גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

יועץ מחזיקי אג"ח אפריקה: הצעת זאבי היא בעלת השווי הגבוה ביותר

באסיפת מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל שהתכנסה היום הוצגו שלוש הצעות ההסדר הנפרדות של מבטח שמיר, לפידות קפיטל וגד זאבי ● היועץ הכלכלי רו"ח איציק עידן ציין כי הצעת זאבי היא בעלת שווי כלכלי גבוה יותר, אולם בפער קטן

גד זאבי / צילום: ליאור מזרחי
גד זאבי / צילום: ליאור מזרחי

אסיפת מחזיקי אגרות החוב של חברת אפריקה ישראל, התכנסה היום (ה') לדיון בשלוש הצעות הרכישה שקיבלה החברה ממבטח שמיר של מאיר שמיר, מלפידות קפיטל של יעקב לוקסנבורג ומגד זאבי.

את האסיפה פתחו גד זאבי ועורכת דינו עיינה וקסלר ממשרד שמעונוב ושות'. וקסלר הציגה את ההצעה, כפי שפורסמה לפני ימים אחדים, ונשאלה לגבי האפשרות שבנק דיסקונט לא יאשר לשעבד את מניות אפריקה מגורים לטובת האג"ח שמבקש זאבי להנפיק בהסדר המוצע על ידו. בתגובה, אמר זאבי כי במקרה כזה יתבצע פירעון מוקדם של החוב דיסקונט וכך ישוחררו המניות וניתן יהיה לשעבדם .

עוד ציין זאבי כי לכתבי אישום אפשריים נגד דניה סיבוס ובכיריה לא תהיה כל השפעה על השלמת ההסדר החברה האם אפריקה ישראל .

שני עלה לדבר אמיר תירוש, מנכ"ל לפידות קפיטל שהגיע עם עורך הדין של החברה צורי לביא. תירוש הבהיר כי נכון להיום לפידות עם אפס חוב פיננסי וכל הנכסים שלה חופשיים.

בהמשך סקר תירוש את הצעת לפידות שפורסמה בימים האחרונים וטען כי מדובר בהצעה הטובה ביותר. הוא גם הדגיש כי בלפידות מאמינים בדניה סיבוס וכי אין כל כוונה להפריד ממנה את החברה הבת, אפריקה מגורים.

הוא הוסיף כי במקרה שהבנקים לא יאשרו להעביר למחזיקים 20 אחוז ממניות אפריקה מגורים כפי שנרשם בהצעה, יועברו למחזיקים נכסים חלופיים כדוגמת מזומן או אגרות חוב עם בטוחות. עוד ציין תירוש כי לפידות הציעה להעמיד מיידית פיקדון להבטחת התחייבויותיה.

תירוש גם הבהיר כי לפידות מתחייבת לקחת על עצמה את התחייבויותיה האפשריות של דניה סיבוס בארה"ב, בהיקף מוערך של 40 מיליון שקל, אולם הדגיש כי מסיבה זו מבקשת לפידות זכות וטו על כל הצעת פשרה שתגיע לפתחה של דניה סיבוס במהלך תקופת המשא ומתן על ההסדר המפורט.

אחריו עלה לדבר ארז מלצר, לשעבר מנכ"ל אפריקה ישראל והיום נציגה של חברת מבטח שמיר. מלצר הבהיר שמבטח שמיר נמצאת לאחר מגעים עם כל הבנקים וכבר קיבלה כמעט מכולם (למעט שניים קטנים לדבריו) אישור להעברת 14 אחוז ממניות אפריקה מגורים לידי המחזיקים, כפי שמופיע בהצעת ההסדר שלה.

מלצר הוסיף כי אנחנו מכירים את כל החשיפות המשפטיות, גם של דניה סיבוס וגם של אפריקה ישראל, ובגלל זה החשיפה של דניה סיבוס במיאמי. הוא הדגיש כי מבטח שמיר לוקחת על עצמה את על החשיפות המשפטיות הקיימות ולא רואה סיבה שאלו יפגעו בהשלמת ההסדר .

הוא ציין עוד כי מבטח שמיר היא חברה ציבורית שאינה תלויה בהשגת מימון לצורך ביצוע העסקה. הוא נשאל על העמדת פיקדון לטובת המחזיקים אולם לא נתן התחייבות לכך.

בתגובה ציין בא כוח נציגות האג"ח, גיא גיסין, כי דרישת המחזיקים היא שהמציע שייבחר בהצבעה האינדיקטיבית, יעמיד פיקדון של 20 מיליון שקל להבטחת תשלום קיומו של ההסדר.

בהמשך, הציג היועץ הכלכלי של הנציגות, רו"ח איציק עידן מבייקר טילי, ניתוח השוואתי לשלוש הצעות שהוגשו למחזיקים. לפי רו"ח עידן, הצעת מבטח שמיר מוערכת על ידו בשווי של 1.121 מיליארד שקל, מתוך זה תמורות מיידיות של 950 מיליון שקל .

את הצעת זאבי העריך רו"ח עידן לפי שווי של 1.134 מיליארד שקל, מתוכה 1 מיליארד שקל בתמורה מיידית. את הצעת לפידות העריך רו"ח עידן ב-1.123 מיליארד שקל, מתוכה 952 מיליון שקל כתמורה מיידית למחזיקים.

כך, שבשורה התחתונה מדובר לפי שעה על הצעות דומות למדי, עם יתרון קל בשווי הכלכלי להצעת זאבי, לפי האומדן של בייקר טילי.

עוד כתבות

השריפה באמזונס /  צילום:  גרינפיס Victor Moriyama  גרינפיס

קצב בירוא יערות האמזונס הוא הגבוה ביותר מזה שנים

לפי הנתונים רשמיים שפורסמו היום, שיעור בירוא היער בין אוגוסט 2018 ועד יולי 2019 דומה לפינוי של 3,820 מגרשי כדורגל ביממה

מונית של גט / צילום: צילומים:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

גט מודיעה על סגירת ג'ונו ועל שיתוף פעולה עם ליפט

גט הודיעה היום על סגירת הפעילות של שירות הנסיעות השיתופיות שלה בארה"ב, שנרכשה תמורת 200 מיליון דולר ב-2017 ● שיתוף הפעולה עם ליפט ייכנס לתוקף ב-2020 ויאפשר ללקוחות העסקיים של גט להזמין נסיעה שיתופית של ליפט

האומן17/ אמיר מאירי

עסקת ענק בדרום ת"א: י.ח.דמרי ויהלומית פרץ רכשו את מתחם האומן 17 ב-355 מיליון שקל

מתחם האומן כולל 16 דונם ועל פי הערכת השמאי שוויו הגיע ל-200 מיליון שקל ● ואולם במהלך ההתמחרות על הנכס, שבו לקחו חלק גם החברות יובלים, אקרו וקרן ריאליטי, המחיר המריא

פארק העסקים ביקום / צילום: תמר מצפי

ביי ביי פישמן: קרן JTLV של עמיר בירם תרכוש 50% מפארק העסקים בקיבוץ יקום

תמורת העסקה מגיעה ל-250 מיליון שקל ● לאחרונה מימש קיבוץ יקום אופציה להעמיד את מניות קבוצת מבני תעשיה בפארק העסקים יורופארק למכירה ● למרות מיקומו האטרקטיבי סובל יורופארק מתפוסה ממוצעת של פחות מ–70% עקב נטישת דיירי עוגן ● העסקה תניב למבני תעשיה רווח של כ–70 מיליון שקל

סין / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

החזית הפנימית של סין באסיה: מלחמת הסחר היא לא רק מול ארה"ב

תשומת הלב במלחמת הסחר ממוקדת בארה"ב ובסין, אולם מלבדן יש שחקנים חשובים אחרים, שהתגובה שלהם תעצב את קווי האספקה של הכלכלה הגלובלית

עומר מואב / צילום: שלומי יוסף

"הסוציאליזם הפך לתיאוריה שפועלת יפה בעיקר על הנייר"

האם כלכלה היא מדע אובייקטיבי, או שהיא מושפעת מעמדות החוקר? האם כלכלן יכול לייעץ לפוליטיקאים באשר למדיניות נכונה? ● פרופ' עומר מואב מתארח בפודקאסט "קטע כלכלי" ומסביר על הדמיון בין התפיסות הכלכליות שכולנו מכירים ● האזינו

מייק פומפיאו, מזכיר המדינה בארה"ב / צילום: יארה נארדי, רויטרס

ארה"ב מפרסמת אזהרת מסע לירושלים בעקבות הצהרת פומפיאו

"יחידים וקבוצות שמתנגדים להודעת פומפיאו (על ההתנחלויות) עלולים לפגוע במתקני הממשל האמריקאי, במתקנים אמריקאים פרטיים ובאזרחים אמריקאים" ● קוראת לאזרחי ארה"ב להימנע ממחסומים בדרך לגדה או ביציאה ממנה

בנימין נתניהו / צילום: שלומי יוסף

הרשימה המשותפת ליועמ"ש: לפתוח בחקירה פלילית נגד נתניהו בשל הסתה

בפניה של הרשימה המשותפת וארגון עדאלה נכתב כי התבטאויותיו הרבות של נתניהו בתקופה האחרונה מחייבות פתיחה מיידית בחקירה בעבירות הסתה לגזענות לפי סעיף 144 לחוק העונשין ● אמש אמר נתניהו כי חברה הרשימה המשותפת "רוצים להשמיד את המדינה"

יאיר לפיד/ צילום:  Shutterstock  א.ס.א.פ קריאטיב

לפיד: "דברי נתניהו על הערבים הם גזענות בלתי נסלחת"

ח"כ יאיר לפיד בישיבה של סיעת כחול לבן: "אם יקרה משהו למי מהיושבים פה בחדר, שיידע שזה ביבי. הוא מוביל לאלימות" ● יו"ר כחול לבן בני גנץ: ניהול מו"מ פוליטי אל מול הליכוד "שקול לדיבור עם הקיר"

טדי שגיא / צילום: יונתן בלום, גלובס

קייפ של טדי שגיא רוכשת את LTMI האמריקאית ב-128 מיליון דולר

זוהי הרכישה הגדולה בתולדות החברה, והיא תבוצע במזומן ובמניות ● קייפ תשלם 95.5 מיליון דולר, מהם 52.5 מיליון דולר במזומן והיתר במניות ● בנוסף, החברה של שגיא תפרע חוב של LTMI בגובה של 32.1מיליון דולר ● בעקבות הרכישה, ידולל שגיא להחזקה של 55.9%

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

נתניהו: "ארה"ב אימצה מדיניות חשובה שמתקנת עוול היסטורי"

הודעות מזכיר המדינה מייק פומפיאו על שינוי המדיניות המשפטית ביחס למעמד ההתנחלויות התקבלה בישראל בקונצנזוס רחב ●  מן הליכוד ועד בכירי כחול לבן כולם בירכו הלילה את הבית הלבן ומחלקת המדינה

מחזור סוללת רכב חשמלי במפעל בגרמניה/ צילום: רויטרס

כשהסוללות יסיימות את שירותן ברכבים, הן יכולות לשמש לתעשיית הפאנלים הסולאריים

עבור תעשיית הפאנלים הסולאריים מדובר בצעד ראשון אמנם, אך בבשורה גדולה; כשיהפוך התחום למסחרי יותר, הוא יזדקק לסוללות רבות

מיקו צרפתי, יו"ר ועד עובדי חברת החשמל / צילום: איל יצהר, גלובס

מיקו צרפתי, סמנכ"ל: הג'וב החדש והמפתיע שמסתמן עבור יו"ר ועד עובדי חברת החשמל

צרפתי, יו"ר המזכירות הארצית של ועד עובדי חברת החשמל, אמר כי אינו פוסל התמודדות על התפקיד שהתפנה בעקבות עזיבתו של עמית אוברקוביץ' לבנק הפועלים ● "כרגע זה לא רלוונטי. אם יפורסם מכרז, אהיה בדילמה קשה"

נורד סטרים 2. צינור הגז של פוטין / צילום: רויטרס

"צינור הגז של פוטין" כמעט הושלם, אבל ממשיך ללבות את היצרים בתוך האיחוד האירופי

הפרויקט השנוי במחלוקת גרר לאחרונה סנקציות, קנסות ועימות פומבי בין פולין לצרפת ● האם האמריקאים יהיו אלה שיטרפדו אותו?

שוקי אברמוביץ  / צילום: איל יצהר

בדרך לעוד חברת פינטק: שוקי אברמוביץ' מונה ליו"ר גליליאו טק

אברמוביץ', פעיל ותיק בשוק ההון, יחליף בתפקיד היו"ר את שלומי טופז, בעל השליטה ומנכ"ל גליליאו טק ● השלד הבורסאי, שנסחר כיום בשווי שוק של כ-13 מיליון שקל, הסב באחרונה את תחום פעילותו ממיחזור פסולת לטכנולוגיה פיננסית

משה כחלון ורוני חזקיהו / צילומים: כדיה לוי, איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

החשב הכללי מגלה: עמדנו בגירעון ב-2018 בזכות דיבידנד ענק מחברה ביטחונית

החשב הכללי חזקיהו הסביר איך קרה שהגירעון בחודש דצמבר 2018 ירד בפתאומיות ל-2.9%, כאשר בכל שאר החודשים מספטמבר 2018 ועד היום הגירעון היה גבוה מ-3% ● זה אפשר לשר האוצר כחלון לטעון, זמן קצר לפני ההחלטה על עריכת בחירות, כי לא חרג בשקל מיעד הגירעון שנקבע

השקות מרובות של שירותים פיננסיים מטעם ענקיות הטכנולוגיה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

חשבון עו"ש בגוגל? מה ענקיות הטק יעשו עם המידע הפיננסי שלנו

על אף שענקיות הטכנולוגיה זוכות ליחס מחמיר וחשדנות מצד רגולטורים, הן לא מהססות להיכנס לתחום הפיננסי, שיאפשר להן להפיק תובנות נוספות ורגישות על המשתמשים ויסייע להן להמשיך לבצר את מעמדן

פרימור/  צילום: יחצ

"סימני עובש": ריקול למשקה תות-בננה של פרימור

חברת גניר, יצרנית פרימור, הודיעה על ריקול של משקה תות-בננה המסומן בתאריכים אחרונים לשיווק בין 27.4.2020-26.4.2020

אפי נוה צילום: איל יצהר

התנועה לחופש המידע תומכת באפי נוה: "ביהמ"ש פוגע בזכויות הנאשמים לקבל מידע"

התנועה מבקשת להצטרף לעתירה בג"ץ שהגישו אפי נוה וזוגתו נגד ההחלטה שלא למסור להם מידע שלטענתם יכול לבסס את טענתם לאכיפה בררנית • לטענת התנועה, "מדובר בתקלה חמורה שמתרחשת בעידוד המדינה"

רועי רימשון/ תמונה פרטית

הצצה לחייו של עסק קטן: "על כל שקל שאני מרוויח, המדינה לוקחת בין 50 ל-60 אגורות"

רועי רימשון מהישוב לוטם, מקיים הרצאות על שיריה של נעמי שמר וחוקר עצמאי בנושא ● "המסים שאני נדרש לשלם למדינה בלתי הגיוניים וההוצאות מטורפות" ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il