גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

את הנכס האחרון של גרנית הכרמל עשויה לרכוש הקרן שהקימו צמד מנהליה לשעבר תמורת 110 מיליון שקל

קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל שמובילים יוסי זינגר וארז בלשה פועלת לרכוש את חברת הטיפול במים GES ● במקביל השלימה הקרן גיוס הון ענק בהיקף של יותר מחצי מיליארד שקל

יוסי זינגר וארז בלשה / צילום: תמוז רחמן
יוסי זינגר וארז בלשה / צילום: תמוז רחמן

קרן ההשקעה בתשתיות ג'נריישן קפיטל, שהקימו יוסי זינגר (יו"ר הקרן) והמנכ"ל ארז בלשה, דיווחה ביום חמישי כי חתמה על מזכר הבנות עם קבוצת עזריאלי  לרכישת מלוא הבעלות על חברת התפלת המים GES, בהיקף של 110 מיליון שקל. העסקה כפופה להשלמת המשא ומתן וחתימה על הסכם מפורט. במסגרת מזכר ההבנות נתנה עזריאלי לקרן התחייבות שלא לנהל מו"מ עם גורמים אחרים למשך 60 יום.

GES עוסקת בטיפול, בטיהור ובהתפלת מים ושפכים. כמו כן, החברה מחזיקה במחצית מהבעלות על חברת זירו ווייסט (Zero Waist) שזכתה במכרז להקמת מתקן טיפול בפסולת עירונית באזור השפד"ן, הנמצא בשלב הסגירה הפיננסית. לחברה יש גם מתקן לייצור כימיקלים לתעשייה.

מבחינת המוכרת, עזריאלי, GES היא הנכס המשמעותי האחרון שבו החזיקה החברה הבת גרנית הכרמל, חברת החזקות בפני עצמה, שבעבר נוהלה בידי זינגר (כמנכ"ל) ובלשה (סמנכ"ל כספים). בשנים האחרונות מימשה עזריאלי את יתר הפעילויות שהחזיקה גרנית הכרמל, וזאת כחלק מרצונה להתמקד בפעילות הליבה שלה בתחום הנדל"ן המניב. הפעילויות הנמכרות כללו את חברת הצבע טמבור, חברת הדלק סונול, מתקן ההתפלה בחוף פלמחים ולאחרונה גם את חברת סופרגז, שנמכרה לאלקו תמורת כ-1 מיליארד שקל, בניכוי החוב הפיננסי נטו של גרנית הכרמל, המוערך בכ-250 מיליון שקל.

בד בבד עם הדיווח על מזכר ההבנות לרכישת GES, השלימה ג'נריישן קפיטל ביום חמישי גיוס של 525 מיליון שקל בהנפקת מניות, וזאת ככל הנראה לצורך מימון ההשקעות שביצעה לאחרונה. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 88 אג' למניה, נמוך בכ-9% ממחיר הסגירה של המניה בבורסה באותו יום. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ואפסילון חיתום, והשתתפו בה, בין השאר, מגדל, כלל, הראל, הפניקס, פסגות, מיטב, מור וקרן ספרא. במקביל, דיווחה הקרן כי היא מנהלת מו"מ עם בנק לקבלת מסגרת אשראי בהיקף של כ-80 מיליון שקל, שתובטח בשעבוד על החזקותיה של הקרן (49%) בחברת ההסעות בון תור.

ההשקעות שביצעה קרן ג'נריישן קפיטל

שורה של השקעות משמעותיות

לאחרונה ביצעה ג'נריישן קפיטל מספר השקעות משמעותיות. בתחילת החודש שעבר דווחה הקרן על עסקה לרכישת המחצית השנייה של מניות החברה הפרטית להב הרים ירוקים, בעלת השליטה (70%) בחברתה הבורסאית סולגרין, הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות, תמורת כ-44 מיליון שקל. לאחר מכן, לקראת סוף אוגוסט, רכשה ג'נריישן קפיטל את פעילות הגז הטבעי של קבוצת אלקטרה, תמורת כ-135 מיליון שקל.

עוד לפני כן, בסוף יולי, זכתה קבוצה שבה חברה ג'נריישן קפיטל (באמצעות רפק אנרגיה, שבה היא מחזיקה מחצית מההון) במכרז לרכישת אתר ייצור החשמל "אלון תבור", שכולל שלוש תחנות כוח פעילות בהספק של כ-583 מגוואט, בסכום של כ-1.9 מיליארד שקל. לקבוצה (MCR, שבה רפק אנרגיה שותפה ב-31%) ניתנה אופציה להקים באתר תחנת כוח על בסיס גז טבעי במחזור פתוח, בהספק של עד 230 מגוואט. חלקה של הקרן בסכום שנקבע במכרז לרכישת האתר עומד על כ-290 מיליון שקל (מתוכו כ-70 מיליון שקל בהון עצמי, והיתרה בהלוואה).

הקרן, שהוקמה בחודש מאי 2018 על-ידי ארז בלשה ויוסי זינגר בשותפות עם קבוצת ויולה, מתמקדת בהשקעות בתחומי התשתיות והאנרגיה: חשמל, גז טבעי, תחבורה, סביבה, מים, בינוי זכייני ועוד. מניית ג'נריישן קפיטל רשמה היום ירידה של כ-2%, ומאז הצטרפה לבורסה, בתחילת חודש מרץ השנה, רשמה המניה עלייה של אחוזים בודדים, ושווייה של הקרן הגיע לכ-330 מיליון שקל. הקרן גייסה בהנפקתה 52 מיליון שקל, לאחר שקיבלה ביקושים בהיקף של כ-72 מיליון שקל בלבד. הגיוס בוצע בהנחה של 7% על מחיר המינימום של המניה, ולפי שווי חברה של 277 מיליון שקל לפני הכסף - שווה לסכום שגייסה הקרן מגופים מוסדיים טרם ההנפקה.

עד להנפקה סגרה הקרן שלוש עסקאות: בתחילת יולי אשתקד רכשה הקרן 49% מחברת ההסעות בון תור בכ-100 מיליון שקל. לאחר מכן שילמה הקרן 70 מיליון שקל עבור 50% מרפק אנרגיה. בעסקה נוספת, קטנה יותר, רכשה הקרן 50% מחברת להב הרים ירוקים, הפועלת בתחום האנרגיה הסולארית, בכ-34 מיליון שקל (ולאחרונה כאמור רכשה את המחצית הנוספת, והגיעה להחזקה מלאה בלהב הרים ירוקים שהחזיקה בכ-70% ממניות סולגרין).

סולגרין, אגב, הפועלת בתחום האנרגיה הסולארית, השלימה גם היא ביום חמישי האחרון גיוס, בהיקף של כ-24 מיליון שקל, בהנפקת מניות ואופציות. בהנפקה השתתפו מור בית השקעות, מיטב דש וקרן ספרה. 

עוד כתבות

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

חרדים בלשכת הגיוס / צילום: מיטב ודובר צה''ל

בג"ץ: לעצור תשלומים לישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים החל מה-1 באפריל

בג"ץ הוציא את צו הביניים בשל היעדר מקור חוקי להעברת התשלומים ● וכעת, מיום שני הקרוב יופסק התקצוב לתלמידי ישיבות שחייבים בגיוס ● השופטים אימצו עמדה מחמירה מזו של היועמ"שית ● התנועה לאיכות השלטון: "צו הביניים הזה מהווה צעד תקדימי בדרך לשוויון, וציבור המשרתים מודה לבית המשפט על החלטתו החשובה"

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין בדרך לישראל

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב

שי אהרונוביץ׳, מנהל רשות המסים / צילום: ניב קנטור

מס דירה שלישית חוזר לשולחן: "המערכות כבר מוכנות"

לדברי מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', המדינה צריכה ליצור אחידות ולהפסיק לשנות את שיעורי מיסוי הנדל"ן בתדירות גבוהה ● עוד הוא הוסיף כי צריך לחשוב על מס דירה שלישית: "מבחינתנו זה צעד נכון שיעלה בתקציב 2025"

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

פרויקט תמ''א 38 בחיפה / צילום: פאול אורלייב

משרד המשפטים יוזם: יזמי התחדשות עירונית יתחייבו מראש על מועד מסירת הדירות

שורת תקנות שיזם משרד המשפטים, שיידונו בקרוב בוועדת הפנים של הכנסת, יחייבו יזמי התחדשות עירונית במתן מועדי מקסימום לאישור תוכנית הפרויקטים שלהם ואכלוס הדירות שהם מקימים ● תקנות בולטות נוספות הן חשיפת ערבויות מחייבות, גילוי ניגוד אינטרסים של היזמים, וידוא שהדיירים מבינים את ההסכם ועוד

חיילים צרפתים מפטרלים בפריז / צילום: Reuters, Benoit Tessier

באירופה מתכוננים לאירוויזיון ואולימפיאדה תחת חשש כבד מחטיפות ופיגועים

אירוויזיון במאלמו, אליפות היורו בגרמניה ואולימפיאדה בפריז: שורת האירועים ההמוניים באירופה הקיץ, במקביל למלחמה בעזה והסיכון הגבוה לטרור איסלמי, מעלים את הכוננות בה לשיאים חדשים ● האמצעים שעל הפרק: שימוש ברחפנים והחזרת הנוכחות המשטרתית בגבולות

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

וול סטריט סגרה את הרבעון הראשון הטוב ביותר מאז 2019; מדד S&P 500 שבר שיא חדש

שיא חדש גם לדאו ג'ונס ● סיכום הרבעון הראשון באירופה: השווקים עלו בכ-7% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס", וולס פארגו: "עליית המחיר תגולגל אל הצרכנים" ● מייסד בורסת הקריפטו FTX נידון ל-25 שנות מאסר ● הצמיחה בארה"ב עמדה על 3.4%, יותר מהצפוי ● ג'יי.פי מורגן: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ● מחר "יום שישי הטוב" אין מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

מנכ''ל האוצר שלומי הייזלר בוועידת מרכז הנדל''ן באילת / צילום: נאו מדיה

מנכ"ל האוצר נגד מנהל רשות המסים: "מס דירה שלישית ירחיק משקיעים משוק הנדל"ן"

לפי מנכ"ל האוצר, שלומי הייזלר, החזרת "מס דירה שלישית" כבר בתקציב הקרוב לא נמצאת על הפרק ● על הביקורת שהעביר ינקי קוינט בכנס התשתיות של גלובס בשבוע שעבר, הוא עונה: "אמירות חמורות ואין בהן דבר וחצי דבר. באוצר יש אנשים מופלאים" ● וזו התוכנית שלו למלא את קופת המדינה, נוכח הגירעון המחמיר

ביתן אינטל בגרמניה / צילום: Shutterstock

אינטל תכננה להשקיע 86 מיליארד דולר באירופה. סטארט־אפ קטן מקשה עליה

קרב פטנטים שחברת שבבים קטנה מנהלת נגד אינטל בגרמניה עשוי לחבל בתוכניות של הענקית באירופה כולה ● ניצחון משמעותי לתביעה נרשם החודש, עם הוצאת צו מניעה זמני נגד מכירת כמה מעבדים של אינטל ● השאלה הגדולה: האם ייפתחו משפטים דומים ביבשת?

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע כי שר הטרחה יוגבל לפי מדרגות מקסימליות, ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה, ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מרבי

יזמיות המגורים מדווחות על עלייה בקצב מכירת הדירות בחודשים האחרונים / צילום: שלומי יוסף

דוחות חברות הנדל"ן מגלים: "המשבר ההיסטורי" נמשך בקושי חודשיים

למרות נבואות הזעם והמחסור המתמשך בעובדי בניין בצל המלחמה, יזמיות המגורים מדווחות על התאוששות ● מחודש דצמבר נרשמת עלייה בקצב מכירת הדירות, לא נרשמים עיכובים במסירות, לפי בכירים בענף רוב אתרי הבנייה חזרו לעבוד, ואפילו מדד המניות הענפי רושם תשואת שיא

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש

אסף גולדברג, מנכ''ל סלייס עד לאחרונה / איור: גיל ג'יבלי

בדיקת אי הסדרים בעיצומה, אז איך זה שאפשר להפקיד חיסכון לכל ילד בסלייס

רשות שוק ההון מצאה לאחרונה אי סדרים חמורים בהתנהלותו של בית ההשקעות סלייס ● למרות זאת, באתר הביטוח הלאומי סלייס מוצגת כאפשרות להפקדת כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ● עד תחילת מאי לא ניתן יהיה למשוך כספים מקופות סלייס, אך הרגולטור לא מודאג

עינת גנון / צילום: בר שניר

פרויקט הענק מתעכב: עוד פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, הודיעה על פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו, לאחר שלאחרונה גם צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים באוצר לשעבר, הסיר את מועמדותו לתפקיד ● כעת נותר מועמד אחד לבחירה, והמכרז עומד בפני ביטול

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

ביום האחרון לפני הפקיעה: מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון מכר מניות

מנכ"ל הפניקס וסמנכ"ל הכספים שלו מימשו יחד 170 אלף אופציות במחיר של 37.48 שקל למניה ● המימוש בוצע יום לאחר שהחברה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, רווח של 1.1 מיליארד שקל המשקף תשואה להון של 10.5%