גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לארי מייזל משך את הצעתו לרכישת השליטה באפריקה ישראל

בהודעה שפרסמה החברה נאמר כי מייזל ושותפו מיכאל שטיינברג החליטו שהצעתם אינה ישימה בשלב זה ● בעקבות ההודעה נותרו המחזיקים רק עם הצעתו של מאיר שמיר

לארי מייזל / צילום: רויטרס
לארי מייזל / צילום: רויטרס

מכה למחזיקי האג"ח של חברת אפריקה ישראל : קבוצת קולרידג'-שטיינברג של לארי מייזל ומיכאל שטיינברג החליטה למשוך את הצעתה לרכישת השליטה בחברה בדרך של הסדר חוב. בעקבות כך, נותרו מחזיקי האג"ח עם הצעה אחת מחייבת, שהתקבלה מחברת מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר.

על פי הודעה שפרסמה ביום שלישי בערב אפריקה ישראל, קבוצת קולרידג'-שטיינברג שלחה לחברה מכתב, שבו הסבירה כי "הסבירות להתקיימותם של התנאים המתלים המפורטים בהצעה, במועדים הנקובים בה, היא נמוכה ביותר, ולמעשה הצעה זו אינה ישימה בשלב זה". לדברי הקבוצה, להחלטה זו קדמו משובים שונים מהגורמים הרלוונטיים, ובדיקות נוספות.

"בנסיבות אלה הודיעה המציעה, כי אין טעם בהעלאה של ההצעה במבנה הנוכחי שלה בפני מחזיקי איגרות החוב, והמציעה מבקשת למשוך את ההצעה", מסרה אפריקה ישראל. "כאמור במכתב, המציעה תמשיך לבדוק את האפשרויות העומדות בפניה".

בעקבות ההודעה יידרשו נאמני שלוש סדרות האג"ח של אפריקה ישראל ונציגויות המחזיקים לקבוע אם להעלות להצבעה את הצעתה הנוכחית של מבטח שמיר, או לחלופין להמשיך ולחפש אחר הצעות השקעה טובות יותר עבורם. באסיפת מחזיקי האג"ח האחרונה, שדנה בהצעת מבטח שמיר, הביעו חלק מהמחזיקים תרעומת על ההצעה, אולם מאז לא דווח על שינוי כלשהו שבוצע בה.

חוב של 2.16 מיליארד שקל למחזיקים

לאפריקה ישראל חוב של כ-2.16 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה משלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח), וזאת לאחר שכבר פרעה להם חובות של כ-1.8 מיליארד שקל באמצעות מכירת מניות השליטה בחברות הבנות אפי פיתוח ואפריקה נכסים. בשבוע הבא אמורים המחזיקים להצביע על הצעת החלטה לחלק את יתרת התמורות, לפי מפתח מוסכם של 79.5% למחזיקי כ"ו-כ"ז ושל 20.5% למחזיקי סדרה כ"ח.

לאחר מכירת חלק מהחברות הבנות, נותרה אפריקה ישראל עם החזקה ב-100% ממניות דניה סיבוס, שמחזיקה ב-74.2% ממניות אפריקה מגורים בשווי של כ-680 מיליון שקל. כנגד החזקה זו רשום במאזני דניה סיבוס חוב של כ-200 מיליון שקל לבנק דיסקונט, כך שערך ההחזקה נטו עומד על כ-480 מיליון שקל.

בחודש שעבר הגישו מייזל ושטיינברג הצעה מעודכנת למחזיקי האג"ח, שלפיה יזרימו השניים לאפריקה ישראל סכום של 300 מיליון שקל במזומן, כנגד הקצאה של מניות חדשות בשיעור של 65% מהחברה, שתיעשה במסגרת הסדר חוב כולל. במקביל, הוצע כי למחזיקי האג"ח יוקצו יתרת המניות (35%), בעוד שהמניות הקיימות כיום (שבידי לב לבייב וציבור המשקיעים) יתבטלו ויימחקו.

ההצעה כללה תמורות נוספות למחזיקי האג"ח, ובהן 20% ממניות אפריקה מגורים בשווי נוכחי של 183 מיליון שקל, וכן את כל המזומן שבקופת החברה (כולל ה-300 מיליון שקל שעתידים היו לזרום במסגרת ההצעה), בניכוי תשלומי מס ושכר נאמנים ויועצים. תשלום זה אמור היה לכלול גם את ה-182 מיליון שקל שאמורה אפריקה ישראל לקבל ממכירת החזקתה בחברות המפעיל של כביש 6 לידי קרן קיסטון ריט.

הצעת מייזל כללה גם אפשרות להשתתפות ברווחי דניה סיבוס בסכום של עד 20 מיליון שקל, אולם היא בוטלה כאמור. כעת נותרה על השולחן רק הצעתו של מאיר שמיר, שמשקפת למחזיקים תמורה של לפחות 920 מיליון שקל במזומן, בתוספת קבלת הזכויות בקרקעות בסביון, שערכן עשוי להגיע לכמה עשרות מיליוני שקלים.

הצעת מבטח שמיר כוללת תשלום של 420 מיליון שקל למחזיקי אג"ח אפריקה ישראל, תמורת רכישת 100% ממניות החברה והפיכתה לפרטית. נוסף על כך, כוללת ההצעה למחזיקים את מלוא המזומן בקופת אפריקה ישראל (כולל התמורה הצפויה מקרן קיסטון), לאחר התשלומים למס הכנסה וליועצים השונים, וכן השתתפות ב-50% מרווחי פעילותה (סולו) של דניה סיבוס למשך שש שנים, כשבכל מקרה הרווח המצרפי לא יפחת מ-60 מיליון שקל (כלומר לפחות 30 מיליון שקל למחזיקי האג"ח).

בקרב חלק ממחזיקי האג"ח נטען עקב כך, כי מבטח שמיר הציעה למעשה לקנות את השליטה באפריקה מגורים בהנחה על שווי השוק שלה, ומקבלת את דניה סיבוס בחינם, תמורת השתתפות ברווחים למשך שש שנים.

נציג מבטח שמיר, ארז מלצר, הגיב אז לדברים ואמר, כי "אפריקה מגורים היא חברה ציבורית שנמצאת כרגע בפיק בזכות סנטימנט חיובי. אז אנחנו קונים אותה 'בפיק', והמניה יכולה גם לרדת. יש לכם גם אפשרות לבחור בהצעה אחרת". 

עוד כתבות

חנויות האפליקציות של גוגל ואפל./ צילום:  Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

מול קונגרס עוין: ענקיות הטכנולוגיה התעקשו שהן לא פוגעות בחדשנות

שימוע שנערך השבוע לאפל, גוגל, אמזון ופייסבוק עסק בניצול עוצמתן לטובת בלימת מתחרות ● "צריך לוודא שיצמחו גם הענקיות הבאות", אמר דיוויד סיסליני, יו"ר הוועדה בקונגרס ● באירופה נפתחה חקירה חדשה נגד אמזון

שלי יחימוביץ / צלם: שלומי יוסף

סוף עידן מגדרי: למה הנשים נעלמות מהפוליטיקה הישראלית?

שלי יחימוביץ' פרשה השבוע מהחיים הפוליטיים, והצטרפה למועדון נשים משפיעות שמצאו עצמן לאחרונה מחוץ למשחק ● בניגוד לשנים קודמות, אף אישה לא תעמוד בראש מפלגה בבחירות הקרובות ● למה יותר ויותר נשים נעלמות מהפוליטיקה? ● האזינו ל"גלובסטוק" - פודקאסט מאחורי הכותרות

עבודות הרכבת הקלה בתל אביב בשנה שעברה / צילום: איל יצהר, גלובס

עשרות עובדים סיניים בפרויקט הרכבת הקלה לא מקבלים אשרות כניסה לארץ

הסיבה: העיצומים של עובדי משרד החוץ בעקבות הכוונה לקצץ בתקציבי האירוח של דיפלומטים ונספחים בעולם ● מטה המאבק: נחריף את העיצומים

 

מגרש מכוניות של אלבר / צילום : איל  יצהר

הרשות להגנת הצרכן הודיעה לאלבר כי בכוונתה לקנוס אותה ב-3.5 מיליון שקל

הרשות להגנת הצרכן תקנוס את חברת הליסינג והשכרת הרכב אלבר בעקבות הטעיית צרכנים - 86 המכוניות שנמכרו לצרכנים שונים בליסינג למרות שבפועל הן שימשו בעבר להשכרה

אריה בלדגרין / צילום: יחצ

גם אריה בלדגרין מחפש את הכסף בקיר: יקים חברה לתשתיות בתחום מדעי החיים עם Tishman Speyer

קרן ההון סיכון של פרופ' בלדגרין, מייסד חברת קייט פארמה, הודיעה על הקמת מיזם משותף עם ענקית הנדל"ן טישמן ספייר, מחברות הנדל"ן המובילות בארה"ב

חנות ברחוב הנשיא השישי בשכונת "משכנות האומה" בירושלים / צילום: אנגלו סכסון

בירושלים נמכרה חנות בכניסה לעיר ב-3.3 מיליון שקל

בנס ציונה נמכרה דירת 3 חדרים ב-1.6 מיליון שקל, ועוד עסקאות יד שנייה ברחבי הארץ

אפי נוה / צילום: שלומי יוסף

אפי נוה לבג"ץ: הורו לפרקליטות להעביר לידי חומרים נוספים ב"פרשת ביקורת הגבולות"

יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נוה, המואשם בהברחת בת זוגו בגבול, הגיש הבוקר עתירה לבג"ץ במסגרתה הוא מבקש לבטל את החלטת ביהמ"ש השלום שדחתה את בקשתו לקבל חומרים מהפרקליטות כדי לבסס את טענתו לאכיפה בררנית נגדו

רוני אליאס / צילום: שלומי יוסף, גלובס

פרשת UBS שוויץ: רוני אליאס, הבנקאי שאצלו נמצאו המסמכים שהובילו לפרוץ הפרשה, מוסר עדות בביהמ"ש

עדותו של אליאס, שאצלו תפסה רשות המסים מסמכים עם שמות של מאות ישראלים שניהלו ע"פ החשד חשבונות לא מדווחים בבנק UBS שוויץ, נשמעת במסגרת המשפט שמתנהל בפרשת "קלינקה און" בה חשודים בעלי הרשת בהלבנת הון בהיקף של 730 מיליון שקל

לימסול קפריסין/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

12 קטינים ישראלים עצורים בקפריסין בחשד לאונס קבוצתי

משרד החוץ הודיע היום כי בשל העובדה כי מדובר בקטינים, קונסול ישראל בקפריסין יוסי וורמברנד הונחה להגיע מחר בבוקר לשימוע שיתקיים בבית משפט במקום ● משפחות הקטינים עודכנו על ידי משרד החוץ

מוטי קירשנבאום, יו"ר מגדלי הים התיכון/ צילום: איל יצהר

מגדלי הים התיכון גייסה 320 מיליון שקל בריבית של 2.8%

במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר של כ-1.2 מיליארד שקל ● תמורת ההנפקה תשמש במלואה לפירעון מוקדם ומלא של סדרה ב', תוך הארכת פריסת החוב של החברה

רונאל פישר/ צילום : רפי קוץ

צרות? הפרקליטות דורשת השלמות חקירה בתיק פישר - ביהמ"ש לא ממהר לאשר

ביהמ"ש בלם את התביעה בתיק פישר: מח"ש ביקשה לזמן לחקירה נוספת את האחים נחמיאס, למרות שעניינם הסתיים בהסדרי טיעון בקול ענות חלושה • הערכה: הסדרי הטיעון המרוככים עם האחים סותרים את אחד האישומים נגד פישר • סנגוריו: הפרקליטות מנסה "לחלץ עצמה מהבוץ", מחשש שאישום זה יבוטל • לעת עתה, ביהמ"ש מונע ממח"ש לחקור את האחים

רותם סלע בפרסומת למזגני טורנדו / צילום:

סקר הפרסומות: חווה אלברשטיין בלב, רותם סלע בראש

הפרסומת לבנק הפועלים בכיכובו של קובי מרימה הייתה יקרה, מושקעת, מצחיקה וקיבלה תשבחות מהברנז'ה - אך מציגה ביצועים בינוניים ● לעומת זאת, חווה אלברשטיין עוררה באזז סביב הפרסומת החדשה שלה ל-yes, אבל בעיקר סביב בחירתה של הזמרת להשתתף לראשונה בפרסומת

יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין

הריבית על האג"ח שדלק מבקשת לגייס לעסקת שברון לא משקפת אופטימיות מצד המשקיעים

שיעור הריבית על האג"ח שדלק מבקשת לגייס לטובת מימון עסקת שברון הגיע לרמה של 9.5%, כך לפי גורם בשוק ● דלק נאלצה לחתוך את היקף הגיוס מ-700 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר ● מניית דלק צנחה ב-5.7% במחזור גבוה ואגרות החוב של הקבוצה מסדרה ד' נחתכו ב-1.5%

עובדת עייפה / צילום: Shutterstock

לארגונים אין ברירה אלא להכשיר את עובדי העתיד כבר עכשיו

אין ברירה אלא להתמודד עם האתגר וזה דורש מאיתנו להקשיב לקולות אחרים וכן, גם להכשיר את כל מי שרוצה להכין את עצמו לכל עתיד שיגיע

בר רפאלי / צילום: שלומי יוסף

ערעור בר רפאלי: לא מאבק נגד תשלום 8 מיליון שקל מס, אלא כדי לא להיכנס לכלא

אסור להתבלבל, המאבק שמנהלת הדוגמנית בר רפאלי היום בזירה האזרחית קשור בעבותות ברזל למאבק שהיא מנהלת בזירה הפלילית, במסגרתה הוחלט לאחרונה להעמידה לדין על שורת עבירות מס והעלמת הכנסות ● המלחמה של הדוגמנית המצליחה בזירה הפלילית, המלחמה לא להיכנס לכלא, מתחילה בזירה האזרחית ● פרשנות

נטפליקס. יודעת לאתגר את הצרכן הצעיר והמתוחכם עם תוכן חדשני ומקורי / צילום: רויטרס - Mike Blake

אחרי הדוחות: מניית נטפליקס צללה, IBM עלתה

מניית נטפליקס נחתכה אמש ב-12%, לאחר שפרסמה דוחות לאחר סיום המסחר ● מספר המשתמשים הרשומים של החברה ברבעון השני של השנה עלה בשיעור נמוך בהרבה מהצפוי ● במקביל, ענקית המחשוב IBM עקפה את תחזית הרווח למניה, ומנייתה עלתה לאחר הנעילה

וול סטריט. גם אם שוק האג”ח מזהה סיכון, נראה ששוק המניות לא יודע עליו כלום / צילום: רויטרס

נעילה שלילית בוול סטריט: טבע ירדה לרמת שפל היסטורית; הנפט איבד 1.5% לאחר דוח המלאים

מלאי הנפט בארה"ב ירד בשבוע החולף מעבר לצפוי ● ספר הבז' של הפד: הכלכלה צמחה באופן "צנוע" ממאי עד יולי ● בנק אוף אמריקה היכה את תחזית הרווח למניה ברבעון השני ● בורסות אירופה ננעלו בירידות, בהובלת הקאק הצרפתי

קוולקום / צילום: אלי סונג, רויטרס

הנציבות האירופית הטילה על קוולקום קנס של 242 מיליון יורו

ענקית השבבים קוולקום נקנסה, מפני שלדברי הנציבות תמחרה את מוצריה באופן שנועד לכפות על המתחרה שלה לצאת מהשוק ● מדובר בקנס השני שמוטל על החברה ע"י הנציבות ● קוולקום אמרה כי תערער על ההחלטה, שלדבריה "לא נתמכת ע"י החוק, עקרונות הכלכלה או עובדות השוק"

חיית מחמד / צילום: Shutterstock

ארבעה גאדג'טים להולכים על ארבע ועוד אחד שיחליף אותם

מערכת בידור ומעקב לכלבים וחתולים, דלת לחצר שמזהה את הכלב, רובוט אלחוטי לאקווריום ומתקן ביתי משוכלל שיעזור לאלה שלא יכולים להוציא את הכלב לטיול

דנה עזריאלי.  "אני לומדת מכולם"  / צילום: איל יצהר

עזריאלי מרחיבה פעילות: משקיעה 135 מיליון דולר בחברה הפועלת בתחום הדאטה סנטרס בצפון אמריקה

השקיעה את הסכום המדובר ב-20% ממניות חברת קומפאס, וקיבלה אופציה להגדיל בה את חלקה ● "ענף הדאטה סנטרס הוא מן הצומחים בעולם בתחום הנדל"ן המניב"; השוכרים בו - "מחברות הטכנולוגיה המובילות בעולם"