפילד, השגרירה החדשה של ארה"ב באו"ם. רגע של אופוריה / צילום: Reuters, Sipa USA

למה שמחה שגרירת ארה"ב המיועדת לאו"ם ואיך זה קשור לגלובליזם?

70 שנה העולם דגל ב"רב-צדדיות" - שיתוף פעולה גלובלי, לטובת אינטרס כלכלי, אבל עוד לפני עידן טראמפ, הגלובליזם כבר נמאס על רבים ● האם יש דרך חזרה מ"האינטרס העצמי"?

ציפיות מרקיעות שחקים / איור: חן ליבמן

את תוכניות המגירה תשאירו בבית. 5 טעויות קלאסיות בכניסה לתפקיד

איך קורה שמנהל חדש, שהציפיות ממנו הרקיעו שחקים, מסומן תוך שלושה חודשים כבעיה? ● חמש טעויות קלאסיות שעושים מנהלים חדשים בלהט המוטיבציה להוביל, לעשות, להוכיח ולהצליח

שלמה אליהו / צילום: תמר מצפי

נמצא פיתרון לעימות במגדל: אליהו יפרוש מהסוכנויות והממונה יבטל את דוח הביקורת

שלמה אליהו יישאר רק בדירקטוריון מגדל אחזקות ● הדירקטוריונים בקבוצת מגדל הסכימו לבצע את הדרישות של משה ברקת כפי שנכתבו בטיוטת דוח הביקורת ● בתמורה ברקת יחזור בו מהאשמתם בהפרת אמונים למגדל ביטוח ● מינוי מוטי רוזן וכרמי גילון לדירקטוריון מגדל יאושר

הודעת הסחיטה של האקרים לשירביט בטלגרם / צילום: צילום מסך - טלגרם

צוות המשא ומתן של שירביט להאקרים: "אחי, תהיה מענטש"

ההאקרים פרסמו גל נוסף של מסמכים של לקוחות, בהם: מסמכים רפואיים, רישיונות נהיגה, תעודות זהות, צילומי המחאות ● בהודעתם האחרונה הבטיחו ההאקרים: "יש לנו עוד טרה בייטים של מידע" ● הבוקר פרסמה שירביט הודעה לפיה החליטה לא לשלם את דמי הכופר

ניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

התקווה לתמריצים והגעת החיסון לשוק דחפו את המדדים המובילים בוול סטריט לשיא כל הזמנים

הנאסד"ק, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 עלו ב-0.9%-0.7 לשיא כל הזמנים ● תוספת המשרות בארה"ב בנובמבר הגיעה מתחת לתחזיות; שיעור האבטלה הגיע ל-6.7% ● התשואות על האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים מטפסות ● בית הנבחרים בארה"ב הסיר את צמח הקנאביס מרשימת החומרים המסוכנים

גברים מסאיים עם מסכות נגד קורונה בקניה, בחודש אוגוסט / צילום: Reuters, THOMAS MUKOYA

"הכעס באפריקה יגיע כשנראה שבאירופה החיסונים אכן יעילים"

ראבי רדי, מנכ"ל בנק הדם באפריקה, מספר שממשלות באפריקה חתמו בינתיים על הסכם העברת טכנולוגיה של החיסון לקורונה, כי הן יודעות שאין להן סיכוי להתחרות בממשלות עשירות

בני ברק בסגר הראשון. "ממתינים לחיסון עם סגרים ואכיפה. אבל להמתין לחיסון זה לא מדיניות ציבורית" / צילום: שלומי יוסף

"אנחנו עובדים כמו שכונה": הדוח שצריך להטריד כל ישראלי

במסגרת הדוח של רון צור ופרופ' ניסים כהן על ניהול המערכת הציבורית במשבר הקורונה הם דיברו עם עשרות בכירים וגילו "מערכת ממשלית שבורה", ללא סדר ובעיקר בלי הפקת לקחים ● השורה התחתונה: זה לא התחיל בקורונה, אבל ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להמשיך ככה