גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אורנשטיין העניק להראל ואלטשולר שעות בודדות להגיב לאפשרות שעסקת ביקום-סרצ'לייט תיחתם על בסיס רוב של 70% בלבד

בדיון דחוף שנערך הבוקר אצל נשיא בית המשפט המחוזי בת"א, השופט איתן אורנשטיין, עשוי לאפשר לשתי החברות לחתום כבר ביומיים הקרובים על העסקה במטרה להמשיך ולקדמה

דוד פורר / צילום: רפי דלויה	,
דוד פורר / צילום: רפי דלויה ,

האם תיחתם היום (ה') עסקת רכישת השליטה וההשקעה בחברת בי קומיוניקיישנס (ביקום) בין קרן סרצ'לייט ודוד פורר לבין חברת אינטרנט זהב וביקום עצמה, וזאת למרות היעדר תמיכה מספקת מצד מחזיקי אג"ח ג' של ביקום? דיון דחוף שנערך הבוקר אצל נשיא בית המשפט המחוזי בת"א, השופט איתן אורנשטיין, עשוי לאפשר לשתי החברות לחתום כבר ביומיים הקרובים על העסקה במטרה להמשיך ולקדמה.

הדיון הבוקר נקבע דווקא לבקשתו של נאמן אג"ח ב' של ביקום לקבל מידע מהחברה, וזאת עקב החלטתה לעצור את פירעון תשלום החוב האחרון למחזיקים, שהיה אמור להתבצע לפני כחודשיים. עם זאת, ביקום עצמה ניצלה את הדיון כדי לעדכן את הנשיא אורנשטיין בתוצאות אסיפות מחזיקי האג"ח שנערכו השבוע ובמגעים שנערכו עם סרצ'לייט מאז.

באספות עצמן זכתה הצעתם של סרצ'לייט ופורר לתמיכה של 98.42% מקרב מחזיקי אג"ח ב' של ביקום ולתמיכה בשיעורים של 99.82% ו-100% בקרב מחזיקי אגח ג' ו-ד' של אינטרנט זהב, בהתאמה. מנגד, זכתה ההצעה לתמיכה של 70.06% בלבד מקרב מחזיקי אג"ח ג' של ביקום - שיעור נמוך מהרף המינימלי של 75% - וזאת עקב התנגדותם של הראל ואלטשולר שחם.

בדיון עצמו אמר בא כוחה של ביקום, עו"ד גיא גיסין, כי סרצ'לייט הסכימה לוותר בשלב זה על דרישת הרוב של 75% בכל אחת מהסדרות, וזאת כדי שניתן יהיה לחתום על העסקה ולהגיש בקשה לכינוס אספות נושים. עוד ציין עו"ד גיסין כי בשל כך ביקשה סרצ'לייט כי נאמן אג"ח ג' יאשר לחברה שאין לו התנגדות לכך שהעסקה תקודם.

בא כוח נאמן אג"ח ג', הבהירה לביהמ"ש את הקושי במתן ההסכמה לחברה, לאור תוצאות ההצבעה, וטענה כי יש צורך לכנס מחדש אספות מחזיקים. בעקבות הדברים העניק הנשיא אורנשטיין למתנגדים מקרב מחזיקי אג"ח ג' (הראל ואלטשולר שחם) שעות בודדות להגיש את הסתייגותו לבקשה כי הנאמן יאשר את חתימת העסקה גם במצב הנוכחי.

לאחר מכן הגשת ההסתייגויות, אם יוגשו, קבע הנשיא אורנשטיין כי הנאמן יודיע לביקום את עמדתו והיא תשקול את המשך צעדיה. בהחלטתו ציין הנשיא אורנשטיין כי "סבורני שיש מקום להחיש את קבלת אישור נאמן אג"ח ג' לאור התפתחויות שאותן פירטתי לעיל" ורמז בכך כי ברצונו לראות התקדמות של התהליך מבלי לחכות לתוצאותיה של הצבעה נוספת.

גורמים המקורבים לעסקה הערכיו היום, כי אם יוגשו התנגדויות מצן של הראל ואלטשולר שחם, יתקיים דיון נוסף בנושא אצל הנשיא אורנשטיין. מנגד, אם לא יוגשו ההתנגדויות סביר להניח שהחתימה על העסקה תתבצע ביממה הקרובה.

בהודעה שפרסמה חברת ביקום לבורסה, כתב המנכ"ל עמי ברלב כי "החברה מברכת על האפשרות לקדם את העסקה, בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה, כפי שפורסמה". הראל הוסיף כי בעקבות מגעים עם סרצ'לייט הסכימה הקרן למשוך את דרישתה המוקדמת לרוב של 75% כבר בהצבעה האינדיקטיבית וזאת מתוך מטרה להחיש את התהליך ו"בשים לב לעובדה לפיה שיעור ההצבעה הנדרש על פי דין לשם חתימת הסכם ההשקעה עם סרצ'לייט (טרם כינוס אסיפות הנושים שמחייבת רוב של 75%, ע"כ) הינו 51%.

עוד כתבות

חנות כלבו בארה"ב שסגרה את שעריה בשל המשבר הכלכלי בעקבות המגפה / צילום: Jeff Roberson, Associated Press

אמריקה מציגה: הבלוף שרושש את מעמד הביניים

מיליוני אמריקאים, ולפי הערכות שונות יותר ממחצית האוכלוסייה, חיים ממשכורת למשכורת ● רוב טריליוני הדולרים החדשים שהדפיס הפדרל רזרב בחודשים האחרונים הופנו להצלת בעלי מניות ובעלי חוב של החברות הגדולות ● ולמי לא נשאר?

מנכ"ל זום אריק יואן / צילום: Mark Lennihan, AP

הקונספירציה שהגיעה לישראל והבועה החדשה שנוצרת: השבוע בהייטק

זום וסלאק - זאת שהרוויחה מהקורונה וזאת שפחות ● איך יכול להיות שמדד נאסד"ק בשיא כל הזמנים והמשקיעה שעומדת מאחורי אקזיטים של 4 מיליארד דולר ● השבוע בהייטק

קריסטין לגארד, נשיאת הבנק האירופי המרכזי / צילום: Kai Pfaffenbach, רויטרס

התחזיות דיברו על משבר בממדים היסטוריים. הן לא טעו

האיחוד האירופי נכנס למיתון הגרוע בתולדותיו, ובבריטניה מעריכים כי הכלכלה תתכווץ בשיעור החריף ביותר ב–300 השנים האחרונות • בישראל, לעומת זאת, המצב מעט יותר טוב: בנק ישראל צופה מיתון קל יותר מהתחזית, אבל זו לא בהכרח סיבה להיות אופטימיים

שבתאי אדלרסברג (אודיוקודס), אבישי אברהמי (Wix), ברק עילם (NICE), מיכה קאופמן (fiverr),  / צילום: תמר מצפי, שלומי יוסף, גלובס

חזרה לימי הבועה? שש כוכבות הייטק ישראליות בשמי וול סטריט

מניותיהן של הישראליות בוול סטריט עלו בחדות לאחרונה ותיקנו את הירידות ממשבר הקורונה ● מה הקפיץ את המניה, מי המרוויחים הגדולים, ומה התחזיות להמשך?

זאב פרבמן, מנכ"ל לייטריקס / צילום: איל יצהר, גלובס

מה מניע יזמים, האם יש דבר כזה יותר מדי כסף ולאן לוקחים חברה שכבר שווה מיליארד ד'? שיחה עם אחד שיודע

זאב פרבמן גדל בסיביר, עשה דוקטורט בירושלים ועזב את האקדמיה כדי להקים את לייטריקס, שפיתחה אפליקציה לעיבוד תמונה למובייל ● לאחר שהביא את החברה לשווי של יותר ממיליארד דולר הוא תוהה איך ממשיכים מפה, ומתעמק בשאלות כמו מה מניע יזמים והאם ההשקעות בהייטק זורמות למקום הנכון

מארק צוקרברג / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

בעקבות הביקורת: צוקרברג הודיע שישקול שינויים במדיניות התוכן של פייסבוק

שינויים אלה, אמר מנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג, נועדו לאפשר לחברה דרכי פעולה נוספות בנוגע לתכנים, מלבד המדיניות "הבינארית", לדבריו, של "להשאיר או להסיר"

ליאור רביב / צילום: איל יצהר

מנכ"ל ישרוטל מחזיר 3,500 עובדים מחל"ת ורוצה לגייס עוד 700. האם גם התיירים יחזרו?

מנכ"ל רשת מלונות ישרוטל, ליאור רביב, בשיחה אישית ומקצועית: על העובדים מירדן שלא יכולים לחזור לעבוד, על הירידה הדרסטית בפעילות ועל הצורך לפתוח שוב את שדה דב עד שתהיה רכבת מהירה לאילת

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

"הגיע הזמן לנתק את חרדת הקורונה מקבלת החלטות השקעה"

מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השווייצרי קרדיט סוויס, מייקל סטורבק: "השווקים צופים את פני העתיד. הם התקדמו מעבר לחדשות הכלכליות הרעות ופרצו קדימה בחדות מאז השפל, וסביר להניח שלא יגיעו אליו שוב. אל תחכו שיעשו זאת - זו עלולה להיות טעות יקרה"

קנצלרית גרמניה והזוג הנשיאותי האמריקני בטקס לציון 100 שנים למלחה"ע הראשונה / צילום: רויטרס

הידרדרות ביחסי גרמניה-ארה"ב: טראמפ הורה להוציא אלפי חיילים אמריקאים מהמדינה

אחת מהסברות לתזמון הנוכחי הוא כעס בבית הלבן על קנצלרית גרמניה, שסירבה להגיע באופן אישי לפסגת ה-G7 שתתקיים באמצע החודש בארה"ב● טראמפ איים לעשות זאת כבר בעבר, במהלך העימותים הכלכליים עם גרמניה ואירופה ועל רקע מלחמת הסחר וכן אי-נכונותה של גרמניה להגדיל את תקציב הביטחון שלה כחלק מנאט"ו

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

אין מסחר בת"א היום בעקבות העיצומים של עובדי הבורסה

עובדי הבורסה פתחו בעיצומים על רקע מחלוקות מול ההנהלה, שהחליטה לבטל את יום המסחר ● בוול סטריט, המדדים קפצו ביום שישי לאחר שפורסמו נתוני אבטלה מעודדים ● בזן גייסה כ-154 מיליון שקל באמצעות הרחבת אג"ח מסדרה י'

מערכת JFMT של אלביט מערכות / צילום: אלביט מערכות, יח"צ

שילוב אופטימלי של יכולות: אלביט מערכות הולכת נגד הרוח

השלכות הקורונה לא יותירו לממשלות ברירה: הן ייאלצו להסיט את תקציבי הביטחון לשיקום הכלכלה ● אלביט מערכות היא דוגמה מובהקת להתחזקות של חברות חזקות בזמן שהשווקים רועדים

תחנת הרכבת בתל אביב. הרכבת מושבתת בצל הקורונה. / צילום: איל יצהר, גלובס

בעקבות הנחיית שרת התחבורה מירי רגב: מסתמן כי חזרת הרכבת תתעכב

בעקבות העלייה בתחלואה הודיעה היום שרת התחבורה מירי רגב כי הנחתה את רכבת כי בעקבות הצורך בהיערכות למתן שירות לנוסעים תידחה הפעלת הרכבת ליום רביעי

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין

נחתמו שתי עסקאות הענק של דלק שיכניסו לה כ-1.1 מיליארד שקל

החתימה סוללת את הדרך גם למכירת דלק ישראל עצמה ● במסגרת העסקה הראשונה מכרה דלק ישראל תמורת 720 מיליון שקל את מלוא זכויותיה בשותפות דלק פי גלילות לקבלן יחיאל אבו ● בעסקה השנייה נמכרו לרפק אנרגיה שתי תחנות כוח ב-367.5 מיליון שקל

דירת 3 חדרים בנהריה נמכרה ב-778 אלף שקל / צילום: יח"צ

באיזה סכום נמכרה דירת 3 חדרים בנהריה?

מדובר בדירת 80 מ"ר, בקומה ראשונה מתוך חמש, עם מעלית, מחסן וחניה

הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

ההנפקה הטכנולוגית הראשונה בעידן הקורונה: סייברוואן גייסה 26 מ' ש'

החברה סיימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה לפי שווי של 87 מיליון שקל "לפני הכסף" ● עם בעלי המניות בחברה נמנות UMI Israel, איתוראן, חברת גיל-קאר וקשת 12 וכן איש העסקים צביקה בארינבוים, מוטי גוטמן מנכ"ל מטריקס, ליגד רוטלוי, וצחי סולטן

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד / צילום: אגף הדוברות בהסתדרות

ההסתדרות מנסה להרגיע: קוראת למו"מ ומבטיחה שמחר יהיה מסחר כרגיל

ההסתדרות מנסה להנמיך את הלהבות ו"קוראת להנהלה ולעובדים לשוב למו"מ", כשהיא מבהירה במקביל כי מחר לא תהיה פגיעה במסחר, ככל שזה נוגע לה ● ההסתדרות מוסרת כי מבחינתה "היו ערוכים עובדי הבורסה לחזור לעבודה מלאה ולהפעלה שגרתית של המסחר"

אילן פז מנכ"ל ברקליס ישראל / צילום: יוסי זליגר

"אימצתי רעיונות טובים מהקולגות באסיה, שהתחילו את המשבר לפנינו"

אתגר המנכ"ל עם אילן פז, מנכ"ל ברקליס ישראל, על ההתמודדות עם משקיעים שצריכים לקבל החלטה מרחוק, על ההתייעצויות עם קולגות בעולם ועל "שעת הקפה" שעברה לזום ● ויש גם טיפ: אחרי מי כדאי לעקוב

איור של סצינה ממשפט דרייפוס / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

למה נתניהו משווה את עצמו לדרייפוס, ואיך זה קשור לטראמפ

עד כמה מופרכת קביעתו של ראש הממשלה כשהוא אומר לנו: "אני דרייפוס, הקורבן הגדול ביותר בעולם ב–244 שנות דמוקרטיה" - ואיך זה קשור לטראמפ? שיעור ברפובליקה השלישית

הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

השבתת הבורסה: הנזק הכלכלי אמנם מוגבל, אבל הנזק האמיתי עוד יתברר בהמשך

עד יום חמישי האחרון הבורסה נתפסה כגוף אמין העומד באופן קבוע לרשות המשקיעים למסחר משני של חוב והון. עכשיו זה כבר לא כל-כך בטוח

מטוס של אל על ממריא משדה תעופה בן גוריון / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

מתווה חדש לחילוץ אל על, והמדינה בדרך להשתלטות: תתחייב לרכוש מניות בהנפקת החברה

האוצר מציע לאל על הלוואה בהיקף 250 מיליון דולר, במקום 400 מיליון דולר שביקשה החברה ● שאר הסכום יגויס בהנפקה בבורסה, והמדינה מתחייבת לרכוש מניות אם הציבור לא יקנה ● בעלי השליטה לא ישתתפו בהנפקה, כך שמרבית מניותיהם ידוללו ● המתווה טרם אושר