גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מעלות מחירים או לא: בכל מקרה ספקיות המזון ממשיכות לצמוח

שוק המזון והמשקאות מסכם את המחצית הראשונה של השנה עם צמיחה מתונה במכירות הכספיות, שחלקה הושג בזכות העלאה במחירי המוצרים • תנובה ומחלבות גד הצטיינו, ואסם־נסטלה עדיין ממתינה להזדמנות להעלאת מחירים

רשת מזון /צילום:  Shutterstock  א.ס.א.פ קריאייטיב
רשת מזון /צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

שוק מוצרי הצריכה גדל ב-2.7% במחצית הראשונה של 2019 ונהנה מתוספת כספית למכירות של כ-604 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד - כך עולה מנתוני סטורנקסט שהגיעו לידי "גלובס". לפי מדד המחירים של סטורנקסט, בששת החודשים הראשונים של השנה נרשמה עליית מחיר של 1.2% על כלל הקטגוריות בסופרמרקט ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, כך שהגידול הריאלי במכירות נמוך יותר ועומד על 1.5% בלבד.

הקטגוריה הצומחת ביותר היא קטגוריית המוצרים לבית, שמציגה גידול של 4.4%, וזאת לצד עליות מחירים של 1%, בראשן של מוצרי נייר או מוצרים לכביסה, חלקן באמצעות הקטנת אריזה. הקטגוריה השנייה בקצב הצמיחה שלה היא טיפוח הפרט, שבה נרשם גידול במכירות הכספיות של 3.8% במחצית הראשונה, כשמדד המחירים עלה ב-1.2%.

עליות המחירים הללו אינן כוללות עליות מחיר שנרשמו במחירי הקצביה ובמחירי הפירות והירקות - כך שעליית המחיר שהציבור מרגיש בכיסו גבוהה יותר מן הנתונים שסטורנקסט בוחנת.

שוק המזון לבדו רשם גידול של 2.5%, לצד עליית מחירים בשיעור של 1%. לעומתם, שוק המשקאות הסתכם אמנם בגידול של 1.1%, אך במדד המחירים נרשמה ירידה של 2.6%, כך שהשינוי הריאלי מציג ירידה של 1.5% ביחס למחצית המקבילה ב-2018.

העלייה ביוני - בזכות ייקור מוצרי החלב בפיקוח ושבועות

תנובה, חברת המזון הגדולה בישראל בניהולו של אייל מליס ובשליטת ברייט פוד הסינית, מסכמת את המחצית הראשונה של השנה עם גידול של 3.1% במכירותיה הכספיות, שהסתכמו בכ-2.8 מיליארד שקל. זהו החודש הראשון שבו סטורנקסט מנטרלת את הפסקת פעילות הפצת העופות של תנובה מתוך כלל הפעילות שלה. בחודש יוני עצמו נהנתה תנובה מצמיחה משמעותית של 10.2% במכירות הכספיות, וזאת בזכות חג השבועות שחל השנה ביוני - לעומת מאי בשנה שעברה. אלא שתנובה נהנתה לא רק מגידול כמותי, כי אם גם מגידול במכירות שנובע מייקור בשיעור של 3.4% במוצרי החלב המפוקחים שנכנס לתוקף ביוני, שמהווים חלק ניכר מפעילותה בתחום מוצרי החלב, וזאת בנוסף לייקור של יתר מוצרי החלב שלה בקיץ שעבר. בסיכום המחצית עמד נתח השוק של תנובה על 14.4%.

גם שטראוס, ספקית המזון השנייה בגודלה בשוק המקומי שבשליטת משפחת שטראוס, שאת פעילותה בישראל מנהל אייל דרור, מסכמת מחצית מוצלחת עם צמיחה של 4.4% במכירות הכספיות - גידול כספי כולל של כ-97 מיליון שקל. ביוני נהנתה גם שטראוס מצמיחה על רקע שבועות, ורשמה גידול של 5.4% במכירות הכספיות. בסיכום המחצית עמד נתח השוק של החברה בשוק המזון והמשקאות על 11.9%. בדומה לתנובה, גם שטראוס נהנתה ביוני מייקור מוצרי החלב המפוקחים, אלא שבניגוד לתנובה, עבור שטראוס מדובר במספר בודד של מוצרים; את יתר מוצריה, בתחום החלב ומחוץ לו, נמנעה שטראוס מלייקר.

אסם-נסטלה, ספקית המזון השלישית בגודלה, בניהולו של אבי בן-אסאייג ובבעלות נסטלה השוויצרית, גם היא מסכמת מחצית ראשונה של צמיחה, גם אם בקצב מתון יותר, עם גידול של 1.5% במכירות בשוק המזון. ואולם בחודש יוני רושמת אסם-נסטלה ירידה בשיעור של 1% במכירות הכספיות, לצד שחיקה בנתח השוק שלה. אלה מביאים אותה לסיכום המחצית עם נתח שוק של 9.9% בשוק המזון והמשקאות. אסם-נסטלה ניסתה לפני כחצי שנה להעלות מחירים, אך זו הוקפאה על רקע מחאה ציבורית. מבחינתה הסוגיה הזו נותרה על השולחן, ואין ספק כי תבקש לשוב ולהעלות מחירים בהזדמנות הראשונה.

מה קרה במחצית הראשונה של 2019 שוק המזון והמשקאות בישראל

החברה המרכזית למשקאות קלים, בראשות יורם שגיא ובשליטת דודי ורטהיים (הידועה גם כקבוצת קוקה קולה ישראל, הבעלים של מחלבות טרה), מסכמת את המחצית הראשונה של 2019 עם ירידה של 2.5% במכירות הכספיות שלה - אובדן מכירות של כ-33 מיליון שקל ביחס למחצית המקבילה אשתקד. סך המכירות של החברה עמד על 1.275 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה. הירידה במכירות הכספיות אירעה למרות ייקור של רבים ממוצריה בקיץ שעבר, בהם מוצרי חלב לא מפוקחים, משקאות קלים ומשקאות אלכוהוליים. עם זאת, את יוני מסכמת החברה, שנהנתה גם היא מייקור של מוצרי החלב שבפיקוח, בגידול של 1% במכירות הכספיות. בסיכום המחצית עמד נתח השוק של החברה על 5.5% מהמכירות בשוק המזון והמשקאות.

יוניליוור, בניהולה של ענת גבריאל, אשר לה פעילות הן בתחום המזון והן בתחום הטואלטיקה, רשמה ירידה של 0.9% במכירות הכספיות במהלך המחצית הראשונה של 2019, שחיקה שבאה לידי ביטוי בשני תחומי הפעילות שלה, עם אובדן מכירות כולל של כ-8 מיליון שקל. לפיכך עמדו מכירותיה במחצית על כ-957 מיליון שקל. עם זאת, את יוני מסכמת יוניליוור דווקא עם גידול של 2.1% במכירות הכספיות ביחס ליוני אשתקד, ועיקר הצמיחה מגיע דווקא מתחום הטואלטיקה. את המחצית מסכמת יוניליוור עם נתח שוק של 4.1% בשוק מוצרי הצריכה.

נטו, ספקית המזון הציבורית שחוותה בימים האחרונים חילופים בצמרת - עדי עזרא התפטר מתפקיד יו"ר דירקטוריון הקבוצה והוחלף באביו, דודי עזרא - מסכמת גם היא מחצית מוצלחת. המכירות הכספיות גדלו ב־3.1% והסתכמו בכ-696 מיליון שקל, לא כולל מכירות בשר ודגים טריים שאינן נספרות בסטורנקסט אך מהוות חלק משמעותי ממכירותיה. נטו היא אחת מקבוצות המזון הגדולות בישראל, אף שבציבור היא מוכרת יותר באמצעות המותגים שלה, ביניהם שלושת האופים, טיבון ויל, ויליגר ואחרים.

גם טמפו, יצרנית המשקאות בהובלתו של ג'קי בר, נהנתה ממחצית ראשונה מוצלחת, ומציגה גידול של 3.9% במכירות הכספיות - שהסתכמו בכ-418 מיליון שקל במונחים קמעונאיים. טמפו ייקרה את המשקאות שלה - הקלים והאלכוהוליים - בקיץ שעבר. את המחצית מסכמת טמפו עם נתח שוק של 2.2% מתוך כלל שוק המזון והמשקאות.

ביפאורה תבורי נמשכת מגמת השחיקה

מבין ספקיות המזון הגדולות היו גם כאלה שסיכמו מחצית שלילית. כזו למשל היא יצרנית המשקאות יפאורה תבורי בהובלת רוני גת, אשר גם היא ביצעה ייקור של מוצריה בסוף הקיץ שעבר. יפאורה תבורי מסכמת את ששת החודשים הראשונים של 2019 עם ירידה במכירות בשיעור של 5.2%, המבטאת אובדן מכירות של כ-19 מיליון שקל. מבחינת יפאורה תבורי מדובר במגמת שחיקה שנמשכת כבר חודשים ארוכים, ואפיינה גם את חודש יוני שבו ספגה ירידה מתונה יותר של 0.8% "בלבד".

ספקית נוספת שמרכזת עניין בימים אלה היא סוגת, בניהולו של ג'יל גמון ובבעלות התאגיד הבריטי מאן, ששכר את שירותיה של לאומי פרטנרס כדי למצוא רוכש לחברה. סוגת, שמזוהה בעיקר עם מוצרי סוכר, אורז וקטניות, רושמת ירידה במכירות בשיעור של 0.8% בסיכום המחצית הראשונה של השנה, שמסתכמות בכ-201 מיליון שקל, וזאת לאחר שייקרה את מוצריה בשיעור של כ-30% בקיץ שעבר. עם זאת, ביוני צמחה סוגת בשיעור של 1.5%. 

צמיחה מרשימה של 48% למחלבות גד ביוני

מי שנהנתה מצמיחה יוצאת דופן במחצית הראשונה של 2019 היא מחלבות גד, בראשות עזרא כהן המחזיק ב-50% מהמחלבות, ובבעלות משותפת של קרן גרין לנטרן (30%) ודיסקונט קפיטל (20%). מחלבות גד נהנתה מגידול של 11.7% במכירות הכספיות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד אשר הסתכמו בכ-193 מיליון שקל. ביוני לבדו, בין היתר בזכות עיתוי חג השבועות ומבצעי העומק שביצעה בחלק ניכר מהרשתות, רשמה גד צמיחה מרשימה במיוחד בשיעור של כ-48% - המבטאים תוספת של 13 מיליון שקל למכירות.

שחקנית נוספת שמציגה צמיחה אגרסיבית גם בסיכום המחצית וגם בסיכום החודש היא וילי פוד, שבשליטת האחים צביקה ויוסי ויליגר ובניהולו של מיכאל לובושיץ. וילי פוד צמחה בסיכום המחצית בשיעור של כ-30% במכירות הכספיות, המבטאים תוספת כספית של 47 מיליון שקל. גם את חודש יוני סיימה וילי פוד עם צמיחה יוצאת דופן בשיעור של 41.6%. בדומה ליתר המחלבות היא נהנתה מעיתוי חג השבועות על רקע כניסתה המחודשת לתחום החלב באמצעות המותג מחלבות יורו. 

עוד כתבות

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

אי.די.יבי הבטיחה גיוס של 235 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ט"ו

במסגרת המכרז המוסדי שהתקיים הערב, נרשם ביקוש בהיקף כולל של 665 מיליון שקל, מתוכו נענתה החברה להצעות בהיקף המקסימלי האפשרי

מלחמת סחר / צילום: שאטרסטוק

לקראת השבוע בשווקים: חדשות משיחת הסחר יטו את הכף; "הסיכון מפני אירועים משבשים גדול מהסיכוי להמשך עליות"

המדדים בוול סטריט בשיא כל הזמנים, המשקיעים דרוכים לקראת עדכונים על יחסי סין-ארה"ב; יניב חברון: "שלב ראשון להסכם מגולם בשוק" ● עונת הדוחות מגיעה לישורת האחרונה ● השבוע יפורסמו פרוטוקולי הפד מישיבתו האחרונה ● התחזית השבועית של "גלובס"

מטוס איירבוס / צילום: רויטרס

מטוס איירבוס שאינו מוחכר יסב לגלובל כנפיים הפסד של 6 מיליון דולר ברבעון השלישי

גלובל כנפיים עדכנה בחודש ספטמבר, בעקבות קריסתה של תומאס קוק, כי היא מחכירה לה מטוס איירבוס 330-300, וכי יתרת דמי החכירה העתידיים להם היא זכאית ממנו עומדת על יותר מ-9 מיליון דולר

איתן יוחננוף, מנכ"ל החברה / צילום: תמר מצפי

רשת הדיסקאונט שמנפיקה ללא דיסקאונט: הכול על הנפקת יוחננוף

ביוחחנוף, כמו בקרב מנפיקים לא מעטים אחרים, בחרו לנצל את תנאי השוק הנוחים ולמקסם תמורות כבר במועד ההנפקה - וחבל שכך

מגדלי עזריאלי והסביבה /צילום: גיא ליברמן

חיידק ליסטריה התגלה בסניפי לנדוור וארומה ת"א בקניון עזריאלי

משרד הבריאות קבע בעקבות בדיקת מעבדה מיוחדת כי יש להפסיק באופן מיידי את פעולות המטבח והכנסת המזון בשני סניפי רשתות הקפה בעזריאלי

מנסור עבאס, יו"ר רע"ם / צילום: דוברות הכנסת

יו"ר רע"ם: הצוות של נתניהו ניהל איתי מו"מ לתמיכה בממשלת 60 ח"כים

ח"כ ד"ר מנסור עבאס סיפר הבוקר בגל"צ כי בין סוף אפריל למאי 2019 הוא ניהל מו"מ עם ח"כ מיקי זהר, נתן אשל ושר בכיר בליכוד ● ההצעה הפוליטית כללה תמיכה עקיפה בממשלת 60 ח"כים בראשות נתניהו, תוך הסכמת רע"ם שלא להצביע נגד הממשלה

קובי הבר, מנכ"ל ביטוח ישיר / צילום: כפיר סיון

כיוון חדש לביטוח ישיר: תמכור פוליסות חיסכון בדמי ניהול נמוכים

איי.די.איי ביטוח, שמחפשת מנועי צמיחה חדשים, תשווק פוליסות בדמי ניהול בגובה 0.55% מהצבירה, נמוך בהרבה ביחס למקובל בחסכונות קטנים  ● המינימום לפתיחת פוליסה - הפקדה חד–פעמית של 5,000 שקל או הפקדה חודשית של לפחות 200 שקל

גיל שרון / צילום: תמר מצפי

הכנסות גולן טלקום ברבעון השלישי צמחו ב-5.6% ל-136 מיליון שקל

חברת הסלולר דיווחה על כ-923 אלפי מנויים פעילים ברבעון, גידול של כ-17,000 מנויים מהרבעון הקודם

ד"ר מטאנס שחאדה, יו"ר מפלגת בל"ד / צילום: איל יצהר, גלובס

המשותפת בתגובה לכנס החירום של הליכוד: חוששים שהסתה תביא לפגיעה באוכלוסייה הערבית

קודם לכן ח"כ איימן עודה לקצין הכנסת, למשטרת ישראל ולשר לביטחון הפנים בבקשה להצמיד לו אבטחה בעקבות איומים על חייו ופרסום תמונתו במדי הג'יהאד האיסלמי ● בפנייתו כתב: "ההיסטוריה לימדה אותנו שבכוחן של תמונות כאלה להוביל לרצח פוליטי"

פרנק הלוסקה מנכל אנקיאנו/ צילום: יחצ

מניית אנקיאנו ממשיכה להתרסק: חברת התרופות של בלווטניק דיווחה על כישלון בניסוי

המוצר המוביל של החברה, לטיפול בסרטן שלפוחית השתן, היה בשלב II של הניסויים הקליניים, ואמור היה להיות האחרון לפני שיווק ● מניית החברה נפלה בנאסד"ק 14% מאז ההודעה ביום חמישי ועד סגירת המסחר ביום שישי

קורקינט ליאו / צילום: ליאו, יח"צ

אחרי אילת, ים המלח וירושלים: הקורקינטים השיתופיים מגיעים לחיפה

החל ממחר יוצבו 150 קורקינטים שיתופיים להשכרה של LEO ברחבי העיר ● מחיר ההשכרה בחיפה יהיה זהה לזה שמשלמים בכל חלקי הארץ

מפגין יורה בחץ וקשת במחאה בהונג קונג / צילום: Athit Perawongmetha, רויטרס

חץ וקשת ובקבוקי תבערה: המחאה נגד השלטון מתלהטת

האלימות במחאות נגד השלטון בהונג קונג, שמתקיימת ברציפות מיוני האחרון, מסלימה, וההתנגשויות בין האזרחים למשטרה הופכים לקשים יותר ויותר ● צפו בתמונות

רובי שמיר, לילך אשר טופילסקי, דני גילרמן, דני דיין, עזי שפר וגיא פרנקלין פותחים את המסחר / צילום: שחר עזרן

רגע לפני פרישתה של לילך אשר טופילסקי: הנהלת דיסקונט פתחה את המסחר במנהטן

בבורסה בני יורק ציינו בשבוע שעבר את יום ישראל, באירוע אותו ערכו הליגה לידידות אמריקה-ישראל (AIFL) ומתחמי היזמות SOSA

משרדי טריגו 2019 / צילום: תלם ירדן בר

הטכנולוגיות הישראליות שמנסות להציל את שולי הרווח של הקמעונאיות

מרובוטים וחנויות ללא קופאים ועד היכרות טובה יותר עם הלקוח: דוח חדש של חברת הייעוץ דלויט סוקר את תחום הריטייל-טק הישראלי - 450 חברות שגייסו מיליארד וחצי דולר בארבע השנים האחרונות ● אז מה עומד מאחורי הגאות בתחום? ממש לא רק הניסיון להתחרות באמזון

שאול שני / צלם: תמר מצפי / צילום: תמר מצפי

לאחר שנכשל בניסיון להנפיק בלונדון: שאול שני מוכר את ECI בשליש מהשווי שלפיו נרכשה ב-2007

הרוכשת האמריקאית ריבון תשלם 450 מיליון דולר עבור חברת ציוד התקשורת למודת המשברים ● משקיעי ריבון לא אהבו את העסקה, ומניית הרוכשת איבדה כשליש מערכה בתוך יומיים - גם על רקע עזיבת המנכ"ל וגיוס חוב מתוכנן של חצי מיליארד דולר למימון הרכישה ופרעון חובות ECI ● הערכות: לא צפויים פיטורים מאסיביים ב-ECI בעקבות הרכישה

מתקן הפקת נפט של ארמקו./ צילום: רויטרס

ארמקו תנפיק מניותיה לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר, פחות מהצפוי

ארמקו תנפיק ב-IPO כ-3 מיליון מניות בכ-8 דולרים ליחידה ● הנסיך הסעודי בן סלמאן קיווה להנפיק 1.5% ממניותיה של חברת הנפט הסעודית לפי שווי של 2 מיליארד דולר

מייסד חברת מיקרוסופט ביל גייטס / צילום: Sandrine THESILLAT, רויטרס

שוב האיש העשיר בעולם: ביל גייטס עקף את ג'ף בזוס

עפ"י דיווח ב"בלומברג", ביל גייטס הוא שוב האיש העשיר בעולם ● הונו מוערך ב-110 מיליארד דולר, בעוד שג'ף בזוס במקום השני מוערך ב-108.7 מיליארד דולר

מבלים ומלכלכים / צילום: אלירן דהוד, יערן קק"ל - ארכיון הצילומים של קק"ל

מדריך משבר האקלים: 5 דברים שאתם יכולים לעשות, והפעם צמצום אשפה

97% מהמדענים העוסקים בנושא האקלים מסכימים כי המקור לשינויי האקלים הוא פעילות אנושית ● וכאן גם טמונה הבשורה האופטימית: את מה שהאנושות קלקלה, היא יכולה גם לתקן

מפעל זהר דליה בקיבוץ דליה / צילום: דוברות המשרד להגנת הסביבה

קנס של 1.1 מיליון שקל למפעל בקיבוץ דליה בגין זיהום אוויר

לפי המשרד להגנת הסביבה, מפעל "זהר דליה", המייצר חומרי גלם למוצרי ניקוי וטואלטיקה, פלט מזהמי אוויר בריכוז גבוה מהמותר ועבר על חוק אוויר נקי

ענת גואטה / צילום: איל יצהר

רשות החדשנות ורשות ני"ע ישקיעו 6 מיליון שקל בתוכנית פיילוטים בתחום הפינטק

במסגרת התוכנית שתושק בימים הקרובים, חברות וסטארט-אפים ישראליים יקבלו גישה למאגרי המידע של הרשות לניירות ערך ולנתוני המסחר של הבורסה ● המהלך אמור לעודד חברות לפתח פתרונות טכנולוגיים בתחומי הפינטק