גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לאחר שהנפיק בבורסות של ציריך ואוסטרליה: יעקב גבע לוקח את ג'י מדיקל לגיוס הון בניו יורק

ג'י מדיקל מציעה פתרונות ניטור רפואיים, בהם מכשיר אבחון ללב המתחבר לסמארטפון, והיא נסחרת באוסטרליה לפי שווי של כ-200 מיליון שקל ● בעבר הנפיק גבע את חברת קארד גארד שהתמחתה בניטור מרחוק של חולי לב

יעקב גבע, מנכ"ל G Medical / צילום: תמר מצפי
יעקב גבע, מנכ"ל G Medical / צילום: תמר מצפי

האם אנחנו לקראת גל הנפקות של חברות ישראליות בוול סטריט? לאחר הנפקת חברת הסייבר תופין בחודש שעבר, שתי חברות ישראליות הגישו בסוף השבוע תשקיפים לקראת הנפקה בארה"ב. מדובר בחברת G Medical העוסקת בתחום האבחון הרפואי, שהגישה תשקיף לקראת הנפקה בנאסד"ק, ובחברת Fiverr שפיתחה זירת מסחר מקוונת לפרילנסרים, שמכוונת לבורסת ניו יורק.

ג'י מדיקל היא כבר חברה ציבורית אשר נסחרת בבורסה האוסטרלית מאז מאי 2017, וכן מעבר לדלפק (OTC) בארה"ב, וכעת היא משתדרגת לנאסד"ק. שווי השוק הנוכחי של החברה באוסטרליה הוא 84 מיליון דולר אוסטרלי, שהם כ-205 מיליון שקל. בסוף השנה שעברה, לאחר שהמניה כמעט הכפילה את עצמה מההנפקה, הודיעה ג'י מדיקל שהתקשרה בהסכם עם חתמים מניו יורק שיסייעו לה בתהליך הרישום למסחר בנאסד"ק. מאז, המניה נחלשה וכיום היא נסחרת במחיר דומה למחיר ההנפקה הראשונית שלה באוסטרליה (הגם ששווי החברה גבוה יותר בעקבות גיוסי הון שביצעה).

ג'י מדיקל מציעה פתרונות ניטור רפואיים, ויש לה שני מוצרים שפיתחה: הראשון הוא מכשיר אבחון ללב המתחבר לסמארטפון, והשני הוא מדבקה לצורך ניטור חולים במיטת בית החולים וכשהחולה מסתובב ברחבי בית החולים. נשיא ומנכ"ל החברה מאז שנוסדה ב-2014 הוא ד"ר יעקב גבע, שבעבר ייסד וניהל את חברת קארד גארד (LifeWatch), שהונפקה בבורסה של ציריך.

בשנת 2015 מכר גבע את חלקו ב-LifeWatch, שהתמחתה בניטור מרחוק של חולי לב ואנשים הסובלים מבעיות שינה, תמורת יותר מ-100 מיליון שקל, לאחר מאבק שליטה שלווה בהדחתו מניהול החברה שהקים. גבע הוא בעל השליטה בג'י מדיקל ומחזיק ב-55.7% ממניות החברה, בשווי נוכחי של כ-114 מיליון שקל.

מניית ג'י מדיקל

צמחה בהכנסות וצמצמה ההפסד

בנאסד"ק מתכננת ג'י מדיקל להנפיק ADS (איגרות מעקב אחר מניה הנסחרת בבורסה זרה, במקרה זה אוסטרליה), והחתם שמלווה אותה בהנפקה הוא H.C. Wainwright, שיקבל גם אופציה לרכישת איגרות נוספות. בשלב זה לא דווח מהו הסכום שהחברה מבקשת לגייס בהנפקה, אך היא מציינת שהתמורה תשמש אותה להגדלת צוותי המכירות והשיווק, להמשך פיתוח מוצרי הדור הבא שלה - כולל מימון ניסויים קליניים ומימון ההליך הרגולטורי לקבלת אישורי שיווק, וכן לשימושי הון חוזר ולצרכים כלליים, שעשויים לכלול גם רכישות בעתיד.

בראיון ל"גלובס" לפני מספר שבועות, אמר גבע כי החברה נרשמה למסחר באוסטרליה בזכות קשרים בשוק זה, ובשל פתיחות הבורסה לחב רות מסוג זה, "אבל היה לנו ברור שכאשר החברה תהיה מספיק בוגרת, נרשום אותה בנאסד"ק - שהיא השוק הנכון שלה, משום שהשוק האמריקאי מהווה את רוב ההכנסות היום ובעתיד הנראה לעין, וגם חברות ההשוואה נסחרות שם".

לפני מספר חודשים הודיעה ג'י מדיקל, המאוגדת באיי קיימן, שבכוונתה להנפיק את החברה הבת הסינית שלה, Guangzhou Innovative Medical Science and Technology, בבורסה של הונג קונג. ג'י מדיקל ציינה אז ששווי החברה המונפקת יגיע לכ-1.5 מיליארד דולר הונג קונגי, וכי היא עצמה תחזיק לאחר ההנפקה 50% ממניות החברה הבת, לעומת 70% לפני ההנפקה.

המשמעות הייתה שלפי השווי המבוקש לחברה הבת, שווי ההחזקה של ג'י מדיקל בחברה הסינית היה גבוה יותר משווי ג'י מדיקל כולה. בתשקיף שהוגש בארה"ב נכתב כי התכנון הוא להנפיק את החברה הבת בהונג קונג במהלך הרבעון השלישי השנה, והיא חוזרת בתשקיף על כך שתחזיק לפחות 50% מהחברה וששוויה יעמוד על לפחות 1.5 מיליארד דולר הונג קונגי (ששווה כיום לכ-260 מיליון דולר אוסטרלי וכ-190 מיליון דולר אמריקאי).

בסוף 2018 היו לג'י מדיקל בקופה כ-2.6 מיליון דולר, ויש לה הסכמים שקשורים להלוואות שקיבלה מבנק מזרחי טפחות ומגבע. החברה סיימה את השנה עם הכנסות של 3.1 מיליון דולר, כאשר כמעט כולן ממכירת מוצרים וחלק קטן מהן משירותים שהחברה מספקת. מדובר על צמיחה משמעותית לעומת 2017, שבה ההכנסות היו 109 אלף דולר בלבד. ההפסד הנקי ב-2018 הסתכם ב-17 מיליון דולר, צמצום ההפסד לעומת 27.2 מיליון דולר ב-2017. 

עוד כתבות

יצחק תשובה/ צילום: איל יצהר

הגדלת ההשקעה הצפויה באיתקה הפילה את מניית קבוצת דלק ב-14% בתוך 3 ימים

בשוק מעריכים כי הנפילה נבעה מהסכמתה של דלק להגדיל ב-200 מיליון דולר את הזרמת ההון לחברה הבת איתקה, שמוציאה היום לפועל הנפקת אג"ח בריבית של יותר מ-9%

אהוד ברק / צילום: איל יצהר

אהוד ברק במכתב ל"דיילי מייל": הסירו את הכתבה עד שבע הערב

"הכפשתם את ברק באופן מכוון כדי לגרום לו נזק בלתי הפיך וכדי להביא תועלת ליריביו הפוליטיים", נכתב במכתב ששיגר אהוד ברק היום באמצעות עו"ד באנגליה לאתר ה"דיילי מייל"

דנה עזריאלי.  "אני לומדת מכולם"  / צילום: איל יצהר

עזריאלי מרחיבה פעילות: משקיעה 135 מיליון דולר בחברה הפועלת בתחום הדאטה סנטרס בצפון אמריקה

השקיעה את הסכום המדובר ב-20% ממניות חברת קומפאס, וקיבלה אופציה להגדיל בה את חלקה ● "ענף הדאטה סנטרס הוא מן הצומחים בעולם בתחום הנדל"ן המניב"; השוכרים בו - "מחברות הטכנולוגיה המובילות בעולם"

תחנת כוח פחמית, צ'כיה, זיהום אוויר, איכות סביבה, התחממות גלובלית / צלם רויטרס / צילום: רויטרס

המהפכה הירוקה באירופה: "ניטרליות אקלימית" עד 2050

שלשום נבחרה אורסולה פון דר-ליין לנשיאת נציבות האיחוד האירופי, בעיקר בזכות הבטתה להביא "גרין ניו דיל" ליבשת עד 2050 ● מטרתה להפחית את גזי החממה, לצמצם תחנות כוח ולנטוע עצים רבים ● האם התכנית, שתעלה הון, תציל את העולם מההתחממות הגלובלית? ● האזינו ל"גלובסטוק" – פודקאסט מאחורי הכותרות

מיקרוסופט / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

דאטה שנאסף במיקרוסופט מצביע על חשש מהתערבות בבחירות לנשיאות ארה"ב

לפי פוסט שפורסם לאחרונה בבלוג הרשמי של מיקרוסופט, בשנה האחרונה עשו כ-800 ניסיונות פריצה לארגונים הממוקדים בדמוקרטיה, עובדים מקרוב עם מפלגות או פוליטיקאים, או חוקרים נושאים שמרכזיים בקמפיינים פוליטיים, ע"י האקרים שרובם היו מרוסיה, איראן וצפון קוריאה

אפי נוה / צילום: שלומי יוסף

אפי נוה לבג"ץ: הורו לפרקליטות להעביר לידי חומרים נוספים ב"פרשת ביקורת הגבולות"

יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נוה, המואשם בהברחת בת זוגו בגבול, הגיש הבוקר עתירה לבג"ץ במסגרתה הוא מבקש לבטל את החלטת ביהמ"ש השלום שדחתה את בקשתו לקבל חומרים מהפרקליטות כדי לבסס את טענתו לאכיפה בררנית נגדו

אסף רפפורט  / צילום: יח"צ

מנכ"ל מיקרוסופט ישראל: "לא הייתי יכול להיות משקיע, כי כמעט כל רעיון מגניב אותי"

אסף רפפורט, מנכ"ל מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, מסביר בראיון ל"גלובס" מה עומד מאחורי האקטיביזם החברתי שהוא הכניס לסניף המקומי של החברה הגדולה בעולם, מספר על הבדלי הניהול בין סטארט-אפים לחברות ענק ומתאר את השינוי בשוק העבודה: "מבחינתי עובדים יכולים לעבור לגוגל אחרי שנתיים, ואז לחזור אלינו, כמו רילוקיישן" ● האזינו ל"רוד שואו" - פודקאסט ההייטק החדש של גלובס

שלי יחימוביץ / צלם: שלומי יוסף

סוף עידן מגדרי: למה הנשים נעלמות מהפוליטיקה הישראלית?

שלי יחימוביץ' פרשה השבוע מהחיים הפוליטיים, והצטרפה למועדון נשים משפיעות שמצאו עצמן לאחרונה מחוץ למשחק ● בניגוד לשנים קודמות, אף אישה לא תעמוד בראש מפלגה בבחירות הקרובות ● למה יותר ויותר נשים נעלמות מהפוליטיקה? ● האזינו ל"גלובסטוק" - פודקאסט מאחורי הכותרות

אהוד ברק מציג את הצעיף שכיסה את פניו כשיצא מדירת אפשטיין / צילום: אמיר מאירי

ברק תוקף: "כל מי שמפריע לנתניהו להיות בשלטון הופך לבוגד"

במפגש פעילים של מפלגת ישראל דמוקרטית בתל אביב, הצהיר יו"ר המפלגה, אהוד ברק, כי הפרסומים המיוחסים לו ב-24 השעות האחרונות בכל הנוגע למיליארדר המואשם בפדופיליה ג'פרי אפשטיין "הם שקר וכזב" ● "אלימות כלפי נשים היא פשע נגד האנושות, הפשע הנפוץ והבסיסי ביותר, ויש למגרו"

מפעל באשדוד. בישראל רק 5% מהמפעלים חוברו לגז טבעי, לעומת 28% במדינות OECD / צילום: תמר מצפי

מחדל הגז הטבעי: מה תוקע את חיבורם של מאות מפעלים לרשת, למרות שהתשתית מוכנה כבר שנים?

מסמכים שהגיעו לידי "גלובס" מגלים כי עשרות תלונות הוגשו למשרד האנרגיה נגד זכייני הגז שלא עמדו בהתחייבויות • למרות המצוקה הקשה, לא ננקטו נגדם צעדים • בעוד שהזכייינים מאשימים את הביורוקרטיה, בממשלה מבינים שהם יצרו מונופולים וכי כל המהלך היה שגוי • משרד האנרגיה: נותנים לזכיינים צ'אנס אחרון, לאחר מכן נפעל בכל הכוח

מדידת חום בהתפרצות האבולה בקונגו / צילום: באז ראטנר, רויטרס

ארגון הבריאות העולמי הכריז: התפרצות האבולה בקונגו - מצב חירום בינלאומי

התפרצות הוירוס הקטלני בקונגו הוכרזה על ידי ארגון הבריאות העולמי הערב כמצב חירום בינלאומי לאחר שהמחלה התפשטה השבוע לעיר גומה, בה גרים שני מיליון איש

רוני אליאס / צילום: שלומי יוסף, גלובס

פרשת UBS שוויץ: רוני אליאס, הבנקאי שאצלו נמצאו המסמכים שהובילו לפרוץ הפרשה, מוסר עדות בביהמ"ש

עדותו של אליאס, שאצלו תפסה רשות המסים מסמכים עם שמות של מאות ישראלים שניהלו ע"פ החשד חשבונות לא מדווחים בבנק UBS שוויץ, נשמעת במסגרת המשפט שמתנהל בפרשת "קלינקה און" בה חשודים בעלי הרשת בהלבנת הון בהיקף של 730 מיליון שקל

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל  יצהר

מי בעלי העניין שמימשו מניות ב-2.5 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2019

מנתוני הבורסה בתל-אביב שפורסמו אתמול, בראש מממשי המניות במחצית הראשונה של שנת 2019 ניצב דוד ורטהיים שמכר כ-10% ממניות חברת ההשקעות בנדל"ן אלוני חץ תמורת כ-740 מיליון שקל ● מי שאר בעלי העניין לציבור ברשימה?

קוולקום / צילום: אלי סונג, רויטרס

הנציבות האירופית הטילה על קוולקום קנס של 242 מיליון יורו

ענקית השבבים קוולקום נקנסה, מפני שלדברי הנציבות תמחרה את מוצריה באופן שנועד לכפות על המתחרה שלה לצאת מהשוק ● מדובר בקנס השני שמוטל על החברה ע"י הנציבות ● קוולקום אמרה כי תערער על ההחלטה, שלדבריה "לא נתמכת ע"י החוק, עקרונות הכלכלה או עובדות השוק"

רחוב פנקס 29, קריית אונו / הדמיה: יח"צ

60 דירות חדשות בפרויקט תמ"א 38 בקריית אונו

שני בנייני רכבת סמוכים שבהם יחד 84 דירות, יעברו יחד חיזוק ותוספת קומות

חנות ברחוב הנשיא השישי בשכונת "משכנות האומה" בירושלים / צילום: אנגלו סכסון

בירושלים נמכרה חנות בכניסה לעיר ב-3.3 מיליון שקל

בנס ציונה נמכרה דירת 3 חדרים ב-1.6 מיליון שקל, ועוד עסקאות יד שנייה ברחבי הארץ

וול סטריט IBM /  צילום: Reuters, Brendan McDermid

מבול דוחות בוול סטריט; טבע צונחת מתחת ל-8 דולרים

המדדים נסחרים ביציבות ● מורגן סטנלי היכה את התחזיות ב-9 סנט למניה ● פיליפ מוריס רשמה רווח למניה של 1.46 דולרים - מעל לתחזיות ● אפל זוכה להעלאת המלצה מצד ריימונד שתולה ציפיות בדגם העתידי 5G ● לאחר הדוחות: איביי מזנקת, ונטפליקס צונחת לאחר שאכזבה במספר תוספת המשתמשים ברבעון

הבורסה בתל אביב / צילום: שאטרסטוק

נעילה שלילית בבורסה: ת"א 90 נפל 1.2%, דלק צנחה בעוד 5.6%

דלק משלימה נפילה של 15% מאז ההודעה על עסקת שברון; נאלצה לצמצם את היקף הגיוס למימון העסקה ● חברת הדירוג פיץ' העלתה את תחזית דירוג האשראי של כיל מ"יציבה" ל"חיובית" ● חברת סייפ-טי דיווחה על קבלת "הזמנה משמעותית" מחברת תשתיות ישראלית

יעקב ליצמן / צילום: כדיה לוי

דוח קופות החולים 2018: גירעון "מאוחדת" גרר מטה את הגירעון הכולל של קופות החולים

כפי שנחשף לראשונה ב"גלובס", השנה התגלה גירעון אסטרונומי בקופת חולים מאוחדת של קרוב ל-500 מיליון שקל ● לפי הדוח, סך הגירעון של הקופות ב-2018 היה כ-350 מיליון שקל, פי כמעט ארבעה בהשוואה ל-2017

האחים ויליגר / צילום: אביב חופי

אחרי שנתיים בתפקיד: סמנכ"ל הכספים של וילי פוד התפטר

אמיר קפלן, סמנכ"ל הכספים של וילי פוד, התפטר היום, כך מדווחת החברה לבורסה ●  מקומו מדווחת היום החברה על מינוי סמנכ"ל כספי חדש - יצחק ברבי, שהיה חשב ומשנה לסמנכ"ל הכספים בחברה ● החברה עוסקת ביבוא, ייצור ושיווק מוצרי מזון ונסחרת בשווי שוק של 323 מיליון שקל