גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נעילה מעורבת בוול סטריט; ירידות חדות במגזר הקמעוני

הדאו ג'ונס ירד ב-0.3%, הנאסד"ק עלה ב-0.2%, ו-S&P 500 ננעל כמעט ללא שינוי ● קוהל'ס והום דיפו צללו לאחר תוצאות מאכזבות והנמכת תחזיות, וגררו גם את מייסיס ● מספר היתרי הבנייה בארה"ב זינק לשיא של 12 שנה, עלייה במספר התחלות הבנייה למגורים ● נעילה מעורבת באירופה; מדד הניקיי היפני איבד 0.5%, והבורסה בהונג קונג קפצה ב-1.5%

סוחרים בבורסת NYSE / צילום: רויטרס, rendan McDermid
סוחרים בבורסת NYSE / צילום: רויטרס, rendan McDermid

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

23:00

המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ג') במגמה מעורבת: הדאו ג'ונס ירד ב-0.3%, הנאסד"ק המשיך ועלה ב-0.2%, ואילו מדד S&P 500 ננעל כמעט ללא שינוי.

21:20

הזהב נסחר בעלייה על רקע היחלשות התשואות באג"ח ממשלת ארה"ב. התשואה על איגרות חוב ל-10 שנים ירדה ב0.024% ל-1.784%. מחיר הזהב למסירה בדצמבר עלה ב-0.2%, לאחר שגם אתמול עלה בשיעור דומה, למחיר של 1,474.3 דולר לאונקיה. הנפט נסחר בירידה של 3.1% למחיר של 55.26 דולר לחבית.

19:50

S&P 500 יורד בכ-1%, הדאו ג'ונס מאבד כ-0.4%, ואילו הנאסד"ק עולה בכ-0.3%.

מניית הום דיפו   יורדת בכ-5% לאחר שהחברה שבה והורידה את התחזיות השנתיות ל-2019. החברה דיווחה על צמיחה של 3.6% במכירות חנויות זהות, לעומת גידול צפוי של 4.7%. החברה רשמה הכנסות של 27.2 מיליארד דולר ברבעון השלישי, לעומת ציפיות אנליסטים להכנסות של 27.5 מיליארד דולר.

מניית רשת הקמעונות קוהל'ס  קורסת ב-17% לאחר שדיווחה על רווח של 74 סנט למניה, לעומת תחזיות אנליסטים של רווח בסך 86 סנט למניה. החברה גם הורידה את תחזית הרווחים השנתית שלה. בעקבות התוצאות רשת בתי הכלבו מייסיס צונחת ב-10% וגאפ  מאבדת 3%.

מניית חברת התקשורת AT&T  מאבדת 4% לאחר הורדת המלצה מצד חברת MoffettNathanson, שהעבירה את המלצתה מ"נייטרלי" ל"מכירה".

18:45

לאחר שבשעות הצהריים נסחרו בורסות אירופה בשיא של ארבע שנים, על רקע פסימיות בנוגע לשיחות הסחר בין ארה"ב לסין עברו בשעות אחר הצהריים השווקים לטריטוריה שלילית. מדד פוטסי ננעל בעלייה של 0.1%, הדאקס נותר כמעט ללא שינוי עם עלייה סמלית של 0.05%, והקאק הצרפתי ירד ב-0.4%. מדד סטוקס 600 הכלל-אירופי עלה ב-0.2%.

בניו יורק מתנהל המסחר במגמה מעורבת: S&P 500 נסחר כמעט ללא שינוי, הדאו ג'ונס יורד ב-0.25%, ואילו הנאסד"ק עולה ב-0.25%. 

17:30

המסחר בניו יורק משנה מגמה: מדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 נסחר כמעט ללא שינוי, אך מהצד השלילי ואילו הנאסד"ק רושם עלייה קלה של 0.16%.

נשיא הבנק הפדרלי של ניו יורק, ג'ון וויליאמס, אמר היום כי ברור שהכלכלה האמריקאית ניצבת בפני כמה אתגרים, רובם מחו"ל. ויליאמס, שדיבר בכנס איגוד תעשיית ניירות הערך Sifma בוושינגטון, אמר כי שלוש הורדות הריבית מאז יולי אמורות לסייע לשמור על הצמיחה, אולם כתוצאה ממגוון גורמים גלובליים הצמיחה בארה"ב מתחילה להאט.

16:30

לאחר ארבעה ימי מסחר שוברי שיאים, המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים: מדד דאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, S&P 500 מוסיף גם הוא כ- 0.2% והנאסד"ק מטפס בכ-0.3%.

את העליות מובילה מניית בואינג , שדיווחה על הזמנת 50 מטוסים מדגם 737 מקס.

15:40

שוק הבנייה למגורים בארה"ב התאושש באוקטובר: מספר התחלות הבנייה גדל ב-8.5% ביחס לחודש המקביל ב-2018 ועמד על 3.14 מיליון. מספר אישורי הבנייה לבנייה עתידית זינק ב-5% לשיא של יותר מ-12 שנה.

לפי מספר דיווחים, האקרים גנבו פרטים של אלפי חשבונות בשירות הסטרימינג החדש של דיסני , דיסני+, ומציעים אותם למכירה ברשת האפלה.

מורגן סטנלי העלה את ההמלצה על יצרנית השבבים ברודקום ל"תשואת יתר" והעלה את מחיר היעד מ-298 דולר למניה ל-367 דולר.

יצרנית המטוסים בואינג הצליחה לרשום הזמנות ל-50 מטוסים מדגם 737 מקס, המקורקע בעקבות שתי התרסקויות, ביריד האווירי בדובאי. חברת התעופה אייר אסטנה שבסיסה בקזחסטן מתכננת לרכוש 30 מטוסים, וקונה שזהותו לא נחשפה 20 נוספים.

13:50

מדטרוניק דיווחה על עלייה של 3% בהכנסות ל-7.71 מיליארד דולר ברבעון השני (פיסקלי), מעל לתחזיות השוק להכנסות של 7.66 מיליארד דולר. הרווח למניה הסתכם ב-1.31 דולרים, גם כן מעל לתחזיות השוק שצפו רווח למניה בגובה של 1.28 דולרים. נוסף כל כך, החברה העלתה תחזיות לשנה הבאה (2020) וצופה כעת רווח למניה בטווח של 5.63-5.57 דולרים, לעומת תחזית קודמת בטווח של 5.6-5.54 דולרים למניה.

13:30

בורסות אירופה מטפסות לשיא של 4 שנים על רקע האופטימיות בשווקים לאחר שממשל טראמפ האריך את האפשרות לחברות לעבוד מול וואווי הסינית ב-90 יום. 

מדד הדאקס  הגרמני עולה בכ-1%, הפוטסי הבריטי מוסיף 1.2% לערכו והקאק הצרפתי עולה ב-0.36%.

הום דיפו  דיווחה על תוצאותיה הכספיות לפני פתיחת המסחר בוול סטריט, וסיימה את הרבעון עם רווח של 2.53 דולרים למניה - מעל לתחזיות האנליסטים בשוק לרווח של 2.52 דולרים למניה. עם זאת, החברה לא עמדה בתחזית ההכנסות כאשר אלו הגיעו ל-27.22 מיליארד דולר, לעומת הצפי של האנליסטים להכנסות של 27.53 מיליארד דולר. הצמיחה במכירות בחנויות זהות עלתה ב-3.6%, גם כן מתחת לתחזיות לצמיחה של 4.8%. מנייתה של החברה צונחת ב-7.9% בשלב של טרום-מסחר בוול סטריט לאחר שהחברה הנמיכה את התחזיות לשנה עולה, וצופה עלייה של 1.8% בצמיחה לעומת תחזית קודמת לצמיחה של 2.3%.

עיני המשקיעים מופנות לדיווחים נוספים סביב שיחות הסחר, והחוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט עולים בטרום-מסחר ומאותתים על המשך העליות ברמת השיא. 

11:30

מדד הדאקס הגרמני עולה בכ-1%, הפוטסי הבריטי מוסיף 0.85% לערכו והקאק  הצרפתי עולה ב-0.36%.

מנייתה של איזיג'ט  מזנקת ב-4% לאחר הדוחות. חברת טיסות הלואוקוסט הבריטית דיווחה על שיא במספר הנוסעים ברבעון החולף. הרווח המתואם לפני מס שהציגה החברה (בנטרול השפעות חד פעמיות) צנח ב-26% ל-427 מיליון פאונד ברבעון השלישי של השנה. 

11:10

מדד הניקיי היפני איבד 0.5% הבוקר, שנחאי עלתה ב-0.85%, הבורסה בהונג קונג קפצה ב-1.5%, ומדד הקוספי השיל 0.3%.

08:00

המסחר באסיה מתנהל בעליות מלבד מדד הניקיי שמאבד 0.4%, וכך מדד ההאנג סאנג עולה בכ-1%, הבורסה בשנחאי מטפסת ב-0.5%, ומדד אסיה דאו עולה ב-0.3%.

עיני המשקיעים נשואות לחדשות נוספות לגבי שיחות הסחר. אתמול בכירי המשלחת הסינית צוטטו ב-CNBC כמי שפחות אופטימיים לגבי סגירת עסקת סחר. ממשל טראמפ האריך אתמול את האפשרות לעבוד מול וואווי הסינית ב-90 יום, במקום בשבועיים, על מנת שלא לפגוע בגורמים עסקיים שעובדים עם החברה הסינית.

לדברי יניב חברון, הכלכלן הראשי של אלומות: "הסכם ראשוני עם סין כמעט וודאי ומתומחר במחירי המניות. בשלב זה נראה כי הסיכון מפני אירועים משבשים, גדול מהסיכוי להמשך עליות. למרות הצפי לעסקה, הכלכלה הסינית ממשיכה להתכווץ כאש נתוני הצמיחה החלשים מחייבים את הסינים ללחוץ על הבית הלבן להסיר את המכסים כבר עכשיו".

אמש בניו יורק המדדים סגרו יום מסחר מנומנם בשיא נוסף, כאשר הנאסד"ק טיפס ב-0.1%, כך גם הדאו ג'ונס. בשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מטפסים קלות.

עוד כתבות

הפגנה לשחרור החטופים בדרך בגין בירושלים / צילום: יעל גדות

בכיר ישראלי - התקבלה ההחלטה על יציאת משלחת לקטאר

ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה הערב (שבת) על יציאת משלחת ישראלית לקטאר • טראמפ: "חמאס הגיב ברוח חיובית, אולי תהיה עסקה עד השבוע הבא" ● לראשונה: שני עובדי סיוע אמריקנים נפצעו בפיגוע של חמאס בעזה ●  50 חטופים - 638 ימים בשבי ● עדכונים שוטפים 

הטריוויה השבועית / צילום: Shutterstock

ארבעה סוגי ירקות מכילים ניקוטין. באיזה מהם הכמות הגדולה ביותר?

מה מקור המילה ונדליזם, איך נקרא המטבע בגמביה ובאיזו קבוצת NBA ישחקו הישראלים בן שרף ודני וולף? ● הטריוויה השבועית

עומסים בנתב''ג. המסלולים והתנועה האווירית סביב השדה לא הותאמו לגידול בישראל / צילום: ap, Ohad Zwigenberg

המקום בנתב"ג עומד להיגמר. מאיפה נטוס?

עד 2040 צפוי נמל התעופה בן גוריון להגיע לקיבולת המקסימלית שלו, כ–40 מיליון נוסעים בשנה ● אלא שבמשך עשרות שנים מקבלי ההחלטות מתלבטים על המיקום האולטימטיבי של שדה בינלאומי נוסף, ובינתיים הכרעה סופית לא נראית באופק ● אילו אפשרויות כבר בשלב התכנון, מה מסכל אותן וכמה נשלם על הסחבת?

פופקורן. ליאור פרנקל בשיחה עם אור רז / צילום: לירון ויסמן

רוצים לקדם את האינטרסים שלכם במקום העבודה? הטיפ שאסור לכם לדלג עליו

הפודקאסט הפופולרי פופקורן מגיע לגלובס במדור חדש על עולם העבודה • "אתם לא מבינים כמה בכירים עובדים בפוליטיקה ארגונית", אומר אור רז, מנכ"ל ובעלים של קבוצת לדעת, מלווה ומפתח מנהלים בחברות הייטק ופיננסים • בשיחה עם ליאור פרנקל הוא מסביר איך תצליחו להעביר את הקולגות שלכם צד בשולחן הדיונים ● פופקורן

עופר ינאי, שחר גרשון, נדב טנא, נועם פישר / צילום: שלומי יוסף

מארבעה נשאר אחד: מאבקי הכוחות והכסף הגדול שטלטלו את מניית נופר אנרג'י

מצד אחד עופר ינאי, מייסד ובעלים אמביציוזי ששואף גבוה ולא נרתע מלבצע שינויים ● מולו צמד המנכ"לים של נופר, שהחזיקו מניות במאות מיליוני שקלים שאותן קיבלו מידיו במתנה ● גורמים בשוק מנתחים את שרשרת האירועים, שהובילו לסיום הדרמטי של השותפות ארוכת השנים בחברת האנרגיה המתחדשת נופר

כרזת הסרט ''בחזרה לעתיד'' בעברית. אופטימיזציה של ההווה / צילום: גולן גלובוס - קנון ישראל / יוניברסל

40 שנה ל"בחזרה לעתיד": שובר הקופות שלימד אותנו מה עושים עם טיימליין ואיך לספר מחדש את חיינו

הסרט האייקוני היה הרבה יותר מבידור - הוא עיצב את ההיגיון הפנימי של תרבות הפופ ● בסרט מרטי מק'פליי חוזר בזמן עם הדלוריאן כדי ליצור גרסה משופרת של החיים שלו. היום צריך בשביל זה רק להעלות פוסט

טלי גוטליב, מהרן פרוזנפר / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות, תמר מצפי

סמוטריץ' רוצה מישהו מבחוץ לאגף התקציבים. איך יגיבו העובדים?

סמוטריץ' רוצה מישהו מבחוץ לאגף התקציבים ● הדיון בבג"ץ שלא היה אמור להתקיים ● ומחיר ההתחייבויות שמשרד החינוך שכח ● זרקור על כמה עניינים שעל הפרק

חזית המדע. מיפוי האקספוזום / צילום: Shutterstock

400 חוקרים השיקו את אחד הפרויקטים השאפתניים של המדע: מיפוי האקספוזום

הפרויקט, שהוכרז במאי השנה באירוע גדול של אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, נועד למפות את כל הגורמים שאנחנו נחשפים אליהם לאורך החיים ומשפיעים על הבריאות שלנו - מחיבוק ועד חומרי הדברה ● האם טכנולוגיות חדשות יאפשרו להשלים את המשימה? שלוש חוקרות של התחום מסבירות למה הפרויקט מלהיב כל כך ומספרות על ההישגים שכבר הגענו אליהם

ישי דוידי, מראשי קרן פימי / צילום: יונתן בלום

קרן פימי ממשיכה למכור מניות בטחוניות: הציפה רווחים של כ-2 מיליארד שקל מתחילת השנה

הקרן, שמוביל ישי דוידי, מכרה אמש מניות עשות אשקלון ברבע מיליארד שקל - בהמשך למימושים בפי.סי.בי, אורביט ותאת

שר המשפטים ויו''ר ועדת השרים לענייני חקיקה, יריב לוין / צילום: נועם מושקוביץ'/דוברות הכנסת

השרים ידונו בהכפפת היועמ"שים במשרדי הממשלה למנכ"ל ולשר

הצעת החוק, שתעלה ביום ראשון לוועדת השרים לחקיקה, בראשות שר המשפטים יריב לוין, מבטלת את הכפיפות של היועמ"שים במשרדים ליועצת המשפטית לממשלה, וקובעת כי הם יידרשו לפרסם תזכירי חוק לפי דרישה ישירה של השר במשרד

יונדאי טוסון הייבריד 4X4 / צילום: יח''צ

מלחמת הסחר שולחת אלינו רכב חדש מאמריקה. האם הוא גם משתלם?

הגרסה האמריקאית של הטוסון, שהגיעה לישראל באדיבות מכסי טראמפ, מציעה תוספת מקום ומערכת הנעה היברידית חסכונית ● המחיר מציב לה אתגר שיווקי ● מבחן דרכים

שליח מזון רובוטי בארה''ב / צילום: ap, Carlos Osorio

רחובות אמריקה מתמלאים בשליחים רובוטיים - והאנשים מתעלמים ממצוקתם

השליחים האוטומטיים, שאפשר לראות בחלקים נרחבים של ארה"ב, נתקעים לעיתים בשלג או מתהפכים על גבם ● הציבור לפעמים מוצא אותם חביבים, אבל כשהם תקולים, התמונה ברורה: זה כל רובוט לעצמו

אנה וינטור בשבוע האופנה בפריז. תובענית / צילום: Reuters, Benoit Tessier

על המלכה הבלתי מעורערת של עולם האופנה שפרשה השבוע מווג

אחרי יותר משלושה עשורים הכוהנת הגדולה של עולם האופנה פורשת מעריכת ווג ● אבל לא צריך להספיד כל כך מהר את האישה שעל פיה יישק דבר, אנה וינטור מקבלת קידום ותמשיך להיות האורים והתומים של המסלול ● עכשיו נותרת השאלה מי יצליח להכנס לנעלי המנולו שלה?

חדשות ההייטק / צילום: ap, Michael Perez

החברה הישראלית שתספק נחילי רחפנים חמושים לארה"ב

המדור של גלובס מציג מדי שבוע את כל החדשות המעניינות בענף ההייטק • והפעם: Base44 של היזם מאור שלמה נמכרה לוויקס ב-80 מיליון דולר בעסקה יוצאת דופן, ענקית המחשוב שמאמינה בחברת הקוונטום הישראלית, חברת הרחפנים הישראלית, אקסטנד, זכתה במכרז לאספקת נחילי רחפנים חמושים משוטטים שפרסם משרד ההגנה האמריקאי בהיקף של 10 מיליון דולר, וגם סערה סביב מתכנת הודי שמואשם בהונאה סדרתית ● חדשות ההייטק

חיסכון לכל ילד / אילוסטרציה: Shutterstock

מעל 23 מיליארד שקל הופקדו בתכנית חסכון לכל ילד, מי קופת הגמל שבראש?

נתוני ביטוח לאומי שמתפרסמים היום מראים כי מעל 23 מיליארד שקל הופקדו בתוכנית חיסכון לכל ילד ב-3.6 מיליון חשבונות, מאז שהחלה התוכנית ב-2017 ● אלטשולר שחם מובילים עם כמעט מיליון חשבונות חיסכון

קרן מור בקמפיין קופת חולים לאומית / צילום: צילום מסך יוטיוב

זו קופה, לא חופה: כוכבה שולחת את קופ"ח לאומית למקום הראשון באהדה

המקום השני באהדה שייך למתחרה, קופת חולים מאוחדת, כך עולה מדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה ● הפרסומת הזכורה ביותר שייכת למותג המזגנים טורנדו, שגם אחראי להשקעה הגבוהה ביותר השבוע, לפי נתוני יפעת בקרת פרסום

דונלד טראמפ. מדיניות שעלולה להביא על הדולר מכת המוות / אילוסטרציה: Shutterstock

האיתותים גוברים לנטישת הדולר כמטבע הסחר הבינלאומי - והכלכלה האמריקאית תשלם את המחיר

מדינות הבריקס והכלכלה הסינית מתחזקות על חשבון הדולר, וגם ארה"ב עצמה רוצה בהיחלשותו ● הבנקים המרכזיים מגדילים אחזקותיהם בזהב על חשבון נכסים הנקובים בדולרים, ואפילו מתקדמים בפיתוח מטבעות דיגיטליים משלהם ● כל אלה יוצרים את התשתית ליצירת מטבע רב לאומי שיהיה הבסיס לסחר בין מדינתי

צ'רצ'יל מסמן V. ביום הניצחון על גרמניה הנאצית / צילום: Reuters, IMAGO/piemags via Reuters

לסיים מלחמה: עצתו הפיקטיבית של צ'רצ'יל לנתניהו

אבי הכישלון הגדול של המלחמה הקודמת הוביל את הבריטים אל חוף מבטחים, וזכה בסליחה ובהערצה. הוא הבין כי אנחת הרווחה חשובה יותר מתרועת הניצחון

בודקים את המיתוס / צילום: דפנה גזית, רשות העתיקות

מי היה הראשון שהשתמש באריה כסמל שלטוני? לא ממלכת יהודה

מדור המשרוקית של גלובס מתחדש ומציג פינה חדשה: בודקים את המיתוס ● אחת לשבוע המדור יעסוק בעיוותים היסטוריים מפורסמים, מדוע נוצרו, וכיצד הם משפיעים עד ימינו ● והפעם: שר המורשת סיפר שהאריה היהודאי השפיע על העמים מסביב, אבל זה כנראה עבד הפוך

התחדשות עירונית בת''א. התחום תופס יותר משליש מהתחלות הבנייה / צילום: דיויד לוין

אופטימיות על סטרואידים: 13 חברות נדל"ן חדשות הגיעו לבורסה מאז ינואר

13 חברות נדל"ן הצטרפו לבורסת תל אביב במחצית הראשונה של השנה, חלקן אפילו לא מסרו פרויקט עדיין ● במקום שהריבית הגבוהה תנקה את השוק, רק צצים עוד ועוד יזמים - וההוצאות שלהם דווקא גדלות