גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גם יגאל דמרי רוצה את אפריקה ישראל: מציע תמורה של כ-1.1 מיליארד שקל במזומן, מניות ואג"ח של חברת דמרי

גובה ההצעה של דמרי דומה לזה שהגישו יתר המתמודדים על אפריקה ישראל, אך חברת הנדל"ן מציינת כי "מרבית רכיבי ההצעה והתמורות המופיעות בה הן על בסיס מזומן או נכסים סחירים של המציעה" ● מניית דמרי מציגה מתחילת השנה זינוק מרשים של יותר מ-60% בערכה, שהוביל אותה לרמת שיא המשקפת לחברה שווי נוכחי של כ-1.4 מיליארד שקל

יגאל דמרי / צילום: איל יצהר
יגאל דמרי / צילום: איל יצהר

רגע לפני הכרעת מחזיקי האג"ח על הגורם שירכוש את חברת אפריקה ישראל, למרוץ הצטרפה אמש (א') חברת הנדל"ן למגורים י.ח דמרי , שפרסמה הצעת רכישה שלפי הנתונים שהציגה משקפת תמורה כוללת של כ-1.1 מיליארד שקל - כמחצית מחובות האג"ח של אפריקה ישראל, ובדומה לארבע הצעות מוקדמות יותר שקיבלו המחזיקים.

במסגרת ההצעה, דמרי מעוניינת לשלם למחזיקים 571 מיליון שקל במזומן ובניירות ערך סחירים. אלה נחלקים לתשלום של 135 מיליון שקל במועד ביצוע ההסדר ו-200 מיליון שקל עד 60 יום לאחר מכן, נוסף להקצאת מניות דמרי בשווי של 141 מיליון שקל, שיהוו כ-9% מהון החברה, והקצאת אג"ח מסדרה ח' של החברה, בשווי של כ-95 מיליון שקל.

הצעתה של דמרי כוללת גם תמורות עתידיות ממכירת קרקעות בסביון בהן מחזיקה אפריקה ישראל, המוערכת בכ-75 מיליון שקל, ולסכום הכולל של התמורה (כ-1.1 מיליארד שקל) הגיעה דמרי בעיקר מתוספת יתרת מזומנים של 363 מיליון שקל ושל 184 מיליון שקל מחברת המפעיל.

לגיבוש הצעתה נעזרה דמרי בחברת הייעוץ הכלכלי גיזה זינגר אבן, "בהסתמך על הערכות ההסדר האחרות שהוכנו על ידי יועץ הנציגות, בייקר טילי".

עיקרי הצעת דמרי למחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל

בניסיון לתת דגש ליתרונות הצעתה, בדמרי מציינים בין היתר כי "מרבית רכיבי ההצעה והתמורות המופיעות בה הן על בסיס מזומן או נכסים סחירים של המציעה - דמרי, המאפשרים בין היתר חשיפה מובנית לעליית ערך באמצעות מניות דמרי לכלל ההחזקות והפחתת חשיפה למנגנונים מותלים עתידיים, באופן הדומה לנראות וודאות התזרימים ולערכם הנוכחי".

הצעתה של דמרי מגיעה אחרי שאתמול התכנסו מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל לדון בארבע ההצעות שהוגשו לרכישת החברה במסגרת הסדר החוב, לקראת ההצבעה בנושא המתוכננת ליום חמישי הקרוב. ההצעות הקודמות הגיעו מצידן של חברת מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר, חברת לפידות קפיטל שבשליטת יעקב לוקסנבורג (לוקסי), איש העסקים גד זאבי, וחברת הנדל"ן נתנאל במשותף עם חברת קולריג' של אנשי העסקים האמריקאיים לארי מייזל ומייקל שטיינברג, כולן, כאמור, בתמורה כוללת המוערכת בכ-1.1 מיליארד שקל.

ההכנסות ברבעון עלו, הרווח ירד

דמרי היא אחת מחברות הבנייה למגורים הבולטות בישראל, ולפי הנתונים שהיא מציגה, בידיה יותר מ-2,350 דירות בביצוע וסך-הכול כ-16,500 דירות ברחבי הארץ בשלבי ביצוע ותכנון שונים. מנייתה של דמרי מציגה מתחילת השנה זינוק מרשים של יותר מ-60% בערכה, שהוביל אותה לרמת שיא, המשקפת לחברה שווי נוכחי של כ-1.4 מיליארד שקל.

הצעתה של דמרי התפרסמה ימים ספורים לאחר שהחברה הציגה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של השנה, אותו סיכמה עם שיפור של 11% בהכנסותיה, שהגיעו ל-261 מיליון שקל, אולם נפגעה ברווח הגולמי והתפעולי, כך שהרווח הנקי הרבעוני שלה ירד ב-14% ל-24 מיליון שקל. בסיכום מחצית השנה הראשונה הכנסותיה של דמרי עלו ב-13% לחצי מיליארד שקל והרווח הנקי שלה טיפס ב-28% ל-73 מיליון שקל.

עוד עדכנה דמרי בימים האחרונים על הצטרפותם של שני דירקטורים חיצוניים (דח"צים) חדשים לחברה - גילי כהן, שכיהן בעבר בין היתר כמנהל אגף ההשקעות באקסלנס נשואה, ומיכאל בר חיים, בעברו חבר הנהלת בנק לאומי ומנכ"ל ענקית הנדל"ן המניב גזית גלוב. השניים החליפו את שמעון כהן ויצחק נחושתן בתפקיד, עם סיום שלוש כהונות בתפקיד.

מי שעוד נפרד מחברת דמרי הוא סמנכ"ל הפיתוח העסקי שלה, עמוס דאבוש, לטובת ניהולה של קרדן נדל"ן, שם הוא צפוי ליהנות משכר חודשי של 65 אלף שקל (שיעלה לאחר כמה שנים), נוסף למענק שנתי של עד 2.5 מיליון שקל, על בסיס תוצאות החברה.

עוד נקבע בהסכם העסקתו כי דאבוש יהיה זכאי למענק מיוחד במקרה בו החזקות החברה בבית קרדן שבתל-אביב יימכרו ביותר מ-150 מיליון שקל וכי קרדן נדל"ן תפעל להעניק לו חבילת אופציות, שההטבה בגינן מוערכת בקרוב ל-1 מיליון שקל. 

עוד כתבות

פרוייקט מחיר למשתכן בירושלים/ צילום:רפי קוץ

התפרסמה רשימת זוכי ההגרלה התשיעית ב"מחיר למשתכן"

משרד הבינוי והשיכון פרסם הבוקר את רשימת הזוכים בהגרלה האחרונה של מסלול "מחיר למשתכן" ● יותר מ-20 אלף משקי בית השתתפו בהגרלת מחיר למשתכן שפורסמה בספטמבר, מתוכם יש 3,316 זוכים

אביגדור ליברמן  / צילום: טל שניידר, גלובס

ליברמן: ממשיך לדחוף לממשלת אחדות - עד רביעי בצהריים

יו"ר ישראל ביתנו אמר היום בפתח ישיבת הסיעה כי הוא ממשיך לדחוף להקמת ממשלת אחדות בין הליכוד לכחול לבן ויעשה זאת עד ליום רביעי בשעה 12 בצהריים

גבול ישראל-סוריה ברמת הגולן / צילום: איל יצהר

דובר צה"ל: ארבע רקטות שוגרו מסוריה לישראל ויורטו

זוהו 4 שיגורים משטח סוריה לעבר ישראל שיורטו ע"י כיפת ברזל ● ככל הנראה לא היו נפילות בשטח ישראל ● תושבים באצבע הגליל דיווחו על שמיעת קולות נפץ ● סוכנות ידיעות סורית דיווחה במקביל על פיצוץ ליד דמשק

יובל שטייניץ, ניידת הבחירות של גלובס / צילום: כדיה לוי

זוכי פרס נובל ומעל ל-100 מדענים לשטייניץ: הפסק לבסס את משק האנרגיה על הגז הטבעי

גילוי דעת ציבורי שנשלח הבוקר לשר האנרגיה מבקש להפסיק את הרחבת תחנות הכוח המופעלות בגז טבעי ולעבור לשימוש מסיבי באנרגיות מתחדשות ● "אנו חוששים שהממשלה לא מבצעת ניתוח מעמיק של כלל האפשרויות ובוחרת בפתרון שנראה נח בטווח הקצר, אך יסב נזקים כלכליים וסביבתיים לישראל בטווח הבינוי והארוך"

פדריקה מוגריני / צילום: פרנציסיוב וולסצ'רטס, רויטרס

האיחוד האירופי בתגובה להצהרת פומפיאו: "ההתנחלויות בלתי חוקיות"

שרת החוץ של האיחוד האירופי פדריקה מוגריני פרסמה הערב כי "עמדת האיחוד האירופי לגבי מדיניות ההתנחלויות בשטח הפלסטיני נשארת ללא שינוי" ● "האיחוד האירופי קורא לישראל לחדול ממדיניות ההתנחלויות"

שדרות ירושלים / צילום: כדיה לוי

עם חלון ראווה לסלון: עד שהרכבת הקלה תגיע, ביפו הופכים חנויות נטושות לדירות מגורים

בהיעדר קונים, בעלי חנויות בשדרות ירושלים מפנים עסקים ומשכירים אותן למגורים ● "יפו היא חצר אחורית, לאף אחד לא אכפת", מספר אחד מבעלי החנויות בשדרה

בנימין נתניהו / צילום: שלומי יוסף

הרשימה המשותפת ליועמ"ש: לפתוח בחקירה פלילית נגד נתניהו בשל הסתה

בפניה של הרשימה המשותפת וארגון עדאלה נכתב כי התבטאויותיו הרבות של נתניהו בתקופה האחרונה מחייבות פתיחה מיידית בחקירה בעבירות הסתה לגזענות לפי סעיף 144 לחוק העונשין ● אמש אמר נתניהו כי חברה הרשימה המשותפת "רוצים להשמיד את המדינה"

פארק העסקים ביקום / צילום: תמר מצפי

ביי ביי פישמן: קרן JTLV של עמיר בירם תרכוש 50% מפארק העסקים בקיבוץ יקום

תמורת העסקה מגיעה ל-250 מיליון שקל ● לאחרונה מימש קיבוץ יקום אופציה להעמיד את מניות קבוצת מבני תעשיה בפארק העסקים יורופארק למכירה ● למרות מיקומו האטרקטיבי סובל יורופארק מתפוסה ממוצעת של פחות מ–70% עקב נטישת דיירי עוגן ● העסקה תניב למבני תעשיה רווח של כ–70 מיליון שקל

מימין לשמאל: בירנצוייג, מנכ"ל וייסייטס, שייר, סמנכ"ל פיתוח עסקי, פולק, מדען ראשי, רוטשילד, סמנכ"ל מוצרים, עכאוי, סמנכ"ל טכנולוגיות / צילום: רוית תורקיה

סטארט-אפ הווידאו-אנליטיקס ויסייטס גייס 10 מיליון דולר

החברה הוקמה ב-2015 ומעסיקה 15 עובדים במשרדיה בת"א ● המערכת שפיתחה ויסייטס מסוגלת לזהות התנהגויות של אנשים מקטעי וידאו ולהתריע על אירועים חריגים כמו קטטות רחוב

יובל שטייניץ, ניידת הבחירות של גלובס / צילום: כדיה לוי

הפתרון לעתיד משק החשמל נמצא במצבר של המכונית שלכם

שר האנרגיה שטייניץ הכריז על יעד בצריכת חשמל סולארי: 30% מכלל החשמל ב–2030, לעומת 6.5% כיום • אלא שחשמל סולארי אינו מספק מענה לדרישה הגבוהה בשעות הערב ושימוש בו מצריך גיבוי של אספקה מתחנות כוח מזהמות • הפתרון המתגבש: "שאיבת" החשמל ממצברים של מכוניות חשמליות ● כתבה שנייה בסדרה

יאיר לפיד/ צילום:  Shutterstock  א.ס.א.פ קריאטיב

לפיד: "דברי נתניהו על הערבים הם גזענות בלתי נסלחת"

ח"כ יאיר לפיד בישיבה של סיעת כחול לבן: "אם יקרה משהו למי מהיושבים פה בחדר, שיידע שזה ביבי. הוא מוביל לאלימות" ● יו"ר כחול לבן בני גנץ: ניהול מו"מ פוליטי אל מול הליכוד "שקול לדיבור עם הקיר"

נאסד"ק / צילום: רויטרס

וול סטריט ננעלה בעליות מינוריות שהספיקו למדדים כדי לקבוע שיאים חדשים

המדדים התקשו לטפס לאחר שגורמי ממשל סיניים צוטטו כמי שמגלים פסימיות לגבי סגירת עסקת סחר עם ארה"ב ● פולקסווגן הנמיכה תחזיות בצל חולשה בביקוש לרכבים מסחריים גדולים ● בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת, הפוטסי טיפס ב-0.1%

מייק פומפיאו, מזכיר המדינה בארה"ב / צילום: יארה נארדי, רויטרס

ארה"ב מפרסמת אזהרת מסע לירושלים בעקבות הצהרת פומפיאו

"יחידים וקבוצות שמתנגדים להודעת פומפיאו (על ההתנחלויות) עלולים לפגוע במתקני הממשל האמריקאי, במתקנים אמריקאים פרטיים ובאזרחים אמריקאים" ● קוראת לאזרחי ארה"ב להימנע ממחסומים בדרך לגדה או ביציאה ממנה

שרון גל / צילום: דור מלכה

תחקיר הליסטריה של "תוכנית חיסכון" פגע ברייטינג של שרון גל

תוכנית ההשקה של "שווה כסף" בהגשת שרון גל הביאה לרשת 13 רייטינג של 5.4% - לעומת 15.4% ל"תוכנית חיסכון" ששודרה ממול בקשת 12 וחשפה כי נמצאו חיידקי ליסטריה בארומה ת"א ובלנדוור בקניון עזריאלי

איציק שולמן / צילום: רפאל קובי

אני איציק שולמן שעל שמו מחאת השולמנים – ואני לא לבד

ידיי כבולות בביורוקרטיה; רוצה לתרום, אבל אין לי אוויר. המדינה שהוקמה בשביל כולנו השולמנים, הפסיקה להתייחס אלינו, כך שצריך לעזור למדינה לעזור לנו ● דעה

חיים גרון/  צילום: איל יצהר

בכיר לשעבר במשרד התקשורת בביקורת חריפה על מדיניות המשרד

סמנכ"ל הטכנולוגיות לשעבר חיים גרון בתגובה למדיניות המשרד בנושא הסיבים האופטיים: "קיים כשל אנושי מובנה בהנחה לפיה חבורת פקידים, בכירים ומוכשרים ככל שיהיו, יצליחו לחזות על סמך תחזיות ותרחישים תיאוריים את התנהגות השוק בתגובה למהלכי אסדרה שיינקטו על ידם"

איציק שמולי, העבודה–גשר / צילום: תמר מצפי

האם כדי להפיל ממשלת מיעוט הימין יצטרך לארגן ממשלה חדשה?

האומנם אי-אפשר יהיה להפיל את גנץ בלי חבילת טריפל - ראש, קווים וסידור עבודה? עשינו סדר ● המשרוקית של גלובס

פרימור/  צילום: יחצ

"סימני עובש": ריקול למשקה תות-בננה של פרימור

חברת גניר, יצרנית פרימור, הודיעה על ריקול של משקה תות-בננה, המסומן בתאריכים אחרונים לשיווק בין 27.4.2020-26.4.2020

גיל שפירא, מנהל השקעות ראשי (CIO) של חברת eToro  / צילום: גיא חמוי, יח"צ

מחזקת את ניהול ההשקעות: eToro מינתה את גיל שפירא ל-CIO

פלטפורמת המסחר במניות ובמטבעות דיגיטליים שמובילים האחים יוני ורונן אסיא, הכריזה על הוספת תפקיד ניהולי חדש ● שפירא, לשעבר מנכ"ל חברת תעודות הסל של פסגות, יהיה אחראי על ניהול ההשקעות במניות ועל פעילות האנליסטים בחברה

אליזבת וורן  / צילום:   Shutterstock

וורן: "מאמץ אידיאולוגי בוטה של ממשל טראמפ להסיח את הדעת מכשלונותיו במזה"ת"

המתמודדים הדמוקרטים המובילים במירוץ לנשיאות ממחזרים עמדות ותיקות ● וורן: "עוד ניסיון אידיאולוגי בוטה של ממשל טראמפ כדי להסיח הדעת מכשלונותיו במזה"ת" ● ביידן: "הצהרת פומפיאו פוגעת בדיפלומטיה ומרחיקה אותנו מפתרון של שתי מדינות" ● אייפ"ק: אין לנו עמדה בסוגיית ההתנחלויות