גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לארי מייזל משך את הצעתו לרכישת השליטה באפריקה ישראל

בהודעה שפרסמה החברה נאמר כי מייזל ושותפו מיכאל שטיינברג החליטו שהצעתם אינה ישימה בשלב זה ● בעקבות ההודעה נותרו המחזיקים רק עם הצעתו של מאיר שמיר

לארי מייזל / צילום: רויטרס
לארי מייזל / צילום: רויטרס

מכה למחזיקי האג"ח של חברת אפריקה ישראל : קבוצת קולרידג'-שטיינברג של לארי מייזל ומיכאל שטיינברג החליטה למשוך את הצעתה לרכישת השליטה בחברה בדרך של הסדר חוב. בעקבות כך, נותרו מחזיקי האג"ח עם הצעה אחת מחייבת, שהתקבלה מחברת מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר.

על פי הודעה שפרסמה ביום שלישי בערב אפריקה ישראל, קבוצת קולרידג'-שטיינברג שלחה לחברה מכתב, שבו הסבירה כי "הסבירות להתקיימותם של התנאים המתלים המפורטים בהצעה, במועדים הנקובים בה, היא נמוכה ביותר, ולמעשה הצעה זו אינה ישימה בשלב זה". לדברי הקבוצה, להחלטה זו קדמו משובים שונים מהגורמים הרלוונטיים, ובדיקות נוספות.

"בנסיבות אלה הודיעה המציעה, כי אין טעם בהעלאה של ההצעה במבנה הנוכחי שלה בפני מחזיקי איגרות החוב, והמציעה מבקשת למשוך את ההצעה", מסרה אפריקה ישראל. "כאמור במכתב, המציעה תמשיך לבדוק את האפשרויות העומדות בפניה".

בעקבות ההודעה יידרשו נאמני שלוש סדרות האג"ח של אפריקה ישראל ונציגויות המחזיקים לקבוע אם להעלות להצבעה את הצעתה הנוכחית של מבטח שמיר, או לחלופין להמשיך ולחפש אחר הצעות השקעה טובות יותר עבורם. באסיפת מחזיקי האג"ח האחרונה, שדנה בהצעת מבטח שמיר, הביעו חלק מהמחזיקים תרעומת על ההצעה, אולם מאז לא דווח על שינוי כלשהו שבוצע בה.

חוב של 2.16 מיליארד שקל למחזיקים

לאפריקה ישראל חוב של כ-2.16 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה משלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח), וזאת לאחר שכבר פרעה להם חובות של כ-1.8 מיליארד שקל באמצעות מכירת מניות השליטה בחברות הבנות אפי פיתוח ואפריקה נכסים. בשבוע הבא אמורים המחזיקים להצביע על הצעת החלטה לחלק את יתרת התמורות, לפי מפתח מוסכם של 79.5% למחזיקי כ"ו-כ"ז ושל 20.5% למחזיקי סדרה כ"ח.

לאחר מכירת חלק מהחברות הבנות, נותרה אפריקה ישראל עם החזקה ב-100% ממניות דניה סיבוס, שמחזיקה ב-74.2% ממניות אפריקה מגורים בשווי של כ-680 מיליון שקל. כנגד החזקה זו רשום במאזני דניה סיבוס חוב של כ-200 מיליון שקל לבנק דיסקונט, כך שערך ההחזקה נטו עומד על כ-480 מיליון שקל.

בחודש שעבר הגישו מייזל ושטיינברג הצעה מעודכנת למחזיקי האג"ח, שלפיה יזרימו השניים לאפריקה ישראל סכום של 300 מיליון שקל במזומן, כנגד הקצאה של מניות חדשות בשיעור של 65% מהחברה, שתיעשה במסגרת הסדר חוב כולל. במקביל, הוצע כי למחזיקי האג"ח יוקצו יתרת המניות (35%), בעוד שהמניות הקיימות כיום (שבידי לב לבייב וציבור המשקיעים) יתבטלו ויימחקו.

ההצעה כללה תמורות נוספות למחזיקי האג"ח, ובהן 20% ממניות אפריקה מגורים בשווי נוכחי של 183 מיליון שקל, וכן את כל המזומן שבקופת החברה (כולל ה-300 מיליון שקל שעתידים היו לזרום במסגרת ההצעה), בניכוי תשלומי מס ושכר נאמנים ויועצים. תשלום זה אמור היה לכלול גם את ה-182 מיליון שקל שאמורה אפריקה ישראל לקבל ממכירת החזקתה בחברות המפעיל של כביש 6 לידי קרן קיסטון ריט.

הצעת מייזל כללה גם אפשרות להשתתפות ברווחי דניה סיבוס בסכום של עד 20 מיליון שקל, אולם היא בוטלה כאמור. כעת נותרה על השולחן רק הצעתו של מאיר שמיר, שמשקפת למחזיקים תמורה של לפחות 920 מיליון שקל במזומן, בתוספת קבלת הזכויות בקרקעות בסביון, שערכן עשוי להגיע לכמה עשרות מיליוני שקלים.

הצעת מבטח שמיר כוללת תשלום של 420 מיליון שקל למחזיקי אג"ח אפריקה ישראל, תמורת רכישת 100% ממניות החברה והפיכתה לפרטית. נוסף על כך, כוללת ההצעה למחזיקים את מלוא המזומן בקופת אפריקה ישראל (כולל התמורה הצפויה מקרן קיסטון), לאחר התשלומים למס הכנסה וליועצים השונים, וכן השתתפות ב-50% מרווחי פעילותה (סולו) של דניה סיבוס למשך שש שנים, כשבכל מקרה הרווח המצרפי לא יפחת מ-60 מיליון שקל (כלומר לפחות 30 מיליון שקל למחזיקי האג"ח).

בקרב חלק ממחזיקי האג"ח נטען עקב כך, כי מבטח שמיר הציעה למעשה לקנות את השליטה באפריקה מגורים בהנחה על שווי השוק שלה, ומקבלת את דניה סיבוס בחינם, תמורת השתתפות ברווחים למשך שש שנים.

נציג מבטח שמיר, ארז מלצר, הגיב אז לדברים ואמר, כי "אפריקה מגורים היא חברה ציבורית שנמצאת כרגע בפיק בזכות סנטימנט חיובי. אז אנחנו קונים אותה 'בפיק', והמניה יכולה גם לרדת. יש לכם גם אפשרות לבחור בהצעה אחרת". 

עוד כתבות

אמבולנס של מגן דוד אדום / צילום: תמר מצפי

חשד לחיסול באור יהודה: גבר בן 37 נהרג מפיצוץ רכב

התקרית אירעה סמוך לכניסה לעיר בכביש 412 ● צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של נהג הרכב, תושב העיר המוכר למשטרה וככל הנראה השתייך לארגון הפשיעה של מיכאל מור

טקס הסמכת עורכי דין בשנה האחרונה/ צילום: איל יצהר

"הביאו לי חד קרן עם גלימה": הדרישות המוגזמות של משרדי עורכי הדין

על משרדי עורכי הדין להתאים את עצמם לשוק התעסוקה החדש על ידי שיטות מיון מקצועיות והגמשת תנאי הסף ● דעה

שיחת עבודה בין הרמטכ"ל יצחק רבין (משמאל) לשמעון פרס / צילום: לע"מ

האם השמאל הציוני הגיע לסוף דרכו? ואיך ניתן לשקם אותו?

כיצד הגיע מחנה השמאל לעבר פי סכנת הכחדה מוחלטת בשתי מערכות הבחירות האחרונות? ● שמונה דמויות מפתח בשמאל הפוליטי מנסות להבין לאן ממשיכים מכאן ● פרויקט מיוחד

נפתלי בנט, איילת שקד / צילום: שלומי יוסף, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

מהמעטפות לוועדות - כמה אתם שולטים בחדשות הפוליטיות?

בכמה גדל שיעור ההצבעה במעטפות הכפולות, מי עומד בראש ועדת החוץ והביטחון ומי עוד חבר בסיעה של שקד ובנט?

תת ניצב אלי אסייג/ צילום: איל יצהר

"נתייחס לתאונת עבודה כמו שמתייחסים לחקירת רצח": המחלקה החדשה של המשטרה לטיפול בתאונות בנייה נחשפת

יחידת פלס אמורה לתת מענה לחקירת תאונות באתרי בנייה • בראיון ראשון חושפים מפקדי היחידה והאחראים עליה מלהב 433, את שיטות העבודה - מהאזנות לקבלנים, איסוף מודיעין אלקטרוני ועד שימוש בצוותי בילוש

צב ים עם קשית תקועה בפיו/ צילום:  Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

הגיליון הירוק: פרויקט מיוחד על משבר האקלים

הגיע הזמן להודות בכך: למשבר האקלים יש השלכות כלכליות מובהקות והאחריות מוטלת על כולנו ● למה לא באמת מדובר בסוגייה פוליטית, מה ההשלכות של עוד כמה מעלות ואיך עסקים בעולם כבר נערכים עם פתרונות ● מגזין G של "גלובס" הוקדש השבוע כולו לסיקור משבר האקלים. קבלו הצצה

אי הפלסטיק/ צילום:  Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

כתם מוסרי: אי הפלסטיק באוקיינוס השקט זורע הרס וגדל לממדים בלתי נתפסים

הוא זכה לכינוי אי הפלסטיק, אבל למעשה מדובר בכתם עצום בגודלו – משהו בין מדינת טקסס לרוסיה כולה - שהולך ומתפשט באוקיינוס השקט, זורע הרס, ובעיקר לא הולך להיעלם לשום מקום ● האשמים: כולנו

מכת חום / צילום: רויטרס Maria Alejandra Cardona

מה יעוללו עוד כמה מעלות חום? צונאמי של ממש בכלכלה, בחברה ובביטחון

מה יקרה כשהטמפרטורה בישראל תעלה ב-5 מעלות? ● פרופ' יוסי זעירא מזהיר מפני השלכות משבר האקלים על ישראל: "אם קו המדבר יעלה 30 ק"מ צפונה זו קטסטרופה שאין כדוגמתה"

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

למה יושבים בסוכה, והקשר בין נייר העיתון לעיתונות חזקה

אנחנו יושבים בסוכה לא כדי להיזכר כמה כיף היה להיות במדבר, אלא כמה גרוע זה היה ● לא כדי להעלות על נס את הארעי והטבעי, אלא לחגוג את הבטון והמזגן

ההנפקה של ליפט./Shutterstock  צילום:א.ס.א.פ קריאייטיב

אובר לא לבד, גם ליפט תובעת את עיריית ניו יורק: "פוגעת בנוסעים ובנהגים"

חוק חדש בניו יורק קובע כי מעתה על הנהגים יהיה להסיע נוסעים ברכבם לפחות 69% מהזמן ● דובר ליפט: "חוק זה אינו נועד להתמודד ברצינות עם נושא העומס התחבורתי והפקקים, וסופו לפגוע בנוסעים ובנהגים בניו יורק"

העולם נלחם בפערי שכר מגדריים / צילום: shutterstock

שווים ושוות פחות: איך למנוע את הרצח הבא

לצערנו הנתונים מראים שעדין נשים מופלות ולנשים קשה יותר להתקדם מגברים ● חלק מהעניין נובע מכך שנשים שואפות פחות וזה בעקבות החינוך שניתן להן ● דעה

הזוכים בפרס נובל לכלכלה 2019: אסתר דופלו, אבהיג'יט באנרג'י ומייקל קרמר  / צילום:  Karin Wesslen/TT News Agency/via REUTERS

הזוכים בפרס נובל לכלכלה: שלושה חוקרים בתחום העוני העולמי

החוקרים אסתר דופלו, אבהיג'יט באנרג'י ומייקל קרמר הם שלושת הזוכים בפרס ● דופלו היא האישה השנייה שזכתה בתולדות הפרס, והיא נשואה לזוכה שלצידה, באנרג'י ● הפרס הנחשק בתחום הכלכלה חגג יובל השנה, אחרי שב-1969 הוא הוענק לראשונה

רהט / צילום: גיא נרדי

נסיון לרצח מהנדס העיר רהט על רקע נדל"ני

העיריה הציעה שינוי יעוד שטח מריבה ממגורים לציבורי, וכפי הניראה, זו הסיבה לירי

 

 

מדוזה אורליה במפרץ אילת/ צילום:  גולן רידר רשות הטבע והגנים

מזל דגים: מה הקשר בין לוקוס לסביבה ומה נסראללה עושה פה?

אי ירוק בים - זה נשמע פסטורלי, אבל כשצוללים במים העמוקים רואים שזה לא תמיד ככה ● ביקור בשמורה הימית החדשה באכזיב-ראש הנקרה

עמוס לוזון / צילום: איל יצהר

תביעות ענק ומוניטין בצניחה: דורי בנייה הרימה ידיים. כך זה נראה מאחורי הקלעים

הליך משפטי של חברת אינסטלציה לגביית חוב הוביל את החברה להגשת בקשה להקפאת הליכים ● בדיקת "גלובס" מגלה שהחברה איננה מעורבת בשום פרויקט נדל"ני, וכי לקריסתה "אחראים" פרויקטים שבנתה בעבר ושבגינם היא נתבעת על ליקויים רבים

נאום מלכת בריטניה אליזבת השנייה בפרלמנט / צילום: REUTERS/Toby Melville

"להבטיח את היציאה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר": שבוע ה"ברקזיט" המכריע של ג'ונסון נפתח בנאום המלכה בפרלמנט

מלכת בריטניה אליזבת השנייה הציגה היום את עיקרי המדיניות של הממשלה הבריטית ● "העדיפות העליונה של ממשלתי הייתה תמיד להבטיח את היציאה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר"

טראמפ מחמם את שוק הנדל"ן בגרינלנד / צילומים: רויטרס, shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

טראמפ מחמם את שוק הנדל"ן בגרינלנד (והוא עדיין יותר זול מאשר בתל אביב)

התושבים בגרינלנד לא שמחו לשמוע שנשיא ארצות הברית מעוניין לקנות את האי שלהם ● אבל, המתווכים מספרים שתשומת הלב שהופנתה לעיר מזניקה עוד יותר את המחירים הגבוהים מלכתחילה

דונלד טראמפ/ צילום: רויטרס

ארה"ב נסוגה לחלוטין מצפון סוריה; הכורדים יאפשרו לאסד להתפרס בגבול טורקיה

עם התקדמות הכוחות הטורקיים, טראמפ הורה על יציאת כאלף חיילים מאזור הקרבות ● לאור הנטישה האמריקנית, הכורדים הגיעו להבנות עם המשטר על כניסתו לשטחים שהיו בידיהם מאז תחילת המלחמה

חולות סמר בערבה./ צילום: Ariel Immerman - מתוך ויקיפדיה

עשה זאת בעצמך: האנשים שהחליטו לשמור על הסביבה במקום הממסד האדיש

במקום לחכות שגופי המדינה שאמונים על כך יתחילו לטפל בענייני הסביבה, יותר ויותר אזרחים מהשורה מתארגנים בעצמם כדי לשמור על קרקעות, לנטוע עצים ולהגן על הטבע ● רן סנדרס, איש הייטק מכוכב יאיר: "זה מכאיב שהרשויות בישראל לא דואגות לכך בעצמן. אנחנו עושים בחינם מה שהיה עולה למועצה עשרות אלפי שקלים"

מלחמת סחר בין ארה"ב לסין / שאטרסטוק

טראמפ אומר שהגיע עם סין להבנות משמעותיות בחלק מסעיפי הסכם הסחר

טראמפ אמר שארה"ב וסין הגיעו להסכם סחר ראשוני וסיימו את "השלב הראשון" בדרך לחתימה על הסכם סופי ● בהסכמות נכללים כמה תחומי מסחר, בהם שירותים כלכליים, קנין רוחני ורכישות של תוצרת חקלאית ● המכס על מוצרים תוצרת סין שהיה אמור להתחיל ביום ג' הקרוב מושהה לעת עתה