הקרן החדשה למעשה תאפשר למשקיעים קטנים "לעקוף" מכשולים שמנעו מהם השקעה בקרנות גידור, כגון רף כניסה גבוה מידי, חוסר נזילות, פיקוח רגולטורי רופף, שקיפות נמוכה, חוסר יכולת לבצע בדיקות נאותות מעמיקות ועמלות גבוהות ● מנהל הפעילות של פרנקלין טמפלטון בארץ: "הקרן תהיה הראשונה מסוגה בישראל שקיבלה היתר הפצה מהרשות לני"ע"
פרנקלין טמפלטון / קרדיט: שאטרסטוק
בית השקעות האמריקאי פרנקלין טמפלטון, המנהל נכסים בהיקף של יותר מ-700 מיליארד דולר, השיק היום (א') קרן חדשה בארץ, שתאפשר למשקיעים ישראלים גישה להשקעות אלטרנטיביות בפורמט של קרן נאמנות.
הקרן, Franklin K2 Alternative Strategies Fund, הושקה בספטמבר 2014 ומתמקדת בהשקעות באמצעות קרנות גידור שונות. מאז השקתה הניבה הקרן תשואה שנתית ממוצעת של 3.2%. נכון לסוף מרץ 2019 הקרן ניהלה כ-2.2 מיליארד דולר.
פרנקלין טמפלטון פעל בארץ בשנים האחרונות באמצעות שלוחותיו באירופה. בנובמבר האחרון השיק בית ההשקעות סניף מקומי בהרצליה, הסניף ה-35 של החברה בה פועלים כ-650 מנהלי השקעות.
עוזי יצחק, מנהל הפעילות של פרנקלין טמפלטון בישראל, אמר היום: "אנו רואים ביקוש גובר למוצרי השקעה אלטרנטיביים בשוק הישראלי, שכן המשקיעים המקומיים מכירים בחשיבות הפיזור ובפוטנציאל התשואות הגבוה יותר בסוג זה של נכסים. הקרן תהיה הראשונה מסוגה בישראל שקיבלה היתר הפצה מהרשות לני"ע ושתספק למשקיעים מקומיים גישה למנהלי קרנות גידור באסטרטגיות השקעה מגוונות עם נזילות יומית".
הקרן החדשה למעשה תאפשר למשקיעים קטנים "לעקוף" מכשולים שמנעו מהם השקעה בקרנות גידור, כגון רף כניסה גבוה מידי, חוסר נזילות, פיקוח רגולטורי רופף, שקיפות נמוכה, חוסר יכולת לבצע בדיקות נאותות מעמיקות ועמלות גבוהות.
עוד הוסיף יצחק: "המשקיעים בקרן ייהנו מיכולות ההשקעה והמומחיות של מנהלי קרנות גידור מהטובים בעולם אשר היו נגישים עד היום למשקיעים מוסדיים בלבד. הקרן אמורה לספק למשקיעים מתאם נמוך לנכסים מסורתיים, גיוון מקורות תשואה והפחתת תנודתיות בתיק".
הקרן החדשה תהיה זמינה למשקיעים בארץ החל מעוד שבוע והיא ניתנת לרכישה באמצעות כל הבנקים וגופי ההשקעה בישראל.